中國地方政府補貼政策牽動LED全球神經(jīng)
中國LED市場的影響力有多大?你可以從一家著名企業(yè)的股價變動中感受到。
前天,花旗集團分析師Timothy Arcuri宣稱,中國各地方政府針對LED外延片生產(chǎn)設(shè)備MOCVD的采購補貼政策,2011年上半年可能會結(jié)束。一個多小時后,全球第二大MOCVD設(shè)備供應(yīng)商美國Veeco的股價開始大跌,最終跌去15.57%,跌幅居30只成分股之冠;而全球第一大供應(yīng)商德國AIXTRON也下挫了4.18%。
MOCVD是LED生產(chǎn)外延片(編者注:外延片俗稱發(fā)光芯片,為LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品)關(guān)鍵設(shè)備。Veeco與AIXTRON的全球市場份額之和超過90%,中國一項政策的變動怎有這么大威力?
《第一財經(jīng)日報》已從揚州市政府相關(guān)人士處確認,去年以來的優(yōu)惠政策不可能無限延續(xù)。這又將產(chǎn)生怎樣的效應(yīng)?
明年上半年補貼政策或變動
AIXTRON與Veeco應(yīng)該感謝中國。至少過去多年,它們沒有經(jīng)歷過如此驚人局面。面對中國LED熱潮,簡直有些手足無措,因為產(chǎn)能遠遠不夠。部分設(shè)備要拖延到2012年才能供應(yīng)。
看看Veeco第三季財報。其當(dāng)季營收達2.77億美元,同比增長180%,并預(yù)計第四季與明年第一季表現(xiàn)優(yōu)異。財報顯示,截至第三季度末,它還積壓著5.69億美元的訂單未交付。AIXTRON的表現(xiàn)更是強勁,第二、三季度同比增長200%以上。它們財報中無一例外提到,優(yōu)異表現(xiàn)主要受惠于中國市場的訂單。
如此看來,中國LED市場政策的風(fēng)吹草動,怎不讓它們揪心。“政策只能起到扶持、催化作用,優(yōu)惠政策總歸有個適用期,明年7月1日會取消。”揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會副主任張連生透露,2009年政策實施后,已吸引多家企業(yè)落地,包括德豪潤達等,大約40臺MOCVD設(shè)備落地,并享受到補貼。
張主任還強調(diào),只要是明年7月1日之前注冊落地,即便設(shè)備采購計劃在這之后,也可以享受到政策優(yōu)惠。
優(yōu)惠政策取消,勢必會對之后的企業(yè)形成沖擊,并直接傳導(dǎo)到上游的設(shè)備采購環(huán)節(jié),從而影響AIXTRON與Veeco的生意。
花旗集團上述分析師Timothy Arcuri表示,Veeco的客戶應(yīng)該已經(jīng)覺察到補貼政策將會到期,它們的下單會變得謹慎。他公布的數(shù)據(jù)是,2010年,中國MOCVD設(shè)備安裝量大約325臺,目前積壓著200多臺尚未安裝,而規(guī)劃中的訂單足以再提高525臺。
不過,半導(dǎo)體研究專家顧文軍表示,在招商思維下,地方政府考慮問題的角度當(dāng)然不一樣,他認為,揚州方面的表態(tài)意味著,明年上半年可能會迎來一波新的布局熱潮。
AIXTRON中國一位銷售人士沒有發(fā)表看法,僅表示,公司全球高管下月會來中國,應(yīng)該有重要信息披露。
而Veeco中國市場銷售人士則對《第一財經(jīng)日報》表示,中國LED業(yè)目前僅是一個開始。因為LED產(chǎn)品現(xiàn)在主要用于平板顯示上,“十城萬盞”計劃更像個示范工程,一旦家居、公共領(lǐng)域的半導(dǎo)體照明大規(guī)模普及,LED市場容量將大到難以統(tǒng)計。
但是,優(yōu)惠補貼政策取消至少會讓那些機會主義者不滿。長三角一家傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)銷售副總前不久對本報透露說,公司要轉(zhuǎn)型,準(zhǔn)備發(fā)展LED產(chǎn)業(yè),打算落地揚州。
“我們不會隨便讓什么企業(yè)進來的,它至少要有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)與市場背景。”張連生說,之前還有一家造船企業(yè)打著轉(zhuǎn)型名號想進入LED領(lǐng)域,跟他們談,最后還是被否決了。
