代工產(chǎn)能制約模擬企業(yè)擴張

模擬芯片是連接現(xiàn)實世界與數(shù)字虛擬世界的橋梁，也是綠色節(jié)能關(guān)鍵器件。與國外公司相比，中國模擬芯片企業(yè)無論技術(shù)還是產(chǎn)能都有較大差距。中國模擬芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有何特點？代工企業(yè)如何與設(shè)計企業(yè)緊密合作？國家政策對模擬芯片產(chǎn)業(yè)應(yīng)如何扶持？針對上述問題，《中國電子報》邀請了業(yè)內(nèi)知名企業(yè)高層以及行業(yè)分析師，為中國模擬芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出謀劃策。

模擬芯片市場穩(wěn)步發(fā)展
● 模擬芯片是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)晴雨表
● 電源管理芯片市場被普遍看好

凌輝 在過去幾年，集成電路產(chǎn)能擴張和技術(shù)進步的主要動力是數(shù)字電路，從電子產(chǎn)品應(yīng)用來看，數(shù)字化是發(fā)展的趨勢。不過，模擬電路市場不會因為數(shù)字電路的發(fā)展而萎縮，甚至還會獲得更多機會。跟數(shù)字電路相比，模擬電路有很鮮明的特點。從應(yīng)用的角度來看，任何電子產(chǎn)品的最終使用者都是人，能作為人與設(shè)備的界面并讓人與設(shè)備實現(xiàn)互動的都是模擬電路，因此，數(shù)字電路的發(fā)展會帶動模擬電路市場的增長。

模擬電路大致可以分為三大類，即RF(射頻)相關(guān)產(chǎn)品、AD/DA(模數(shù)/數(shù)模)相關(guān)產(chǎn)品和電源管理產(chǎn)品。相對而言，RF和AD/DA市場增長速度比較穩(wěn)定，而電源管理產(chǎn)品在未來增長的速度會比較快。目前節(jié)能環(huán)保是全球發(fā)展的主題，各種終端設(shè)備對節(jié)能環(huán)保的要求也在不斷提高，這會加速電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，所以電源管理產(chǎn)品市場被普遍看好。

就技術(shù)層面而言，模擬電路面臨的挑戰(zhàn)與數(shù)字電路不一樣，數(shù)字電路會以一種變通的方式沿著“摩爾定律”走下去，也許物理上不能實現(xiàn)“摩爾定律”的路線圖，但芯片成本會持續(xù)降低。模擬技術(shù)的發(fā)展方向也跟數(shù)字技術(shù)有很大的區(qū)別，目前迫切需要解決的問題有兩個：第一是高壓技術(shù)，BCD工藝決定了電源管理的技術(shù)走向；第二是如何跟數(shù)字電路做更有效的集成。

顧文軍 因為價格波動沒有存儲芯片和邏輯電路變化大，所以模擬芯片的市場波動幅度相對較小。今年全球模擬芯片市場將增長29.2%，與全球半導(dǎo)體的增長32.0% 非常接近，也遠遠高于數(shù)字芯片的20.8%。某種意義上來說，模擬芯片是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的晴雨表，基本代表了整個市場的發(fā)展狀況。

與全球相比，中國的模擬器件市場主要有四個特點：消費電子市場需求偏大，因為中國是全球最大的消費電子生產(chǎn)基地，所以用于消費電子的模擬芯片需求比例就特別高；中低端需求較大；工業(yè)市場很小但增長很快；對外依賴度較高，超過80%的模擬芯片都來自進口。

在未來，模擬芯片市場將會出現(xiàn)以下特點：工藝更加先進，集成度更高，高壓和超高壓芯片將大批量生產(chǎn)，數(shù)模混合會更加流行，超越硅基的模擬芯片將小批量進入市場。

