中國航天通信趨勢 ：衛(wèi)星通信與地面蜂窩網(wǎng)絡融合

 低軌移動星座建設周期長、建設投入大(上百億)。企業(yè)需要考慮如何盡早提供服務，不僅可以實現(xiàn)自身造血，同時有利于企業(yè)進一步的融資。一般來說低軌通信星座建設分為四個階段，企業(yè)應在完成區(qū)域覆蓋后開始向用戶提供服務，同時終端研制、地面站建設等配套工作也應在實現(xiàn)區(qū)域覆蓋之前完成。我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)在衛(wèi)星研制和發(fā)射領域，企業(yè)實力突出、競爭力強;而在電子元器件、終端類產(chǎn)品和應用系統(tǒng)等領域，目前我國企業(yè)規(guī)模較小，整體實力偏弱，尤其是芯片、板卡、天線、算法、軟件、接收器和終端技術水平與國外頂尖水平差距明顯。

衛(wèi)星寬帶以及衛(wèi)星移動通信收入逐年穩(wěn)步上升，2009-2018年平均復合增長率分別為10.2%和7.2%，這兩塊業(yè)務合計占衛(wèi)星服務業(yè)收入僅5.1%。2016年全球固定衛(wèi)星的轉發(fā)器使用率尚不足60%，因此衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的目標市場一定不是當前固定衛(wèi)星通信的主要市場(主要指衛(wèi)星電視直播)，而是傳統(tǒng)通信衛(wèi)星難以解決和進入的增量市場。

受惠于村村通項目的不斷落地，國內(nèi)真正由于無法連接互聯(lián)網(wǎng)而不能使用網(wǎng)絡的人口不足總人口的4.3%。因此即使衛(wèi)星信號可以覆蓋尚未使用互聯(lián)網(wǎng)的國內(nèi)公民，衛(wèi)星通信企業(yè)依然很難將這部分群體發(fā)展為用戶。企業(yè)可在實現(xiàn)區(qū)域覆蓋后向國內(nèi)行業(yè)客戶提供B2B衛(wèi)星通信服務，待設備生產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)額、現(xiàn)金流、成本控制等各方面達到一定程度之后，再向個人用戶提供衛(wèi)星網(wǎng)絡服務。

企業(yè)全球化發(fā)展的過程中，可與本地電信運營商合作，由本地運營商直接向用戶提供服務，選擇該策略的原因包括：1. 借助本地電信運營商的資源，獲得當?shù)剡\營落地許可相對容易;2. 借助本地電信運營商積累的用戶資源，打開市場相對容易。廣電或成為衛(wèi)星通信企業(yè)選擇合作的電信運營商。

行業(yè)背景

格局：低軌通信星座與高軌高通量衛(wèi)星并存

衛(wèi)星通信發(fā)展距今已達60年。隨著商業(yè)航天概念的興起，眾多國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉足商業(yè)航天領域。商業(yè)航天賦予衛(wèi)星通信新的概念與含義。傳統(tǒng)的衛(wèi)星通信往往采用位于地球同步軌道的大型通信衛(wèi)星，而商業(yè)航天概念下的衛(wèi)星通信格局則是在大型通信衛(wèi)星基礎上增加了低軌移動通信星座，形成高軌與低軌共存、單星與星座共存的格局。

地面移動通信與衛(wèi)星通信融合是未來大勢所趨

第五代移動通信技術即將商用，在傳輸速率和降低延時方面達到了新的高度，同時進一步降低每比特的成本，使得地面移動通信于人口稠密地區(qū)在各方面幾乎完勝衛(wèi)星通信。然而地面移動通信難以解決偏遠地區(qū)覆蓋性價比低，部分業(yè)務場景難以覆蓋的問題。3GPP、ITU在內(nèi)的標準化組織已成立專門工作組著手研究星地融合的標準化問題，科技部于2018年11月擬將“與5G/6G 融合的衛(wèi)星通信技術研究與原理驗證”課題，列入國家重點研發(fā)計劃“寬帶通信和新型網(wǎng)絡”重點專項中。這說明星地融合的天地一體化網(wǎng)絡將是未來通信系統(tǒng)的一個重要發(fā)展方向。

