物聯(lián)網(wǎng)的真正機(jī)會(huì)在哪里？

從麻省理工學(xué)院Auto-ID實(shí)驗(yàn)室1999年第一次提出了“產(chǎn)品電子碼”(Electronic Product Code，EPC)的概念至今，“物聯(lián)網(wǎng)”(The Internet of Things)的概念已經(jīng)風(fēng)起云涌，被稱(chēng)之為第三次信息技術(shù)革命。

物聯(lián)網(wǎng)儼然已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，必將有大大小小的科技企業(yè)受益于國(guó)家政策扶持、進(jìn)入科技產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程中。物聯(lián)網(wǎng)主要涉及的行業(yè)包括電子、軟件和通信行業(yè)，通過(guò)電子產(chǎn)品標(biāo)識(shí)感知識(shí)別相關(guān)信息，通過(guò)通信設(shè)備和服務(wù)傳導(dǎo)傳輸信息，最后通過(guò)計(jì)算機(jī)處理存儲(chǔ)信息。

物聯(lián)網(wǎng)概念主要包括三個(gè)行業(yè)的相關(guān)公司：二維碼、射頻器、感應(yīng)器、芯片等相關(guān)產(chǎn)品廠商;通信行業(yè)中通信設(shè)備商、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、增值服務(wù)提供商;具有較強(qiáng)的數(shù)字處理能力的軟件廠商及系統(tǒng)集成商。今天，我們所要做的是，撥開(kāi)“物聯(lián)網(wǎng)”概念華麗的迷霧，解構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，探尋其中的商業(yè)機(jī)遇。

從時(shí)間維度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統(tǒng)集成商，最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。從空間維度看，增長(zhǎng)最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，其次是系統(tǒng)集成商，最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商。從橫向的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，短期看好基于手機(jī)增值服務(wù)的智能交通和智能金融中的部分基礎(chǔ)應(yīng)用，中期看好智能物流、智能建筑和智能電網(wǎng)的發(fā)展，長(zhǎng)期看好智能家居和智能醫(yī)療的發(fā)展。

信息采集：需求大但競(jìng)爭(zhēng)激烈

監(jiān)測(cè)元器件與傳感元器件及技術(shù)領(lǐng)域，將會(huì)成為浙江省發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

“如果依靠大量進(jìn)口高價(jià)元器件，那不是幫助外國(guó)人賺錢(qián)嗎?就像光伏產(chǎn)業(yè)，外國(guó)人把設(shè)備賣(mài)給我們，用這個(gè)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)我們的單晶硅，把錢(qián)賺走了，把污染留給我們。”浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任鄭一方對(duì)《浙商》記者說(shuō)，“浙江省尤其是溫州樂(lè)清有大批具有核心技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵元器件、設(shè)備生產(chǎn)商，正泰集團(tuán)的智能電表在意大利就賣(mài)了5萬(wàn)多只。我們可以把這個(gè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)做實(shí)做好，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要做大，價(jià)格肯定得降下來(lái)，未來(lái)全國(guó)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)可以到浙江采購(gòu)元器件。”

物聯(lián)網(wǎng)是在當(dāng)前通信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的發(fā)展延伸，產(chǎn)業(yè)鏈也與通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈類(lèi)似。不同點(diǎn)在于上游新增了射頻識(shí)別(RFID)和傳感器，下游新增了物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力，物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商。

在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期，首先受益的是RFID和傳感器廠商，這是因?yàn)镽FID和傳感器需求量最為廣泛，且廠商目前最了解客戶(hù)需求。RFID和傳感器是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的觸角，所以潛在需求量最大。

在RFID的應(yīng)用方面，中國(guó)市場(chǎng)主要集中在證照防偽、電子支付、出入控制、物品追蹤管理、生產(chǎn)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等領(lǐng)域。近幾年，在政府和相關(guān)企業(yè)的重視下，我國(guó)RFID產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，形成了芯片設(shè)計(jì)、電子標(biāo)簽制造、讀寫(xiě)機(jī)具、系統(tǒng)集成與軟件為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

“RFID/傳感器環(huán)節(jié)突破機(jī)會(huì)大。”國(guó)聯(lián)證券行業(yè)研究員熊云彩認(rèn)為，“原因有二：第一是政府對(duì)RFID和傳感器的支持;第二是RFID/傳感器的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)其他環(huán)節(jié)要低。”

中國(guó)的第二代身份證項(xiàng)目，可以說(shuō)是全球最大的RFID應(yīng)用項(xiàng)目。除此之外，國(guó)家交通信息化建設(shè)為RFID在交通領(lǐng)域的增長(zhǎng)提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)，如奧運(yùn)會(huì)、全運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等電子門(mén)票均采用了RFID技術(shù)。但隨著身份證這個(gè)龐大市場(chǎng)的飽和，再加上缺乏足以帶動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的大工程，中國(guó)RFID市場(chǎng)在 2008年也首度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

