[導(dǎo)讀]從日前由國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)主辦的‘產(chǎn)業(yè)策略研討會’(ISS)中所發(fā)表的演講來看，隨著IC與晶圓設(shè)備產(chǎn)業(yè)準備迎接繁榮的一年，業(yè)界的大好日子似乎不遠了！但在ISS大會的走廊上也聽到了各種耳語表達出不同
從日前由國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)主辦的‘產(chǎn)業(yè)策略研討會’(ISS)中所發(fā)表的演講來看，隨著IC與晶圓設(shè)備產(chǎn)業(yè)準備迎接繁榮的一年，業(yè)界的大好日子似乎不遠了！但在ISS大會的走廊上也聽到了各種耳語表達出不同的觀點──2010年將會如何發(fā)展似乎誰也說不準。
部份業(yè)界分析師與設(shè)備制造商們預(yù)測，IC產(chǎn)業(yè)可能在 2010年初期出現(xiàn)另一波需求衰退，甚至包括LCD與太陽能產(chǎn)業(yè)也面臨著相同的命運，導(dǎo)致出現(xiàn)令人憂心的雙重衰退市況。而沖擊這整體市場的衰退潮將可能使得晶圓設(shè)備訂單陷入紛亂的泥沼中。
但是，在設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨的諸多問題中，短期間所出現(xiàn)的這一憂慮還可能只是最無關(guān)緊要的，因為即將開始朝向28nm節(jié)點轉(zhuǎn)移的趨勢，正促使著IC產(chǎn)業(yè)進一步整并。
長此以往，似乎可以肯定的是──晶圓設(shè)備與材料領(lǐng)域的客戶會越來越少。兩年的技術(shù)工藝轉(zhuǎn)換周期可能更為延長，有些人甚至預(yù)測，高漲的成本將會延遲22nm工藝節(jié)點。
因此，盡管 IC制造商們對于更多新應(yīng)用的出現(xiàn)感到振奮與鼓舞，但晶圓設(shè)備市場卻面臨艱辛的漫漫長路。
“今年在ISS上彌漫著樂觀的情緒，”VLSI Research公司主席兼執(zhí)行長G. Dan Hutcheson說?！暗牵屑毧纯催@一供應(yīng)鏈，就會發(fā)現(xiàn)一些值得關(guān)注的跡象。整個半導(dǎo)體市場在第一季實際上非常疲弱，我開始看到一些設(shè)備供貨商們顯露出失望的情緒?！?br>
第一季通常都是產(chǎn)業(yè)成長緩慢的時期，但Hutcheson看到了其它更值得注意的因素。12月份的市場未見起色，中國市場正逐變疲軟，而資本支出模式仍維持謹慎的作法?！拔覀冋J為在V字型復(fù)蘇曲線中可能發(fā)生小規(guī)模的W型衰退現(xiàn)象，”Hutcheson說。
在 ISS所發(fā)布的一些其它預(yù)測則較為樂觀，其中包括可能從今年起一直持續(xù)到明年的所謂‘超級周期’(supercycle)。
“復(fù)蘇的腳步相當迅速，在2009年第四季的晶圓產(chǎn)量已接近產(chǎn)業(yè)最高水平。包括智能手機與數(shù)字消費市場的成長是這一復(fù)蘇的推動力量，”International Business Strategies公司(IBS)總裁Handel Jones說，“接下來，半導(dǎo)體需求的復(fù)蘇、65nm與45/40nm的量產(chǎn)還將進一步導(dǎo)致2010年第二季和第三季產(chǎn)能短缺現(xiàn)象?！?br>
不過，“盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)復(fù)蘇，許多公司的經(jīng)濟情況并未好轉(zhuǎn)。這種現(xiàn)象最終將可能造成更多的公司被并購，”Jones警告道，“32、28和22nm技術(shù)的量產(chǎn)可能因此而延遲?！?br>
你相信哪一項預(yù)測？
根據(jù)IBS公司的調(diào)查報告，IC市場在2009年下滑了12.6%，但將可在2010年成長12.3%。不過，其它分析師們對于芯片和設(shè)備的預(yù)測則全然不同。
除了關(guān)注第一季的市況，VLSI Research公司認為，IC市場在2009年下滑8.4%之后，可望在2010年成長14%。此外，半導(dǎo)體設(shè)備市場在2009年大幅下滑43.1%之后，今年將強勁成長35.5%。
Semico Research公司總裁Jim Feldhan估計，半導(dǎo)體市場在2009年下滑了8-9%，但今年將成長22%?！鞍雽?dǎo)體庫存并未失控，”他說，“產(chǎn)能利用率仍相當高?！?br>