當前衛(wèi)星通信主要服務于政企客戶

基于通信衛(wèi)星提供的服務主要包括三種：大眾消費通信(電視直播、音頻廣播、衛(wèi)星寬帶)、衛(wèi)星固定通信(轉發(fā)器租賃協(xié)議、網(wǎng)絡管理服務)、衛(wèi)星移動通信(移動語音、移動數(shù)據(jù)業(yè)務)。目前國內(nèi)外從事衛(wèi)星通信的商業(yè)航天企業(yè)主要將業(yè)務集中在兩個方面——衛(wèi)星寬帶業(yè)務與移動數(shù)據(jù)業(yè)務。這些企業(yè)正在或計劃組建衛(wèi)星寬帶通信衛(wèi)星星座與窄帶通信衛(wèi)星星座，分別對應著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)兩個方面的應用。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈復雜，產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展不平衡

衛(wèi)星及其應用產(chǎn)業(yè)鏈較為復雜，總體分為四個環(huán)節(jié)：1. 電器元件材料等衛(wèi)星火箭配套廠商;2. 衛(wèi)星研制商、發(fā)射服務提供商以及地面設備制造商;3. 衛(wèi)星運營商與衛(wèi)星應用服務提供商;4. 終端用戶(政府、企事業(yè)單位、個人)。與國外相比，我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)在衛(wèi)星研制和發(fā)射領域，企業(yè)實力突出、競爭力強;而在電子元器件、終端類產(chǎn)品、應用系統(tǒng)和運營服務等領域，目前我國企業(yè)規(guī)模較小，整體實力偏弱，尤其是芯片、板卡、天線、算法、軟件、接收器和終端技術水平與國外頂尖水平差距明顯。自2015年起，隨著資本的注入，大批民營初創(chuàng)航天企業(yè)進駐到產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中。

全球衛(wèi)星寬帶及衛(wèi)星移動服務收入穩(wěn)定增長，但總量很低

衛(wèi)星服務業(yè)包括衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星音頻廣播、衛(wèi)星寬帶、衛(wèi)星固定通信業(yè)務、衛(wèi)星移動通信業(yè)務及對地觀測業(yè)務，本文僅討論衛(wèi)星寬帶、衛(wèi)星移動通信及衛(wèi)星固定通信業(yè)務。根據(jù)美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會(SIA)的數(shù)據(jù)，全球衛(wèi)星寬帶收入從2009年的10億美元上漲至2018年的24億美元，CAGR達到10.2%;全球移動衛(wèi)星通信從2009年的22億美元上漲至2018年的41億美元，CAGR達到7.2%，增長主要來自移動數(shù)據(jù)業(yè)務的增長;全球衛(wèi)星固定通信收入從2009年的144億美元上漲至2018年的179億美元，CAGR僅2.8% 。衛(wèi)星寬帶及衛(wèi)星移動通信業(yè)務保持穩(wěn)定增長，但收入總和僅65億美元(2018年)，占整個衛(wèi)星服務業(yè)收入的比例僅5.1%;衛(wèi)星固定通信服務收入較高，但增速緩慢。

低軌商用通信衛(wèi)星成為近年來全球通信發(fā)展趨勢

2009-2018年這十年間全球共發(fā)射通信衛(wèi)星481顆，這段時間發(fā)射的通信衛(wèi)星數(shù)量已超過此前發(fā)射通信衛(wèi)星數(shù)量的總和。從用途來看，2009-2018年間，新增民用、政府與軍用通信衛(wèi)星數(shù)量基本維持不變，商用通信衛(wèi)星數(shù)量大幅增加;從軌道類型來看，以LEO作為目標軌道的通信衛(wèi)星數(shù)量迅猛增長。值得注意的是，以MEO作為目標軌道的衛(wèi)星全部來自O3B公司。

2018年美國Oneweb，SpaceX，中國虹云、鴻雁星座相繼發(fā)射試驗衛(wèi)星，一旦前期技術驗證完成，未來低軌通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量仍將持續(xù)增加。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的目標不是存量市場替代而是增量市場開發(fā)

