中國NOR Flash市場發(fā)展現(xiàn)狀

1988年，Intel研發(fā)的NORFlash技術(shù)徹底改變了原先由電可編程序只讀存儲器和電可擦只讀存儲器一統(tǒng)天下的局面，為計算機技術(shù)的發(fā)展提供了又一助推利器。近年來，由于技術(shù)的突飛猛進(jìn)，價格低廉的SerialFlash開始快速替代ParallelFlash。2012年，全球NORFlash市場銷售額達(dá)34.7億美元，同比下滑18.1%。由于NORFlash部分傳統(tǒng)市場如功能手機、硬盤、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備仍具有較大的市場空間，部分新興領(lǐng)域也正在使用大容量的NORFlash，如物聯(lián)網(wǎng)中大量應(yīng)用的嵌入式電子、醫(yī)療電子、汽車電子。預(yù)計未來三年，NORFlash市場下滑速度有望減慢，到2015年，全球市場規(guī)模將達(dá)到33.1億美元。2013年至2015年的市場年均復(fù)合增長率為-1.5%。

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圖12008-2015年全球NORFlash市場規(guī)模及預(yù)測

從2012年全球區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，亞太市場銷售額為26.5億美元，占全球市場的76.3%；歐洲市場規(guī)模為4.4億美元，占全球市場的12.7%；美國則以11.0%的市場份額排名第三。

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圖22012年全球NORFlash市場區(qū)域結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億美元）

從2012年品牌結(jié)構(gòu)來看，Micron雖然銷售額同比大幅下滑，但仍以28.9%的份額排名市場第一，Spansion和Macronix市場份額則位列第二、三位，分別為25.0%和13.2%。

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圖32012年全球NORFlash市場品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億美元）

根據(jù)接口形式的不同，NORFlash可以分為SerialFlash和ParallelFlash兩類。雖然NORFlash整體市場逐步萎縮，看似波瀾不驚，實則風(fēng)起云涌。由于ParallelFlash在大容量存儲和性價比等方面均不占優(yōu)勢，其市場正逐步被性價比更高的SerialFlash替代，從而導(dǎo)致國際巨頭Micron（美光）、Spansion（飛索半導(dǎo)體）等NORFlash業(yè)績大幅下滑。從2012年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，ParallelNORFlash產(chǎn)品銷售額大幅下滑，但仍占據(jù)大部分市場份額，產(chǎn)品銷售21.1億美元；SerialNORFlash逆市增長，銷售額達(dá)13.6億美元。未來三年，SerialNORFlash仍將保持快速增長的態(tài)勢，而ParallelNORFlash市場將逐步萎縮。

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圖42008-2015年全球NORFlash市場按接口方式劃分的產(chǎn)品規(guī)模及預(yù)測（按銷售額，單位：億美元）

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圖52008-2015年中國NORFlash市場規(guī)模及預(yù)測

目前，中國已經(jīng)成為全球最大的NORFlash市場，這得益于其全球電子信息制造業(yè)中心地位。但由于缺乏下游新興整機市場帶動，2012年中國NORFlash市場規(guī)模同比下降10.5%，達(dá)74.9億元。預(yù)計未來三年，該市場將繼續(xù)呈下滑態(tài)勢，但下滑速度有望減慢，到2015年，市場規(guī)模將達(dá)到66.9億元。2013年至2015年的市場年均復(fù)合增長率為-3.6%。

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圖62008-2015年中國NORFlash市場按接口方式劃分的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測（按銷售額，單位：億元）

2012年中國SerialFlash市場銷售額達(dá)29.7億元，市場份額由2011年的32.4%上升至39.7%；ParallelFlash市場銷售額達(dá)45.2億元，市場份額由2011年的67.6%降至60.3%。未來三年，中國NORFlash市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢基本與全球一致，到2015年，中國Serial和ParallelNORFlash市場銷售額分別可達(dá)49.0和17.9億元。

目前全球主要的NORFlash供應(yīng)廠商有：Micron、Spansion、Macronix、Samsung、Winbond等，它們占據(jù)了市場的大部分份額。激烈的市場競爭導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組乃至申請破產(chǎn)的事件層出不窮。例如在全球NORFlash市場中占據(jù)重要地位的Spansion曾于2009年申請破產(chǎn)保護(hù)并實施重組計劃；2010年美光收購恒憶半導(dǎo)體；2012年美商芯成ISSI收購臺系NORFlash供應(yīng)商常憶，AdestoTechnologies也宣布收購Atmel的Serial型NORFlash晶片業(yè)務(wù)等。近年來中國大陸的企業(yè)看到了產(chǎn)業(yè)變革的趨勢，積極進(jìn)入該領(lǐng)域，參與全球NORFlash市場的角逐。如兆易創(chuàng)新抓住了SerialFlash替代ParallelFlash的發(fā)展機遇，積極推出適用于手機、機頂盒、DVD等消費電子的NORFlash產(chǎn)品，為自身贏得了發(fā)展空間。2012年，兆易創(chuàng)新成為中國大陸最大的SerialNORFlash芯片設(shè)計企業(yè)，同時也是最大的代碼型閃存芯片本土設(shè)計企業(yè)。

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圖72012年中國NORFlash市場品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）

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圖82012年中國SerialNORFlash市場品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）

手機、USBkey、DVD等是目前國內(nèi)NORFlash的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2012年，中國應(yīng)用于手機的NORFlash市場規(guī)模達(dá)9.0億元，同比增長-2.2%。目前中低端的智能手機開始使用NANDFlash芯片，手機用NORFlash市場長期呈現(xiàn)下行態(tài)勢。在手機用NORFlash市場，GigaDevice（兆易創(chuàng)新）、Macronix（旺宏）、Winbond（華邦）都是最有力的競爭者。2012年GigaDevice在該領(lǐng)域的銷售額約為4.9億元，約占市場54.0%的份額；Macronix、Winbond的市場份額分別約為20.8%、17.0%。應(yīng)用于USBKey的NORFlash市場規(guī)模達(dá)0.86億元，同比增長14.1%。GigaDevice、ESMT（晶豪科技）分別約占該領(lǐng)域40.9%、30.3%的市場份額。應(yīng)用于DVD的NORFlash市場規(guī)模為0.84億元，同比增長-8.4%。GigaDevice、EONSilicon（宜揚科技）分別約占該領(lǐng)域63.3%、29.8%的市場份額。

如今，集成電路制造技術(shù)的快速演進(jìn)迫使NORFlash的集成度向更高的方向發(fā)展：45nm~58nm線程的產(chǎn)品已開始大規(guī)模商用，32nm產(chǎn)品也正研發(fā)并陸續(xù)推向市場。未來，隨著技術(shù)的快速發(fā)展，全球及國內(nèi)NORFlash市場競爭必將日趨激烈。