2013年光伏產(chǎn)業(yè)重心東移2014年有望“高歌猛進”

2012年伊始，貿(mào)易風(fēng)暴肆虐全球三大洲，價值鏈光伏價格的暴跌持續(xù)不斷的推動愈來愈多的企業(yè)走向破產(chǎn)之路。不過，艱難熬過風(fēng)雨飄搖的2012年后，2013年全球太陽能產(chǎn)業(yè)顯然已漸入佳境。

2013年，中歐光伏爭端終獲妥善解決。雖然結(jié)局無法令每位利益相關(guān)方完全滿意，但光伏產(chǎn)業(yè)至少恢復(fù)一定程度的穩(wěn)定性與可預(yù)測性。價值鏈中的光伏價格也已終止暴跌，甚至還于2013年年底反彈，推動部分企業(yè)重回盈利時代。

當(dāng)前全球太陽能產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)與2013年初有所不同，一顆耀眼的新星已冉冉升起——蓬勃發(fā)展的亞洲市場已然成為2013年全球光伏版圖中不容忽視的閃耀一筆。歐洲市場仿佛在一夜之間黯然失色，而中國與日本迅速上位，成為全球兩個最大的光伏市場——全球太陽能產(chǎn)業(yè)版圖改變。

中國獨霸鰲頭

鑒于中國政府提高國家光伏目標，中國光伏市場增長迅猛。在設(shè)置高遠光伏目標并竭力實現(xiàn)方面，中國一向記錄良好。隨著全球貿(mào)易爭端爆發(fā)及海外市場持續(xù)萎縮，中國即時調(diào)整戰(zhàn)略，將重心轉(zhuǎn)向本土市場。基于此，中國光伏市場規(guī)模從2012年4GW暴增至2013年的8GW之多，超越美國與德國成為全球光伏“霸主”。

中國于2011年8月推出FIT補貼政策，效果還是頗為顯著。盡管相比于國際標準支付水平較低，但中國的成本也低廉。不過，F(xiàn)IT補貼政策并非中國光伏產(chǎn)業(yè)騰飛的唯一驅(qū)動力。中國一直推出諸多措施推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包含投入國有銀行的資金與提供廉價的土地。

2013年中國躍居全球最大光伏市場，許多公共事業(yè)級光伏項目去年于中國西北部投產(chǎn)。

盡管官方數(shù)據(jù)尚未出爐，不過，顯而易見，2013年，中國有許多大型項目竣工，絕大部分位于西北區(qū)域，其中包含2013年竣工位于青海省裝機量高達320兆瓦的光伏電站。

日本迅速騰飛

2013年，日本光伏市場規(guī)模翻番，約達7GW。繼福島災(zāi)難之后，日本推出全球最具吸引力的FIT補貼政策。隨著市場需求持續(xù)升溫，日本光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭高歌猛進。雖然日本國土面積僅為378,000平方公里，但2013年平均每天有20兆瓦的光伏產(chǎn)能被安裝。

2013年，日本不僅住宅部門增長迅猛，商業(yè)與公共事業(yè)部門亦發(fā)展迅速。商業(yè)部門已連續(xù)7年呈增長態(tài)勢；2013年第三季度，公共事業(yè)部門出貨量增長10倍。雖然之前日本市場被本土供應(yīng)商主導(dǎo)，但市場擴張為海外制造商帶來商機。2013年第二、三季度，日本進口出貨量占到市場總需求的一半以上份額。

歐洲雄風(fēng)不再

隨著亞洲太陽能市場蒸蒸日上，歐洲市場卻江河日下。通過大幅削減上網(wǎng)電價補貼費率，德國前右翼基督教民主黨（CDU）/自由民主黨（FDP）聯(lián)合政府有意限制光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。德國前環(huán)境部長特梅爾（Altmaier）計劃將年光伏市場規(guī)模削減至3-3.5GW。2013年，該國新增光伏發(fā)電裝機容量可能會略低于3.5GW。

2013年6月5日，意大利能源管理機構(gòu)GSE宣布停止光伏項目的補貼申請，因為已經(jīng)達到67億歐元上限，將不會提供進一步對光伏發(fā)電裝置的鼓勵政策。該國已出臺一系列限制FIT申請資格的政策，并于2013年夏季關(guān)閉該項目。此外，意大利自發(fā)自用型及凈計量市場尚未能填補這一空白。隨著最后一批受益于上網(wǎng)電價補貼費率的光伏電站投產(chǎn)，意大利光伏市場明顯回落。

近年，受到上網(wǎng)電價補貼政策的驅(qū)動，歐洲各國光伏市場紛紛開始蓬勃發(fā)展。2008年至2011年期間，西班牙、捷克以及意大利光伏產(chǎn)業(yè)均發(fā)展迅速，德國則是歐洲光伏市場的中梁砥柱。然而，由于意大利上網(wǎng)電價補貼政策關(guān)閉、德國市場規(guī)模大幅削減以及英法兩國執(zhí)政黨無意發(fā)展大型光伏市場，歐洲太陽能產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)不再。