根據(jù)預測2020年全球固定通信衛(wèi)星轉發(fā)器出租容量將達到681GHz。雖然2018年中國衛(wèi)通衛(wèi)星轉發(fā)器寬帶數(shù)僅19.49GHz，但使用率達到66.6%，超過2017年全球平均固定通信衛(wèi)星轉發(fā)器使用率(50.76%)。全球固定衛(wèi)星的轉發(fā)器使用率尚不足60%，因此在發(fā)展由低軌移動星座組建的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)時，目標市場一定不是當前固定衛(wèi)星通信的主要市場(主要指衛(wèi)星電視直播)，而是傳統(tǒng)通信衛(wèi)星難以解決和進入的增量市場。

衛(wèi)星通信行業(yè)迎來爆發(fā)仍需進一步政策支持

隨著軍民融合戰(zhàn)略深入發(fā)展，國家多個部委推出各項政策支持衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)商業(yè)化、民用化發(fā)展。利好政策主要針對產(chǎn)業(yè)鏈中上游的衛(wèi)星配套以及總體制造，產(chǎn)業(yè)鏈下游的衛(wèi)星通信系統(tǒng)運營依然存在較大壁壘。企業(yè)從事衛(wèi)星通信運營，需要取得《基礎電信業(yè)務經(jīng)營許可證》。按照工信部《電信業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)階段民營企業(yè)無法取得《基礎電信業(yè)務經(jīng)營許可證》(要求公司國有股權或股份不少于51%;公司在全國范圍內(nèi)經(jīng)營，要求注冊資本不低于10億元人民幣)。此外《廣播電視衛(wèi)星地面接收設施管理規(guī)定》中第四條、第七條、第八條分別在衛(wèi)星地面設備銷售、企業(yè)以及個人用戶購買和使用衛(wèi)星地面設備方面給予限制。

未使用互聯(lián)網(wǎng)群體不是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主要目標用戶

近十年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量快速增長，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民滲透率從2009年的28.9%提升至2018年的59.6%，但依然有40.4%人口沒有使用網(wǎng)絡，這部分人口主要來自三部分群體：受教育程度低群體、經(jīng)濟條件差群體、低齡/老年群體。受惠于村村通項目的不斷落地，真正由于無法連接互聯(lián)網(wǎng)而不能使用網(wǎng)絡的人口不足總人口的4.3%。因此即使衛(wèi)星信號可以覆蓋尚未使用互聯(lián)網(wǎng)的國內(nèi)公民，衛(wèi)星通信企業(yè)依然很難將這部分群體發(fā)展為用戶。

終端易用性、終端造價與傳輸速率很難同時兼得

通過下面的表格可以發(fā)現(xiàn)，無論是衛(wèi)星移動通信終端還是VAST終端都呈現(xiàn)出兩個特征：傳輸速率越高，終端造價越高;傳輸速率高，終端易用性越差。在衛(wèi)星發(fā)射功率與使用頻率相同的情況下，高傳輸速率意味著接受端需要更大的接收天線，這也就增加了終端造價，此外更大的天線造成得用戶易用性降低。在地面通信提速降費的大背景下，如沒有新技術的突破，衛(wèi)星通信對于普通用戶的吸引力將越來越低

高通量衛(wèi)星將極大改變衛(wèi)星通信行業(yè)的商業(yè)模式

北方天空研究所(NSR)率先提出高通量衛(wèi)星概念，將其定義為 “采用多點波束和頻率復用技術、在同樣頻譜資源的條件下，整星的通信容量(簡稱通量)是傳統(tǒng)固定通信衛(wèi)星(FSS)數(shù)倍的衛(wèi)星”。根據(jù)上述概念可以看出，高通量衛(wèi)星最基本的特征是多點波束和頻率復用。基于多點波束的特性，使用高通量衛(wèi)星用于廣播通信(衛(wèi)星通信行業(yè)的主要收入來源)實質上會早造成一定程度上的浪費，高通量衛(wèi)星主要用于點對點通信。隨著未來高通量衛(wèi)星數(shù)量逐漸增多，容量逐漸增加，高通量衛(wèi)星將極大改變衛(wèi)星通信行業(yè)的商業(yè)模式。

