12英寸廠漸成主流 芯片產(chǎn)業(yè)格局要變天

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)研究院研究員、博士/王志光（供《IT時(shí)代周刊》專(zhuān)稿）

12英寸芯片廠不僅是一場(chǎng)資本競(jìng)賽，更是一道策略關(guān)口，逼迫企業(yè)在“加油”和“退出”之間做出選擇

風(fēng)平浪靜何嘗不是一種對(duì)狂風(fēng)暴雨的孕育。

因此，在經(jīng)歷了3年的蟄伏后，全球芯片產(chǎn)業(yè)正聚集能量進(jìn)行新一輪的發(fā)酵。時(shí)間雖然還沒(méi)到，但征兆已經(jīng)明顯地表現(xiàn)了出來(lái)：芯片產(chǎn)業(yè)格局要變天！

而其中，以臺(tái)灣廠家群起興建的12英寸芯片廠所起到的誘因作用，更是大大超出業(yè)界預(yù)期。

12英寸廠漸成主流

半導(dǎo)體市調(diào)機(jī)構(gòu)Strategic Marketing Associates（SMA）總裁George Burns表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入12英寸廠時(shí)代，目前正在興建的芯片廠絕大多數(shù)屬于此。SMA預(yù)估，進(jìn)入2004年以后，將可見(jiàn)到一股更強(qiáng)勁的興建12英寸芯片廠風(fēng)潮。當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣正全力復(fù)蘇當(dāng)中，12英寸廠是主要的驅(qū)動(dòng)來(lái)源。

從主流的8英寸廠到12英寸廠，這代表的不只是芯片生產(chǎn)尺寸的放大，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)版圖的重新洗牌。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的景氣已經(jīng)連續(xù)消失3年，而建造12英寸廠所需的30億美元投資，更將形成空前的行業(yè)進(jìn)入壁壘把現(xiàn)有的大多數(shù)從業(yè)者淘汰出局。瑞典的愛(ài)立信和法國(guó)的阿爾卡特就是最新的兩家出局者。日前，愛(ài)立信和阿爾卡特分別宣布不再追加投資興建半導(dǎo)體新廠。愛(ài)立信更是干脆把原有芯片廠賣(mài)掉，未來(lái)手機(jī)所需芯片都統(tǒng)一對(duì)外采購(gòu)。

當(dāng)更多業(yè)者做出與愛(ài)立信和阿爾卡特同樣的決定時(shí)，這對(duì)于那些敢于投資12英寸廠的半導(dǎo)體從業(yè)者而言，他們得到的回饋將是兩方面的：一方面，來(lái)自市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)減少，有利于業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展；另一方面，退出業(yè)者所需的產(chǎn)能必將轉(zhuǎn)移到擁有12英寸廠的業(yè)者，特別是芯片代工業(yè)者。

目前，全球半導(dǎo)體業(yè)的年產(chǎn)值在1200~1500億美元之間，其中代工率還不足20%，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)非常樂(lè)觀。這就形成了臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電和臺(tái)聯(lián)電爭(zhēng)先恐后投資上馬12英寸廠，馬來(lái)西亞和中國(guó)大陸的京東方等后來(lái)者拼命搶食芯片代工大餅的原因。更多的合約芯片制造商的涌現(xiàn)，特別是中國(guó)，可能也會(huì)在芯片供不應(yīng)求時(shí)對(duì)生產(chǎn)能力起緩沖作用，確保資深芯片制造商的發(fā)展周期更加穩(wěn)定。

就現(xiàn)狀而言，臺(tái)灣芯片業(yè)者12英寸芯片廠熱潮方興未艾，華亞12英寸廠已經(jīng)正式啟動(dòng)產(chǎn)能，未來(lái)將再興建第二座12英寸廠。茂德的第二座廠現(xiàn)也正在大興土木之中，力晶則已著手建設(shè)第三座廠。至于華邦12英寸廠將于7月動(dòng)工，臺(tái)灣已成為全球12英寸廠大本營(yíng)，且這些新產(chǎn)能大多集中在2006年形成，未來(lái)臺(tái)灣廠商在全球芯片市場(chǎng)所扮演角色愈趨重要。而從最新的臺(tái)灣地區(qū)科技公司發(fā)布的第二季銷(xiāo)售業(yè)績(jī)均達(dá)到歷史最高水平。8月10日，臺(tái)積電和聯(lián)華電子公布的2004年7月份銷(xiāo)售業(yè)績(jī)雙雙刷新歷史紀(jì)錄。

