自燃、“趴窩”、補(bǔ)貼退潮、銷量下滑……新能源車原來(lái)那么慘！

“只有潮水褪去，你才知道誰(shuí)在裸泳。”最近的新能源汽車圈，用這句話形容似乎最合適不過(guò)。“國(guó)家補(bǔ)貼”四個(gè)字牽動(dòng)著人們的神經(jīng)。隨著國(guó)家補(bǔ)貼退坡，連日以來(lái)，不少新能源車企先后被卷入質(zhì)疑風(fēng)暴，連環(huán)上演新戲碼。

一周以前，社交平臺(tái)上的一張截圖成功吸引了人們的關(guān)注。截圖顯示，“原定于10月30日-11月1日在上海新國(guó)際舉辦的新能源自動(dòng)化技術(shù)展，因行業(yè)不好致使部分參展企業(yè)計(jì)劃有變，為了保障展會(huì)效果，經(jīng)組委會(huì)決議后將展會(huì)延期至2020年8月7-9日繼續(xù)在上海新國(guó)際博覽中心舉行”。在這條截圖的上方，轉(zhuǎn)發(fā)者解釋稱“原預(yù)計(jì)60多家參展企業(yè)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)30多家已經(jīng)倒閉了……還有十多家因?yàn)閰⒄官M(fèi)用有點(diǎn)貴不打算來(lái)了。”

10月14日，《IT時(shí)報(bào)》記者從展會(huì)承辦方上海勵(lì)萊展覽服務(wù)有限公司相關(guān)人士了解到，延期原因是“國(guó)家補(bǔ)貼所致”。該人士補(bǔ)充道，“組委會(huì)決定延期至明年8月，另外明年規(guī)模會(huì)比今年更大一些。”

有專家表示，盡管中國(guó)新能源車企眾多，但大多沒(méi)有核心技術(shù)，隨著政策補(bǔ)貼消失，它們將因無(wú)“技”可施，離開(kāi)這一賽道。

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補(bǔ)貼退坡 “依賴癥”難治

“造車新勢(shì)力”之一的眾泰汽車，近期陷入風(fēng)雨飄搖。

10月8日，有媒體發(fā)布了一則“眾泰汽車等四家車企年底就會(huì)進(jìn)入破產(chǎn)程序，并涉及下游汽配供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈500億壞賬”的新聞。10月10日，眾泰汽車發(fā)表聲明稱該內(nèi)容完全虛假，已經(jīng)向公安部門報(bào)案。

原以為“破產(chǎn)疑云”即將畫(huà)上句號(hào)，10月14日，比克電池發(fā)布公告，起訴眾泰汽車在內(nèi)的4家公司，索要6.21億元欠款。最新消息是，10月16日，眾泰汽車控股股東鐵牛集團(tuán)被爆股權(quán)被凍結(jié)。

眾泰汽車陷入困境由來(lái)已久。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前6個(gè)月，眾泰汽車銷量?jī)H為7.39萬(wàn)輛，同比去年上半年的14.63萬(wàn)輛下滑49.45%。眾泰汽車半年報(bào)顯示，今年上半年歸屬凈利潤(rùn)虧損2.9億元，同比下降195.37%，而2018年同期財(cái)報(bào)則顯示盈利3.05億元。

今年整個(gè)新能源汽車行業(yè)都不太景氣。中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬(wàn)輛和8萬(wàn)輛，比上年同期分別下降29.9%和34.2%。

國(guó)家補(bǔ)貼退坡，是對(duì)這場(chǎng)風(fēng)暴最主流的解釋。

外界將新能源汽車評(píng)價(jià)為靠巨額補(bǔ)貼砸出來(lái)的“高光產(chǎn)業(yè)”，近年來(lái)，在補(bǔ)貼政策的支持下，新能源汽車制造有著明確的盈利模式。

2009年，一則名為《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的財(cái)政補(bǔ)貼政策推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)大步前進(jìn)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)大。但正因如此，不少新能源車企的盈利模式患上了“補(bǔ)貼依賴癥”。

10月11日，工信部發(fā)布《關(guān)于2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核情況的公示》(以下簡(jiǎn)稱《補(bǔ)助公示》)，其中，比亞迪旗下四家控股子公司2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算通過(guò)審核金額合計(jì)為人民幣31.58億元。