軟件定義衛(wèi)星為衛(wèi)星后續(xù)更新迭代帶來可行性

軟件定義衛(wèi)星是以天基先進計算平臺和星載通用操作環(huán)境為核心，采用開放系統(tǒng)架構，支持有效載荷即插即用、應用軟件按需加載、系統(tǒng)功能按需重構的新一代衛(wèi)星系統(tǒng)，其終極目標是實現(xiàn)智能衛(wèi)星。由于傳統(tǒng)通信衛(wèi)星造價高昂且發(fā)射費用昂貴，衛(wèi)星壽命往往較長(15年)，而在這期間難以進行在軌技術更新，導致衛(wèi)星通信發(fā)展落后于地面通信。軟件定義衛(wèi)星結合衛(wèi)星在軌服務，為衛(wèi)星在軌技術革新提供可行性。

多技術應用令平板天線性能提高，價格降低

衛(wèi)星通信的推廣極大地依賴地面終端(主要是天線)的易用性(體積)以及高性價比。對于傳統(tǒng)拋物面天線，為保證切星過程中業(yè)務不間斷，地面終端需要配置雙天線，這就導致設備體積和質量增加;平板天線取消了移動部件，具有低輪廓外形，采用電子方式控制和形成波束;電子控制特性具有很強的靈活性，可利用軟件無線電技術解決系統(tǒng)共存之間的頻譜共享問題、動態(tài)頻譜分配和衛(wèi)星干擾，但波束掃描范圍受限(±60°)。現(xiàn)有的天線在制造成本、頻譜效率、功率效率以及可擴展性方面，難以滿足衛(wèi)星移動業(yè)務的新需求。新一代平板天線主要采用三種技術：芯片級相控陣技術、超材料波束形成技術或光學波束形成技術，使得衛(wèi)星平板天線極大降低了天線成本并提高了性能。

ThinKom產(chǎn)品成熟，Phasor模塊化架構可應對各類需求

ThinKom公司旗下的機械相控陣平板天線發(fā)展較為成熟，目前已經(jīng)廣泛使用于航空、海事以及地面移動通信中。該公司的天線可在LEO、MEO和GEO衛(wèi)星網(wǎng)絡之間進行互相切換，切換速度可小于800ms，且已被LEO和MEO服務提供商確定為足以在快速移動的衛(wèi)星之間進行波束切換而不會中斷連接。

Kymeta 的天線使用超材料(薄膜晶體管)的特殊結構創(chuàng)建全息波束，用于發(fā)射和接收衛(wèi)星信號。該公司天線可以滿足衛(wèi)星移動通信對終端天線要求的重量輕、輪廓低、高速的移動接入并且價格低。Kymeta 的新型衛(wèi)星終端平板天線 mTenna 技術以電子方式產(chǎn)生和控制天線波束指向，天線沒有機械部件，也不使用移相器和放大器，屬于無源天線。

Phasor Solutions 的創(chuàng)新性在于開發(fā)了具有數(shù)字波束形成功能的ASIC微芯片和采用模塊化設計架構。Phasor Solutions 的模塊化設計使天線可以在不降低性能的情況下進行靈活的擴展，使用的模塊越多，則天線面積越大、增益越高，連接數(shù)據(jù)速率越高。因此只需根據(jù)需求和成本約束向天線調(diào)整模塊組合，就可以滿足不同的應用需求。

現(xiàn)階段衛(wèi)星通信是民航機上互聯(lián)最佳解決方案

目前民航運輸主要依靠ATG (Air to Ground地面基站方式)和衛(wèi)星通訊兩種技術方案實現(xiàn)地空寬帶通信。與衛(wèi)星通信不同，ATG是在飛行空域或特定空域架設地面基站，以向天空進行覆蓋，進而實現(xiàn)機上互聯(lián)。北美地區(qū)發(fā)展機上聯(lián)網(wǎng)已達10年，由于早期衛(wèi)星通信系統(tǒng)容量不足，僅能提供窄帶通信服務，彼時市場上ATG占據(jù)絕對主導地位。隨著衛(wèi)星通信技術(高通量衛(wèi)星)的不斷發(fā)展，衛(wèi)星通信已開始逐漸侵占ATG的市場占有率，這點可以從近年來Gogo在北美地區(qū)提供民航客機互聯(lián)網(wǎng)接入服務的飛機數(shù)量上看出(Gogo是全球領先的機上網(wǎng)絡與娛樂服務提供商)

