中國NAND Flash市場發(fā)展現(xiàn)狀

隨著人們對消費(fèi)電子如數(shù)碼相機(jī)、便攜式音樂播放器、智能手機(jī)、平板電腦、固態(tài)硬盤等需求的日益增長，大容量、高速度、小體積、便攜性以及較低價(jià)格等因素使NANDFlash一舉成為目前乃至未來一段時(shí)間中高容量閃存甚至存儲(chǔ)領(lǐng)域的主要芯片。在短短的十年時(shí)間里，NANDFlash市場出現(xiàn)了近十倍的高速增長。2012年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟、NANDFlash產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，SSD市場增長乏力等諸多因素的影響，全球NANDFlash出現(xiàn)近三年來的首次負(fù)增長，市場規(guī)模198.6億美元，同比2011年大幅下滑9.3%。但隨著智能手機(jī)、平板電腦和SSD的強(qiáng)勁消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)到2015年全球NANDFlash市場達(dá)289.1億美元，未來三年的年平均增長率為13.4%。

圖12008－2015年全球NANDFlash市場規(guī)模

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從2012年全球NANDFlash市場品牌結(jié)構(gòu)來看，SamsungElectronics以38.7%的份額排名市場第一，戰(zhàn)略合作緊密且共同投資建設(shè)NANDFlash工廠的Toshiba和Sandisk公司以53.8億美元的合計(jì)銷售額位列第二，占據(jù)27.1%市場份額。

 

圖22012年全球NANDFlash市場品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億美元）

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目前，中國已經(jīng)成為全球最大的NANDFlash市場，這得益于其全球電子信息制造業(yè)中心地位。中國手機(jī)、閃存卡和閃存盤產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的約70%，平板電腦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上。在快速增長的消費(fèi)電子終端產(chǎn)品帶動(dòng)下，國內(nèi)NANDFlash市場規(guī)模也在逐年迅速擴(kuò)大。2012年中國NANDFlash閃存市場銷售額為633.7億元，比2011年增加0.3%，強(qiáng)于全球市場。

圖32008-2015年中國NANDFlash市場規(guī)模及預(yù)測

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根據(jù)存儲(chǔ)單元的不同，NANDFlash目前可以分為SingleLayerCell（SLC）、Multi-LevelCell（MLC）和Triple-LevelCell（TLC）三類，產(chǎn)品價(jià)格成倍依次遞減。短時(shí)間內(nèi)MLC仍會(huì)是主流產(chǎn)品，SLC將繼續(xù)在企業(yè)級、服務(wù)器市場領(lǐng)域存活；隨著TLC性能的提升，其將成為未來中低端領(lǐng)域NANDFlash的主要產(chǎn)品。2012年SLC市場銷售額為39.9億元，占6.3%的市場份額；MLC市場銷售額為447.4億元，占70.6%的市場份額；TLC市場銷售額為146.4億元，占23.1%的市場份額。

從品牌結(jié)構(gòu)來看，SamsungElectronics以37.5%的份額排名市場第一，Toshiba/Sandisk市場份額則位列第二。

圖42012年中國NANDFlash市場品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）

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在國內(nèi)市場，NANDFlash主要用于FlashCard（閃存卡）、Handset（手機(jī)）、Tablet（平板電腦）等領(lǐng)域。

圖52012年中國NANDFlash市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）

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2012年，中國應(yīng)用于閃存卡的NANDFlash銷售額達(dá)166.0億元，同比降低10.6%。在國內(nèi)閃存卡用NANDFlash市場中，Toshiba/Sandisk、SamsungElectronics是最有力的競爭者。2012年Toshiba/Sandisk在該領(lǐng)域的銷售額為94.5億元，占市場56.9%的份額；SamsungElectronics的市場占有率為15.1%。

應(yīng)用于手機(jī)的NANDFlash銷售額達(dá)136.9億元，同比增長5.7%。在該領(lǐng)域市場中，SamsungElectronics市場占有率52.7%，銷售額達(dá)72.1億元，Toshiba/Sandisk和Hynix分別占據(jù)18.1%和15.2%的市場份額。

應(yīng)用于平板電腦的NANDFlash市場規(guī)模達(dá)116.6億元，同比增長38.7%。該領(lǐng)域市場，SamsungElectronics以39.1%的市場份額排名市場第一；Toshiba/Sandisk則以23.4%的市場份額排名第二。

預(yù)計(jì)未來三年，手機(jī)、平板電腦仍將是帶動(dòng)中國NANDFlash市場快速增長的主要驅(qū)動(dòng)力。到2015年，中國應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的NANDFlash市場將分別為271.7億元和193.1億元。

圖62013-2015年中國NANDFlash市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)預(yù)測（按銷售額，單位：億元）

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由于NANDFlash設(shè)備投入大、技術(shù)要求較高，目前全球主要的生產(chǎn)廠商均為IDM企業(yè)，如SamsungElectronics、Toshiba/Sandisk、Micron（美光）/Intel（英特爾）、Hynix、Powerchip（力晶）等。2012年NANDFlash大廠工藝制程大都采用20nm左右技術(shù)，并均計(jì)劃2013年工藝制程要挺進(jìn)至1Xnm發(fā)展，單顆芯片的面積將進(jìn)一步減少，從而導(dǎo)致芯片價(jià)格大幅降低。2012年4月，三星宣布在西安建設(shè)閃存芯片工廠，項(xiàng)目總投資300億美元，預(yù)計(jì)建成后月產(chǎn)能達(dá)10萬片，這將是三星在韓國本土以外最大的NANDFlash工廠，技術(shù)線程在1Xnm級別。

未來市場仍掌握在這些擁有核心技術(shù)的國際大廠手中，各廠商的競爭呈現(xiàn)此消彼長的現(xiàn)象。隨著芯片價(jià)格的降低以及消費(fèi)電子的不斷推陳出新，直接刺激NANDFlash在各應(yīng)用終端上的大量應(yīng)用。與此同時(shí)，不少國際企業(yè)紛紛將其生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷至中國，不僅因?yàn)橹袊侵匾闹圃齑髧沂荖ANDFlash的消費(fèi)大國。[!--empirenews.page--]

目前，中國智能手機(jī)消費(fèi)市場約占全球市場的四分之一，平板電腦消費(fèi)市場約占全球市場的15%，而且其比重還在不斷上升。因此在全球NANDFlash市場缺乏新增長點(diǎn)的時(shí)候，未來中國NANDFlash市場風(fēng)景這邊獨(dú)好。