2009年半導(dǎo)體市場(chǎng)回顧

據(jù)著名市場(chǎng)調(diào)研公司iSuppli最近的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009年是全球半導(dǎo)體行業(yè)史上最糟糕的年份之一，營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)下降12.4%。同時(shí)，半導(dǎo)體供應(yīng)商普遍也受到產(chǎn)業(yè)衰退的沖擊，iSuppli所追蹤的135家領(lǐng)先半導(dǎo)體供應(yīng)商中只有27家預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收增長(zhǎng)。全球前10大供應(yīng)商中，只有一家預(yù)計(jì)2009年實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)?？梢?，隨著2008年下半年金融危機(jī)席卷全球，全球經(jīng)濟(jì)急劇下滑，全球半導(dǎo)體行業(yè)也不能幸免于難，經(jīng)歷最為慘淡的一年。

雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重衰退，但對(duì)比年初時(shí)的一些數(shù)據(jù)，我們慶幸，目前的結(jié)果已經(jīng)好了很多。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入2008年第四季度環(huán)比下滑21.4%，2009年第一季度下降18%，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)彌漫悲觀氣氛。

為了避免經(jīng)濟(jì)陷入第二次大蕭條，世界各國(guó)政府紛紛出臺(tái)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，使得經(jīng)濟(jì)下行速度不斷趨緩，在2009年上半年接近谷底。受刺激計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)回暖的直接影響，半導(dǎo)體銷售出現(xiàn)有力反彈，第二和第三季度均環(huán)比增長(zhǎng)18%以上，預(yù)計(jì)第四季度上升5%。iSuppli估計(jì)，2009年全球半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入比2008年銳減320多億美元，下降12.4%。iSuppli公司的高級(jí)副總裁Dale Ford表示：“這個(gè)估計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于2009年初預(yù)期的暴跌逾20%?！?

iSuppli數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)存市場(chǎng)將是整個(gè)2009年所有主要半導(dǎo)體領(lǐng)域中表現(xiàn)最好的，預(yù)計(jì)僅下降6.7%，而NAND閃存可能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入上升16.4%。無線通信芯片市場(chǎng)是最具彈性的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)該行業(yè)2009年收入將下降8.2%，其次是數(shù)據(jù)處理行業(yè)，預(yù)計(jì)收入將下降9.8%。然而，受創(chuàng)最嚴(yán)重的是汽車電子行業(yè)，預(yù)計(jì)該行業(yè)2009年收入將下降26%，其次是工業(yè)電子和消費(fèi)電子行業(yè)，預(yù)計(jì)兩行業(yè)2009年收入將均下降15%。

表 1  2009年全球20大半導(dǎo)體供應(yīng)商排名

金融危機(jī)下的供應(yīng)鏈

花旗環(huán)球證券研究報(bào)告中指出，臺(tái)灣半導(dǎo)體、大尺寸液晶面板供應(yīng)鏈的8月營(yíng)收公布，提前出現(xiàn)淡季效應(yīng)，出貨量減少10%-15%。同時(shí)，從7月9日到8月9日，NB、OEM與EMS代工、晶圓零售商的出貨量反映淡季效應(yīng)，友達(dá)和奇美也反映淡季效應(yīng)，8月出貨量下滑10%-15%。iSuppli公司預(yù)測(cè)，由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣，2009年各種消費(fèi)電子產(chǎn)品的出貨量將收縮10-30%。

上述數(shù)據(jù)只是今年半導(dǎo)體市場(chǎng)的冰山一角，反映了2009年上半年的市場(chǎng)低迷。由于市場(chǎng)萎縮導(dǎo)致元件廠商產(chǎn)能過剩和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，而制造商面臨更低的利潤(rùn)率。因此，即使第四季度元器件需求和價(jià)格不斷上漲，本來對(duì)于電子元件企業(yè)通常是件好事，然而據(jù)iSuppli公司稱，由于對(duì)第四季度的需求情況沒有把握，元件廠商不愿意重新擴(kuò)大產(chǎn)能和增加庫(kù)存，這使得全球電子供應(yīng)鏈承壓。