航空互聯(lián)網(wǎng)尚處藍海，市場亟待有效開發(fā)

2017年9月交通運輸部審議通過《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規(guī)則》，自此民航乘客可在飛行模式下使用手機平板等便攜式電子設備，為航空互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定了用戶基礎。目前制約國內(nèi)航空互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的因素主要集中在供給端：1. 政策支持不足，電信運營資質很難獲得審批;2. 服務質量不高，目前國外成熟的航空網(wǎng)絡供應商很難進入國內(nèi)，本土供應商技術不成熟，導致用戶付費也很難獲得令人滿意的服務。艾瑞預測，2028年可以在客機機上網(wǎng)絡設備以及網(wǎng)絡服務可以實現(xiàn)國產(chǎn)代替，同時改裝價格以及流量成本將大幅下降，屆時中國航空互聯(lián)網(wǎng)僅流量收益可達300.64億人民幣。

衛(wèi)星通信是航運業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型的重要解決方案

隨著海上船舶設備的更新及寬帶衛(wèi)星技術的進步，我國海上寬帶衛(wèi)星通信行業(yè)的市場規(guī)模保持快速增長，然而這塊市場主要通過衛(wèi)星通信服務商租用Inmasat、Iridium等國外公司衛(wèi)星轉發(fā)器容量向船舶提供衛(wèi)星通信服務，隨著我國高通量衛(wèi)星逐步投入使用以及低軌通信星座建設完成，未來將實現(xiàn)自主替代。航運業(yè)的數(shù)字化轉型已持續(xù)多年且有加快趨勢。航運業(yè)數(shù)字化轉型實現(xiàn)的路徑之一是結合物聯(lián)網(wǎng)技術。在這一過程中，衛(wèi)星通信解決方案可充分發(fā)揮其全球無縫覆蓋的優(yōu)勢和不可替代性。雖然遠洋運輸集裝箱箱位近三年呈下降趨勢，然而目前國內(nèi)這一市場相對空白，國內(nèi)從事衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應商尚處于發(fā)展初期，未來有相當大的開發(fā)空間。

低軌移動星座可作為基站回傳的有效解決方案

部分偏遠地區(qū)環(huán)境復雜、分布零散、地面光纖無法到達，基礎通信設施建設普及難度大、費用高。采用低軌移動星座作為中繼是一種有效的“基站回傳”解決方案。根據(jù)NSR預測，2028年全球衛(wèi)星回傳服務市場收入將超過320億美元，其中5G通信相關業(yè)務將占據(jù)整個衛(wèi)星回傳服務市場的三分之一。

2019年上半年衛(wèi)星運營商Telesat、英國薩里大學與比利時Newtec公司合作測試將衛(wèi)星通信用于5G回傳，實驗結果顯示，將低軌移動星座用于5G數(shù)據(jù)回傳，往返時延為18-40毫秒，可以有效支持要求低延時的5G應用程序(測試項目包括8K流媒體傳輸、互聯(lián)網(wǎng)瀏覽和視頻聊天會話)。

