國研中心發(fā)平板電視報告 面板壟斷加劇
2005年7月23日，由國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所舉辦的“平板電視發(fā)展趨勢專家論壇”在北京亞洲大酒店舉行，新浪科技進(jìn)行獨(dú)家直播。
在會上，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場所陸刃波副主任發(fā)布了《2005年中國平板電視城市消費(fèi)者需求研究二季度報告》，報告預(yù)測，2005年平板電視會達(dá)到185萬臺，價格的下降將促使平板電視增加產(chǎn)量；未來液晶面板生產(chǎn)壟斷將會進(jìn)一步加劇，上游面板領(lǐng)域會有一輪新的整合。
同時報告還對平板電視消費(fèi)進(jìn)行了調(diào)查。在尺寸方面，液晶電視與等離子電視的主流需求尺寸依然分別是30英寸和42英寸。隨著價格的降低，消費(fèi)者對平板的滿意度有所下降。
以下為報告概要：
陸刃波 ： 三個月以前，國務(wù)院新聞辦同樣開了這樣一個會，我是在發(fā)布一季度的報告。今天是7月23號，我在這里發(fā)布二季度報告。
我們每季度都作這樣一個調(diào)查，所以有記者問我，為什么我們每個季度都作平板電視的調(diào)查？因為平板電視的變化太大了，今天這個會，討論平板電視在中國的新變革，平板電視的市場變化非常之快，我們作這樣的調(diào)查，對企業(yè)在市場上有很大的幫助。
從1999年開始，信息產(chǎn)業(yè)部和國務(wù)院發(fā)展研究中心聯(lián)合作了這樣的課題，到今天還在做。我這個報告中會把企業(yè)和記者感興趣的問題介紹一下。
第一，關(guān)于平板電視的上游產(chǎn)業(yè)——面板。
我們預(yù)計，2005年平板會達(dá)到185萬臺的數(shù)字，2004年是平板彩電的又一個消費(fèi)高潮。為什么我們估計有185萬的數(shù)字呢？首先，面板技術(shù)的成熟、價格的下降，促使平板電視增加產(chǎn)量。在市場領(lǐng)域，液晶的上游產(chǎn)業(yè)中，日資、韓資合資的浪潮已經(jīng)出現(xiàn)，在韓國企業(yè)和日本企業(yè)之間有技術(shù)合作，我們估計，上游面板領(lǐng)域會有一輪新的整合。我們預(yù)計，未來的液晶面板生產(chǎn)壟斷會進(jìn)一步加劇。面板包含很多新技術(shù)，投資巨大，一般都是百億元人民幣的投資，當(dāng)然中國的上廣電、京東方也在作面板，但是占的比例非常小。在全球等離子面板市場，三星、LG電子和松下電器位居前三名。
第二，消費(fèi)行為和使用狀況研究。
一、在一季度的調(diào)研結(jié)果中，我們針對城市消費(fèi)者對數(shù)字高清作了專項調(diào)研，有72.6%的消費(fèi)者認(rèn)為對數(shù)字高清概念比較了解。在二季度課題組針對數(shù)字高清概念的理解程度作了深入的調(diào)查。知道有數(shù)字高清和標(biāo)清之分，但不清楚兩者的區(qū)別的占57.4%。知道有數(shù)字高清和標(biāo)清之分，也清楚兩者的區(qū)別的占8.4%，不知道有數(shù)字高清和標(biāo)清之分的占34.2%。
二、到二季度為止，城市居民家庭等離子電視擁有率達(dá)到了2.3%，比一季度提高了0.7%，液晶電視擁有率達(dá)到了2.9%，比一季度提高了0.8%。
三、在尺寸擁有方面，液晶電視與等離子電視的主流需求尺寸依然分別是30英寸和42英寸。但總體趨勢上，隨著城市房地產(chǎn)的發(fā)展，消費(fèi)者人均面積的提高，消費(fèi)者對于平板電視逐漸趨向更大的尺寸。
四、城市消費(fèi)者市場品牌競爭形勢。
考察液晶電視家庭擁有狀況，國產(chǎn)品牌占先，康佳、海信、三個品牌占了38.6%。從等離子電視的擁有來看，廈華、海信、松下、LG處于領(lǐng)先優(yōu)勢。
從市場整體看，整個市場格局還沒有問題，國產(chǎn)平板電視處于市場領(lǐng)先。但同時也看到，在整個市場格局尚未最終穩(wěn)定以前，機(jī)遇與風(fēng)險將會考驗所有參與國內(nèi)平板電視市場競爭的。以TCL、長虹為代表的老牌彩電生產(chǎn)企業(yè)正加快平板電視競爭步伐，市場增長迅速。從TCL較大的增長中就可以看出。
五、城市平板電視擁有群體滿意度評價。
