科銳收購英飛凌科技射頻功率業(yè)務(wù)

2018 年 3 月 6 日，北卡萊羅納杜蘭姆，德國(guó)慕尼黑、加利福尼亞摩根山 — 科銳以約 3.45 億歐元收購英飛凌科技射頻 (RF) 功率業(yè)務(wù)。該交易拓展了科銳旗下Wolfspeed業(yè)務(wù)部在無線市場(chǎng)領(lǐng)域的新機(jī)遇。英飛凌將繼續(xù)推動(dòng)關(guān)鍵增長(zhǎng)市場(chǎng)的發(fā)展：比如電動(dòng)汽車、無人駕駛、可再生能源以及互聯(lián)技術(shù)。該交易已完成并于今日生效。

科銳首席執(zhí)行官 Gregg Lowe 表示：“這次收購穩(wěn)固了 Wolfspeed 在射頻碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)技術(shù)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)使科銳進(jìn)入更多市場(chǎng)，擴(kuò)大客戶并獲得在封裝領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)。這是科銳發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，使Wolfspeed 能夠助力4G網(wǎng)絡(luò)提速，以及向革命性的5G轉(zhuǎn)型。”

英飛凌首席執(zhí)行官Reinhard Ploss表示：“科銳已成為我們射頻功率業(yè)務(wù)強(qiáng)有力的新?lián)碛姓?，其在業(yè)界聲名卓著。我們對(duì)科銳的經(jīng)營(yíng)理念以及業(yè)務(wù)合并之后的發(fā)展前景感到振奮。同時(shí)，我們能夠更有效地將現(xiàn)有資源投入在英飛凌的戰(zhàn)略性增長(zhǎng)領(lǐng)域，并繼續(xù)為無線市場(chǎng)提供強(qiáng)大的技術(shù)組合。”

長(zhǎng)久由來，英飛凌和科銳保持技術(shù)領(lǐng)先，通力合作，共享商業(yè)利益。被收購的英飛凌射頻(RF)功率團(tuán)隊(duì)與技術(shù)能力將為科銳帶來更多的技術(shù)、設(shè)計(jì)、封裝、制造和客戶支持，配合Wolfspeed現(xiàn)有的產(chǎn)品和專業(yè)技能相輔而行。該業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，基于LDMOS 和碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)技術(shù)，為無線基礎(chǔ)架構(gòu)射頻功率放大器提供晶體管和 MMIC(單片式微波集成電路)。

交易業(yè)務(wù)包括：

· 摩根山(加州)的主要設(shè)施，包括針對(duì) LDMOS 和碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)的封裝和測(cè)試業(yè)務(wù);

· 與無線基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)廠商(包括現(xiàn)場(chǎng)支持人員)的良好客戶關(guān)系;

· 美國(guó)各地、摩根山和錢德勒(亞利桑那州)以及芬蘭、瑞典、中國(guó)和韓國(guó)的約 260 名員工;

· 用以確保業(yè)務(wù)持續(xù)性和平穩(wěn)過渡的過渡期服務(wù)協(xié)議，在該協(xié)議下英飛凌將在未來約 90 天的時(shí)間內(nèi)大力運(yùn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

英飛凌將簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議對(duì)該項(xiàng)交易提供支持，其位于德國(guó)雷根斯堡的晶圓廠供應(yīng)LDMOS 晶片及相關(guān)部件，位于馬來西亞馬六甲的工廠也將提供組裝和測(cè)試服務(wù)。

英飛凌射頻(RF)功率產(chǎn)品線副總裁兼總經(jīng)理 Gerhard Wolf 表示：“我們期待與科銳強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。憑借精湛的技能、敬業(yè)的團(tuán)隊(duì)與先進(jìn)的技術(shù)，恪守卓越經(jīng)營(yíng)的承諾，面向 5G 移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)發(fā)展，我們期待無縫地為我們的客戶提供服務(wù)。”

交易背景

該交易包含英飛凌位于美國(guó)摩根山(加州)和錢德勒(亞利桑那州)，以及中國(guó)、瑞典、芬蘭和韓國(guó)各地面向無線基礎(chǔ)設(shè)施的射頻功率業(yè)務(wù)。摩根山最為先進(jìn)的后端制造、以及領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán) (IP) 和技術(shù)組合也在該交易內(nèi)。該交易不包括摩根山的英飛凌智能卡與安全事業(yè)(CCS)部，該部門將繼續(xù)留于此地并作為英飛凌的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)作。

科銳從其循環(huán)信貸額度上的現(xiàn)金和借貸獲得了 3.45 億歐元。英飛凌射頻功率業(yè)務(wù)將成為科銳旗下 Wolfspeed 業(yè)務(wù)部的組成部分，以收購后十二個(gè)月內(nèi)年度收入增加約 1.15 億美元作為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。此外，本次收購目標(biāo)是增加科銳運(yùn)營(yíng)下第一季度的非GAAP每股收益(這將作為科銳的第四財(cái)季，截止于 2018 年 6 月 24 日)。作為目標(biāo)的每股非 GAAP 收益不包括與收購的無形資產(chǎn)的分期償還相關(guān)的費(fèi)用、基于股份的補(bǔ)償費(fèi)用和一次性收購相關(guān)費(fèi)用。

關(guān)于科銳有限公司：

科銳是 Wolfspeed™ 功率和射頻 (RF) 半導(dǎo)體、照明級(jí) LED 和照明產(chǎn)品的創(chuàng)新廠商?？其J的產(chǎn)品系列包括碳化硅材料、功率轉(zhuǎn)換設(shè)備和射頻設(shè)備，面向電動(dòng)車、快速充電、逆變器、供電、電信和 mil/areo 等應(yīng)用?？其J的 LED 產(chǎn)品系列包括藍(lán)、綠 LED 芯片、高亮度 LED 和照明級(jí)電源燈，用于室內(nèi)、外照明、視頻展示、交通、電子標(biāo)識(shí)和信號(hào)。科銳的 LED 照明系統(tǒng)和燈具適用于室內(nèi)、外應(yīng)用。