中國(guó)NOR Flash市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1988年，Intel研發(fā)的NORFlash技術(shù)徹底改變了原先由電可編程序只讀存儲(chǔ)器和電可擦只讀存儲(chǔ)器一統(tǒng)天下的局面，為計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展提供了又一助推利器。近年來(lái)，由于技術(shù)的突飛猛進(jìn)，價(jià)格低廉的SerialFlash開(kāi)始快速替代ParallelFlash。2012年，全球NORFlash市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)34.7億美元，同比下滑18.1%。由于NORFlash部分傳統(tǒng)市場(chǎng)如功能手機(jī)、硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備仍具有較大的市場(chǎng)空間，部分新興領(lǐng)域也正在使用大容量的NORFlash，如物聯(lián)網(wǎng)中大量應(yīng)用的嵌入式電子、醫(yī)療電子、汽車(chē)電子。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，NORFlash市場(chǎng)下滑速度有望減慢，到2015年，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到33.1億美元。2013年至2015年的市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-1.5%。

600)this.style.width=600;" border="0" />
圖12008-2015年全球NORFlash市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

從2012年全球區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，亞太市場(chǎng)銷(xiāo)售額為26.5億美元，占全球市場(chǎng)的76.3%；歐洲市場(chǎng)規(guī)模為4.4億美元，占全球市場(chǎng)的12.7%；美國(guó)則以11.0%的市場(chǎng)份額排名第三。

600)this.style.width=600;" border="0" />
圖22012年全球NORFlash市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)（按銷(xiāo)售額，單位：億美元）

從2012年品牌結(jié)構(gòu)來(lái)看，Micron雖然銷(xiāo)售額同比大幅下滑，但仍以28.9%的份額排名市場(chǎng)第一，Spansion和Macronix市場(chǎng)份額則位列第二、三位，分別為25.0%和13.2%。

600)this.style.width=600;" border="0" />
圖32012年全球NORFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷(xiāo)售額，單位：億美元）

根據(jù)接口形式的不同，NORFlash可以分為SerialFlash和ParallelFlash兩類(lèi)。雖然NORFlash整體市場(chǎng)逐步萎縮，看似波瀾不驚，實(shí)則風(fēng)起云涌。由于ParallelFlash在大容量存儲(chǔ)和性?xún)r(jià)比等方面均不占優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)正逐步被性?xún)r(jià)比更高的SerialFlash替代，從而導(dǎo)致國(guó)際巨頭Micron（美光）、Spansion（飛索半導(dǎo)體）等NORFlash業(yè)績(jī)大幅下滑。從2012年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，ParallelNORFlash產(chǎn)品銷(xiāo)售額大幅下滑，但仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，產(chǎn)品銷(xiāo)售21.1億美元；SerialNORFlash逆市增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額達(dá)13.6億美元。未來(lái)三年，SerialNORFlash仍將保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而ParallelNORFlash市場(chǎng)將逐步萎縮。

600)this.style.width=600;" border="0" />
圖42008-2015年全球NORFlash市場(chǎng)按接口方式劃分的產(chǎn)品規(guī)模及預(yù)測(cè)（按銷(xiāo)售額，單位：億美元）

600)this.style.width=600;" border="0" />
圖52008-2015年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的NORFlash市場(chǎng)，這得益于其全球電子信息制造業(yè)中心地位。但由于缺乏下游新興整機(jī)市場(chǎng)帶動(dòng)，2012年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)規(guī)模同比下降10.5%，達(dá)74.9億元。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，該市場(chǎng)將繼續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì)，但下滑速度有望減慢，到2015年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到66.9億元。2013年至2015年的市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-3.6%。

600)this.style.width=600;" border="0" />
圖62008-2015年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)按接口方式劃分的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（按銷(xiāo)售額，單位：億元）