低軌通信星座布署周期限制其在車聯(lián)網(wǎng)的應用

車聯(lián)網(wǎng)最初應用主要集中在安全防盜及車載信息娛樂方面，隨著相關技術的發(fā)展以及人們對行車安全要求的提高，車聯(lián)網(wǎng)在自動駕駛(感知手段)以及智慧交通管控方面起到了舉足輕重的作用。目前IEEE(電氣電子工程師學會)與3GPP分別提出各自的車聯(lián)網(wǎng)技術標準DSRC和LTE-V2X。DSRC可以實現(xiàn)在特定小區(qū)域內(nèi)(通常為數(shù)十米)對高速運動下的移動目標的識別和雙向通信，實時傳輸圖像、語音和數(shù)據(jù)信息，將車輛和道路有機連接。LTE-V2X技術基于蜂窩移動通信技術，主要解決交通實體之間的“共享傳感”(Sensor Sharing)問題。目前主流車聯(lián)網(wǎng)技術將衛(wèi)星通信排除在外，主要是由于當前衛(wèi)星通信成本高且延時高的特性，未來低軌通信星座可以滿足車聯(lián)網(wǎng)在主動安全(20-100ms)、交通效率(500ms)以及信息娛樂(1-10s)這三類應用在延時方面的要求。目前國家已經(jīng)出臺諸多政策明確支持LTE-V2X在國內(nèi)的應用。由于低軌通信星座部署周期長且車聯(lián)網(wǎng)通信標準需要長時間制定，屆時國內(nèi)外車聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)被LTE-V2X技術與DSRC技術占領。衛(wèi)星通信技術僅能通過汽車后市場，對汽車加裝衛(wèi)星通信終端，在汽車行駛至基站范圍外時，提供信息娛樂和導航服務。此外，在軍方無人車自動駕駛項目中，衛(wèi)星網(wǎng)絡服務將發(fā)揮其無可替代的作用。

商業(yè)航天概念下的衛(wèi)星通信運營伙伴選擇

ThinKom產(chǎn)品成熟，Phasor模塊化架構可應對各類需求

ThinKom公司旗下的機械相控陣平板天線發(fā)展較為成熟，目前已經(jīng)廣泛使用于航空、海事以及地面移動通信中。該公司的天線可在LEO、MEO和GEO衛(wèi)星網(wǎng)絡之間進行互相切換，切換速度可小于800ms，且已被LEO和MEO服務提供商確定為足以在快速移動的衛(wèi)星之間進行波束切換而不會中斷連接。

Kymeta 的天線使用超材料(薄膜晶體管)的特殊結構創(chuàng)建全息波束，用于發(fā)射和接收衛(wèi)星信號。該公司天線可以滿足衛(wèi)星移動通信對終端天線要求的重量輕、輪廓低、高速的移動接入并且價格低。Kymeta 的新型衛(wèi)星終端平板天線 mTenna 技術以電子方式產(chǎn)生和控制天線波束指向，天線沒有機械部件，也不使用移相器和放大器，屬于無源天線。

Phasor Solutions 的創(chuàng)新性在于開發(fā)了具有數(shù)字波束形成功能的ASIC微芯片和采用模塊化設計架構。Phasor Solutions 的模塊化設計使天線可以在不降低性能的情況下進行靈活的擴展，使用的模塊越多，則天線面積越大、增益越高，連接數(shù)據(jù)速率越高。因此只需根據(jù)需求和成本約束向天線調(diào)整模塊組合，就可以滿足不同的應用需求。

由行業(yè)客戶向個人客戶發(fā)展是較穩(wěn)定的盈利策略

目前國內(nèi)的商業(yè)航天衛(wèi)星通信企業(yè)主要從事衛(wèi)星寬帶業(yè)務、衛(wèi)星移動通信和衛(wèi)星固定通信業(yè)務，因此衛(wèi)星通信業(yè)務中衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星音頻廣播不在本文討論范圍內(nèi)。地面蜂窩網(wǎng)絡快速發(fā)展令個人用戶習慣使用高速、低價、穩(wěn)定的通信網(wǎng)絡。低軌通信星座與高軌高通量衛(wèi)星共存，衛(wèi)星通信與地面蜂窩網(wǎng)絡融合是未來通信發(fā)展的大趨勢。因此在這個階段，衛(wèi)星通信很難提供具有競爭力的服務?？梢韵认驀鴥?nèi)行業(yè)客戶提供B2B衛(wèi)星通信服務，待設備生產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)額、現(xiàn)金流、成本控制等各方面達到一定程度之后，再向一帶一路國家的行業(yè)客戶衛(wèi)星接入服務，最后向個人用戶提供衛(wèi)星網(wǎng)絡服務。