在金融危機(jī)下，行業(yè)面臨著重新洗牌和升級(jí)，同時(shí)也反復(fù)遇到上述問題。大比特資訊機(jī)構(gòu)深深感受到完善整機(jī)供應(yīng)鏈?zhǔn)钱?dāng)下最為迫切的，于是傾力為供需雙方搭建一個(gè)高效而務(wù)實(shí)的橋梁。今年5月14日，在廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心舉辦了為期3天的“2009年國(guó)際大型電子電器制造企業(yè)采購(gòu)洽談會(huì)”。此次研討會(huì)與會(huì)企業(yè)近百家，其中達(dá)方、京泉華、天寶、光順、可立克、依美、晶磊、創(chuàng)磁、長(zhǎng)虹器件、奮發(fā)、剛松、辰陽(yáng)等知名供應(yīng)商應(yīng)邀到會(huì)，三星、海爾、LG、夏普、艾利和、三菱重工、美的、創(chuàng)維等國(guó)內(nèi)外知名電子電器制造企業(yè)也出席了洽談會(huì)。本屆國(guó)際電子電器制造企業(yè)洽談會(huì)突出強(qiáng)調(diào)為電子電器行業(yè)上下游企業(yè)搭建“零距離接觸、面對(duì)面洽談”的互動(dòng)平臺(tái)。這種“零距離接觸，面對(duì)面洽談”的模式在國(guó)內(nèi)是首例，尤其是參會(huì)的整機(jī)企業(yè)三星、海爾、LG、夏普、艾利和、三菱重工、美的、創(chuàng)維等都是國(guó)際上的知名企業(yè)，備受參會(huì)行業(yè)企業(yè)的一致推崇。此次洽談會(huì)為促進(jìn)供需雙方的了解和進(jìn)一步的合作創(chuàng)造更有利條件，它的成功舉辦更體現(xiàn)出了大比特作為電子電器制造行業(yè)專業(yè)資訊機(jī)構(gòu)的價(jià)值。

經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的中國(guó)熱點(diǎn)市場(chǎng)

回顧這一年，半導(dǎo)體行業(yè)被金融危機(jī)這寒森森的劍氣所籠罩，然而中國(guó)政府推出的諸如家電下鄉(xiāng)等4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃等政策，使得中國(guó)市場(chǎng)成為了逃脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的諾亞方舟。中國(guó)政府的政策推動(dòng)，使得家電、電信和綠色能源等領(lǐng)域仍保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

家電下鄉(xiāng)與節(jié)能降耗

作為擴(kuò)大市場(chǎng)需求、刺激消費(fèi)從而帶動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)的重要舉措之一，“家電下鄉(xiāng)”這個(gè)具有中國(guó)特色的政策可謂是雪中送炭。下鄉(xiāng)計(jì)劃中涉及到彩電、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、電腦、空調(diào)等家用電器中單價(jià)較高的產(chǎn)品。家電下鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃使得中國(guó)本土的電子市場(chǎng)從今年第一季度初就開始觸底反彈，中國(guó)的液晶電視市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2009年中國(guó)液晶電視市場(chǎng)將超過兩千四百萬臺(tái)，較2008年成長(zhǎng)80%。另一個(gè)受益于政府補(bǔ)貼政策的市場(chǎng)是白電市場(chǎng)，包括冰箱和洗衣機(jī)市場(chǎng)。相關(guān)部門公布的全國(guó)“家電下鄉(xiāng)”最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，全國(guó)各中標(biāo)家電企業(yè)登記發(fā)貨量累計(jì)6587.5萬臺(tái)，銷售“家電下鄉(xiāng)”產(chǎn)品2787.78萬臺(tái)，銷售金額共計(jì)508.41億元。數(shù)據(jù)還顯示，銷售額累計(jì)超過10億元的家電企業(yè)達(dá)17家，這些在農(nóng)村市場(chǎng)受寵的品牌也全都是城市市場(chǎng)中的“大腕”，包括海爾、美菱、格力、新飛、美的、科龍、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳、TCL、聯(lián)想等。

