分食感測器商機(jī) 專業(yè)MEMS代工廠露頭角

目前，歷史悠久的IDM仍位居MEMS市場要角。盡管MEMS委外生產(chǎn)的商業(yè)模式日漸成熟，但由于制程特殊及智慧財(cái)產(chǎn)(IP)等因素考量，諸如德州儀器(TI)、意法半導(dǎo)體(ST)與Bosch Sensortec等IDM，目前仍為MEMS市場的主導(dǎo)者，并占據(jù)八成以上市場產(chǎn)值，在MEMS供應(yīng)鏈中扮演關(guān)鍵角色。  

市場地位難撼動(dòng)IDM囊括八成制造產(chǎn)值  

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Yole Developpement最新統(tǒng)計(jì)報(bào)告(圖1)指出，2011年MEMS制造的產(chǎn)值有八成來自IDM廠，其余兩成則是由包括臺積電、聯(lián)電、亞太優(yōu)勢等代工業(yè)者所貢獻(xiàn)。值得注意的是，意法半導(dǎo)體以2.45億美元的營收表現(xiàn)，位居全球MEMS制造商首位，且大幅領(lǐng)先其他MEMS競爭對手，同時(shí)也是IDM營運(yùn)模式中，營收表現(xiàn)最亮眼的業(yè)者。  

Vigna進(jìn)一步指出，開發(fā)MEMS元件需要豐富的經(jīng)驗(yàn)以及獨(dú)特制程技術(shù)，才能創(chuàng)造出差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢；且與傳統(tǒng)IC產(chǎn)業(yè)相比，MEMS元件從設(shè)計(jì)、試產(chǎn)到量產(chǎn)等階段所耗的時(shí)程相當(dāng)長，若再經(jīng)由代工廠的生產(chǎn)流程，恐將失去即時(shí)面市的最佳時(shí)機(jī)。然而，無晶圓廠若想加速產(chǎn)品上市時(shí)程而采用標(biāo)準(zhǔn)化制程，則容易流于價(jià)格紅海戰(zhàn)，且產(chǎn)品獨(dú)特性亦難以彰顯。

另一方面，由于IDM從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到量產(chǎn)等階段皆一手包辦，因此對于元件的掌握度以及IP保護(hù)的能力亦較佳。Vigna補(bǔ)充，尤其是生產(chǎn)力方面，更可藉由調(diào)整自身產(chǎn)線靈活應(yīng)對市場變化劇烈的挑戰(zhàn)；反觀，無晶圓廠則得透過與代工廠協(xié)調(diào)產(chǎn)能，無論是擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)都得處處受到代工廠掣肘，其風(fēng)險(xiǎn)性亦相對較高。

盡管IDM至今仍主導(dǎo)MEMS制造市場，但亞太優(yōu)勢業(yè)務(wù)行銷處副處長邱振維認(rèn)為，代工模式不僅可讓無晶圓廠業(yè)者節(jié)省興建晶圓廠的巨額成本，以投資更多人力專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)，更可加速M(fèi)EMS創(chuàng)意應(yīng)用的發(fā)展，因此，未來MEMS代工廠仍有其市場機(jī)會。  

事實(shí)上，由于智慧型手機(jī)持續(xù)熱賣，帶動(dòng)消費(fèi)性MEMS出貨量快速成長，促使MEMS代工廠積極擴(kuò)充機(jī)臺設(shè)備，加開生產(chǎn)線；其中，亞太優(yōu)勢已計(jì)劃將于明年，擴(kuò)大采購高深寬比反應(yīng)式離子蝕刻機(jī)與晶圓鍵結(jié)等MEMS制造機(jī)臺，以解決應(yīng)接不暇的代工訂單。[!--empirenews.page--]

消費(fèi)性MEMS訂單增亞太優(yōu)勢急擴(kuò)機(jī)臺設(shè)備  

蔡裕賢進(jìn)一步指出，有別于IDM的商業(yè)模式，專業(yè)代工廠可為MEMS設(shè)計(jì)業(yè)者提供低成本、高品質(zhì)與產(chǎn)品彈性設(shè)計(jì)等優(yōu)勢，讓客戶不必投資巨額資金興建晶圓廠，即可輕松實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，降低進(jìn)入MEMS市場的門檻。

盡管目前消費(fèi)性MEMS市場，大部分仍為意法半導(dǎo)體與應(yīng)美盛(InvenSense)等業(yè)者所囊括，但臺廠仍持續(xù)戮力深耕此一市場。蔡裕賢透露目前亞太優(yōu)勢已有一家臺灣客戶的加速度計(jì)已成功獲得聯(lián)發(fā)科處理器平臺采用，并已開始大量出貨給中國大陸手機(jī)業(yè)者；而透過專業(yè)MEMS代工商業(yè)模式，該客戶可進(jìn)一步降低制造成本，增強(qiáng)于中國大陸手機(jī)市場的價(jià)格競爭力。