張翌 從全球范圍來看，歐美公司依然占據(jù)著全球電源管理IC的主要市場。但由于電源管理應(yīng)用的分散性，沒有一家公司能夠主宰市場，全球最大的TI、 National等也只能達到10%左右的市場份額。隨著應(yīng)用不斷向亞洲尤其是中國大陸轉(zhuǎn)移，亞洲公司的份額正在明顯上升。比如計算機市場，由于大多數(shù)的主機板由我國臺灣地區(qū)的公司生產(chǎn)，已有十幾家臺灣地區(qū)電源管理IC公司上市。中國大陸也必將在繼制造業(yè)后出現(xiàn)芯片設(shè)計的世界級企業(yè)，對于注重應(yīng)用和市場服務(wù)的電源管理IC更是如此，只是由于人才上的滯后，這種趨勢比臺灣地區(qū)發(fā)生的晚一些罷了。

裴石燕 思旺已經(jīng)在關(guān)注便攜式、低功率的應(yīng)用產(chǎn)品，很有趣的一點是LED市場。許多模擬公司都在關(guān)注這個市場，他們提供了一些獨特的解決方案，這些方案在效率和安全方面提供了不同的妥協(xié)方案，這個市場的成長性應(yīng)該很好。

高峰 就市場而言，我們認為包括手機在內(nèi)的無線通信仍將是整個模擬IC市場增長的主要推動力。就產(chǎn)品而言，因為電源管理IC占據(jù)了40%～45%的模擬IC產(chǎn)品份額，因而這類應(yīng)用的絕對發(fā)展速度肯定是最快的，而且?guī)缀跛械碾娮宇悜?yīng)用都離不開電源，因而無論哪個行業(yè)的發(fā)展都將為電源管理IC的發(fā)展帶來契機。此外，數(shù)字消費電子產(chǎn)品的不斷升級和快速發(fā)展也成為其前進的動力。

國內(nèi)IC設(shè)計公司在各類模擬器件上都有涉足，而且某些產(chǎn)品的市場占有率還相當不錯。例如，國產(chǎn)的AB類和D類音頻功放品質(zhì)和性能已接近或趕超歐美產(chǎn)品，電源類IC在一些細分領(lǐng)域也獲得了較大的突破；背光LED驅(qū)動領(lǐng)域已占主導(dǎo)地位，在TD-SCDMA射頻(RF)芯片和DisplayPort接口芯片等數(shù)個領(lǐng)域也已經(jīng)走在了世界前列。但是高端應(yīng)用產(chǎn)品仍是弱項，國產(chǎn)模擬芯片整體技術(shù)水平相對較弱。

知識產(chǎn)權(quán)保護措施應(yīng)加強
● 侵權(quán)行為挫傷企業(yè)自主創(chuàng)新積極性
● 相關(guān)法律還有改進余地

張翌 電源管理的三大基礎(chǔ)理論控制理論、功率器件和磁技術(shù)已成熟多年，比如加州理工學院Middlebrook和Cuk教授在上世紀70～80年代已奠定了開關(guān)電源的基礎(chǔ)控制理論?，F(xiàn)在在此行業(yè)的有意義的創(chuàng)新多是電路結(jié)構(gòu)和實現(xiàn)方式層面的。申請這一層次的專利是中型以上的公司應(yīng)當開始重視的。

當然，我們現(xiàn)在只有個別進入海外市場的公司面臨了國外巨頭的訴訟，而專利在防止本土公司分裂的作用上也微乎其微。大多本土公司的專利主要的作用還是增加公司的價值，特別在申報項目或爭取個人退稅時作用較大。真正的商業(yè)機密往往不愿意申請專利以免讓對手輕易獲得。

凌輝 今年9月，華潤矽威在一宗維護自身知識產(chǎn)權(quán)的案件中勝訴，但是打贏官司的代價非常高。從起訴到取證，再到最后審結(jié)，歷時近兩年，我們花費了大量的時間和人力，然而對方的賠償額卻非常低，受到的懲罰非常小，甚至在重新注冊一家公司之后還在繼續(xù)實施侵權(quán)行為。談到IC領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)維護，我覺得很悲哀。

