2011年MEMS供應(yīng)商Top10 向龍頭ST取經(jīng)
[導(dǎo)讀]據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS市場(chǎng)追蹤報(bào)告，2011年10大供應(yīng)商占消費(fèi)與移動(dòng)MEMS器件市場(chǎng)總體營(yíng)業(yè)收入的86%，蘋果公司的主要供應(yīng)商意法半導(dǎo)體在該領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。
消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)的總體營(yíng)業(yè)收入為22億美元，10大供應(yīng)商
據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS市場(chǎng)追蹤報(bào)告，2011年10大供應(yīng)商占消費(fèi)與移動(dòng)MEMS器件市場(chǎng)總體營(yíng)業(yè)收入的86%，蘋果公司的主要供應(yīng)商意法半導(dǎo)體在該領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。
消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)的總體營(yíng)業(yè)收入為22億美元，10大供應(yīng)商合計(jì)占到19億美元左右。該市場(chǎng)是最大的MEMS領(lǐng)域，涵蓋智能手機(jī)和平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品。2011年10大供應(yīng)商的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入比2010年的14億美元增長(zhǎng)了34%。
法國(guó)-意大利供應(yīng)商意法半導(dǎo)體保持第一的排名，在總體消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)占有30%的份額。
如表所示，其它10大供應(yīng)商包括美國(guó)伊利諾斯州的Knowles Electronics；美國(guó)達(dá)拉斯州的德州儀器；美國(guó)加州的安華高科；美國(guó)加州的InvenSense；德國(guó)的博世；美國(guó)俄勒岡州的TriQuint Semiconductor；日本的Panasonic；美國(guó)紐約的Kionix Inc.；美國(guó)馬薩諸塞州的ADI。
意法半導(dǎo)體繼續(xù)領(lǐng)跑
意法半導(dǎo)體自從2009年以來(lái)一直名列前茅，2011年?duì)I業(yè)收入大增81%，從2010年的3.533億美元上升到6.387億美元。該公司是手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和游戲領(lǐng)域的頭號(hào)加速計(jì)供應(yīng)商。加速計(jì)在這些領(lǐng)域充當(dāng)運(yùn)動(dòng)傳感器。意法半導(dǎo)體出是蘋果iPhone、iPad和iPod的唯一加速計(jì)與陀螺儀供應(yīng)商。陀螺儀用于改善這些產(chǎn)品的基于運(yùn)動(dòng)的界面。蘋果一家廠商2011年就占到意法半導(dǎo)體的半數(shù)MEMS營(yíng)業(yè)收入。
IHS iSuppli公司認(rèn)為，意法半導(dǎo)體的成功應(yīng)該歸因于較早的押注獲得了回報(bào)。意法半導(dǎo)體是第一家完全相信消費(fèi)MEMS市場(chǎng)前景的廠商，甚至當(dāng)時(shí)iPhone和任天堂Wii游戲機(jī)還沒有問世。當(dāng)該市場(chǎng)2007年開始爆發(fā)的時(shí)候，它毫不費(fèi)力地實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。隨后意法半導(dǎo)體投入巨資開發(fā)3軸陀螺儀，這些器件最終打入iPhone 4和索尼的PlayStation游戲機(jī)的Move控制器。
意法半導(dǎo)體的成功也要?dú)w因于其愿意與其它MEMS廠商合作，以便縮短推出產(chǎn)品的時(shí)間，而不是試圖獨(dú)自承擔(dān)一切工作。例如，意法半導(dǎo)體在電子羅盤方面與Honeywell合作，在MEMS麥克風(fēng)方面與歐姆龍合作。
意法半導(dǎo)體去年估計(jì)為諾基亞手機(jī)，以及惠普和臺(tái)灣華碩的筆記本電腦提供了1500萬(wàn)個(gè)數(shù)字MEMS麥克風(fēng)。與此同時(shí)，意法半導(dǎo)體成為諾基亞MEMS麥克風(fēng)的最大供應(yīng)商，超過了Knowles，而取得這一地位用了不到一年的時(shí)間。