而根據(jù)2019年半年報(bào)，比亞迪期內(nèi)營(yíng)收621.84億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.54億元，其中計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助為7.09億元，占比48.76%。如果回看2018年財(cái)報(bào)，比亞迪獲得政府補(bǔ)貼20.73億元，約占凈利潤(rùn)的四分之三。

2019年3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部與國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確在新能源汽車方面，除新能源公交車與燃料電池汽車外，國(guó)家中央財(cái)政補(bǔ)貼額度將大比例退坡，退坡幅度約為50%。同時(shí)，購(gòu)置環(huán)節(jié)“地補(bǔ)”也將在2019年6月25日后退出?！禝T時(shí)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，2019年補(bǔ)貼新政實(shí)施后，新能源汽車補(bǔ)貼退坡幅度達(dá)70%左右。

政策退坡讓生長(zhǎng)在溫室中的新能源車企迎來(lái)了“走出溫室”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

僅“退坡新政”正式實(shí)施的首月，新能源汽車市場(chǎng)即刻降溫。根據(jù)8月12日中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.4萬(wàn)輛和8萬(wàn)輛，環(huán)比降幅高達(dá)37.2%和47.5%，同比分別下降6.9%和4.7%，這是中國(guó)新能源汽車自2017年1月以來(lái)首次同比下滑。

圖表來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

在某動(dòng)力電池廠從業(yè)多年的一線員工張寧(化名)向《IT時(shí)報(bào)》記者感慨道：“高峰期是2014-2015這兩年，可以說(shuō)是供不應(yīng)求，當(dāng)時(shí)銷售都不敢接單子了，我們也能拿到14薪。但是四五年下來(lái)基本到了瓶頸期，特別是今年隨著補(bǔ)貼政策的緊縮，電池廠的訂單越來(lái)越少，市場(chǎng)慢慢地由國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)向國(guó)外。雖然我們主打大客車市場(chǎng)，供給公交車較多，有政府的大力支持，但是這兩年國(guó)內(nèi)大巴車訂單也已經(jīng)飽和了。”

張寧表示，今年上半年電池廠都沒(méi)什么生意，有時(shí)候只做二三十套訂單，而據(jù)他了解，寧德時(shí)代的員工周一到周五幾乎都是自覺(jué)加班，說(shuō)是接訂單接到手軟也不為過(guò)。“對(duì)電池廠來(lái)說(shuō)，主要有電芯和pack(組裝)兩大板塊。接下來(lái)，我們準(zhǔn)備把電芯這塊留在國(guó)內(nèi)，把pack轉(zhuǎn)移到印度的工廠去做，因?yàn)槟抢锏娜斯こ杀靖汀?rdquo;

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技術(shù)關(guān)難過(guò) 質(zhì)量難獲市場(chǎng)認(rèn)同

近幾日陷入輿論風(fēng)波的還有蔚來(lái)汽車。

2018年9月12日，12名由普通用戶、合作伙伴與蔚來(lái)員工組成的用戶代表來(lái)到紐交所敲鐘，蔚來(lái)汽車正式拉開(kāi)赴美IPO的序幕。上市第二天，蔚來(lái)汽車的股價(jià)就開(kāi)始一路狂飆，漲幅超過(guò)90%，可惜第三天就遭遇了股價(jià)跳水，由漲轉(zhuǎn)跌的過(guò)程堪比過(guò)山車。

截至10月17日下午5點(diǎn)(北京時(shí)間)，蔚來(lái)股價(jià)僅剩1.46美元，而其發(fā)行價(jià)為6.26美元。

雖然頭頂“造車新勢(shì)力第一股”的光環(huán)，上市滿一周年的蔚來(lái)汽車帶來(lái)的卻是“失血”嚴(yán)重的景象。“特斯拉在15年間累計(jì)虧損了50億美元。相比之下，有著‘中國(guó)特斯拉’之稱的蔚來(lái)汽車只用了4年。”彭博社如此形容。