從法律層面而言，我認為與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律還有改進的余地，以避免繼續(xù)放任這種侵權(quán)行為。對政府而言，應(yīng)該從政策層面加強對知識產(chǎn)權(quán)的保護，這是政府責無旁貸的事。否則，我國集成電路設(shè)計企業(yè)自主創(chuàng)新的熱情一定會降低，因為自主創(chuàng)新的成本太高、回報太低、風險太大。

對公司知識產(chǎn)權(quán)的保護，我們還會繼續(xù)進行下去，包括繼續(xù)使用法律武器，發(fā)現(xiàn)侵權(quán)的行為，我們是決不手軟的，只有這樣才能保護企業(yè)的利益。

國內(nèi)模擬代工技術(shù)與產(chǎn)能有待提升
● 模擬芯片代工不能完全依賴境外企業(yè)
● 本土代工企業(yè)競爭力將不斷加強

高峰 與國外代工企業(yè)相比，中國大陸模擬芯片代工企業(yè)的優(yōu)勢集中表現(xiàn)為國內(nèi)市場需求旺盛、貼近本地市場、產(chǎn)品成本相對較低。中國大陸模擬芯片代工企業(yè)經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，技術(shù)不斷積累，新工藝平臺推出速度加快；品牌知名度和市場認知度不斷提高；管理和服務(wù)更加完善，本地支持的優(yōu)勢開始展現(xiàn)，市場前景看好。未來幾年里，中國模擬芯片市場將出現(xiàn)本土代工企業(yè)競爭力不斷加強的局面，中外模擬芯片企業(yè)將展開激烈的博弈。

在模擬芯片領(lǐng)域，國外品牌仍舊占據(jù)市場領(lǐng)先地位，中國大陸模擬芯片代工企業(yè)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模都與世界領(lǐng)先水平有著相當大的差距。本土模擬芯片代工企業(yè)在向高性能模擬芯片領(lǐng)域發(fā)展時將遇到生產(chǎn)工藝的難題，高端模擬芯片由于應(yīng)用的需求，需要有更復(fù)雜、更先進和比較特殊的模擬(或混合信號)工藝來支撐，但國內(nèi)目前這樣的生產(chǎn)技術(shù)還不夠成熟。

相對于數(shù)字IC，模擬器件代工的最大特點就是標準化程度差，導(dǎo)致移植性低，這就要求代工企業(yè)和設(shè)計企業(yè)之間有更加緊密的技術(shù)合作，選擇有潛力有技術(shù)實力的國內(nèi)IC設(shè)計公司，重點支持，耐心培育，通過提供優(yōu)質(zhì)的工藝平臺和增值服務(wù)支持設(shè)計公司在技術(shù)上不斷提升和在市場上成功運作。

中國特色定制行業(yè)市場值得模擬IC設(shè)計企業(yè)關(guān)注，例如中國雙卡雙待手機市場。若是這些企業(yè)與中國大的行業(yè)部門建立緊密關(guān)系，開發(fā)出適合中國本地需求的專用芯片，在中國市場獲得規(guī)模性增長是完全有可能的。中國大陸模擬芯片代工企業(yè)要積極配合客戶開發(fā)新工藝，把握市場機會。

凌輝 隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，即便國外一些大的模擬企業(yè)，也在向Fabless或至少是Fablite發(fā)展。這是有很深刻的原因的，無論哪一家公司，都不可能投入巨額的資金來支撐大的工廠，并不斷更新芯片制造工藝。當然，模擬企業(yè)必須與制造工廠有緊密的結(jié)合，必須有自己的工藝；將來，F(xiàn)ablite或 VirtualIDM將是模擬企業(yè)的主要發(fā)展模式。

裴石燕 中國的芯片代工業(yè)發(fā)展很迅速，在過去幾年里，我們逐漸將流片從我國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移到中國大陸。中國大陸的代工廠逐漸可以提供高壓和DMOS等更多的選擇，我覺得這也就不再有理由去境外代工廠流片了。