Knowles、德州儀器和InvenSense排名上升，安華高科下降
Knowles的排名從2010年的第三升至第二，去年其MEMS營(yíng)業(yè)收入勁增42%，達(dá)到其紀(jì)錄高位2.709億美元。盡管去年市場(chǎng)份額有所下降，但Knowles仍然稱霸MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入份額高達(dá)73%，而且競(jìng)爭(zhēng)力仍然強(qiáng)悍，擁有三星電子、蘋果和LG電子這樣的頂級(jí)客戶。Knowles去年還為iPhone 4S推出了第四代MEMS麥克風(fēng)，其芯片面積比上一代產(chǎn)品縮小了35%。
德州儀器排名第三，比2010年上升一個(gè)位置，2011年消費(fèi)與移動(dòng)MEMS營(yíng)業(yè)收入為2.046億美元，增長(zhǎng)27%。微型投影儀是其營(yíng)業(yè)收入的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，該公司的DLP技術(shù)目前統(tǒng)治了投影儀領(lǐng)域。
安華高科的排名從2010年的第二降到第四，10大供應(yīng)商中只有兩家排名下降，另一家是Panasonic。安華高科仍然是最大的體聲波濾波器生產(chǎn)商，但2011年價(jià)格下跌的影響超過了出貨量的增長(zhǎng)，導(dǎo)致其營(yíng)業(yè)收入降到1.906億美元，比2010年的2.073億美元減少8%。
InvenSense去年排名第五，營(yíng)業(yè)收入為1.428億美元，同比增長(zhǎng)54%。雖然意法半導(dǎo)體是蘋果三軸陀螺儀的唯一供應(yīng)商，但I(xiàn)nvenSense是除蘋果以外的其它OEM廠商的主要三軸陀螺儀供應(yīng)商。InvenSense還向游戲等領(lǐng)域供應(yīng)兩軸陀螺儀，而且其單軸陀螺儀在玩具直升機(jī)等消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域也取得了一些成功。該公司改變了嚴(yán)重依賴游戲應(yīng)用的局面，去年進(jìn)入手機(jī)和平板電腦領(lǐng)域。
10大廠商中的其它幾家也取得穩(wěn)健增長(zhǎng)
消費(fèi)與移動(dòng)MEMS領(lǐng)域10大供應(yīng)商中剩下的其它幾家，除了Panasonic以外，營(yíng)業(yè)收入都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
博世排名第六，是三星與摩托羅拉手機(jī)及平板電腦的頭號(hào)壓力傳感器供應(yīng)商，其2011年?duì)I業(yè)收入為1.272億美元，比2010年增長(zhǎng)7%。博世在加速計(jì)領(lǐng)域的排名也很靠前，最近擴(kuò)大了產(chǎn)品組合，增加了羅盤與陀螺儀。該公司2009年收購(gòu)了MEMS麥克風(fēng)初創(chuàng)公司Akustica，2011年初推出了新一代數(shù)字MEMS麥克風(fēng)，受到筆記本廠商的熱烈歡迎。
TriQuint排名第七，營(yíng)業(yè)收入為8520萬(wàn)美元，在體聲波濾波器是安華高科的主要挑戰(zhàn)者。TriQuint推出了一款新型濾波器，芯片尺寸縮小了30%。
Panasonic排名第八，營(yíng)業(yè)收入為8500萬(wàn)美元，略低于2010年的8650萬(wàn)美元。該公司為手機(jī)與游戲機(jī)市場(chǎng)開發(fā)了一款硅三軸陀螺儀，但它在數(shù)碼相機(jī)的傳統(tǒng)目標(biāo)市場(chǎng)卻不斷萎縮。智能手機(jī)擁有內(nèi)置攝像頭，不斷侵蝕數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)。Kionix排名第九，目前是日本Rohm Semiconductor旗下公司，營(yíng)業(yè)收入為7460萬(wàn)美元，主要來(lái)自手機(jī)，以及游戲機(jī)和硬盤。它向三星、摩托羅拉和LG手機(jī)提供加速計(jì)，只專注于高端市場(chǎng)。Kionix也為索尼PlayStation的Move和Dualshock控制器，以及微軟Kinect游戲機(jī)供應(yīng)MEMS傳感器。像博世一樣，Kionix最近在其產(chǎn)品組合中增添了3軸陀螺儀。
