國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)與外企聯(lián)姻市場(chǎng)換技術(shù)實(shí)為引狼入室

國(guó)內(nèi)企業(yè)與外企合資的初衷一般都是希望通過(guò)合資，與外方站在統(tǒng)一戰(zhàn)線上以便吸取他們的技術(shù)。然而很多的案例證明，合資雙方并不能滿足自己的利益訴求，“市場(chǎng)換技術(shù)”似乎成為了一個(gè)偽命題。

近日，杉杉股份發(fā)布公告稱，T&I株式會(huì)社將其所持有的杉杉戶田新材料(以下簡(jiǎn)稱戶田)25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給杉杉新能源，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4576.60萬(wàn)元，(戶田工業(yè)株式會(huì)社2010年參股的金額為4000萬(wàn)元)。這標(biāo)志著杉杉與戶田的“婚姻”最終以“分手”結(jié)局。

一般而言，凡是不完美的“婚姻”，都有一個(gè)基本規(guī)律——過(guò)不到一起。杉杉與戶田過(guò)不到一起，這是最簡(jiǎn)單的事實(shí)。“杉杉與戶田分開(kāi)的主要原因是雙方的合作深度不夠。”東莞杉杉電池材料有限公司副總經(jīng)理丁祥歡坦言雙方分道揚(yáng)鑣的原因。

杉杉股份曾在備忘錄中描述，戶田的職責(zé)是提供使用正極材料制造的相關(guān)技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)施許可;提供質(zhì)量管理及質(zhì)量保證技術(shù)、材料評(píng)估技術(shù)及分析技術(shù);與其他合作方共同參與擬定合資公司的銷售計(jì)劃;材料的共同開(kāi)發(fā)等。

在合資公司中，中方提供市場(chǎng)，外資提供技術(shù)似乎成為了約定俗成的規(guī)矩，但合資企業(yè)真的能夠按照這套模式順利的運(yùn)作么?

布局聯(lián)姻

隨著政府對(duì)新能源補(bǔ)貼政策的加大，越來(lái)越多的新項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)到鋰電行業(yè)。但是，在新能源汽車市場(chǎng)尚未“完全開(kāi)放”的情況下，正負(fù)極材料作為鋰電池上游的關(guān)鍵材料領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化。

近幾年，杉杉不但遭受著國(guó)內(nèi)當(dāng)升科技、巴莫科技等同行的競(jìng)爭(zhēng)，還必須面對(duì)日韓生產(chǎn)企業(yè)加速布局中國(guó)所帶來(lái)的巨大壓力。“在前幾年，杉杉新材料的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不高，客戶的質(zhì)量也不高。”一位在業(yè)內(nèi)多年的知情人士透露。2012年末的會(huì)議上，湖南杉杉新材料總經(jīng)理李智華也不無(wú)感言：“杉杉又何曾與幾乎可以定位為三流的同行爭(zhēng)搶過(guò)市場(chǎng)，曾幾何時(shí)，我本人又哪象今年一樣見(jiàn)過(guò)何其多的客戶尤其以前根本無(wú)需去接觸做公關(guān)的客戶。”

杉杉集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭永剛也曾在公開(kāi)場(chǎng)合發(fā)表言論，“對(duì)杉杉來(lái)講，不上大學(xué)靠自學(xué)肯定還是不行的，還是要拜師。要提高自己的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，一定要攀高親，合資是增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的有力舉措。

在鋰電行業(yè)，上游材料具有較高的技術(shù)壁壘。雖然近幾年中國(guó)企業(yè)在材料生產(chǎn)的技術(shù)水平上與日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家的差距逐漸縮小，但是在工藝和品級(jí)控制上還存在一定距離。從容量和安全性考慮的國(guó)內(nèi)大中型電芯廠一般購(gòu)買(mǎi)海外的產(chǎn)品。

杉杉的鋰電池材料已經(jīng)從正極、負(fù)極、電解液都有布局，但無(wú)論是產(chǎn)量還是技術(shù)，在國(guó)際上并不突出。隨著新能源的時(shí)代的來(lái)臨，“電動(dòng)汽車”必將大行其道，鋰電池及其相關(guān)技術(shù)必然呈現(xiàn)核裂變的爆發(fā)態(tài)勢(shì)。杉杉要在這樣的形勢(shì)之下?lián)屨枷葯C(jī)，無(wú)論在產(chǎn)量還是技術(shù)上都必須再上一個(gè)臺(tái)階。

利用合資提升品牌知名度，就成了杉杉開(kāi)拓市場(chǎng)的一個(gè)突破點(diǎn)。

2010年2月, 杉杉股份控股子公司湖南杉杉新材料與戶田工業(yè)株式會(huì)社、伊藤忠商事株式會(huì)社成立合資公司，并將公司更名為湖南杉杉戶田新材料有限公司。