根據(jù)市場強勁的需求及其它種種因素，IC Insights公司總裁Bill McClean預(yù)測，芯片市場將在2010年時達到2,707億美元，比2009年成長15%。這一預(yù)測數(shù)字“還算是一個保守的估計，”他說；就樂觀面來看，2010年IC市場的成長幅度“還可能超過20%?！?br>
McClean預(yù)測，在2010年，半導(dǎo)體資本支出預(yù)計將達到 370億美元，較2009年成長45%，半導(dǎo)體材料訂單預(yù)計將達到440億美元，較2009年成長17%。他解釋，在2009年，半導(dǎo)體資本開支下滑了 41%，只有254億美元，半導(dǎo)體材料支出下滑10%，僅384億美元。
如同分析師們的看法一樣，晶圓設(shè)備廠的高層主管們對于2010年的預(yù)測觀點也各不相同。
IC設(shè)備銷售量“應(yīng)該會上升，”Novellus Systems公司董事長兼執(zhí)行長Rick Hill說，因為“這個產(chǎn)業(yè)看來可望持續(xù)成長。”
不過，東京威力科創(chuàng) (Tokyo Electron；TEL)公司副總裁Ken Sato預(yù)計，“由于半導(dǎo)體資本支出對半導(dǎo)體設(shè)備營收的比重下滑，這一市場成長乏力。”
IC 產(chǎn)業(yè)在2010年上半年將會顯現(xiàn)更多的資金投入，但之后的情形仍難以預(yù)測，Lam Research公司總裁兼執(zhí)行長Steve Newberry說。“沒有人知道下半年會怎么樣?！?br>
來自顯示器市場的觀點
業(yè)界對于顯示器設(shè)備市場抱持著審慎樂觀的看法。去年可說是LCD設(shè)備支出下滑比例最劇的一年；不過，根據(jù)DisplaySearch公司分析師Paul Semenza預(yù)測，2010年時可望見到市場強勁反彈，預(yù)計將可達到100億美元，較2009年成長51%。根據(jù)針對全球28家LCD制造商的研究資料，DisplaySearch估計，全球前五家最大的公司控制著該市場80%的比重。
而太陽能制造設(shè)備市場，就像一部狂野的西部片一樣，目前全球共有184家廠商正角逐這一市場，而全球前五家最大的制造商總共只掌握了26%的市場占有率。
“太陽光電產(chǎn)業(yè)長久以來一直處于虧損狀況，從2006年左右才開始轉(zhuǎn)虧為盈，”Semenza表示。太陽能產(chǎn)業(yè)在2008年第四季第一次出現(xiàn)了重大衰退，但這很可能不是最后一次。根據(jù)產(chǎn)能、需求與模式假設(shè)，產(chǎn)能過剩所引起的供過于求預(yù)期可能會延續(xù)到2011-2012年。
全球太陽能設(shè)備制造商美商應(yīng)用材料(Applied Materials)公司應(yīng)用太陽能部門總裁Charles Gay指出，“太陽光電產(chǎn)品的價格壓力仍然存在，降低成本的壓力也持續(xù)增加，但該市場依然強烈依賴于地緣關(guān)系?！?br>
不過，太陽能產(chǎn)業(yè)的前景是光明的，根據(jù)Applied Materials公司預(yù)測，在2013年，太陽能電池板的需求預(yù)計將從2008年的5.7億瓦(gigawatt；GW)躍升至29GW。
轉(zhuǎn)型無晶圓廠策略
業(yè)界有能力負擔高額晶圓廠建造的芯片制造商越來越少。英特爾(Intel)公司制造部門副總裁兼制造技術(shù)工程總經(jīng)理Robert Bruck表示，目前一座300毫米晶圓廠的設(shè)備成本約為40億美元，一條前期試驗產(chǎn)線需耗資10億到20億美元，研發(fā)成本約為5億至10億美元。
根據(jù)IBS統(tǒng)計，在2001年時，全球共有15家邏輯芯片制造商擁有130nm節(jié)點工藝的晶圓廠；到了2007年，擁有45nm節(jié)點工藝晶圓廠的制造商有9 家；在2009年開始采用32nm節(jié)點時，擁有晶圓廠的制造商剩下5家。估計在2012年導(dǎo)入22nm節(jié)點時，全球?qū)⒅挥杏⑻貭?、三星電?(Samsung)和意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)共三家廠商有能力支持晶圓廠。甚至，對于IBS來說，是否包括意法半導(dǎo)體可能還是個未知數(shù)。[!--empirenews.page--]
在內(nèi)存方面，三星和東芝(Toshiba)公司將可能打造生產(chǎn)2xnm組件的晶圓廠。IBS公司認為，而爾必達 (Elpida)、海力士(Hynix)和美光(Micron)則將需要更多支持。
根據(jù)IBS公司預(yù)測，在代工業(yè)務(wù)方面，Global Foundries和臺積電(TSMC)這兩家公司都可能建造生產(chǎn)22nm組件的晶圓廠，但至于其它競爭廠商的規(guī)劃則仍不得而知。