總體上，消費(fèi)者對平板電視的滿意度很高，有88.5%的消費(fèi)者表示比較滿意。但通過與一季度的滿意度調(diào)查對比發(fā)現(xiàn)，隨著新產(chǎn)品的不斷推出以及價格的大幅降價，早期購買平板電視產(chǎn)品的消費(fèi)者對產(chǎn)品的整體評價有所降低，導(dǎo)致了整體滿意度的下降趨勢。表示不太滿意的，一季度有5%，二季度有7.1%。導(dǎo)致滿意度下降的原因，一個是基數(shù)擴(kuò)大了，第二，我們的企業(yè)有沒有生產(chǎn)量增長而質(zhì)量下降的因素？這還需要考量。
六、未來市場規(guī)模預(yù)測。
二季度的市場需求規(guī)模在“五一”黃金周的帶動下，市場需求超過了預(yù)期規(guī)模，達(dá)到了48.5萬臺，而上半年的國內(nèi)消費(fèi)需求規(guī)模達(dá)到了74.1萬臺。這比我們一季度的預(yù)計要超出很多。
通過對城市消費(fèi)者下半年消費(fèi)預(yù)期時間判斷，未來半年國內(nèi)平板電視市場需求規(guī)模將達(dá)到100萬臺以上。下半年城市點(diǎn)實際的市場需求將在第四季度強(qiáng)力啟動，在“十一”和元旦兩節(jié)的推動下，預(yù)計第四季度的市場規(guī)模將在60萬臺以上。所以很多企業(yè)都在盯著9月份以后的市場。
第三，未來市場規(guī)模及需求狀況研究。
一、城市消費(fèi)者預(yù)期購買率及購買差異。
在對三季度城市消費(fèi)者預(yù)期購買的調(diào)查結(jié)果顯示，未來三個月內(nèi)電視機(jī)消費(fèi)欲望與二季度差異不大。根據(jù)城市消費(fèi)者對產(chǎn)品預(yù)期需求的比例測算，三季度液晶電視需求規(guī)模在23.6萬臺，而等離子電視的需求規(guī)模也在10.8萬臺左右。下半年國內(nèi)液晶電視與等離子電視的預(yù)期需求比例大體為7：3。
二、城市消費(fèi)者預(yù)期購買率及購買差異。
消費(fèi)者選擇渠道更多關(guān)注的是產(chǎn)品價格和電視機(jī)產(chǎn)品品種的齊全程度，這與家電連鎖的經(jīng)營特點(diǎn)相吻合；其次，城市消費(fèi)者對服務(wù)質(zhì)量、購物環(huán)境以及渠道的知名度也是較為重要的因素。
三、城市房地產(chǎn)市場的發(fā)展對產(chǎn)品預(yù)期購買的影響。
城市發(fā)展帶動了房地產(chǎn)業(yè)的興盛，城鎮(zhèn)人口的增加也刺激了對新增房屋的需求。研究結(jié)果表明：對于仍屬于高檔消費(fèi)品的平板電視來說，城市消費(fèi)者購買的原因主要趨向于搬新房或房子的重新裝修的需要。
一個地區(qū)城市居民房屋購買力和最終實現(xiàn)購買的規(guī)模直接決定了未來對其對平板電視產(chǎn)品購買的可能性?？梢耘袛?，未來在這些城市內(nèi)，平板電視的需求市場將被隨之啟動。
以上是三個很簡單的代替結(jié)果，實際上是我們分析的三個主要原因，第一個是上游面板，第三部分我也專門講了房地產(chǎn)與平板電視之間的關(guān)系。
這個報告作出來，首先是滿足政府部門宏觀政策的需要，其次我們也在為企業(yè)服務(wù)。我們將房地產(chǎn)與平板電視市場聯(lián)系起來，看看兩者之間的關(guān)系，可以看到，房地產(chǎn)發(fā)展越快，消費(fèi)者購買能力越高，平板電視的市場也會隨之發(fā)展。不知道我的判斷和中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)判斷是否一致，我對自己的調(diào)查很有信心，作這個調(diào)查，我們共跟蹤了8000個家庭，調(diào)查了大城市和中等城市的一線市場，而沒有了解二、三線市場，因為平板電視還沒有發(fā)展到二、三線市場。地方顯示，平板電視的價格對消費(fèi)者來說已經(jīng)不重要了，現(xiàn)在消費(fèi)者關(guān)注的目標(biāo)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到品牌和功能上。消費(fèi)者可接受的價格預(yù)期是1萬元左右，而現(xiàn)在有些產(chǎn)品已經(jīng)做到了1萬元左右的價格，1.5萬、1.2萬，而且都是42寸的大屏幕，外觀時尚、靚麗，企業(yè)對平板電視外觀考慮也較多，海信還曾經(jīng)拿了個外觀設(shè)計大獎。