戶田工業(yè)株式會(huì)社是東京證券交易所上市公司，是日本排名第二的鋰電池正極材料生產(chǎn)商，在全球擁有約5%的市場(chǎng)份額和領(lǐng)先的研發(fā)能力。另一股東伊藤忠商事株式會(huì)社是一個(gè)跨越了一個(gè)半世界，在多方位投資的世界500強(qiáng)企業(yè);擁有全球市場(chǎng)化網(wǎng)絡(luò)。如果拋開(kāi)文化認(rèn)同及磨合的難題，三方這一合作堪稱“黃金搭檔”。

對(duì)于日企積極進(jìn)入中國(guó)的原因，業(yè)內(nèi)人士有著他們的看法。

“中國(guó)是智能手機(jī)及平板終端的一大生產(chǎn)地，同時(shí)也是電動(dòng)汽車推廣力度最大的國(guó)家之一，所以韓國(guó)及日本的電池廠商加快了在中國(guó)進(jìn)行本地生產(chǎn)的步伐。”惠州TCL金能電池有限公司總經(jīng)理張保兵補(bǔ)充說(shuō)，日本國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求正在不斷減少。日本電池廠商的全球份額不斷減少，取而代之的是韓國(guó)及中國(guó)電池廠商的異軍突起。所以日企要搶占市場(chǎng)份額。

杉杉戶田總經(jīng)理助理彭世堅(jiān)曾對(duì)接受記者采訪時(shí)表示，合作主要基于戶田工業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及擴(kuò)大杉杉正極材料的產(chǎn)品品種，并通過(guò)這個(gè)平臺(tái)，使自己的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

不過(guò)，華麗的 “合資”外衣是否能夠賦予杉杉新材料更加出類拔萃的表現(xiàn)呢?

感情不合

與現(xiàn)實(shí)中的跨國(guó)愛(ài)情的結(jié)合帶來(lái)美麗聰明的混血兒不同，合資雙方必然把自己的利益擺在首位，對(duì)對(duì)方則是提防顧忌。同時(shí)也要承擔(dān)企業(yè)文化理念不同所帶來(lái)的分歧。

杉杉集團(tuán)內(nèi)部一位知情人士稱：“戶田雖然教給杉杉如何運(yùn)用先進(jìn)的管理軟件，并在研發(fā)流程上給予了指導(dǎo)，但是并沒(méi)有直接將先進(jìn)的技術(shù)引進(jìn)杉杉。”此外，他并指出，雙方在經(jīng)營(yíng)理念上也迥異。

同樣也是與日本合資的無(wú)錫清美通達(dá)鋰能科技有限公司銷售主管盛永來(lái)指出，日本企業(yè)的作風(fēng)是非常謹(jǐn)慎的，即便合資他們也不會(huì)輕易將先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的，除非他們先得到了市場(chǎng)。然而，合資雙方的爭(zhēng)議點(diǎn)容易出現(xiàn)誰(shuí)先付出的對(duì)峙局面。

不可否認(rèn)的是，在國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，模仿式創(chuàng)新的確已成為很多企業(yè)成長(zhǎng)前進(jìn)的法寶之一，從而也導(dǎo)致了外資在技術(shù)方面對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)而避之唯恐不及。眾所周知，日本最先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品是留在本國(guó)，二流的產(chǎn)品出口歐美，最差的產(chǎn)品賣到包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家，在鋰電領(lǐng)域也同樣如此。

在鋰電行業(yè)多年的深圳創(chuàng)明電池技術(shù)有限公司副總經(jīng)理程建良談到，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司于2011年收購(gòu)的松下株式會(huì)社Energy公司鎳氫電池業(yè)務(wù)，也是松下即將退出市場(chǎng)的落后技術(shù)，絕對(duì)不可能是公司的核心技術(shù)。他并透露，日本知名隔膜廠商UBE(宇部)本打算與國(guó)內(nèi)某企業(yè)合資，后因擔(dān)心技術(shù)外泄而放棄合作。

除了在技術(shù)層面上的提防外，不同文化背景的企業(yè)之間的經(jīng)營(yíng)理念也難免有差異。

“管理理念、投資理念、用人分歧，只要有決策的地方，不可避免都會(huì)出現(xiàn)分歧難以協(xié)調(diào)。”上述杉杉集團(tuán)內(nèi)部人士告訴記者。合資當(dāng)然也有“合”的一面，作為投資方，雙方在追求投資回報(bào)上的立場(chǎng)是一致的。但是，在追求投資回報(bào)的策略上，要一磚一石的等待長(zhǎng)期回報(bào)還是急功近利的短期賺錢(qián)就會(huì)存在爭(zhēng)議。

據(jù)了解，作為典型日本企業(yè)作風(fēng)的戶田希望杉杉新材料穩(wěn)扎穩(wěn)打，放慢擴(kuò)產(chǎn)的腳步，而作為國(guó)內(nèi)企業(yè)激進(jìn)特性的杉杉則迫不及待，追求更高更快的增長(zhǎng)率。