激烈廝殺即將展開(kāi)

如果局勢(shì)長(zhǎng)期如此，芯片制造商只要建好廠房，等著2005年全球12英寸廠陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)，訂單自然滾滾而來(lái)。但是，千萬(wàn)別低估其中的困難，任何產(chǎn)業(yè)的角色交替都必先經(jīng)過(guò)激烈廝殺才會(huì)確定。

而現(xiàn)狀是，一股反撲的力量已經(jīng)形成，他們大有放手一搏的決心。

首先發(fā)難的是德國(guó)的英飛凌（Infineon）。這家從西門(mén)子半導(dǎo)體事業(yè)部獨(dú)立出來(lái)的公司，除了在德國(guó)興建有12英寸廠，在新加坡與臺(tái)聯(lián)電、在臺(tái)灣地區(qū)與南亞科技先后合作建起了12英寸廠。英飛凌的布局止于此,它還與臺(tái)灣華邦電子、中國(guó)大陸的中芯國(guó)際形成策略同盟，以謀取更大的產(chǎn)能。由此看來(lái)，英飛凌是歐洲芯片業(yè)者中最積極，也是最善用亞洲資源的廠商。

去年第二季度，英飛凌與上海宏力半導(dǎo)體簽署了0.14及0.11微米DRAM的代工合約，加上此前與中芯國(guó)際的8英寸廠0.14微米及北京12英寸廠0.11微米的代工協(xié)議，英飛凌在大陸的產(chǎn)能將明顯提升。同時(shí)，根據(jù)南亞科技與英飛凌的協(xié)議，未來(lái)雙方共同研發(fā)的90及70納米生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)移給第三家公司，南亞科技將從中獲得33%的代工產(chǎn)能。這就意味著，未來(lái)南亞將伴隨英飛凌，陸續(xù)取得大陸芯片廠代工DRAM的產(chǎn)能，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

早在1996年，英飛凌就在臺(tái)灣和茂硅合資成立茂德，合作關(guān)系雖然在2003年初生變并進(jìn)而終止，但英飛凌擴(kuò)大投資芯片業(yè)的動(dòng)作絲毫未受影響。經(jīng)過(guò)一連串動(dòng)作，英飛凌確保在DRAM芯片穩(wěn)坐前三名，與三星和美光（Micron）鼎立。不過(guò)，英飛凌也將為此付出代價(jià)，預(yù)計(jì)今年虧損會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

第二個(gè)，也是讓人頗感意外的是IBM正在擴(kuò)大芯片代工業(yè)務(wù)。藍(lán)色巨人的業(yè)務(wù)雖然更偏重于計(jì)算機(jī)硬件制造、企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)和咨詢(xún)服務(wù)，但I(xiàn)BM也一直是半導(dǎo)體技術(shù)最頂尖的幾家公司之一。

IBM的芯片制造廠過(guò)去以服務(wù)IBM的內(nèi)部需求為主，在有制造余力的情況下接外頭客戶(hù)的訂單，算是兼做芯片代工，這與臺(tái)積電和臺(tái)聯(lián)電100%為客戶(hù)代工不同。但是，從2003年起，IBM也要蓋12英寸廠專(zhuān)做芯片代工，其新客戶(hù)中已有美國(guó)著名的顯卡制造商n-VIDIA和超微。同時(shí)，與英飛凌專(zhuān)找臺(tái)灣廠商合作的方式不同，IBM主要拉攏的對(duì)象是美國(guó)業(yè)者，下一步則可能是日本業(yè)者。

IBM為何要擴(kuò)大芯片代工業(yè)務(wù)？目前還未聽(tīng)到有官方說(shuō)法，但I(xiàn)BM方面僅表示會(huì)專(zhuān)注在高端工藝的代工，選定少數(shù)而量大的客戶(hù)，并結(jié)合IBM原有的芯片設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)。

而最新一樁關(guān)系到IBM的芯片合作項(xiàng)目發(fā)生在2004年3月。在該次合作中，IBM稱(chēng)，世界最大內(nèi)存芯片生產(chǎn)商——韓國(guó)三星電子將加入IBM紐約科技中心的一個(gè)電腦芯片開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。此舉將令三星電子與新加坡芯片生產(chǎn)商特許半導(dǎo)體、英飛凌及IBM等業(yè)界巨擘攜手合作。四大廠商將致力于開(kāi)發(fā)規(guī)格為65納米的芯片，未來(lái)還將開(kāi)發(fā)45納米芯片。芯片生產(chǎn)商之間的合作越來(lái)越多，以便共同開(kāi)發(fā)極為昂貴的芯片制造工藝。