這一切都顯示著“前進技術(shù)設(shè)備的出貨量將變得相當有限。如果先進設(shè)備的出貨量減少，那么每臺設(shè)備的研發(fā)成本將會增加，”TEL公司的Sato警告道。當然，這也意味著每部設(shè)備的價格會更高。
部份業(yè)界分析師與設(shè)備制造商們預(yù)測，IC產(chǎn)業(yè)可能在 2010年初期出現(xiàn)另一波需求衰退，甚至包括LCD與太陽能產(chǎn)業(yè)也面臨著相同的命運，導(dǎo)致出現(xiàn)令人憂心的雙重衰退市況。而沖擊這整體市場的衰退潮將可能使得晶圓設(shè)備訂單陷入紛亂的泥沼中。
但是，在設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨的諸多問題中，短期間所出現(xiàn)的這一憂慮還可能只是最無關(guān)緊要的，因為即將開始朝向28nm節(jié)點轉(zhuǎn)移的趨勢，正促使著IC產(chǎn)業(yè)進一步整并。
長此以往，似乎可以肯定的是──晶圓設(shè)備與材料領(lǐng)域的客戶會越來越少。兩年的技術(shù)工藝轉(zhuǎn)換周期可能更為延長，有些人甚至預(yù)測，高漲的成本將會延遲22nm工藝節(jié)點。
因此，盡管 IC制造商們對于更多新應(yīng)用的出現(xiàn)感到振奮與鼓舞，但晶圓設(shè)備市場卻面臨艱辛的漫漫長路。
“今年在ISS上彌漫著樂觀的情緒，”VLSI Research公司主席兼執(zhí)行長G. Dan Hutcheson說?！暗牵屑毧纯催@一供應(yīng)鏈，就會發(fā)現(xiàn)一些值得關(guān)注的跡象。整個半導(dǎo)體市場在第一季實際上非常疲弱，我開始看到一些設(shè)備供貨商們顯露出失望的情緒?！?br>
第一季通常都是產(chǎn)業(yè)成長緩慢的時期，但Hutcheson看到了其它更值得注意的因素。12月份的市場未見起色，中國市場正逐變疲軟，而資本支出模式仍維持謹慎的作法?！拔覀冋J為在V字型復(fù)蘇曲線中可能發(fā)生小規(guī)模的W型衰退現(xiàn)象，”Hutcheson說。
在 ISS所發(fā)布的一些其它預(yù)測則較為樂觀，其中包括可能從今年起一直持續(xù)到明年的所謂‘超級周期’(supercycle)。
“復(fù)蘇的腳步相當迅速，在2009年第四季的晶圓產(chǎn)量已接近產(chǎn)業(yè)最高水平。包括智能手機與數(shù)字消費市場的成長是這一復(fù)蘇的推動力量，”International Business Strategies公司(IBS)總裁Handel Jones說，“接下來，半導(dǎo)體需求的復(fù)蘇、65nm與45/40nm的量產(chǎn)還將進一步導(dǎo)致2010年第二季和第三季產(chǎn)能短缺現(xiàn)象?！?br>
不過，“盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)復(fù)蘇，許多公司的經(jīng)濟情況并未好轉(zhuǎn)。這種現(xiàn)象最終將可能造成更多的公司被并購，”Jones警告道，“32、28和22nm技術(shù)的量產(chǎn)可能因此而延遲?！?br>
你相信哪一項預(yù)測？
根據(jù)IBS公司的調(diào)查報告，IC市場在2009年下滑了12.6%，但將可在2010年成長12.3%。不過，其它分析師們對于芯片和設(shè)備的預(yù)測則全然不同。
除了關(guān)注第一季的市況，VLSI Research公司認為，IC市場在2009年下滑8.4%之后，可望在2010年成長14%。此外，半導(dǎo)體設(shè)備市場在2009年大幅下滑43.1%之后，今年將強勁成長35.5%。
Semico Research公司總裁Jim Feldhan估計，半導(dǎo)體市場在2009年下滑了8-9%，但今年將成長22%?！鞍雽?dǎo)體庫存并未失控，”他說，“產(chǎn)能利用率仍相當高?！?br>
根據(jù)市場強勁的需求及其它種種因素，IC Insights公司總裁Bill McClean預(yù)測，芯片市場將在2010年時達到2,707億美元，比2009年成長15%。這一預(yù)測數(shù)字“還算是一個保守的估計，”他說；就樂觀面來看，2010年IC市場的成長幅度“還可能超過20%?！?br>
McClean預(yù)測，在2010年，半導(dǎo)體資本支出預(yù)計將達到 370億美元，較2009年成長45%，半導(dǎo)體材料訂單預(yù)計將達到440億美元，較2009年成長17%。他解釋，在2009年，半導(dǎo)體資本開支下滑了 41%，只有254億美元，半導(dǎo)體材料支出下滑10%，僅384億美元。