另外，隨著全球節(jié)能環(huán)保呼聲愈發(fā)高漲，“節(jié)能環(huán)保”型家電產(chǎn)品和節(jié)能降耗技術(shù)已經(jīng)成為家電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)、燃?xì)鉄崴?、電熱水器和電磁爐等家電產(chǎn)品的能效標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)制度，同時(shí)積極響應(yīng)了國(guó)際能源署“所有電器產(chǎn)品的待機(jī)能耗應(yīng)降至1瓦”的節(jié)能倡議。提高產(chǎn)品用電效率與降低待機(jī)功耗已成為全球節(jié)能和應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的必由之路。

為了加強(qiáng)家電企業(yè)和上下游技術(shù)提供商的交流與合作，了解國(guó)內(nèi)外最新的家電元器件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與方向，推動(dòng)我國(guó)家電節(jié)能技術(shù)的發(fā)展。6月18日，大比特資訊機(jī)構(gòu)在佛山市順德區(qū)主辦了“2009’數(shù)字家電節(jié)能降耗技術(shù)研討會(huì)”。

出席本次研討會(huì)的包括美的、海信、格力、康佳、格蘭仕等知名家電企業(yè)，以及飛兆、安森美、PI等器件供應(yīng)商。來自飛兆、Isuppli、PI、安森美以及微芯等公司演講嘉賓就家電節(jié)能降耗涉及的AC/DC轉(zhuǎn)換與電機(jī)驅(qū)動(dòng)、家用電器用輔助電源、功率因數(shù)校正以及MCU器件應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)和最新產(chǎn)品進(jìn)行了精彩而深入的演講，現(xiàn)場(chǎng)氣氛活躍，參會(huì)代表踴躍提問，并就當(dāng)前家電產(chǎn)品的需求及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了充分的交流。

3G市場(chǎng)

iSuppli公司稱，2009年最具韌性的半導(dǎo)體市場(chǎng)領(lǐng)域是消費(fèi)電子，預(yù)計(jì)僅下降4.8%。其次將是無線電子領(lǐng)域，預(yù)計(jì)僅下降6.5%。而當(dāng)中，來自中國(guó)的3G的貢獻(xiàn)無疑是非常關(guān)鍵的。

2009年，中國(guó)工業(yè)和信息化部為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通發(fā)放3張3G牌照，標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入3G時(shí)代。中國(guó)三家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的3G投資達(dá)到1500億，直接受益的是手機(jī)市場(chǎng)。iSuppli預(yù)計(jì)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的銷量在2009年達(dá)到2.4億，較去年成長(zhǎng)8%。盡管全球手機(jī)市場(chǎng)將下降10%，但中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)在2009年將繼續(xù)成長(zhǎng)，智能手機(jī)和3G手機(jī)將成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)。3G帶動(dòng)的不僅是手機(jī)市場(chǎng)，同時(shí)也刺激多種終端的誕生，比如上網(wǎng)本、PMP等，甚至對(duì)電視機(jī)也起到推動(dòng)作用。上網(wǎng)本絕對(duì)可以說是今年電子產(chǎn)品的奇兵，它的熱銷促使了PC市場(chǎng)的回暖。據(jù)估計(jì)，2009年將是上網(wǎng)本增長(zhǎng)最快的一年，全球上網(wǎng)本出貨量將達(dá)到2725萬臺(tái)。

受到手機(jī)和PC市場(chǎng)的拉動(dòng)，內(nèi)存和無線通信芯片市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。iSuppli公司稱，2009年半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)情況好于預(yù)期，是由于內(nèi)存市場(chǎng)的表現(xiàn)強(qiáng)勁，以及消費(fèi)電子和無線產(chǎn)品市場(chǎng)的芯片銷售大增。內(nèi)存市場(chǎng)將是2009年所有主要半導(dǎo)體領(lǐng)域中表現(xiàn)最好的，預(yù)計(jì)僅下降6.7%。而NAND閃存可能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入上升16.4%。受益于在內(nèi)存市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，三星電子預(yù)計(jì)公司的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)1.3%，成為全球前10大供應(yīng)商中2009年唯一實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的供應(yīng)商。

