2009半程盤點(diǎn)：中國(guó)的半導(dǎo)體大國(guó)之夢(mèng)還有多遠(yuǎn)？

本土IC公司的機(jī)遇在哪，何時(shí)到來(lái)？中國(guó)成為半導(dǎo)體大國(guó)需要做什么，面臨哪些挑戰(zhàn)？全球半導(dǎo)體09年開(kāi)始恢復(fù)，中國(guó)何時(shí)恢復(fù)？日前，“2009(第七屆)泛珠三角集成電路創(chuàng)新應(yīng)用展示暨高峰論壇”在深圳大學(xué)科技樓報(bào)告廳舉行，邀請(qǐng)到的眾位業(yè)內(nèi)專家針對(duì)行業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了探討和解答。

中國(guó)IC公司的機(jī)遇

環(huán)球資源資深分析師孫昌旭女士認(rèn)為中國(guó)IC公司的最佳的時(shí)機(jī)已到來(lái)，隨著市場(chǎng)發(fā)展，歐美日韓IC公司在中國(guó)本土市場(chǎng)的弱點(diǎn)日益暴露，如其擅長(zhǎng)高度集中的市場(chǎng)，不太擅長(zhǎng)分散型的市場(chǎng)，而中國(guó)正是一個(gè)高度分散的市場(chǎng)；工作流程復(fù)雜，遇事不能本地解決，不能滿足今天快速供應(yīng)鏈的需求；不會(huì)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)提供特有的芯片，芯片冗余度大，多余功能多；很少將中國(guó)公司作為真正的Tier one客戶，缺料時(shí)會(huì)優(yōu)先照顧歐美日韓客戶等等，相對(duì)的，這些方面都是中國(guó)本土IC公司的優(yōu)勢(shì)所在。此外，現(xiàn)在業(yè)界的狀況也使本土IC公司取得快速發(fā)展的機(jī)遇：金融危機(jī)令歐美日韓大多數(shù)公司大傷元?dú)?，毛利率、現(xiàn)金流掉到歷史最低，同時(shí)中國(guó)電子市場(chǎng)成為全球最活躍、需求量最大的市場(chǎng)，3G、汽車下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)為中國(guó)IC企業(yè)帶來(lái)大量市場(chǎng)和機(jī)遇；本土IC公司的信譽(yù)大幅提升，很多開(kāi)始進(jìn)入主流品牌；中國(guó)創(chuàng)業(yè)版即將上市等等市場(chǎng)利好和自身積累使中國(guó)本土IC企業(yè)面臨歷史最佳機(jī)遇。

說(shuō)到中國(guó)本土IC企業(yè)，不得不談?wù)勆秸a(chǎn)業(yè)。孫昌旭認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的分散性讓山寨產(chǎn)業(yè)取得立足之地。區(qū)別于歐美市場(chǎng)高度集中的狀況，中國(guó)本土市場(chǎng)需求往往更加多樣，品牌無(wú)法一統(tǒng)天下，山寨和白牌正可彌補(bǔ)市場(chǎng)供求差異。她以數(shù)據(jù)舉例說(shuō)明了中國(guó)本土半導(dǎo)體市場(chǎng)的分散性：以手機(jī)為例，08年全球手機(jī)市場(chǎng)，前五名占總出貨量比例近80%，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)前5名占總出貨量60%，集中性明顯低很多。汽車電子分散性更加明顯，中國(guó)市場(chǎng)前5名總出貨量41%，隨后9家占出貨量42%。其它領(lǐng)域中國(guó)制造商集中度更低。如，醫(yī)療設(shè)備，監(jiān)控設(shè)備，電動(dòng)自行車制造等等。值得注意的是，NB市場(chǎng)由于主要客戶還是中高端人群，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。

孫昌旭表示，今天的山寨正是明天的品牌，山寨成功走向品牌的例子數(shù)見(jiàn)不鮮，三星、華為、天宇朗通都是山寨出身的佼佼者。而對(duì)于山寨，沒(méi)有人能給出一個(gè)一定的定義，100個(gè)人有100種定義。山寨產(chǎn)品的定義已被“泛化”，現(xiàn)在指非主流產(chǎn)品，包括雜牌和白牌電子產(chǎn)品。山寨產(chǎn)品早就不是當(dāng)初千夫所指的“非法產(chǎn)品”那樣狹隘的定義了。山寨產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出的突出特點(diǎn)有這些：源源不斷人有進(jìn)入，也有人退出，呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)向上過(guò)程；整個(gè)群體不斷向利潤(rùn)更高、需求量更大的新興市場(chǎng)遷移；山寨企業(yè)本身的素質(zhì)也在不斷進(jìn)步、不斷提升 ，山寨市場(chǎng)壯大后，不斷有資源和技術(shù)進(jìn)來(lái) ，包括歐美半導(dǎo)體公司和代工廠。對(duì)中國(guó)本土IC企業(yè)充滿信心，孫昌旭預(yù)言：30年河西，30年河?xùn)|。再過(guò)5年，中國(guó)IC企業(yè)將令全球震驚！