顧文軍 模擬芯片(不包括分立器件)在我國集成電路行業(yè)中所占比例為15.2%(951億美元中的145億美元)。由于模擬芯片對工藝的要求較高，并且加之前幾年國內(nèi)模擬人才和代工廠的貧乏，導(dǎo)致國內(nèi)模擬設(shè)計起步較晚，發(fā)展基礎(chǔ)不好?，F(xiàn)在國內(nèi)模擬制造和設(shè)計的缺口很大，國內(nèi)專業(yè)的模擬代工廠非常少，并且多數(shù)工藝是為外國大客戶單獨定制或者是COT工藝(外國公司自帶工藝)，這樣對國內(nèi)設(shè)計公司開放和利用的產(chǎn)能和工藝就更少了。

國內(nèi)模擬芯片設(shè)計企業(yè)尋求海外代工也存在不少障礙。全球?qū)I(yè)模擬代工廠很少，目前模擬的工藝和產(chǎn)能大多還是掌握在IDM公司手里，這些產(chǎn)能不會對外開放。同時，模擬工藝大多需要設(shè)計公司和代工廠一起開放研制，所以對人才和投片量的要求就很高，而這兩方面國內(nèi)都很缺乏，在模擬領(lǐng)域，中國公司大多都是 50人以下、收入在3000萬美元以下的小公司，每個月的投片量不到1000片，所以自然和海外代工廠難以合作。此外，隨著模擬IDM逐漸關(guān)掉一些過期的工廠，釋放產(chǎn)能給純代工廠，國際大的IDM公司通過工藝合作、產(chǎn)能保證、策略伙伴等手段加強了自身和代工廠的關(guān)系，使得國內(nèi)的公司更難以得到產(chǎn)能。

國際并購案令模擬芯片產(chǎn)能趨緊
● 成芯半導(dǎo)體并購案將打擊國內(nèi)模擬芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)
● 國內(nèi)代工企業(yè)應(yīng)提供高附加價值

高峰 中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于構(gòu)建良好的制造工藝平臺，國內(nèi)做模擬芯片代工的企業(yè)本來就很少，德州儀器收購成芯半導(dǎo)體，肯定會對國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)未來的發(fā)展造成很大影響。今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長率達30%以上，但中國的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)卻增速放緩，原因為半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張，而弱小的中國IC設(shè)計企業(yè)卻拿不到產(chǎn)能。

顧文軍 模擬芯片的發(fā)展與代工廠息息相關(guān)，所以代工廠的發(fā)展是模擬芯片設(shè)計和整個模擬半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。如果收購后，變?yōu)橥赓Y企業(yè)的一條生產(chǎn)線，這對國內(nèi)的模擬設(shè)計產(chǎn)業(yè)肯定是起負面影響的。

我們國家如果想要做好這一塊，就應(yīng)該重視芯片工藝，加大對代工廠的扶持，利用政策、稅收、融資等杠桿手段，扶持國內(nèi)領(lǐng)先的代工廠做強做大。幫助他們提升工藝、擴大產(chǎn)能、加強對本土芯片代工的補貼，這樣才能和國際上的巨頭競爭。

凌輝 今年，國際知名的模擬企業(yè)收購了中國的模擬代工企業(yè)，這其實是Fablite策略的一種體現(xiàn)：用非常低的代價收購?fù)暾纳a(chǎn)線，并將自身的工藝移植過去，既保證了工藝在生產(chǎn)線上的實現(xiàn)，也避免了新建廠房所需要花費的巨額投資。

國際模擬巨頭收購中國代工廠，對于中國模擬集成電路設(shè)計企業(yè)而言，在產(chǎn)能的獲得上肯定會產(chǎn)生一定的影響。不過，在我看來，中國集成電路設(shè)計業(yè)所面臨的問題決不僅僅是產(chǎn)能的問題，中國集成電路產(chǎn)品的同質(zhì)化非常嚴重，很難發(fā)展出能與自己特有產(chǎn)品相結(jié)合的特殊工藝。對國內(nèi)的代工企業(yè)而言，如果只作為低端、廉價的生產(chǎn)平臺，而不是提供高附加價值的服務(wù)平臺，也無法滿足國內(nèi)設(shè)計企業(yè)的需求。

