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[導(dǎo)讀]盡管 IC市場突然陷入前景不明的狀態(tài), GlobalFoundries 仍朝著其積極的晶圓代工策略全速邁進(jìn);該公司會成功還是失?。恳韵率莵碜愿骷曳治鰩煹牟煌捶?。 Semico Research總裁Jim Feldhan 表示:「他們擁有非常積


盡管 IC市場突然陷入前景不明的狀態(tài), GlobalFoundries 仍朝著其積極的晶圓代工策略全速邁進(jìn);該公司會成功還是失???以下是來自各家分析師的不同看法。

Semico Research總裁Jim Feldhan 表示:「他們擁有非常積極進(jìn)取的發(fā)展藍(lán)圖,但現(xiàn)在則是得實(shí)際執(zhí)行,超越某些競爭對手?!沽硪患沂袌鲅芯繖C(jī)構(gòu)Gleacher & Co.分析師Doug Freedman指出:「GlobalFoundries并不只會說大話,我一直認(rèn)為該公司的業(yè)務(wù)模式有成功潛力。」

Gartner分析師Jim Walker的看法是:「GlobalFoundries將與臺積電(TSMC)一較高下?!笻SBC分析師Steven Pelayo表示:「我們一直認(rèn)為,晶圓代工產(chǎn)業(yè)將在2011下半年、28奈米先進(jìn)制程開始成為主流時,爆發(fā)真正的市場版圖爭奪戰(zhàn)?!?br>
VLSI Research總裁G. Dan Hutcheson則指出,在GlobalFoundries主辦的全球技術(shù)會議(Global Technology Conference)上,可能有人也聽到了晶圓代工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一連串類似纖維被撕裂的聲音;因?yàn)镃adence執(zhí)行長陳立武(Lip-bu Tan)發(fā)表的「顯然這個產(chǎn)業(yè)界需要另一家有力的晶圓代工廠」評論,引發(fā)臺下聽眾的熱烈鼓掌。

Hutcheson表示,業(yè)界高層罕見地透露這樣的訊息,也凸顯其重要性;而該言論發(fā)表時所收到的熱烈掌聲,更使得該訊息份量加重,因?yàn)榭萍既送鶗谘菡f的前后鼓掌,但很少會在演說中途以掌聲來打斷。

顯然,晶圓代工廠的客戶們對于目前該市場實(shí)際上是由大廠壟斷的狀況感到沮喪;但盡管客戶們討厭這種狀況,如果那些大廠仍能持續(xù)提供價值,很少會喪失其地位。問題是,在科技產(chǎn)業(yè)史上,不乏那些獨(dú)大廠商因?yàn)閼B(tài)度過于傲慢以至于價值被削弱、然后被新崛起競爭者取而代之的案例。

以上案例往往發(fā)生在市場面臨策略轉(zhuǎn)折點(diǎn)(strategic inflection point)的時刻,所以這正可套用在晶圓代工?該策略轉(zhuǎn)折點(diǎn)并非高介電/金屬閘極(high-k/metal-gate)制程或良率(yields)問題,它們是一個策略轉(zhuǎn)折點(diǎn)的部分特征;那應(yīng)該是筆者數(shù)年前預(yù)測的,芯片由微米制程轉(zhuǎn)換至奈米制程的過渡時期。

典型的晶圓代工廠大部分都沒有為次100奈米制程做準(zhǔn)備,他們也不需要具備研發(fā)能力,因?yàn)樵O(shè)備制造商會提供可用的制程,而且當(dāng)時技術(shù)的整合與微縮相對簡單。一家晶圓代工廠3%的研發(fā)支出,差不多只是IDM廠研發(fā)支出的1%左右,這也是讓晶圓代工廠獲利豐厚的原因。

但這樣的時代已經(jīng)結(jié)束了;一個可供左證的事實(shí)是,臺積電的40奈米制程缺陷密度斜率,在GlobalFoundries甚至英特爾(Intel)也看得到;另一個奈米芯片時代的特征是,各家晶圓廠都失去了設(shè)計可移植性(design portability)。這在32/38奈米制程是更明顯的事實(shí),主要是因?yàn)楦呓殡?金屬閘極技術(shù)。

這意味著晶圓代工廠客戶失去了講價的能力,換句話說,這是臺積電通贏的局面,該公司唯一需要做的事情就是繼續(xù)前進(jìn),同時其他競爭對手都已經(jīng)失??;雖然到目前為止以上的狀況還未發(fā)生,但也是晶圓代工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂痕的原因。

在這個晶圓代工戰(zhàn)場上還有另一個策略特征,與其說是臺積電和GlobalFoundries之間的競爭,還不如說是臺積電與IBM晶圓代工聯(lián)盟的通用平臺 (Common Platform)之間的競爭。有一個基本的原則是,若想從領(lǐng)導(dǎo)廠商手中搶走市場,最簡單也利潤最高的方法,就是做一些領(lǐng)導(dǎo)廠商不想做的事情。

對這個案例來說,該件事就是晶圓廠的協(xié)同作戰(zhàn)。不只是因?yàn)镚lobalFoundries能藉由德國、新加坡,以及未來在美國紐約州的各地晶圓廠,提供實(shí)質(zhì)性的第二來源,晶圓廠協(xié)同作戰(zhàn)也讓客戶們能在IBM與Samsung取得相同的制程服務(wù);這種戰(zhàn)略的重要性在于,客戶其實(shí)對于能維持定價權(quán)力平衡的興趣,遠(yuǎn)高于對第二來源的興趣。

喪失設(shè)計可移植性,意味著臺積電所掌握的定價權(quán)力也將前所未見地流失;但雖然客戶會不樂見,但臺積電看來不太可能會與其他晶圓廠協(xié)同作戰(zhàn)。臺積電已經(jīng)賺到整個晶圓代工產(chǎn)業(yè)可贏取的利潤(所以其他廠商都在虧損),該公司不會放棄這種優(yōu)勢,但這反而提供了 GlobalFoundries戰(zhàn)略上的有利情勢。

(參考原文: Will GlobalFoundries succeed or fail?,by Mark LaPedus)



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