楊瑞臨／半導(dǎo)體設(shè)備材料廠十年大多頭

全球ＤＲＡＭ市場(chǎng)由新美光、三星以及海力士三分天下底定。新美光集團(tuán)市占突破三成，超越韓系SK Hynix的二三％，并拉近與三星四二％的差距。
【文／趙胤婷】
臺(tái)灣工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)研究中心（ＩＥＫ）預(yù)估，二○一二全年臺(tái)灣ＩＣ產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值可達(dá)一．六七兆臺(tái)幣，成長(zhǎng)率近六．九％，其中以受惠于智慧手機(jī)晶片需求，使得晶圓代工成長(zhǎng)幅度最高來到一三．七％，而記憶體制造部分年減七．七％。一二年ＩＣ產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)形態(tài)呈現(xiàn)第一季觸底，第二季反轉(zhuǎn)向上，第三季中度成長(zhǎng)，第四季成長(zhǎng)動(dòng)能趨緩的走勢(shì)。
ＩＣ整體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)第一季淡季，季衰退三．一％，但其中僅晶圓代工受惠于智慧手持裝置晶片急單需求，仍維持小幅成長(zhǎng)○．二％；而到第二季產(chǎn)業(yè)整體較上季大幅成長(zhǎng)一六．四％，原因在于晶圓代工成長(zhǎng)二一．二％及記憶體制造成長(zhǎng)一八．五％帶動(dòng)所致。至于第三季歐債危機(jī)因素仍存在，ＩＣ制造在美、中國(guó)兩大消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不如預(yù)期的情況下，訂單轉(zhuǎn)趨保守，原本外界預(yù)期九月的開學(xué)潮會(huì)提前拉貨，但經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳呈現(xiàn)旺季不旺情況。
第四季景氣添變數(shù)
工研院IEK半導(dǎo)體研究部經(jīng)理?xiàng)钊鹋R表示，智慧型手機(jī)、平板電腦以及Ultrabook等第三季銷售訂單有機(jī)會(huì)遞延到第四季出貨，現(xiàn)在全球ＩＣ大廠都在關(guān)注今年年底的圣誕節(jié)，有機(jī)會(huì)看到圣誕節(jié)拉貨效應(yīng)出現(xiàn)。但歐債風(fēng)暴持續(xù)延燒，多數(shù)業(yè)者憂心，包括美國(guó)、中國(guó)恐怕都遭受波及，也為第四季半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)動(dòng)能增添變數(shù)。
談到臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變化，楊瑞臨堅(jiān)定口吻提到，「目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有關(guān)鍵轉(zhuǎn)變，那就是往上游進(jìn)行垂直整合；除了本身業(yè)務(wù)代工競(jìng)爭(zhēng)外，環(huán)境逼使往上游設(shè)備材料方向走」。以前半導(dǎo)體公司不投資設(shè)備廠，只與設(shè)備廠進(jìn)行合作；現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈下，半導(dǎo)體公司不得不去投資、扶植自己設(shè)備廠商，最簡(jiǎn)單因素就是為了COST DOWN。
為什么臺(tái)灣ＩＣ公司會(huì)如此呢？全是因三星半導(dǎo)體已扶植該國(guó)家的設(shè)備材料廠，導(dǎo)致三星可自行委內(nèi)采購(gòu)，可一直不斷降低成本所致。在韓國(guó)擁有自有設(shè)備材料廠下，且臺(tái)廠所購(gòu)買的零件耗材費(fèi)用相當(dāng)高，已逐漸威脅到臺(tái)灣半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng)力，目前半導(dǎo)體公司普遍面臨很大成本壓力。
ＤＲＡＭ明年掀整并潮
今年上半年記憶體狀況不佳，最慘是在第一季每家營(yíng)收數(shù)字都不好看，包括南亞科、華亞科、瑞晶等公司虧損幅度都大，到第二季都虧損幅度都縮小；楊瑞臨認(rèn)為，原本預(yù)期開學(xué)潮，現(xiàn)在確定沒了，市場(chǎng)矚目ＰＣ會(huì)不會(huì)在第四季起來，因Ultrabook、Win 8將可能自第四季開始對(duì)ＤＲＡＭ廠產(chǎn)生正面影響，最遲明年應(yīng)該會(huì)發(fā)酵。目前市場(chǎng)預(yù)估，二○一三年將是ＤＲＡＭ市場(chǎng)大幅成長(zhǎng)的一年，到時(shí)ＤＲＡＭ廠將有機(jī)會(huì)由虧轉(zhuǎn)盈。不過明年就是ＤＲＡＭ廠逃命波，臺(tái)灣ＤＲＡＭ廠勢(shì)必又將掀起一波整并潮。
在美光順利得標(biāo)，成為爾必達(dá)聲請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)之后的援助企業(yè)，自此全球ＤＲＡＭ市場(chǎng)由新美光、三星以及海力士（Hynix）三分天下底定。新美光集團(tuán)包括Micron、Elpida、南亞科、華亞科、瑞晶，ＤＲＡＭ品牌市占突破三成，超越韓系SK Hynix的二三％，并拉近與三星四二％的差距，這讓全球ＤＲＡＭ產(chǎn)業(yè)未來有機(jī)會(huì)趨向良性發(fā)展。
在相較于新美光陣營(yíng)ＤＲＡＭ出貨量約六成仰賴ＰＣ，反觀臺(tái)灣ＤＲＡＭ廠也幾乎都是仰賴ＰＣ這塊比較麻煩，因產(chǎn)能過剩使ＤＲＡＭ價(jià)格不斷下降。楊瑞臨表示，未來新美光陣營(yíng)一定會(huì)重新定位每個(gè)廠的角色，做ＰＣ的ＤＲＡＭ廠未來就會(huì)很艱苦，反而做智慧手機(jī)、伺服器的ＤＲＡＭ廠，或許還有些競(jìng)爭(zhēng)力。