ADI排名第10，營(yíng)業(yè)收入為5900萬(wàn)美元。不再與意法半導(dǎo)體、博世和Kionix在消費(fèi)加速計(jì)市場(chǎng)開展價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，ADI此后一直專注于高端消費(fèi)市場(chǎng)，獲得了較高的利潤(rùn)率。它的加速計(jì)目前大批量生產(chǎn)，是意法半導(dǎo)體的備用貨源，面向諾基亞高端手機(jī)。它亦為東芝等其它智能手機(jī)廠商供貨。ADI的MEMS麥克風(fēng)同樣可在蘋果iPod Nano 5和iPad 2中找到。
作者：Jérémie Bouchaud
IHS MEMS與傳感器總監(jiān)及資深首席分析師
消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)的總體營(yíng)業(yè)收入為22億美元，10大供應(yīng)商合計(jì)占到19億美元左右。該市場(chǎng)是最大的MEMS領(lǐng)域，涵蓋智能手機(jī)和平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品。2011年10大供應(yīng)商的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入比2010年的14億美元增長(zhǎng)了34%。
法國(guó)-意大利供應(yīng)商意法半導(dǎo)體保持第一的排名，在總體消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)占有30%的份額。
如表所示，其它10大供應(yīng)商包括美國(guó)伊利諾斯州的Knowles Electronics；美國(guó)達(dá)拉斯州的德州儀器；美國(guó)加州的安華高科；美國(guó)加州的InvenSense；德國(guó)的博世；美國(guó)俄勒岡州的TriQuint Semiconductor；日本的Panasonic；美國(guó)紐約的Kionix Inc.；美國(guó)馬薩諸塞州的ADI。
意法半導(dǎo)體繼續(xù)領(lǐng)跑
意法半導(dǎo)體自從2009年以來(lái)一直名列前茅，2011年?duì)I業(yè)收入大增81%，從2010年的3.533億美元上升到6.387億美元。該公司是手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和游戲領(lǐng)域的頭號(hào)加速計(jì)供應(yīng)商。加速計(jì)在這些領(lǐng)域充當(dāng)運(yùn)動(dòng)傳感器。意法半導(dǎo)體出是蘋果iPhone、iPad和iPod的唯一加速計(jì)與陀螺儀供應(yīng)商。陀螺儀用于改善這些產(chǎn)品的基于運(yùn)動(dòng)的界面。蘋果一家廠商2011年就占到意法半導(dǎo)體的半數(shù)MEMS營(yíng)業(yè)收入。
IHS iSuppli公司認(rèn)為，意法半導(dǎo)體的成功應(yīng)該歸因于較早的押注獲得了回報(bào)。意法半導(dǎo)體是第一家完全相信消費(fèi)MEMS市場(chǎng)前景的廠商，甚至當(dāng)時(shí)iPhone和任天堂Wii游戲機(jī)還沒有問世。當(dāng)該市場(chǎng)2007年開始爆發(fā)的時(shí)候，它毫不費(fèi)力地實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。隨后意法半導(dǎo)體投入巨資開發(fā)3軸陀螺儀，這些器件最終打入iPhone 4和索尼的PlayStation游戲機(jī)的Move控制器。
意法半導(dǎo)體的成功也要?dú)w因于其愿意與其它MEMS廠商合作，以便縮短推出產(chǎn)品的時(shí)間，而不是試圖獨(dú)自承擔(dān)一切工作。例如，意法半導(dǎo)體在電子羅盤方面與Honeywell合作，在MEMS麥克風(fēng)方面與歐姆龍合作。
意法半導(dǎo)體去年估計(jì)為諾基亞手機(jī)，以及惠普和臺(tái)灣華碩的筆記本電腦提供了1500萬(wàn)個(gè)數(shù)字MEMS麥克風(fēng)。與此同時(shí)，意法半導(dǎo)體成為諾基亞MEMS麥克風(fēng)的最大供應(yīng)商，超過了Knowles，而取得這一地位用了不到一年的時(shí)間。
Knowles、德州儀器和InvenSense排名上升，安華高科下降
Knowles的排名從2010年的第三升至第二，去年其MEMS營(yíng)業(yè)收入勁增42%，達(dá)到其紀(jì)錄高位2.709億美元。盡管去年市場(chǎng)份額有所下降，但Knowles仍然稱霸MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入份額高達(dá)73%，而且競(jìng)爭(zhēng)力仍然強(qiáng)悍，擁有三星電子、蘋果和LG電子這樣的頂級(jí)客戶。Knowles去年還為iPhone 4S推出了第四代MEMS麥克風(fēng)，其芯片面積比上一代產(chǎn)品縮小了35%。