從增長(zhǎng)空間的角度看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中增長(zhǎng)最小的也是RFID和傳感器供應(yīng)商。相對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)的入門(mén)門(mén)檻不高，產(chǎn)品平均售價(jià)一路走低，未來(lái)將面臨增量難增收的情況。傳感器網(wǎng)絡(luò)這個(gè)最底端的領(lǐng)域，的確將會(huì)孵化出一些細(xì)分行業(yè)的龍頭公司。然而，因?yàn)镽FID和傳感器廠商核心技術(shù)掌握度較低，很可能形成完全競(jìng)爭(zhēng)的格局，必然會(huì)經(jīng)歷一輪生死搏殺，才會(huì)誕生出優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

信息處理與傳遞：容易催生寡頭企業(yè)

在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過(guò)程中，制造網(wǎng)卡、主板和電腦的公司不是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得最大蛋糕的公司。同樣，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，信息采集領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)企業(yè)在未來(lái)的2-3年內(nèi)，的確會(huì)掙錢(qián)，但不是最掙錢(qián)的。

信息處理與傳遞領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)在未來(lái)1-5年的市場(chǎng)前景將得到投資專(zhuān)家的看好，特別是運(yùn)營(yíng)商，直接涉及到了下游的應(yīng)用，將有望直接分享收益。

鄭一方告訴《浙商》記者，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及技術(shù)領(lǐng)域，也是浙江省發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。浙江省將根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求，大力發(fā)展應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大容量、高傳輸效率的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集成儲(chǔ)存、智能處理、傳輸設(shè)備;積極開(kāi)發(fā)生產(chǎn)面向3G系統(tǒng)各種基站間互聯(lián)的各種傳輸設(shè)備及軟件;研究開(kāi)發(fā)調(diào)制方式多樣、能適應(yīng)復(fù)雜使用環(huán)境的移動(dòng)通信接入技術(shù)的無(wú)線(xiàn)接入設(shè)備及其關(guān)鍵部件;著手開(kāi)展Ipv4向Ipv6過(guò)渡的中、低端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端研制與開(kāi)發(fā)。

作為中國(guó)無(wú)線(xiàn)傳感網(wǎng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組創(chuàng)始成員、國(guó)際ISO/IEC JTC1 SGSN無(wú)線(xiàn)傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)組創(chuàng)始成員、國(guó)家標(biāo)委會(huì)無(wú)線(xiàn)低壓集抄系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工作組起草成員，杭州家和智能有限公司掌握了物聯(lián)網(wǎng)的部份核心技術(shù)。“我們1000個(gè)節(jié)點(diǎn)的大規(guī)?？焖俳M網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)品，在國(guó)際上也沒(méi)有第二家。”家和智能董事長(zhǎng)方正平對(duì)《浙商》記者說(shuō)，憑借自主研發(fā)的UNIT平臺(tái)，家和智能2010年物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入將暴漲7倍，達(dá)到5000萬(wàn)元以上。

在浙江省的中國(guó)電子科技集團(tuán)第52研究所、36所、中船重工第715所，是國(guó)內(nèi)較早從事物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)研究與應(yīng)用開(kāi)發(fā)的軍工類(lèi)企業(yè)，在傳感器節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)設(shè)備開(kāi)發(fā)、超聲/非聲探測(cè)設(shè)備研制、無(wú)線(xiàn)傳感網(wǎng)自組網(wǎng)技術(shù)、安防技術(shù)與設(shè)備等領(lǐng)域已經(jīng)擁有多項(xiàng)核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在國(guó)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，代表了國(guó)家水平。

聯(lián)合證券分析師張熙認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的廣泛開(kāi)展必將對(duì)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高的要求，網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)、擴(kuò)容、優(yōu)化、融合勢(shì)在必行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將對(duì)上游的通信設(shè)備制造商產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好，而且這個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)非常清晰。具體而言，網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代對(duì)光纖產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好，在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程中，這些公司最先受益，確定性最高。

電信運(yùn)營(yíng)商，也是積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的生力軍。中國(guó)移動(dòng)總裁王建宙多次提到物聯(lián)網(wǎng)將成為中國(guó)移動(dòng)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。事實(shí)上，借助高質(zhì)量的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，中國(guó)移動(dòng)開(kāi)發(fā)的一整套擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)器到機(jī)器通信 (M2M)解決方案，已在智能樓宇、路燈監(jiān)控、動(dòng)物溯源、手機(jī)錢(qián)包、環(huán)境監(jiān)測(cè)、電梯安全管理等方面得到廣泛應(yīng)用。