如同分析師們的看法一樣，晶圓設(shè)備廠的高層主管們對于2010年的預(yù)測觀點也各不相同。
IC設(shè)備銷售量“應(yīng)該會上升，”Novellus Systems公司董事長兼執(zhí)行長Rick Hill說，因為“這個產(chǎn)業(yè)看來可望持續(xù)成長。”
不過，東京威力科創(chuàng) (Tokyo Electron；TEL)公司副總裁Ken Sato預(yù)計，“由于半導(dǎo)體資本支出對半導(dǎo)體設(shè)備營收的比重下滑，這一市場成長乏力。”
IC 產(chǎn)業(yè)在2010年上半年將會顯現(xiàn)更多的資金投入，但之后的情形仍難以預(yù)測，Lam Research公司總裁兼執(zhí)行長Steve Newberry說。“沒有人知道下半年會怎么樣?！?br>
來自顯示器市場的觀點
業(yè)界對于顯示器設(shè)備市場抱持著審慎樂觀的看法。去年可說是LCD設(shè)備支出下滑比例最劇的一年；不過，根據(jù)DisplaySearch公司分析師Paul Semenza預(yù)測，2010年時可望見到市場強勁反彈，預(yù)計將可達到100億美元，較2009年成長51%。根據(jù)針對全球28家LCD制造商的研究資料，DisplaySearch估計，全球前五家最大的公司控制著該市場80%的比重。
而太陽能制造設(shè)備市場，就像一部狂野的西部片一樣，目前全球共有184家廠商正角逐這一市場，而全球前五家最大的制造商總共只掌握了26%的市場占有率。
“太陽光電產(chǎn)業(yè)長久以來一直處于虧損狀況，從2006年左右才開始轉(zhuǎn)虧為盈，”Semenza表示。太陽能產(chǎn)業(yè)在2008年第四季第一次出現(xiàn)了重大衰退，但這很可能不是最后一次。根據(jù)產(chǎn)能、需求與模式假設(shè)，產(chǎn)能過剩所引起的供過于求預(yù)期可能會延續(xù)到2011-2012年。
全球太陽能設(shè)備制造商美商應(yīng)用材料(Applied Materials)公司應(yīng)用太陽能部門總裁Charles Gay指出，“太陽光電產(chǎn)品的價格壓力仍然存在，降低成本的壓力也持續(xù)增加，但該市場依然強烈依賴于地緣關(guān)系?！?br>
不過，太陽能產(chǎn)業(yè)的前景是光明的，根據(jù)Applied Materials公司預(yù)測，在2013年，太陽能電池板的需求預(yù)計將從2008年的5.7億瓦(gigawatt；GW)躍升至29GW。
轉(zhuǎn)型無晶圓廠策略
業(yè)界有能力負擔高額晶圓廠建造的芯片制造商越來越少。英特爾(Intel)公司制造部門副總裁兼制造技術(shù)工程總經(jīng)理Robert Bruck表示，目前一座300毫米晶圓廠的設(shè)備成本約為40億美元，一條前期試驗產(chǎn)線需耗資10億到20億美元，研發(fā)成本約為5億至10億美元。
根據(jù)IBS統(tǒng)計，在2001年時，全球共有15家邏輯芯片制造商擁有130nm節(jié)點工藝的晶圓廠；到了2007年，擁有45nm節(jié)點工藝晶圓廠的制造商有9 家；在2009年開始采用32nm節(jié)點時，擁有晶圓廠的制造商剩下5家。估計在2012年導(dǎo)入22nm節(jié)點時，全球?qū)⒅挥杏⑻貭?、三星電?(Samsung)和意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)共三家廠商有能力支持晶圓廠。甚至，對于IBS來說，是否包括意法半導(dǎo)體可能還是個未知數(shù)。[!--empirenews.page--]
在內(nèi)存方面，三星和東芝(Toshiba)公司將可能打造生產(chǎn)2xnm組件的晶圓廠。IBS公司認為，而爾必達 (Elpida)、海力士(Hynix)和美光(Micron)則將需要更多支持。
根據(jù)IBS公司預(yù)測，在代工業(yè)務(wù)方面，Global Foundries和臺積電(TSMC)這兩家公司都可能建造生產(chǎn)22nm組件的晶圓廠，但至于其它競爭廠商的規(guī)劃則仍不得而知。
這一切都顯示著“前進技術(shù)設(shè)備的出貨量將變得相當有限。如果先進設(shè)備的出貨量減少，那么每臺設(shè)備的研發(fā)成本將會增加，”TEL公司的Sato警告道。當然，這也意味著每部設(shè)備的價格會更高。
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