德州儀器排名第三，比2010年上升一個(gè)位置，2011年消費(fèi)與移動(dòng)MEMS營(yíng)業(yè)收入為2.046億美元，增長(zhǎng)27%。微型投影儀是其營(yíng)業(yè)收入的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，該公司的DLP技術(shù)目前統(tǒng)治了投影儀領(lǐng)域。
安華高科的排名從2010年的第二降到第四，10大供應(yīng)商中只有兩家排名下降，另一家是Panasonic。安華高科仍然是最大的體聲波濾波器生產(chǎn)商，但2011年價(jià)格下跌的影響超過了出貨量的增長(zhǎng)，導(dǎo)致其營(yíng)業(yè)收入降到1.906億美元，比2010年的2.073億美元減少8%。
InvenSense去年排名第五，營(yíng)業(yè)收入為1.428億美元，同比增長(zhǎng)54%。雖然意法半導(dǎo)體是蘋果三軸陀螺儀的唯一供應(yīng)商，但I(xiàn)nvenSense是除蘋果以外的其它OEM廠商的主要三軸陀螺儀供應(yīng)商。InvenSense還向游戲等領(lǐng)域供應(yīng)兩軸陀螺儀，而且其單軸陀螺儀在玩具直升機(jī)等消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域也取得了一些成功。該公司改變了嚴(yán)重依賴游戲應(yīng)用的局面，去年進(jìn)入手機(jī)和平板電腦領(lǐng)域。
10大廠商中的其它幾家也取得穩(wěn)健增長(zhǎng)
消費(fèi)與移動(dòng)MEMS領(lǐng)域10大供應(yīng)商中剩下的其它幾家，除了Panasonic以外，營(yíng)業(yè)收入都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
博世排名第六，是三星與摩托羅拉手機(jī)及平板電腦的頭號(hào)壓力傳感器供應(yīng)商，其2011年?duì)I業(yè)收入為1.272億美元，比2010年增長(zhǎng)7%。博世在加速計(jì)領(lǐng)域的排名也很靠前，最近擴(kuò)大了產(chǎn)品組合，增加了羅盤與陀螺儀。該公司2009年收購(gòu)了MEMS麥克風(fēng)初創(chuàng)公司Akustica，2011年初推出了新一代數(shù)字MEMS麥克風(fēng)，受到筆記本廠商的熱烈歡迎。
TriQuint排名第七，營(yíng)業(yè)收入為8520萬(wàn)美元，在體聲波濾波器是安華高科的主要挑戰(zhàn)者。TriQuint推出了一款新型濾波器，芯片尺寸縮小了30%。
Panasonic排名第八，營(yíng)業(yè)收入為8500萬(wàn)美元，略低于2010年的8650萬(wàn)美元。該公司為手機(jī)與游戲機(jī)市場(chǎng)開發(fā)了一款硅三軸陀螺儀，但它在數(shù)碼相機(jī)的傳統(tǒng)目標(biāo)市場(chǎng)卻不斷萎縮。智能手機(jī)擁有內(nèi)置攝像頭，不斷侵蝕數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)。Kionix排名第九，目前是日本Rohm Semiconductor旗下公司，營(yíng)業(yè)收入為7460萬(wàn)美元，主要來(lái)自手機(jī)，以及游戲機(jī)和硬盤。它向三星、摩托羅拉和LG手機(jī)提供加速計(jì)，只專注于高端市場(chǎng)。Kionix也為索尼PlayStation的Move和Dualshock控制器，以及微軟Kinect游戲機(jī)供應(yīng)MEMS傳感器。像博世一樣，Kionix最近在其產(chǎn)品組合中增添了3軸陀螺儀。
ADI排名第10，營(yíng)業(yè)收入為5900萬(wàn)美元。不再與意法半導(dǎo)體、博世和Kionix在消費(fèi)加速計(jì)市場(chǎng)開展價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，ADI此后一直專注于高端消費(fèi)市場(chǎng)，獲得了較高的利潤(rùn)率。它的加速計(jì)目前大批量生產(chǎn)，是意法半導(dǎo)體的備用貨源，面向諾基亞高端手機(jī)。它亦為東芝等其它智能手機(jī)廠商供貨。ADI的MEMS麥克風(fēng)同樣可在蘋果iPod Nano 5和iPad 2中找到。
作者：Jérémie Bouchaud
IHS MEMS與傳感器總監(jiān)及資深首席分析師
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