其它市場的成與敗

憑借強勁的公共事業(yè)級儲備項目，美國光伏市場持續(xù)增長?；诿绹偨y(tǒng)奧巴馬激勵法案下的能源部貸款擔(dān)保項目，美國已有部分大型項目獲得資金，其中已有超500兆瓦的項目于2013年低投產(chǎn)。

2013年，其它光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推出的國家絕大部分并不富裕，而且每個國家間發(fā)展仍不均衡。2013年伊始，印度與智利的光伏產(chǎn)業(yè)被寄予厚望，只是最終表現(xiàn)差強人意。

在印度國家太陽能任務(wù)第一階段項目竣工到國家項目啟動之間存有停滯。2013年，該國新增光伏裝機容量1GW，較2012年持平。此外，智利政府批準的光伏項目總規(guī)模已逾5GW，但2013年末僅有128兆瓦的項目在建，低于7兆瓦的電站投產(chǎn)。

雖然智利光伏產(chǎn)業(yè)算是徹底失敗，但2013年墨西哥市場有所回暖。截至2013年低，已有219兆瓦的公共事業(yè)級光伏項目在建。2013年的最后一周，巴西伯南布哥州（Pernambuco）在本國首個太陽能拍賣會中批準6個共計123兆瓦的太陽能項目——規(guī)模幾乎是巴西當(dāng)前光伏裝機量（20兆瓦）的六倍。

在所有發(fā)展中市場中，2013年南非光伏市場表現(xiàn)令人印象深刻。隨著早期項目開建以及數(shù)輪的可再生能源招標帶來的新項目，過去一年，南非進口數(shù)百兆瓦的光伏組件與逆變器。值得指出的是，去年挪威太陽能發(fā)電開發(fā)企業(yè)ScatecSolar南非75兆瓦的Kalkbult光伏電站投產(chǎn)——該國規(guī)模最大的光伏項目。

走向破產(chǎn)與價格回升

2013年中期至下旬期間，光伏價格的穩(wěn)定為整個行業(yè)帶來慰藉。為期兩年的產(chǎn)能過剩與價格下滑為2013年帶來負面影響，諸多存留下來的歐洲光伏制造商走向破產(chǎn)之路，最顯著的例子即光伏組件制造商博世集團步西門子后門退出光伏市場。

2012年的光伏產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野，被“破產(chǎn)”肆虐。然而，2013年仍未走出“破產(chǎn)”陰影。據(jù)MercomCapital調(diào)查，2013年也有超28家企業(yè)破產(chǎn)，其中18家為制造商。2013年下旬，受到歐洲光伏市場頹勢的不利影響，含GehrlicherSolar與SAGSolarstrom在內(nèi)的數(shù)個歐洲光伏開發(fā)商申請破產(chǎn)。

不過，2013年最為引人注目的破產(chǎn)案例當(dāng)屬2011年全球最大光伏組件制造商尚德電力的“轟然倒塌”。繼2012年低全球太陽能基金丑聞之后，尚德電力終于于2013年初“摔了粉碎”，深陷困境。最終結(jié)局即香港上市太陽能企業(yè)順風(fēng)光電國際有限公司收購了尚德電力的中國資產(chǎn)。

就在尚德電力倒下不久，價格回升令一批競爭者于2013年低扭虧為盈。2013年第三季度，在十大光伏組件制造商之中，只有英利綠色能源與昱輝陽光運營利潤率為負值。不過，英利的運營利潤率已位列盈利范圍之內(nèi)，即-1.9%；此外，昱輝的利潤率主要受到多晶硅工廠關(guān)閉的不利影響。

據(jù)相關(guān)機構(gòu)報告顯示，2013下半年，多晶硅與硅片的價格也有所回溫。2013年低，多晶硅價格已接近每千克18美元。即使長期受制的光伏設(shè)備部門亦呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象——2013年12月出現(xiàn)訂單潮就是明證。

多晶硅與逆變器業(yè)務(wù)重心移至亞洲

過去，鑄錠到組件光伏制造領(lǐng)域的重心通常集中在亞洲，而價值鏈上諸多其它部分（含多晶硅、逆變器、生產(chǎn)設(shè)備）的重心主要位于歐美。

然而，隨著市場重心逐步東移，一切開始悄然改變。一些中國多晶硅制造商已升級設(shè)備，以期生產(chǎn)出高純度的多晶硅料。逆變器制造的重心亦漸漸向東部轉(zhuǎn)移。盡管德國逆變器制造商SMA與美國光伏逆變器制造商Power-One依然是全球領(lǐng)先逆變器企業(yè)，但全球五大逆變器制造商中其它三位位于于日本與中國，分別為日本歐姆龍集團（Omron）、日本Tabuchi公司以及中國陽光電源。

逆變器市場的領(lǐng)先企業(yè)顯然已經(jīng)感受這一轉(zhuǎn)變的影響。SMA市場份額及銷售額紛紛下降，被迫啟動裁員機制，并推出新產(chǎn)品線，包含針對日本市場的產(chǎn)品。

