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[導讀]現(xiàn)階段MLCC已不是漲不漲價的問題,而是漲多少客戶都得接受的問題,MLCC客戶若嫌貴不買,到外面拿不到貨,再回頭向原來的MLCC制造商要貨,屆時可能已沒貨,且就算重新下訂單,亦不知道要排多久才能輪到。

生產(chǎn)積層陶瓷電容(MLCC)被動元件的廠商陸續(xù)繳出漂亮成績單,由于電容、電阻價格和出貨量均同步成長,推升臺灣出口值大幅增加,就連海關(guān)人員亦感到驚訝,小小的被動元件竟能創(chuàng)造卓越的出口實績。不過,市場擔心長達1年的缺貨與漲價潮恐已接近尾聲,臺系被動元件廠雖有業(yè)績撐腰,亦抵擋不住股價下滑的洪流。

現(xiàn)階段MLCC已不是漲不漲價的問題,而是漲多少客戶都得接受的問題,MLCC客戶若嫌貴不買,到外面拿不到貨,再回頭向原來的MLCC制造商要貨,屆時可能已沒貨,且就算重新下訂單,亦不知道要排多久才能輪到。因此,只要手上有供貨合約,即便價格節(jié)節(jié)上升,客戶亦不敢松手。

目前包括國巨、華新科、禾伸堂等廠商現(xiàn)階段只要有新產(chǎn)能開出,完全不需擔心沒訂單。以MLCC廠商華新科為例,第2季營收超過新臺幣110億元,創(chuàng)歷史新高,加上業(yè)外處分日本太陽誘電持股,第2季獲利達到43.67億元,比第1季增加2倍以上,上半年獲利更成長6倍,由于現(xiàn)階段MLCC市況大好,華新科董事會通過辦理現(xiàn)金增資,用以擴產(chǎn)MLCC。 禾伸堂專注于車用、工控、充電器等利基型高壓MLCC,在市場買氣強大和策略調(diào)整下,第2季自制MLCC營收佔比已超過5成,毛利率從30%提升至38.9%。禾伸堂MLCC產(chǎn)能雖遠低于國巨和華新科,但仍積極擴產(chǎn),隨著進口MLCC設備進駐安裝,第3季開始約有15%的新產(chǎn)能開出,對營收和毛利率均有正面助益。

MLCC龍頭廠村田制作所(Murata)第2季營收成長25.7%,主要是智能手機性能擴充、汽車電子化、5G基地臺拉貨等,帶動MLCC銷售業(yè)績。村田第2季MLCC等電容銷售額年成長31.3%,包括電感、連接器、傳感器等銷售額大增71.6%,可見MLCC、電感等元件銷售扮演營收成長主要推力。至于MLCC漲價問題,村田表示正和客戶協(xié)商中。

MLCC制造商TDK第2季受惠車用MLCC銷售增加,合并營收年增18.5%,營業(yè)利益增加53.1%,包括MLCC、感應元件鋁質(zhì)電解電容和薄膜電容銷售均繳出漂亮成績單,而以電池為主的能源應用制品事業(yè)也大幅成長,可見汽車電子、電動車等市場對被動元件需求正快速擴大。然TDK也表示,市場前景不明和美中貿(mào)易摩擦,不敢對未來業(yè)績太過樂觀。 盡管2018年上半各家被動元件業(yè)績大好,但下半年及2019、2020年,MLCC等被動元件市場需求是否持續(xù)強勁,設備交期長達1年半的情況是否提前消化,使得廠商擴產(chǎn)規(guī)劃提早實現(xiàn),在供給大幅增加的情況下,可能使得漲價趨勢戛然而止。

由于市場雜音多,包括MLCC、鋁質(zhì)電解電容、固態(tài)電容、芯片電阻和上游的陶瓷基板、鋁箔等產(chǎn)品缺貨和漲價信息漸趨混亂,被動元件供應商若自亂陣腳,是否再度上演殺價搶單戲碼,值得觀察。

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