謝謝大家。
在會上，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場所陸刃波副主任發(fā)布了《2005年中國平板電視城市消費(fèi)者需求研究二季度報告》，報告預(yù)測，2005年平板電視會達(dá)到185萬臺，價格的下降將促使平板電視增加產(chǎn)量；未來液晶面板生產(chǎn)壟斷將會進(jìn)一步加劇，上游面板領(lǐng)域會有一輪新的整合。
同時報告還對平板電視消費(fèi)進(jìn)行了調(diào)查。在尺寸方面，液晶電視與等離子電視的主流需求尺寸依然分別是30英寸和42英寸。隨著價格的降低，消費(fèi)者對平板的滿意度有所下降。
以下為報告概要：
陸刃波 ： 三個月以前，國務(wù)院新聞辦同樣開了這樣一個會，我是在發(fā)布一季度的報告。今天是7月23號，我在這里發(fā)布二季度報告。
我們每季度都作這樣一個調(diào)查，所以有記者問我，為什么我們每個季度都作平板電視的調(diào)查？因為平板電視的變化太大了，今天這個會，討論平板電視在中國的新變革，平板電視的市場變化非常之快，我們作這樣的調(diào)查，對企業(yè)在市場上有很大的幫助。
從1999年開始，信息產(chǎn)業(yè)部和國務(wù)院發(fā)展研究中心聯(lián)合作了這樣的課題，到今天還在做。我這個報告中會把企業(yè)和記者感興趣的問題介紹一下。
第一，關(guān)于平板電視的上游產(chǎn)業(yè)——面板。
我們預(yù)計，2005年平板會達(dá)到185萬臺的數(shù)字，2004年是平板彩電的又一個消費(fèi)高潮。為什么我們估計有185萬的數(shù)字呢？首先，面板技術(shù)的成熟、價格的下降，促使平板電視增加產(chǎn)量。在市場領(lǐng)域，液晶的上游產(chǎn)業(yè)中，日資、韓資合資的浪潮已經(jīng)出現(xiàn)，在韓國企業(yè)和日本企業(yè)之間有技術(shù)合作，我們估計，上游面板領(lǐng)域會有一輪新的整合。我們預(yù)計，未來的液晶面板生產(chǎn)壟斷會進(jìn)一步加劇。面板包含很多新技術(shù)，投資巨大，一般都是百億元人民幣的投資，當(dāng)然中國的上廣電、京東方也在作面板，但是占的比例非常小。在全球等離子面板市場，三星、LG電子和松下電器位居前三名。
第二，消費(fèi)行為和使用狀況研究。
一、在一季度的調(diào)研結(jié)果中，我們針對城市消費(fèi)者對數(shù)字高清作了專項調(diào)研，有72.6%的消費(fèi)者認(rèn)為對數(shù)字高清概念比較了解。在二季度課題組針對數(shù)字高清概念的理解程度作了深入的調(diào)查。知道有數(shù)字高清和標(biāo)清之分，但不清楚兩者的區(qū)別的占57.4%。知道有數(shù)字高清和標(biāo)清之分，也清楚兩者的區(qū)別的占8.4%，不知道有數(shù)字高清和標(biāo)清之分的占34.2%。
二、到二季度為止，城市居民家庭等離子電視擁有率達(dá)到了2.3%，比一季度提高了0.7%，液晶電視擁有率達(dá)到了2.9%，比一季度提高了0.8%。
三、在尺寸擁有方面，液晶電視與等離子電視的主流需求尺寸依然分別是30英寸和42英寸。但總體趨勢上，隨著城市房地產(chǎn)的發(fā)展，消費(fèi)者人均面積的提高，消費(fèi)者對于平板電視逐漸趨向更大的尺寸。
四、城市消費(fèi)者市場品牌競爭形勢。
考察液晶電視家庭擁有狀況，國產(chǎn)品牌占先，康佳、海信、三個品牌占了38.6%。從等離子電視的擁有來看，廈華、海信、松下、LG處于領(lǐng)先優(yōu)勢。
從市場整體看，整個市場格局還沒有問題，國產(chǎn)平板電視處于市場領(lǐng)先。但同時也看到，在整個市場格局尚未最終穩(wěn)定以前，機(jī)遇與風(fēng)險將會考驗所有參與國內(nèi)平板電視市場競爭的。以TCL、長虹為代表的老牌彩電生產(chǎn)企業(yè)正加快平板電視競爭步伐，市場增長迅速。從TCL較大的增長中就可以看出。
五、城市平板電視擁有群體滿意度評價。