事實(shí)上，隨著動(dòng)作感測器市場需求持續(xù)成長，相關(guān)元件供應(yīng)量也飛速增加，市場價(jià)格也持續(xù)下滑。蔡裕賢不諱言，以加速度計(jì)為例，在各大MEMS供應(yīng)商紛紛提高出貨量后，現(xiàn)今價(jià)格已落至0.3美元左右，利潤已不若往年，后進(jìn)業(yè)者若想切入此一市場，勢必要將尺寸進(jìn)一步微縮，讓每一片晶圓的單位面積產(chǎn)出量增加，以提高成本競爭力。若要避開紅海價(jià)格戰(zhàn)，建議可朝向醫(yī)療專用MEMS、能源專用MEMS等進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，創(chuàng)造更高利潤的產(chǎn)品。

據(jù)了解，亞太優(yōu)勢在竹科擁有一座自動(dòng)化六寸晶圓廠，平均月產(chǎn)能已可達(dá)一萬兩千片，可提供包括動(dòng)作感測器、被動(dòng)元件、微型機(jī)械元件與致動(dòng)器等三十多種MEMS元件代工服務(wù)。目前，該公司為客戶代工的產(chǎn)品中，又以車用領(lǐng)域與消費(fèi)性電子產(chǎn)品為最大宗，而后者更將是明年驅(qū)動(dòng)亞太優(yōu)勢營收成長的主要?jiǎng)恿碓础? 

除加速度計(jì)已成為IDM業(yè)者與代工廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的元件外，MEMS麥克風(fēng)也成為雙方陣營極為重視的零組件。  

由于蘋果(Apple)在iPhone 5中采用全新聲學(xué)設(shè)計(jì)，分別在機(jī)身正面上方、后面和底座，導(dǎo)入MEMS麥克風(fēng)；此一作法可較過去僅兩顆麥克風(fēng)的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)更好的降噪效果，進(jìn)一步提升音訊品質(zhì)。預(yù)期將帶動(dòng)其他智慧型手機(jī)制造商跟進(jìn)，激勵(lì)MEMS麥克風(fēng)需求走揚(yáng)。  

iPhone 5“聲”級麥克風(fēng)后勢唱旺 

邱振維表示，由于過去iPhone 4S語音辨識能力不佳的問題常為人所詬病，因此iPhone 5特地于手機(jī)底部新增第三顆MEMS麥克風(fēng)，其主要作用即是提升該手機(jī)智慧語音系統(tǒng)--Siri的辨識能力。未來，隨著iPhone 5銷售量節(jié)節(jié)攀升，MEMS麥克風(fēng)市場需求亦可望水漲船高。

邱振維進(jìn)一步指出，一般智慧型手機(jī)為達(dá)到消除環(huán)境雜訊的目的，通常會在手機(jī)頂部的前后添置兩顆MEMS麥克風(fēng)，借此提升來自不同角度聲音的靈敏度，完成所謂的指向性收音；換言之，光是只有單一顆MEMS麥克風(fēng)是無法實(shí)現(xiàn)麥克風(fēng)指向性，因此并不適用于通話情境；所以，iPhone 5第三顆麥克風(fēng)主要的功能將是用于進(jìn)行收音，借此強(qiáng)化Siri的辨識能力，并非用于強(qiáng)化通話品質(zhì)。

據(jù)了解，iPhone 5使用的MEMS麥克風(fēng)均為亞德諾(ADI)所供應(yīng)。邱振維認(rèn)為，iPhone 5帶動(dòng)多顆麥克風(fēng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨勢，肯定將對具有智慧語音系統(tǒng)的手機(jī)品牌廠帶來沖擊，進(jìn)而再次擴(kuò)大MEMS麥克風(fēng)的市場需求。

事實(shí)上，隨著MEMS麥克風(fēng)應(yīng)用熱燒，包括樓氏電子(Knowles Electronics)、亞德諾、瑞聲聲學(xué)(AAC)等業(yè)者亦持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。邱振維分析，目前MEMS麥克風(fēng)單顆價(jià)格已下滑至0.3美元，未來加入此一市場的廠商越來越多后，價(jià)格勢必進(jìn)一步下探。  

盡管目前MEMS市場仍為IDM業(yè)者所主導(dǎo)，但未來隨著越來越多無晶圓廠MEMS設(shè)計(jì)業(yè)者投入市場后，專業(yè)代工業(yè)者的重要性將日益提升，屆時(shí)雙方陣營在產(chǎn)業(yè)的影響力也將再起變化。