2012年中國(guó)SerialFlash市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)29.7億元，市場(chǎng)份額由2011年的32.4%上升至39.7%；ParallelFlash市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)45.2億元，市場(chǎng)份額由2011年的67.6%降至60.3%。未來(lái)三年，中國(guó)NORFlash市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)基本與全球一致，到2015年，中國(guó)Serial和ParallelNORFlash市場(chǎng)銷(xiāo)售額分別可達(dá)49.0和17.9億元。

目前全球主要的NORFlash供應(yīng)廠商有：Micron、Spansion、Macronix、Samsung、Winbond等，它們占據(jù)了市場(chǎng)的大部分份額。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組乃至申請(qǐng)破產(chǎn)的事件層出不窮。例如在全球NORFlash市場(chǎng)中占據(jù)重要地位的Spansion曾于2009年申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)并實(shí)施重組計(jì)劃；2010年美光收購(gòu)恒憶半導(dǎo)體；2012年美商芯成ISSI收購(gòu)臺(tái)系NORFlash供應(yīng)商常憶，AdestoTechnologies也宣布收購(gòu)Atmel的Serial型NORFlash晶片業(yè)務(wù)等。近年來(lái)中國(guó)大陸的企業(yè)看到了產(chǎn)業(yè)變革的趨勢(shì)，積極進(jìn)入該領(lǐng)域，參與全球NORFlash市場(chǎng)的角逐。如兆易創(chuàng)新抓住了SerialFlash替代ParallelFlash的發(fā)展機(jī)遇，積極推出適用于手機(jī)、機(jī)頂盒、DVD等消費(fèi)電子的NORFlash產(chǎn)品，為自身贏得了發(fā)展空間。2012年，兆易創(chuàng)新成為中國(guó)大陸最大的SerialNORFlash芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，同時(shí)也是最大的代碼型閃存芯片本土設(shè)計(jì)企業(yè)。

600)this.style.width=600;" border="0" />
圖72012年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷(xiāo)售額，單位：億元）

600)this.style.width=600;" border="0" />[!--empirenews.page--]
圖82012年中國(guó)SerialNORFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷(xiāo)售額，單位：億元）

手機(jī)、USBkey、DVD等是目前國(guó)內(nèi)NORFlash的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2012年，中國(guó)應(yīng)用于手機(jī)的NORFlash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9.0億元，同比增長(zhǎng)-2.2%。目前中低端的智能手機(jī)開(kāi)始使用NANDFlash芯片，手機(jī)用NORFlash市場(chǎng)長(zhǎng)期呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。在手機(jī)用NORFlash市場(chǎng)，GigaDevice（兆易創(chuàng)新）、Macronix（旺宏）、Winbond（華邦）都是最有力的競(jìng)爭(zhēng)者。2012年GigaDevice在該領(lǐng)域的銷(xiāo)售額約為4.9億元，約占市場(chǎng)54.0%的份額；Macronix、Winbond的市場(chǎng)份額分別約為20.8%、17.0%。應(yīng)用于USBKey的NORFlash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)0.86億元，同比增長(zhǎng)14.1%。GigaDevice、ESMT（晶豪科技）分別約占該領(lǐng)域40.9%、30.3%的市場(chǎng)份額。應(yīng)用于DVD的NORFlash市場(chǎng)規(guī)模為0.84億元，同比增長(zhǎng)-8.4%。GigaDevice、EONSilicon（宜揚(yáng)科技）分別約占該領(lǐng)域63.3%、29.8%的市場(chǎng)份額。

如今，集成電路制造技術(shù)的快速演進(jìn)迫使NORFlash的集成度向更高的方向發(fā)展：45nm~58nm線程的產(chǎn)品已開(kāi)始大規(guī)模商用，32nm產(chǎn)品也正研發(fā)并陸續(xù)推向市場(chǎng)。未來(lái)，隨著技術(shù)的快速發(fā)展，全球及國(guó)內(nèi)NORFlash市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將日趨激烈。