國家應(yīng)打造良好政策環(huán)境
● “放水養(yǎng)魚”之后集中上市
● 產(chǎn)業(yè)鏈合作應(yīng)有整機企業(yè)參與

張翌 要扶持國內(nèi)的模擬芯片產(chǎn)業(yè)，政府應(yīng)當著力打造幾個國家隊，特別是要打造幾個不依賴于國有壟斷訂單的國家隊。這不僅能對整個行業(yè)起到支撐作用，時機成熟時的上市操作也能大大改善整個行業(yè)的投資環(huán)境。

個人認為最佳策略是先分散再集中的方式。比如在電源管理IC行業(yè)，有很多市場決定權(quán)已落在中國的市場，每個市場都足以支撐幾個巨型設(shè)計公司。國家應(yīng)當充分利用國有制造和封裝資源，與制造和封裝共同成立投資基金，以業(yè)內(nèi)德高望重者領(lǐng)導(dǎo)，引入專業(yè)投資人員進行管理，吸引海內(nèi)外團隊，建立控股或不控股的設(shè)計企業(yè)。這樣不僅幫助設(shè)計團隊解決了部分市場問題，而且有制造資源的支持，設(shè)計企業(yè)將獲得最終的成本優(yōu)勢，必要時還可以借用已有基礎(chǔ)的國有品牌以便以后的整合，這樣的投資的吸引力遠不是單純的財務(wù)投資可以帶來的。等把魚養(yǎng)大之后，可以通過事先規(guī)定的標準收購或優(yōu)先收購這些公司的控制或相對控制權(quán)，最后以集團的形式上市融資，再用融來的資金滾動發(fā)展。

高峰 自2000年“18號文”頒布以來，華虹NEC迎來了蓬勃發(fā)展的黃金時期。我們希望“18號文”規(guī)定的各項優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行，并盡早出臺新的進一步鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈更多的環(huán)節(jié)。

自主創(chuàng)新需要的不僅僅是設(shè)計、制造、封裝和測試企業(yè)的共同努力，更需要整機企業(yè)的參與以及國家的政策和資金扶持。希望政府引導(dǎo)國內(nèi)整機企業(yè)與IC設(shè)計企業(yè)聯(lián)合開發(fā)或建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時關(guān)注自主標準的制定，以提升自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

我們希望政府加大扶持力度，培養(yǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)做大做強，做專做精。模擬IC行業(yè)的整合并購是有必要的。雖然模擬IC產(chǎn)品有很大的差異性，但整合并購后可以使企業(yè)的產(chǎn)品成本以及可靠性在大規(guī)模生產(chǎn)中得到提高，從而逐步縮小和歐美IC巨頭的差距。在這方面，政府和行業(yè)協(xié)會應(yīng)當發(fā)揮更大的作用。

凌輝 過去幾年，中國政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扶持的重點在芯片制造環(huán)節(jié)，國家的產(chǎn)業(yè)政策在下一步肯定會做一些調(diào)整，把扶持的重點轉(zhuǎn)到終端產(chǎn)品上，我想這將是非常英明的轉(zhuǎn)變。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點是設(shè)計公司為產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展的動力，并且擁有較高的利潤率。如果僅有比較大的產(chǎn)能而沒有強有力的設(shè)計業(yè)，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就不可能有較強的實力。

政府制定扶持政策，不僅要有好的出發(fā)點，還要找到產(chǎn)業(yè)真正的瓶頸。“融資難”是中國集成電路設(shè)計企業(yè)面臨的一個非常緊迫的問題，讓小企業(yè)獲得融資渠道是當務(wù)之急。

裴石燕 我認為到目前為止，中國政府在產(chǎn)業(yè)扶持方面已經(jīng)做得很好了。我希望政府機構(gòu)能花更多的時間在驗證扶持政策的成效上。我想對政府資助的項目來說，驗證最終的結(jié)果是最重要的。這將給獲得政府財政資助的公司施加一些壓力，促使他們達到自己承諾的目標。