下一次DRAM巨浪來(lái)襲臺(tái)灣會(huì)是手無(wú)寸鐵

臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)整合和再造忙了1年，都白忙了！從臺(tái)美日整合抗韓的大劇碼，演到最后變成臺(tái)灣獨(dú)腳戲，原本要搭檔演出的爾必達(dá)(Elpida)，最后到底要不要上場(chǎng)，外界摸不著頭緒。然DRAM產(chǎn)業(yè)再造計(jì)畫(huà)如果真的要喊卡，要想下一波DRAM產(chǎn)業(yè)不景氣巨浪來(lái)臨時(shí)，臺(tái)灣還能僥幸逃過(guò)嗎？答案恐怕是否定的，因?yàn)榻?jīng)過(guò)2008年這一波，臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)傷得太重，失去制程演進(jìn)的能力和募資能力，與國(guó)際大廠距離越來(lái)越遠(yuǎn)，下一波巨浪侵蝕時(shí)，臺(tái)廠會(huì)是手無(wú)寸鐵。

2008年DRAM產(chǎn)業(yè)再造進(jìn)行初期，金士頓創(chuàng)辦人孫大衛(wèi)曾說(shuō)，臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)5家太多、1家太少、2家剛剛好。當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)氛圍也認(rèn)為「晶圓雙雄」、「封測(cè)雙雄」，因此DRAM產(chǎn)業(yè)也應(yīng)該整合成2家，較符合成熟產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。

然1年過(guò)后，臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)5家都還在，1家也沒(méi)少，但大部分業(yè)者的體質(zhì)，就象是從加護(hù)病房送回普通病房般，雖然就回一條命但不見(jiàn)得能上場(chǎng)去和國(guó)際大廠打仗?，F(xiàn)在DRAM產(chǎn)業(yè)整合聲浪逐漸變小，認(rèn)為隨著DRAM價(jià)格上揚(yáng)，臺(tái)廠都已經(jīng)開(kāi)始現(xiàn)金流入，因此不需要政府出面整合。

但這樣想是很危險(xiǎn)的，臺(tái)灣DRAM廠這一次僥幸不被淘汰，但各個(gè)體質(zhì)虛弱，存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)景氣每3年1個(gè)循環(huán)，2010年供給還不多，是因?yàn)?009年各廠還沒(méi)賺太多錢，沒(méi)有大幅擴(kuò)產(chǎn)所致，但等到各廠手上的現(xiàn)金逐漸累積，就會(huì)在開(kāi)始大幅擴(kuò)產(chǎn)，造成供過(guò)于求，這是DRAM產(chǎn)業(yè)的宿命所在。

等到那一天來(lái)臨呢？臺(tái)灣DRAM廠要拿什么去抵御寒冬？過(guò)去DRAM廠的景氣循環(huán)是賺3年、賠3年，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、成本夠低的一線廠是賺3年、賠1年，但臺(tái)廠通常是賺1年、賠3年，因?yàn)榕_(tái)灣生存模式是依附在國(guó)際大廠身上，因此總括過(guò)去10年的發(fā)展歷程，都是小賺大賠。

DRAM產(chǎn)業(yè)相當(dāng)成熟，但即使面臨2008年這么嚴(yán)峻的環(huán)境，也是沒(méi)有人要退出，DRAM業(yè)者各各賭性堅(jiān)強(qiáng)，眼看已經(jīng)賠了3年，就要到了全部贏回來(lái)的時(shí)候，最后當(dāng)然是豪賭一把，也因?yàn)檫@樣的產(chǎn)業(yè)特性，使得DRAM產(chǎn)業(yè)非常難進(jìn)行整并，但再拖下去，最高興的是韓系業(yè)者，未來(lái)將輕而易舉地把臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)殲滅。