和孫昌旭對(duì)于本土IC公司最佳時(shí)機(jī)到來(lái)的判斷暗合，iSuppli資深分析師顧文軍認(rèn)為，2009將是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的轉(zhuǎn)折年，這次危機(jī)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于危險(xiǎn)。全球半導(dǎo)體2009年開(kāi)始恢復(fù)，而中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2009年上半年已開(kāi)始恢復(fù)。iSuppli預(yù)測(cè)2009年的中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的總產(chǎn)值為41.59億美元，比2008年的34.11億美元增長(zhǎng)達(dá)21.93%。其中六大政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)功不可沒(méi)：內(nèi)需的增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商用，口紅效應(yīng)的帶動(dòng)，創(chuàng)業(yè)板的推出，政策推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈的再創(chuàng)新。

“億元魔咒和20億天險(xiǎn)”

因?yàn)楸就猎O(shè)計(jì)企業(yè)大多是小企業(yè)，并且沒(méi)有固定資產(chǎn)的商業(yè)模式使同類企業(yè)很難在中國(guó)本地A股主板上市，這也是至今為止，沒(méi)有一家真正的集成電路設(shè)計(jì)公司在A股上市的原因。然而今年推出的創(chuàng)業(yè)板將會(huì)是中國(guó)的納斯達(dá)克，也有利于設(shè)計(jì)公司更加容易上市，培育出中國(guó)的“高通”和“博通”。

中國(guó)的“高通”和“博通”的出現(xiàn)，必須突破業(yè)內(nèi)流傳的“億元魔咒和20億天險(xiǎn)”的怪圈，規(guī)模變大后管理團(tuán)隊(duì)如何適應(yīng)變化的問(wèn)題一直纏繞著中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司。顧文軍舉了一個(gè)案例，杭州一家公司在產(chǎn)值突破3億人民幣后，沒(méi)有開(kāi)發(fā)出合適的產(chǎn)品和找到新的市場(chǎng)，導(dǎo)致公司由盛而衰。

產(chǎn)品要取得成功，進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)很重要。什么時(shí)間點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)是正確的？顧文軍表示，中國(guó)廠商擅長(zhǎng)應(yīng)用和成本創(chuàng)新，應(yīng)用創(chuàng)新型的公司可以選在市場(chǎng)需求高于技術(shù)要求的時(shí)間段進(jìn)入，在技術(shù)要求比較高，市場(chǎng)需求降低后，則適合成本創(chuàng)新型的公司進(jìn)入市場(chǎng)。

建立IDM模式任重道遠(yuǎn)

成為半導(dǎo)體大國(guó)是所有國(guó)人的夢(mèng)想。更是業(yè)內(nèi)有識(shí)之士所孜孜以求的。

方正微電子首席運(yùn)營(yíng)官李若加分析了目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)模式現(xiàn)狀與前景，得出“中國(guó)要成為半導(dǎo)體大國(guó)，一定要有IDM公司”的結(jié)論。

他表示，中國(guó)內(nèi)陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特征呈現(xiàn)出如下特征：過(guò)去10年迅速發(fā)展，特別是半導(dǎo)體制造技術(shù)和芯片設(shè)計(jì)方面，從10年前的剛剛起步到現(xiàn)在基本成形。為下一步的快速發(fā)展并建立起世界級(jí)的半導(dǎo)體公司打好了良好的基礎(chǔ)和平臺(tái)；芯片制造主要以代工（Foundry）為主，還沒(méi)有一家具有一定規(guī)模的IDM 公司；芯片設(shè)計(jì)公司數(shù)量很多但總的來(lái)講規(guī)模小，銷售少，利潤(rùn)低，前十家設(shè)計(jì)公司2008年總銷售少于$15億美元。而全球第四大的設(shè)計(jì)公司Marvel 2008銷售是$30億美元左右；高端產(chǎn)品芯片設(shè)計(jì)比例低，低端產(chǎn)品比例高等等。半導(dǎo)體IC主要的三大部分，邏輯Logic，存儲(chǔ)器Memory和模擬Analog，其中模擬Analog和存儲(chǔ)器Memory芯片傳統(tǒng)上一直被IDM公司占有，Memory 產(chǎn)品設(shè)計(jì)幾乎空白。