儲能異軍突起

除了重心東移，2013年全球太陽能市場還存在另一個重大轉(zhuǎn)變。受到激勵政策的驅(qū)動，儲能市場規(guī)模持續(xù)擴大。值得注意的是，2013年5月1日，德國將推出光伏蓄電池儲能系統(tǒng)扶持項目。第一年，德國國有銀行KfW提供的資金總額將達到2500萬歐元。2013年10月，美國加州公共事業(yè)委員會（CPUC）審批通過一項提案，即要求到2020年該州大型私有公用事業(yè)企業(yè)采購1.325GW的儲能。

除了德國與美國加州推出大力扶持儲能的政策，日本也宣布啟動數(shù)個大型儲能項目。

此外，一些國家（含意大利與日本）紛紛宣布推出一部分非常大型的儲能項目，協(xié)助可再生能源的整合。

CSP大放異彩

相關(guān)機構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測，聚光光伏（CPV）技術(shù)市場將更為迅速的增長。不過，2013年，CPV一直發(fā)展緩慢，仍在等待南加州宣布啟動大型項目。相反，聚光光熱（CSP）于去年大放異彩。

2013年，全球三個大洲均有大型地面CSP項目開建或投產(chǎn)，其中包含中東首個大型獨立CSP電力與阿拉伯阿布扎比市的Shams1電站。在運營期間，憑借100兆瓦的裝機量，Shams被視為全球最大的CSP電站。

不過，好景不長，西班牙太陽能聚熱發(fā)電技術(shù)開發(fā)商Abengoa太陽能公司宣布位于美國亞利桑那州裝機量280兆瓦索拉納（Solana）聚光光熱（CSP）電站成功投產(chǎn)。在臨近的加州，美國CSP專家BrightSourceEnergy370兆瓦的Ivanpah項目的電源測試生產(chǎn)啟動。

目前，南非仍有三個大型CSP項目在建。建成后，這些項目將是撒哈拉以南非洲地區(qū)首批公共事業(yè)級CSP項目。

當(dāng)然，CSP仍掙扎在與光伏發(fā)電的成本競爭賽中。隨著愈來愈多的可變可再生能源上線，CSP整合低成本儲熱的能力將愈來愈有價值。在加州，CSP已開始滿足夜晚的能源需求。不過，該技術(shù)的未來仍取決于政策決策者的青睞程度。

2014年高歌猛進

展望2014年，隨著全球太陽能市場持續(xù)增長，光伏產(chǎn)業(yè)的前景值得樂觀。憑借中國穩(wěn)定的激勵政策與美國大型項目儲備，中國與美國這兩個市場備受矚目。隨著成本下跌與價格趨穩(wěn)，2014年光伏部門有望恢復(fù)盈利。

然而，業(yè)內(nèi)仍存有隱憂——設(shè)備部門的前景并不明朗。雖然IHS預(yù)測該部門將會回暖，但也有研究機構(gòu)警告稱大型制造商仍將會遵循“無生產(chǎn)線”戰(zhàn)略，采用競爭者的產(chǎn)能從而不增加設(shè)備。

孰是孰非？初步結(jié)果喜憂參半。雖然瑞士大型光伏設(shè)備供應(yīng)商MeyerBurger2013年低設(shè)備訂單量有所回升，但仍有部分大型光伏制造商聲稱現(xiàn)有設(shè)備利用率并未提高，也未專注于代工戰(zhàn)略。

此外，全球第二大光伏市場日本2014年的情況并不穩(wěn)定。由于該國公共事業(yè)單位拜占庭式建筑以及缺乏區(qū)域協(xié)調(diào)能力，該國能夠持續(xù)輝煌不得而知。

最后，就在我們認為全球光伏貿(mào)易爭端已塵埃落定之時，美國SolarWorld（SolarWorldIndustriesAmericaInc）在2013年最后一天宣稱已將中國大陸、臺灣太陽能廠商的傾銷、補貼事證遞交給美國國際貿(mào)易委員會（ITC）、美國商務(wù)部。SolarWorld指出，中國廠商透過在第三地區(qū)進行模組組裝這個漏洞規(guī)避了平均約31%的關(guān)稅。

此外，值得指出的是，未來數(shù)年，隨著光伏發(fā)電逐漸蔓延至全球各地，一家獨大的現(xiàn)象不再。除了歐洲、北美、中國與日本，沙特阿拉伯、泰國、墨西哥、巴西及其它部分國家的地位漸升。

在全球范圍內(nèi)，經(jīng)濟發(fā)展勢頭迅猛，光伏產(chǎn)業(yè)亦會因此獲益呈持續(xù)增長態(tài)勢。過去幾年，在很多地區(qū)與市場，價格下跌已令光伏發(fā)電的價格較零售電價便宜，這為光伏發(fā)電在沒有補貼的背景下的發(fā)展鋪平道路。

總而言之，2013年全球光伏市場重心已大幅東移，一切才剛剛開始。