無線通信芯片市場(chǎng)是最具彈性的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)該行業(yè)2009年收入將下降8.2%，其次是數(shù)據(jù)處理行業(yè)，預(yù)計(jì)收入將下降9.8%。憑借其手機(jī)基帶芯片產(chǎn)品，抓住了中國(guó)大陸手機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，臺(tái)灣無晶圓廠半導(dǎo)體供應(yīng)商聯(lián)發(fā)科有望成為全球20大芯片制造商中業(yè)績(jī)最佳者，營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)大增21.7%。受益于在無線領(lǐng)域的打拼，以及它在手機(jī)基帶芯片市場(chǎng)的份額不斷上升，高通公司有望取得10大供應(yīng)商中的第二好表現(xiàn)，其營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)持平于2008年。

LED照明

由于能源危機(jī)的陰影，全球已步入“節(jié)能時(shí)代”，各國(guó)都在積極通過立法和政府引導(dǎo)等方式，迅速用LED燈取代白熾燈。2009年初，為了擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低能源消耗，中國(guó)科技部推出“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案。10月12日，國(guó)家發(fā)改委等 6 部門聯(lián)合公布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，政府的支持將進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)在的推廣和發(fā)展。isuppli預(yù)計(jì)LED和NAND閃存是2009年唯一增長(zhǎng)的半導(dǎo)體產(chǎn)品。韓國(guó)市調(diào)機(jī)構(gòu)Display Bank預(yù)估，2009年全球LED市場(chǎng)規(guī)模約69億美元，至2013年可望成長(zhǎng)至140億美元，其中以應(yīng)用市場(chǎng)來看，以大尺寸面板市場(chǎng)占最大宗，手持式裝置應(yīng)用則居于第2。美國(guó)市調(diào)機(jī)構(gòu)Strategies Unlimited日前也公布其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。SU認(rèn)為，雖然LED照明在取代性市場(chǎng)上仍處于起步階段，然而SU樂觀預(yù)估2009~2013年，LED照明年復(fù)合成長(zhǎng)率可望達(dá)107%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，LED目前已經(jīng)被大量應(yīng)用于景觀照明、戶外照明、裝飾照明，而通用照明更是LED業(yè)者矚目的未來。
市場(chǎng)是如此誘人，但 LED照明行業(yè)面臨的瓶頸是技術(shù)問題多過于市場(chǎng)問題，特別是電源驅(qū)動(dòng)技術(shù)和散熱問題。為了給LED通用照明上下游產(chǎn)業(yè)鏈搭建了一個(gè)技術(shù)交流平臺(tái)，大比特精心策劃了2009’LED通用照明驅(qū)動(dòng)技術(shù)研討會(huì)。此次研討會(huì)吸引了500余人參會(huì)的，是目前國(guó)內(nèi)關(guān)于LED技術(shù)研討會(huì)中規(guī)模最大，演講企業(yè)最權(quán)威、最集中，現(xiàn)場(chǎng)媒體報(bào)道最多的一次行業(yè)盛會(huì)。美國(guó)PI公司、恩智浦半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、安森美半導(dǎo)體四家頂級(jí)技術(shù)方案商，會(huì)同華潤(rùn)矽威科技有限公司、上海龍茂微電子有限公司、中茂電子（深圳）有限公司，與國(guó)內(nèi)LED照明行業(yè)代表企業(yè)、知名半導(dǎo)體企業(yè)、磁性元器件企業(yè)歡聚一堂，共同探討LED通用照明驅(qū)動(dòng)技術(shù)難題。本次研討會(huì)贏來業(yè)界企業(yè)的高度關(guān)注，獲得與會(huì)企業(yè)的一致認(rèn)可和好評(píng)。

2009年運(yùn)營(yíng)商用于3G的投資

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