LED巨頭剎車 人員緊缺與產(chǎn)能過(guò)剩并存

如今新興節(jié)能環(huán)保概念的LED產(chǎn)業(yè)正如火如荼，眾多相關(guān)或不相關(guān)上市公司，或購(gòu)機(jī)加碼或購(gòu)機(jī)新進(jìn)。沖在前面的領(lǐng)跑者的舉動(dòng)，將是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。三安光電去年至今已新購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備107臺(tái)，德豪潤(rùn)達(dá)今年新進(jìn)同樣設(shè)備130臺(tái)。

然而，近日業(yè)內(nèi)人士稱，國(guó)內(nèi)LED機(jī)裝機(jī)出現(xiàn)放緩，包括三安光電和德豪潤(rùn)達(dá)等已經(jīng)暫時(shí)停止裝機(jī)。

MOCVD裝機(jī)量激增

MOCVD機(jī)為生產(chǎn)LED燈的必備設(shè)備，其產(chǎn)品是外延片襯底材料，用于制作LED芯片。而LED芯片主要用在電腦顯示屏、LED電視顯示屏及手機(jī)顯示屏等電子產(chǎn)品上。

三安光電2010年年報(bào)顯示，公司擁有77臺(tái)MOCVD機(jī) ，到2011年6月份公司即將達(dá)到144臺(tái)，全年預(yù)計(jì)增107臺(tái)。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)LED企業(yè)銷售排名，三安光電繼續(xù)排名第一，銷售額達(dá)5.9億元。德豪潤(rùn)達(dá)于2011年計(jì)劃蕪湖基地新增MOCVD機(jī)100臺(tái)，揚(yáng)州基地新增MOCVD機(jī)30臺(tái)，全年共增130臺(tái)。

長(zhǎng)江證券今年5月3日研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年底，預(yù)計(jì)三安光電和德豪潤(rùn)達(dá)將成為國(guó)內(nèi)擁MOCVD機(jī)最多上市公司前兩名，分別達(dá)177臺(tái)和140臺(tái)。

第一創(chuàng)業(yè)證券研究所也表示，全球范圍內(nèi)，中國(guó)LED企業(yè)新增MOCVD設(shè)備占據(jù)全球三大MOCVD設(shè)備廠商（德國(guó)Aixtron、美國(guó)Veeco，日本Taiyonippon）訂單的主要部分。中國(guó)2010年一年的設(shè)備需求量就超過(guò)200臺(tái)，比過(guò)去近20年的總裝機(jī)容量還多50臺(tái)。

不僅如此，今年該行業(yè)還迎來(lái)眾多新進(jìn)入者。澳洋順昌2月22日公告，擬投資10億建LED項(xiàng)目，將投入30臺(tái)MOCVD機(jī)，進(jìn)行大功率藍(lán)綠光LED外延片及芯片研發(fā)制造。新海宜7月5日也發(fā)布公告，擬對(duì)外投資2.7億注資納晶光電建LED項(xiàng)目，購(gòu)進(jìn)20臺(tái)MOCVD機(jī)。

兩大原因?qū)е滦卵b機(jī)減緩

近日有LED設(shè)備制造業(yè)內(nèi)人士透露，國(guó)內(nèi)LED上游外延片生產(chǎn)機(jī)MOCVD機(jī)，裝機(jī)調(diào)試暫時(shí)停止，其中涉及德豪潤(rùn)達(dá)、三安光電等上市公司。

向德豪潤(rùn)達(dá)公司求證此事時(shí)，公司董秘辦工作人員表示，公司并沒有停止裝機(jī)，只是進(jìn)度放緩，原因與行業(yè)發(fā)展的速度和照明市場(chǎng)還沒有出現(xiàn)很明顯爆發(fā)的跡象有關(guān)。該工作人員透露，設(shè)備相關(guān)技術(shù)人員匱乏也是影響裝機(jī)的因素。

而向三安光電求證時(shí)，公司董秘辦工作人員表示，公司設(shè)備調(diào)試都快結(jié)束了，去年購(gòu)進(jìn)的107臺(tái)目前也已快調(diào)試完，有部分已經(jīng)量產(chǎn)。

據(jù)中原證券5月31日研報(bào)顯示，全球最大的MOCVD機(jī)主要供應(yīng)商只有Aixtron 和Veeco兩家公司。Aixtron 公司一季度營(yíng)業(yè)收入為2.05 億歐元，環(huán)比下降約8%，新增訂單也呈放緩趨勢(shì)。Veeco公司一季度LED設(shè)備的營(yíng)業(yè)收入為2.15億美元，環(huán)比下降15%。一季度該公司接到LED相關(guān)的訂單為1.98億美元，環(huán)比下降21.7%。已出現(xiàn)設(shè)備需求放緩跡象。

同時(shí)該報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)各地方政府對(duì)MOCVD采購(gòu)的補(bǔ)貼政策將告一段落，國(guó)內(nèi)對(duì)上游的投資因此將放緩。比如，揚(yáng)州市對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼政策將于2011年7月結(jié)束，而江門市對(duì)MOCVD的補(bǔ)貼額度也接近用完，其他出臺(tái)類似補(bǔ)貼政策的地方政府也都在觀察是否需要結(jié)束補(bǔ)貼政策。

福建省光電行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)業(yè)內(nèi)人士也對(duì)表示，外延片襯底材料今年上半年都在下跌。MOCVD產(chǎn)能的釋放今年應(yīng)該還沒有出現(xiàn)。現(xiàn)在主要還是相關(guān)企業(yè)很缺操作MOCVD的技術(shù)人員，全球都缺。個(gè)人認(rèn)為下半年下游芯片價(jià)格應(yīng)該還要降。

7月12日，LED產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)LEDinside也通過(guò)其網(wǎng)站表示，中國(guó)芯片廠在去年各地方政府的補(bǔ)助政策下，看好LED照明市場(chǎng)需求，大幅開出擴(kuò)廠計(jì)劃，拉高生產(chǎn)設(shè)備MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)量。但受到2011年LED產(chǎn)業(yè)終端需求未見明朗，產(chǎn)品庫(kù)存不斷提高，因此各家廠商已經(jīng)開始放緩購(gòu)置MOCVD設(shè)備的計(jì)劃。

種種跡象是否就顯示出LED上游的增速減緩了呢？

某券商研究所的電子元器件行業(yè)研究員表示，根據(jù)上述的跡象說(shuō)LED上游開始出現(xiàn)過(guò)剩還是比較充分的，如果再看到設(shè)備供應(yīng)商的中期報(bào)表就更可以確定了。