本土LED產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)自強
這兩年以來,中國市場已成為全球LED產(chǎn)業(yè)布局的熱土,很多省份都在大力規(guī)劃這一產(chǎn)業(yè),并出臺了許多相關(guān)政策。
這一熱潮從去年上半年已經(jīng)開始。2009年初,為了擴大內(nèi)需,降低能源消耗,國家開始大力推動LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,科技部推出了“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案,該計劃涵蓋北京、上海、深圳、武漢等21個國內(nèi)發(fā)達城市。如今已經(jīng)進入到第二階段。
該計劃刺激起一個產(chǎn)業(yè)規(guī)劃熱潮。除上述21個城市外,其他省份及二、三線城市也都開始爭搶LED產(chǎn)業(yè)鏈布局商機,并出臺了許多相關(guān)優(yōu)惠政策,涉及整個產(chǎn)業(yè)鏈。
最初推出的補貼主要針對產(chǎn)品應(yīng)用層面,尤其示范工程。比如廣州市,根據(jù)應(yīng)用規(guī)模,對學(xué)校、政府和工商企業(yè)給予20%~30%資金補貼。深圳對參與政府投資的LED示范工程的企業(yè)提供10%的燈價補助,貼息3年,對企業(yè)承擔(dān)投資的示范項目補貼LED燈具價的30%。此外,更多城市如武漢、廈門、寧波、重慶等還另設(shè)LED推廣應(yīng)用專項資金。其中武漢6000萬元、廈門首批8000萬元、寧波每年2000萬元、重慶每年1000萬元。
長三角LED重鎮(zhèn)揚州則主要朝LED生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備采購實施政策傾斜。去年夏天,它出臺了針對MOCVD采購的補貼,聲稱符合條件的藍綠光MOCVD設(shè)備采購補貼可達1000萬元/臺,紅黃光MOCVD補貼資金達800萬元/臺,但要一次采購5臺或以上。
隨后多個城市如蕪湖條件幾乎完全一樣,而江門則推出了1200萬元的補貼價。
一臺MOCVD設(shè)備大約在100萬美元至300萬美元之間。按上述標(biāo)準(zhǔn),政府補貼可占總采購額40%到70%。
補貼政策引發(fā)了MOCVD設(shè)備采購戰(zhàn)。看中國大陸市場多熱鬧。12月14日,在2010年亞洲能源論壇(廣州)上,深圳LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會會長王殿甫透露,目前國內(nèi)廠家計劃進口的MOCVD設(shè)備大約1466臺,等于2006年全球MOCVD數(shù)量總和。而截至2009年底,全球已投產(chǎn)的MOCVD設(shè)備僅1200臺。
今年,許多企業(yè)接連炫耀自家規(guī)劃采購多少設(shè)備。三安光電8月公開表示,打算向Veeco、AIXTRON采購107臺,當(dāng)時已支付9臺定金。當(dāng)月它獲得蕪湖市9臺設(shè)備部分補貼款3000萬元。而今年1月,它已在蕪湖規(guī)劃120億元的LED產(chǎn)業(yè)園,其中包括采購200臺MOCVD。而杭州士蘭微也獲得了政府高額補貼。
有一個尷尬的例子。一家業(yè)內(nèi)企業(yè)年初對本報表示,今年要買500臺,而截至目前,它僅獲得4臺。張汝京夏天創(chuàng)立瑞映光電時也曾表示,缺乏MOCVD設(shè)備是本地LED發(fā)展的大問題。
顧文軍表示,盡管LED市場龐大,但地方政府與相關(guān)企業(yè)的布局有點像是幾年前的半導(dǎo)體制造業(yè)局面,最好還是“悠”著點。
“不僅是MOCVD設(shè)備缺貨,關(guān)鍵材料目前也缺貨,采購熱潮表明,本土LED產(chǎn)業(yè)鏈還缺乏自主性。”顧文軍提醒,如果布局不夠理性,未來2到3年,不排除出現(xiàn)震蕩、調(diào)整,半導(dǎo)體、面板行業(yè)已有前車之鑒。