2010年全球汽車MEMS傳感器出貨量將達(dá)到5.912億個(gè)

 據(jù)iSuppli公司的最新調(diào)研，在經(jīng)歷了近年來(lái)最糟糕的一年之后，微機(jī)電(MEMS)汽車傳感器將在2010年強(qiáng)勁反彈，但銷售持續(xù)紅火可能在今年稍晚的時(shí)候?qū)е率袌?chǎng)過(guò)熱，進(jìn)而把該產(chǎn)業(yè)拖回到衰退之中。

    預(yù)計(jì)2010年全球汽車MEMS傳感器出貨量將達(dá)到5.912億個(gè)，比2009年的5.020億勁增17.8%。2009年MEMS傳感器市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，年初的時(shí)候由于經(jīng)濟(jì)衰退的影響，傳感器公司的訂單幾乎枯竭，但第四季度出貨量迅速上升，甚至超過(guò)了2007年創(chuàng)下的高點(diǎn)。iSuppli公司的數(shù)據(jù)顯示，2010年該市場(chǎng)剛剛恢復(fù)元?dú)?，將開(kāi)始一段繁榮時(shí)期，至少會(huì)持續(xù)到2014年的預(yù)測(cè)期終點(diǎn)。

    汽車MEMS市場(chǎng)重現(xiàn)活力，從MEMS壓力傳感器的強(qiáng)勁表現(xiàn)中可見(jiàn)一斑。MEMS壓力傳感器用于關(guān)鍵應(yīng)用之中，測(cè)量壓力和發(fā)動(dòng)機(jī)狀況。據(jù)至少半數(shù)傳感器供應(yīng)產(chǎn)業(yè)的報(bào)告，由于乘用車生產(chǎn)大幅上升以及庫(kù)存補(bǔ)充，這些傳感器的出貨量是歷史平均水平的三倍。iSuppli公司估計(jì)，2010年前四個(gè)月就已滿足了大約全年MEMS壓力傳感器需求量的一半，主要二線廠商現(xiàn)在報(bào)告稱無(wú)法及時(shí)生產(chǎn)和出貨傳感器，一線廠商暗示供應(yīng)鏈中的許多地方已出現(xiàn)短缺。

    iSuppli公司認(rèn)為，鑒于上述情況，MEMS供應(yīng)商在忙于獲取目前所能得到的一切利益，盡管對(duì)該產(chǎn)業(yè)前景充斥合理的懷疑，尤其是2011年。如果銷售保持在目前的水平——迄今各指標(biāo)尚未顯示市場(chǎng)有放緩跡象，潛在的過(guò)熱可能隨后出現(xiàn)，令人擔(dān)憂在2009年下滑之后，可能在今年稍晚再度陷于低迷境況。

圖2所示為iSuppli公司對(duì)2009-2014年MEMS傳感器市場(chǎng)的預(yù)測(cè)

    從各地區(qū)來(lái)看，北美將在MEMS消費(fèi)量中占最大比例，2010年占到40%。歐洲次之，約占三分之一。中國(guó)和日本的表現(xiàn)也很強(qiáng)勁，均列為單獨(dú)的消費(fèi)市場(chǎng)。第四個(gè)地區(qū)，即“世界其它地區(qū)”，包括韓國(guó)、俄羅斯和拉美，份額基本與日本相同，但低于中國(guó)。

    在傳感器供應(yīng)鏈中，Robert Bosch和電裝等垂直整合型供應(yīng)商2009年繼續(xù)占主導(dǎo)地位，銷售額分別為3.55億和2.03億美元。其它銷售收入較高的供應(yīng)商包括飛思卡爾半導(dǎo)體，這是最大的獨(dú)立MEMS傳感器供應(yīng)商，銷售收入為1.39億美元；Sensata Technologies為1.15億美元；Analog Devices Inc (ADI)為9500萬(wàn)美元；松下為8500萬(wàn)美元。

    由于分別簽訂了獲利豐厚的合同，ADI和松下利用陀螺儀擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。ADI的合同是與Continental AG和TRW Inc.簽訂的。松下的合同是與Autoliv簽訂的，為福特汽車供貨。

安全法令驅(qū)動(dòng)MEMS傳感器增長(zhǎng)

    許多因素將推動(dòng)轎車采用更多的MEMS傳感器，預(yù)計(jì)到2014年將從2009年平均每輛8.12個(gè)增加到11.5個(gè)以上。

    安全法令仍然是影響該市場(chǎng)的主要因素，美國(guó)在2012年以前將強(qiáng)制汽車安裝電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESC)，歐盟將在2014年以前。歐洲還將在2014年以前強(qiáng)制汽車安裝輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)。預(yù)計(jì)這些動(dòng)態(tài)將提升總體銷售：ESC法令將促進(jìn)陀螺儀、加速計(jì)和高壓傳感器的銷售，而TPMS法令則將促進(jìn) MEMS壓力傳感器出貨量到2014年接近1.379億個(gè)，而2009年只有4290萬(wàn)個(gè)。

    在動(dòng)力系統(tǒng)傳感器方面，嚴(yán)格的減排規(guī)定正在日益推動(dòng)其在發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒控制回路中用于測(cè)量壓力與流體。iSuppli公司的數(shù)據(jù)顯示，除了用于歧管空氣壓力與大氣壓力管理的傳感器以外，用于在交叉路口使發(fā)動(dòng)機(jī)熄火的起停系統(tǒng)五年內(nèi)將從大約100萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到1300萬(wàn)個(gè)。

中國(guó)：需要認(rèn)真關(guān)注的市場(chǎng)

    中國(guó)正在成為汽車市場(chǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)，盡管中國(guó)市場(chǎng)上的汽車電子含量要低于成熟市場(chǎng)。雖然現(xiàn)在還沒(méi)有頒布強(qiáng)制要求，但中國(guó)約有10%的轎車都安裝了ESC，而且兩個(gè)衛(wèi)星氣囊在許多中檔汽車上已很常見(jiàn)。在美國(guó)和歐洲，汽車上通常安裝三到四個(gè)衛(wèi)星氣囊。在北京和上海等大城市，動(dòng)力系統(tǒng)傳感器包括進(jìn)氣歧管絕對(duì)壓力(MAP)傳感器，用于把信息送入內(nèi)燃機(jī)的電子控制系統(tǒng)。

    鑒于中國(guó)汽車出貨量迅速增長(zhǎng)，在該地區(qū)已經(jīng)建立據(jù)點(diǎn)的供應(yīng)商，如Bosch和Continental，都逃過(guò)了經(jīng)濟(jì)衰退的最嚴(yán)重影響。2009年中國(guó)市場(chǎng)占總體MEMS消費(fèi)量的11%，未來(lái)幾年將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2014年將成為全球第三大市場(chǎng)，領(lǐng)先于日本和“世界其它地區(qū)”。iSuppli公司認(rèn)為，這些動(dòng)態(tài)未來(lái)五年對(duì)于MEMS傳感器供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是好消息。

    此外，想進(jìn)入這一領(lǐng)域的中國(guó)本地供應(yīng)商，可能只會(huì)仿制不太復(fù)雜的壓力傳感器，而不是加速計(jì)和陀螺儀之類復(fù)雜的慣性傳感器，因此對(duì)于現(xiàn)有MEMS供應(yīng)鏈的威脅不大。