保守力量的存在

然而，產(chǎn)業(yè)界對(duì)IBM的分析是，IBM在半導(dǎo)體方面擁有大量尖端技術(shù)，如果在投資12英寸廠上缺席，則他們?cè)诎雽?dǎo)體領(lǐng)域積累起來(lái)的影響力就到此為止，這對(duì)IBM而言很是可惜。而未來(lái)在先進(jìn)芯片的發(fā)展上，將落后并受制于英特爾和三星等公司，從而極有可能繼PC產(chǎn)業(yè)之后，IBM再次拱手讓出高端計(jì)算機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)制定資格。

另一方面，IBM為增加營(yíng)收來(lái)源，這些年來(lái)陸續(xù)變賣(mài)自己的內(nèi)部技術(shù)或經(jīng)驗(yàn)。比如，IBM管理芯片廠的經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)液晶顯示屏（TFT-LCD）的知識(shí)和內(nèi)部信息化作業(yè)流程等，都被IBM的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)變成教材，轉(zhuǎn)化為幫客戶(hù)上課的鐘點(diǎn)費(fèi)，成為公司新財(cái)源。以此來(lái)看，出售制造流程服務(wù)為客戶(hù)代工芯片，自然也是一樁好生意。

也因此，在2003年4月份傳出的IBM、索尼和東芝三公司合作的消息就不讓人意外了。在這項(xiàng)合作中，三公司將共同開(kāi)發(fā)一款新型微處理器，預(yù)計(jì)在2005年以前完成，專(zhuān)用于索尼下一代游戲機(jī)Play Station 3。根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》指出，索尼將投資2000億日元（折合約18億美元）于建造東芝的12英寸新廠上。

這顆代號(hào)為Cell的芯片，將采用最先進(jìn)的65納米工藝技術(shù)生產(chǎn)。在東芝的新廠完工前，具有這種制造工藝能力可以幫索尼生產(chǎn)芯片的，大概只有IBM，這應(yīng)該也是它愿意加入的原因之一。

有趣的是，在索尼的前一代游戲機(jī)PS2中，這顆芯片是交由韓國(guó)三星電子生產(chǎn)，為何到了PS3時(shí)，合作對(duì)象不再是三星電子，這種動(dòng)向值得關(guān)注。

或許是受夠了三星電子成天叫嚷著“要在2005年超越索尼”之因，索尼不想養(yǎng)虎為患、削弱自己的討價(jià)能力，這才是索尼真正撥弄的算盤(pán)。

三星電子的半導(dǎo)體事業(yè)規(guī)模在2002年突破110億美元，排名僅次英特爾居于第二，超越所有日本對(duì)手，并在DRAM和SRAM等芯片技術(shù)上取得領(lǐng)先地位。

反撲勢(shì)力不容小覷

日本半導(dǎo)體業(yè)者近年來(lái)迅速衰退，規(guī)模和影響力大不如前，但他們反撲的力量仍不容小覷，特別是有像索尼這樣的大客戶(hù)做靠山?！度A爾街日?qǐng)?bào)》指出，索尼大手筆投資東芝的芯片廠，是要幫助東芝和它的全球?qū)κ帧请娮又g展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

12英寸廠所牽動(dòng)的，不僅是資金調(diào)度能力和商業(yè)利益，更包含策略轉(zhuǎn)折布局與復(fù)雜的商場(chǎng)恩怨，不是光計(jì)算投資報(bào)酬率就可以看清楚。這場(chǎng)革命在2004年提前揭開(kāi)序幕、在2005年各廠12英寸產(chǎn)能接連開(kāi)出后將進(jìn)入白熱化。

英飛凌、IBM和東芝在最近半年的大動(dòng)作，雖不足以取代英特爾、三星電子和臺(tái)積電的位置，卻也大大攪亂了市場(chǎng)格局。在供給急速增加之下，要看到低迷3年的半導(dǎo)體業(yè)景氣回暖，就像預(yù)測(cè)這場(chǎng)革命何時(shí)會(huì)確定勝負(fù)一樣，短期內(nèi)絕對(duì)不會(huì)是容易的事。

(來(lái)源于：搜狐IT)