李若加認(rèn)為，F(xiàn)abless占產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重越來(lái)越大，但I(xiàn)DM模式不會(huì)消失。1998年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前20大公司全是IDM，2008年尚有16家，IDM對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性可見(jiàn)一斑。今天擁有IP和核心技術(shù)以及主導(dǎo)市場(chǎng)能力的半導(dǎo)體公司基本屬于IDM，全球80%以上的半導(dǎo)體芯片由IDM公司制造，幾乎100%存儲(chǔ)器由IDM公司制造。由于IDM與系統(tǒng)客戶，市場(chǎng)應(yīng)用有緊密結(jié)合，有對(duì)市場(chǎng)和產(chǎn)品規(guī)格的主導(dǎo)能力，也能及時(shí)開(kāi)發(fā)未來(lái)市場(chǎng)所需的IP、設(shè)計(jì)、器件和工藝技術(shù)。而Foundry的R&D一般也停留在芯片制造技術(shù)的改良上。而很多有突破性的制造IP也是由IDM因應(yīng)用的需求而推動(dòng)的，如銅制程能提高CPU的速度，SiGe提高晶體管性能等。也就是說(shuō)，IDM在很大程度來(lái)講在技術(shù)上能看得更遠(yuǎn)走得更快。

李若加表示，中國(guó)要成為半導(dǎo)體大國(guó)，必須要有自己的IDM公司，然而建立IDM公司面臨重重挑戰(zhàn)： 一個(gè)IDM公司的成長(zhǎng)需要時(shí)間：具有規(guī)模的IDM公司基本上都有10 或20 年以上的成長(zhǎng)歷史；存儲(chǔ)器IDM公司由于市場(chǎng)銷售簡(jiǎn)單，到形成規(guī)模所需要的時(shí)間相對(duì)可以短些，但工藝技術(shù)和投資資金門檻巨大。

能否贏得挑戰(zhàn)的關(guān)鍵在于IDM公司市場(chǎng)和銷售渠道的開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)對(duì)IDM公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)的接受，設(shè)計(jì)的數(shù)量，需求量的維持，能否有足夠利潤(rùn)來(lái)支付芯片廠(Fab)運(yùn)行和工藝開(kāi)發(fā)的龐大開(kāi)支。李若加表示，目前還沒(méi)有一個(gè)由有規(guī)模的Foundry轉(zhuǎn)變成IDM的成功例子，也還沒(méi)有一個(gè)由有規(guī)模的芯片設(shè)計(jì)公司(Fabless) 轉(zhuǎn)變成IDM的成功例子。他馬上說(shuō)明，比亞迪是系統(tǒng)公司，不在此例。

對(duì)于深圳設(shè)計(jì)公司的發(fā)展路子，李若加提出了誠(chéng)摯的建議：一定要與Foundry建立長(zhǎng)久緊密的戰(zhàn)略關(guān)系，與終端產(chǎn)品公司也要有密切的合作關(guān)系。積極參加產(chǎn)品和平臺(tái)規(guī)格的定義和規(guī)劃(design-in)，加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)(R&D)也十分重要。這需要公司有一定規(guī)模，要做到一定規(guī)模，關(guān)鍵在于留住人才，不斷吸引人才和養(yǎng)人才。

李若加最后表示，全球有約1,800家芯片設(shè)計(jì)公司。其中，前20強(qiáng)占設(shè)計(jì)公司總銷售的70%， 其他1,780家公司僅占剩下的30%。由此可見(jiàn)，規(guī)?；?strong>芯片設(shè)計(jì)公司發(fā)展的必然方向。

后記

在會(huì)上，李若加曾表明自己是學(xué)醫(yī)出身，半路出家做起了半導(dǎo)體。他開(kāi)玩笑說(shuō)，他的兒子在上學(xué)選專業(yè)的時(shí)候問(wèn)他選什么專業(yè)比較好，他答曰，什么都好，只不要學(xué)半導(dǎo)體。雖是玩笑，聞之令人感慨。

對(duì)于本土IC企業(yè)的前景，孫昌旭預(yù)言再過(guò)5年中國(guó)IC企業(yè)將令全球震驚，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)何時(shí)恢復(fù)，顧文軍也得出相應(yīng)結(jié)論，對(duì)于中國(guó)何時(shí)能成為半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，李若加沒(méi)有給出時(shí)間表?？赡芤矝](méi)人能現(xiàn)在給出時(shí)間表。也許一時(shí)真的難以成就半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)的夢(mèng)想，但懷這這個(gè)愿望并為之努力的人士必定還在奮斗。