國(guó)聯(lián)證券行業(yè)研究員熊云彩認(rèn)為，在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中期系統(tǒng)集成商開(kāi)始受益，最具有投資價(jià)值。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)系統(tǒng)集成需求巨大，且本土系統(tǒng)集成商可貼近本土市場(chǎng)，更了解客戶(hù)需求;加上對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力，未來(lái)可催生寡頭企業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的潛在收入最大，收益期最長(zhǎng)。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)具有海量信息的處理和管理需求、個(gè)性化的數(shù)據(jù)分析要求的特點(diǎn)，必將催生物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的需求量。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商而言，面臨的將是個(gè)從無(wú)到有的市場(chǎng)，增長(zhǎng)空間最大。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：最易介入的層面

“從中國(guó)目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)來(lái)看，感知層和比較高檔的傳感器都還很薄弱;網(wǎng)絡(luò)層也存在問(wèn)題，主要是帶寬不夠、IP地址嚴(yán)重短缺;而在應(yīng)用層的應(yīng)用空間很大，足夠讓人可以展開(kāi)想象的翅膀。” 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)馮飛在一次與浙商的對(duì)話(huà)中提到。鄭一方向《浙商》記者介紹，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，浙江省將著力推行涵蓋工業(yè)信息化、城市管理、交通疏導(dǎo)、安全防范、百姓生活、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)。

浙江省公共政策研究院副院長(zhǎng)、浙江省政府咨詢(xún)委員會(huì)委員藍(lán)蔚青剛剛提交了一份《關(guān)于與上海、江蘇聯(lián)建長(zhǎng)三角智能型現(xiàn)代化城市示范區(qū)的建議》。他建議，在上海、杭州等有條件的城市，可以推行依托物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的城市智能管理民生工程。“這不僅能提高城市運(yùn)行效率，而且物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也有事情可以干了。政府花錢(qián)買(mǎi)服務(wù)，為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造出一個(gè)市場(chǎng)需求。”他對(duì)《浙商》記者說(shuō)。

物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，也是最具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)。雖然物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以滲透到各個(gè)領(lǐng)域，不過(guò)最終還是由市場(chǎng)需求決定;落后于市場(chǎng)需求不行，過(guò)于超前也不行。“一幢別墅裝好物聯(lián)網(wǎng)智能家居系統(tǒng)需要200萬(wàn)元，還未必能夠真正防盜。那我們還不如聘請(qǐng)保安養(yǎng)幾條狼狗，或者去買(mǎi)個(gè)保險(xiǎn)。”嘉興市信息產(chǎn)業(yè)局副局長(zhǎng)楊河對(duì)《浙商》記者說(shuō)。楊河認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)該找到“剛性需求”。“對(duì)于那些可用可不用，可用別的系統(tǒng)代替的應(yīng)用領(lǐng)域，尤其要注意投資風(fēng)險(xiǎn);畢竟目前物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)成本比較高，現(xiàn)階段推廣會(huì)有一定難度。”他告訴記者。

根據(jù)楊河的研究，在危險(xiǎn)品生產(chǎn)與運(yùn)輸、高架電網(wǎng)故障監(jiān)測(cè)、智能交通、環(huán)境監(jiān)測(cè)、臺(tái)風(fēng)預(yù)警、個(gè)人健康醫(yī)療與物流平臺(tái)結(jié)算倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域，現(xiàn)在就可馬上介入。

其中，智能交通等領(lǐng)域在嘉興市已經(jīng)廣泛推廣。不過(guò)，楊河認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格太高不利于大規(guī)模推廣，他說(shuō)：“現(xiàn)在一個(gè)節(jié)點(diǎn)2700元左右，我認(rèn)為降到 500元左右才能大規(guī)模推廣”。

鄭一方告訴《浙商》記者，浙江省先期將重點(diǎn)對(duì)公共安全、智能電網(wǎng)、智能交通、汽車(chē)電子、環(huán)保監(jiān)測(cè)、安全生產(chǎn)、智能家居、健康醫(yī)療等具有一定技術(shù)成熟性、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基礎(chǔ)的領(lǐng)域予以重點(diǎn)突破。

從互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用來(lái)看，排名最靠前的網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)新聞并不是盈利能力最強(qiáng)的應(yīng)用，最強(qiáng)的應(yīng)用是排名未必最靠前的網(wǎng)絡(luò)游戲、搜索引擎和即時(shí)通訊，這對(duì)物聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)不無(wú)啟示。