實(shí)際上，從2012年以來(lái)，杉杉的增長(zhǎng)還是很可觀的。財(cái)報(bào)顯示，湖南杉杉戶田新材料有限公司2012年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72,245萬(wàn)元;凈利潤(rùn)2,388萬(wàn)元，扭虧為盈。2013年上半年2013年鋰電池材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.75億元,同比增長(zhǎng)28.60%,其中,正極材料實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.61億元，全年有望達(dá)到12億元。

然而，上述杉杉集團(tuán)內(nèi)部人士否認(rèn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與戶田的加入有關(guān)。他指出，杉杉與戶田的合資，在技術(shù)上并沒(méi)有明顯的提高，但是企業(yè)的管理和產(chǎn)品知名度有一些提升;自從2010年合資后，很多大廠開(kāi)始試樣杉杉的產(chǎn)品。

截止發(fā)稿前，記者致電湖南杉杉新材料有限公司總經(jīng)理李智華關(guān)于戶田撤資事件，李智華并未對(duì)此事發(fā)表任何言論，這是一個(gè)無(wú)言的結(jié)局。

吸取教訓(xùn)

如今，在鋰電行業(yè)有不少外資的身影。盲目的合資給我們帶來(lái)了深刻的教訓(xùn)，為時(shí)下“用市場(chǎng)換技術(shù)”的觀念與做法敲響了警鐘。

一位在鋰電外資企業(yè)的高管直言不諱地對(duì)記者表達(dá)：“核心技術(shù)是我們?cè)趪?guó)內(nèi)安身立命的本錢(qián)，拱手讓給別人，豈不是自尋絕路。”由此，“市場(chǎng)換技術(shù)”這一策略先天就存在缺陷。這里沒(méi)有雙贏，只有你死我活的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。

由于沒(méi)有掌握“造血”能力，我們口口聲聲說(shuō)要“利用外資”，實(shí)際上往往是“被外資利用”。

創(chuàng)明副總經(jīng)理程建良表達(dá)了他的擔(dān)憂，以稀缺市場(chǎng)資源換取二三流的技術(shù)得不償失。我們?cè)谂c跨國(guó)公司的博弈中始終處于不利位置。在技術(shù)引進(jìn)和招商引資過(guò)程中，由于不能掌握最新技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不能對(duì)引進(jìn)技術(shù)作以客觀的評(píng)價(jià)，往往引進(jìn)一些即將淘汰的技術(shù)。

因此，“市場(chǎng)換技術(shù)”即使得到了技術(shù)，也絕對(duì)不是先進(jìn)技術(shù)、核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)。

2010年11月，珠海銀通新能源公司收購(gòu)了美國(guó)鋰電池制造商Altair Nanotechnologies 51%的股份，交易涉及金額4900萬(wàn)美元(約合3.25億元人民幣)，這被稱為中國(guó)電池行業(yè)跨國(guó)并購(gòu)第一案。然而令人遺憾的是，如今的珠海銀通已搬離總部珠海，企業(yè)發(fā)展并不樂(lè)觀，根本沒(méi)有體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的作用。

根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBIL)統(tǒng)計(jì)，目前有多家鋰電日企已布局中國(guó)，其中進(jìn)入正極材料環(huán)節(jié)的有AGC和Kureha Corporation，布局終端鋰電池環(huán)節(jié)的廠商則有松下、索尼、Maxell ENAX和TDK。這些廠商進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)并設(shè)立了生產(chǎn)子公司。其原因是，中國(guó)作為需求地的存在感日益增強(qiáng)，而且這些企業(yè)打算以此確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)。

另外，也有不少材料廠商是為了打入今后有望快速形成的中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，才決定進(jìn)駐中國(guó)的。

值得注意的是，這些日本企業(yè)并沒(méi)有與中國(guó)企業(yè)合資，而是獨(dú)資或由多家日本企業(yè)出資成立生產(chǎn)子公司。各公司仍將技術(shù)開(kāi)發(fā)中心放在了日本，打算以子公司為生產(chǎn)基地來(lái)擴(kuò)大中國(guó)業(yè)務(wù)。他們看重的是中國(guó)的市場(chǎng)，當(dāng)然不會(huì)心甘情愿在中國(guó)市場(chǎng)上培育出一個(gè)強(qiáng)勁的對(duì)手。

依賴外資，無(wú)異飲鴆止渴

“ 即便真的引進(jìn)技術(shù)，如果國(guó)內(nèi)的鋰電企業(yè)沒(méi)有形成自主的研發(fā)能力，也會(huì)陷入引進(jìn)、落后、再引進(jìn)的怪圈。”惠州TCL金能電池有限公司總經(jīng)理張保兵闡述他的觀點(diǎn)。

有一個(gè)形象的比喻可以形容中國(guó)與外企的合資：一只豬要和一只母雞合資開(kāi)辦早餐公司，雞用自己的蛋出資，而豬是用自己的肉。這個(gè)雞和豬合資公司的結(jié)局是可想而知的。用市場(chǎng)換技術(shù)的合資，正如同雞和豬的早餐公司。在豬肉已經(jīng)割完時(shí)，合資還進(jìn)行得下去嗎?