總體上，消費(fèi)者對平板電視的滿意度很高，有88.5%的消費(fèi)者表示比較滿意。但通過與一季度的滿意度調(diào)查對比發(fā)現(xiàn)，隨著新產(chǎn)品的不斷推出以及價格的大幅降價，早期購買平板電視產(chǎn)品的消費(fèi)者對產(chǎn)品的整體評價有所降低，導(dǎo)致了整體滿意度的下降趨勢。表示不太滿意的，一季度有5%，二季度有7.1%。導(dǎo)致滿意度下降的原因，一個是基數(shù)擴(kuò)大了，第二，我們的企業(yè)有沒有生產(chǎn)量增長而質(zhì)量下降的因素？這還需要考量。
六、未來市場規(guī)模預(yù)測。
二季度的市場需求規(guī)模在“五一”黃金周的帶動下，市場需求超過了預(yù)期規(guī)模，達(dá)到了48.5萬臺，而上半年的國內(nèi)消費(fèi)需求規(guī)模達(dá)到了74.1萬臺。這比我們一季度的預(yù)計要超出很多。
通過對城市消費(fèi)者下半年消費(fèi)預(yù)期時間判斷，未來半年國內(nèi)平板電視市場需求規(guī)模將達(dá)到100萬臺以上。下半年城市點(diǎn)實際的市場需求將在第四季度強(qiáng)力啟動，在“十一”和元旦兩節(jié)的推動下，預(yù)計第四季度的市場規(guī)模將在60萬臺以上。所以很多企業(yè)都在盯著9月份以后的市場。
第三，未來市場規(guī)模及需求狀況研究。
一、城市消費(fèi)者預(yù)期購買率及購買差異。
在對三季度城市消費(fèi)者預(yù)期購買的調(diào)查結(jié)果顯示，未來三個月內(nèi)電視機(jī)消費(fèi)欲望與二季度差異不大。根據(jù)城市消費(fèi)者對產(chǎn)品預(yù)期需求的比例測算，三季度液晶電視需求規(guī)模在23.6萬臺，而等離子電視的需求規(guī)模也在10.8萬臺左右。下半年國內(nèi)液晶電視與等離子電視的預(yù)期需求比例大體為7：3。
二、城市消費(fèi)者預(yù)期購買率及購買差異。
消費(fèi)者選擇渠道更多關(guān)注的是產(chǎn)品價格和電視機(jī)產(chǎn)品品種的齊全程度，這與家電連鎖的經(jīng)營特點(diǎn)相吻合；其次，城市消費(fèi)者對服務(wù)質(zhì)量、購物環(huán)境以及渠道的知名度也是較為重要的因素。
三、城市房地產(chǎn)市場的發(fā)展對產(chǎn)品預(yù)期購買的影響。
城市發(fā)展帶動了房地產(chǎn)業(yè)的興盛，城鎮(zhèn)人口的增加也刺激了對新增房屋的需求。研究結(jié)果表明：對于仍屬于高檔消費(fèi)品的平板電視來說，城市消費(fèi)者購買的原因主要趨向于搬新房或房子的重新裝修的需要。
一個地區(qū)城市居民房屋購買力和最終實現(xiàn)購買的規(guī)模直接決定了未來對其對平板電視產(chǎn)品購買的可能性?？梢耘袛?，未來在這些城市內(nèi)，平板電視的需求市場將被隨之啟動。
以上是三個很簡單的代替結(jié)果，實際上是我們分析的三個主要原因，第一個是上游面板，第三部分我也專門講了房地產(chǎn)與平板電視之間的關(guān)系。
這個報告作出來，首先是滿足政府部門宏觀政策的需要，其次我們也在為企業(yè)服務(wù)。我們將房地產(chǎn)與平板電視市場聯(lián)系起來，看看兩者之間的關(guān)系，可以看到，房地產(chǎn)發(fā)展越快，消費(fèi)者購買能力越高，平板電視的市場也會隨之發(fā)展。不知道我的判斷和中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)判斷是否一致，我對自己的調(diào)查很有信心，作這個調(diào)查，我們共跟蹤了8000個家庭，調(diào)查了大城市和中等城市的一線市場，而沒有了解二、三線市場，因為平板電視還沒有發(fā)展到二、三線市場。地方顯示，平板電視的價格對消費(fèi)者來說已經(jīng)不重要了，現(xiàn)在消費(fèi)者關(guān)注的目標(biāo)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到品牌和功能上。消費(fèi)者可接受的價格預(yù)期是1萬元左右，而現(xiàn)在有些產(chǎn)品已經(jīng)做到了1萬元左右的價格，1.5萬、1.2萬，而且都是42寸的大屏幕，外觀時尚、靚麗，企業(yè)對平板電視外觀考慮也較多，海信還曾經(jīng)拿了個外觀設(shè)計大獎。
謝謝大家。
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