10月16日，“蔚來(lái)汽車正與浙江湖州市吳興區(qū)洽談一筆超50億元的融資意向，同時(shí)前者將在吳興區(qū)落戶一個(gè)20萬(wàn)輛年產(chǎn)能的工廠”的消息被湖州正式否認(rèn)，這讓已經(jīng)深陷持續(xù)虧損、銷量下滑、股價(jià)下跌等多重困境的蔚來(lái)汽車再遭重?fù)簟?/p>

回溯蔚來(lái)在2019年的表現(xiàn)，質(zhì)量應(yīng)該是困擾它的主要因素之一。今年6月27日，因電池包問(wèn)題，蔚來(lái)召回4803輛ES8，財(cái)報(bào)顯示，這為它帶來(lái)3.4 億元的費(fèi)用計(jì)提。更重要的是，召回事件對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者的信心是個(gè)極大的打擊。

銷量慘遭滑鐵盧的眾泰同樣也有質(zhì)量隱憂。

深圳的魏先生是眾泰E200飛魚(yú)的車主。2017年底，他入手了一輛眾泰新能源汽車。今年5月，魏先生家人在駕駛過(guò)程中多次發(fā)現(xiàn)汽車突然失去動(dòng)力。經(jīng)售后人員檢查發(fā)現(xiàn)是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)出了問(wèn)題。

“電控是個(gè)大問(wèn)題，如果在行駛過(guò)程中失去動(dòng)力隨時(shí)會(huì)發(fā)生追尾，后果不堪設(shè)想。”魏先生向《IT時(shí)報(bào)》記者表示，在檢查出電控問(wèn)題后，他將汽車停放于眾泰汽車的售后維修區(qū)等待修理。截至目前，近3個(gè)月過(guò)去了，眾泰方面始終表示沒(méi)有零件，無(wú)法修車。

10月16日，《IT時(shí)報(bào)》記者就汽車維修問(wèn)題致電眾泰客服，對(duì)方登記了汽車的相關(guān)信息后便沒(méi)有了回應(yīng)。至于汽車何時(shí)修好，對(duì)方表示，“等通知”。

自買車以來(lái)，魏先生加入了深圳一個(gè)近300人的“眾泰E200車友群”，魏先生發(fā)現(xiàn)，不少車主都表示遇到過(guò)電控故障，需要更換電控配件，“一位群友告訴我，深圳售后現(xiàn)在停放了十幾輛車都在等待更換電控配件。”

10月16日，《IT時(shí)報(bào)》記者就魏先生的遭遇向眾泰汽車方面進(jìn)行了求證，但截至記者發(fā)稿，并沒(méi)有得到回復(fù)?！禝T時(shí)報(bào)》記者注意到，在微博等社交平臺(tái)，有不少E200的車主也表示有相同的情況。

以上案例只是新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的一個(gè)縮影。事實(shí)上，由于盈利高度依賴補(bǔ)貼，為了盡快拿到補(bǔ)貼，很多車企有意無(wú)意地縮短了技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試的流程，但這也讓新能源汽車的質(zhì)量成為阻礙消費(fèi)者進(jìn)入的門檻。今年以來(lái)頻頻發(fā)生的自燃事件便是例證。

德賽集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理高級(jí)主任嚴(yán)石告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈上二八效應(yīng)非常明顯，每個(gè)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)過(guò)硬的公司可能一只手就數(shù)得過(guò)來(lái)，無(wú)論是動(dòng)力電池，還是電機(jī)、線束、冷卻系統(tǒng)等專有零部件。

以動(dòng)力電池為例，嚴(yán)石表示：“電池廠商最多的時(shí)候有200家，可被實(shí)際使用的大概只有50家。很多廠商的電池根本達(dá)不到車廠的需求，以為把給電單車、手機(jī)使用的鋰電池改一改就能上，產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、管理制度都有問(wèn)題。車廠一開(kāi)始也許看不出來(lái)，等汽車生產(chǎn)出來(lái)后就會(huì)有各種‘趴窩’的現(xiàn)象。”

如果研發(fā)不出好的車型，車企的盈利模式就會(huì)面臨惡性循環(huán)，陷入危機(jī)的眾泰便是如此。嚴(yán)石指出，造車是非常燒錢的事情，而眾泰的造血能力太弱，資金水平也沒(méi)有試錯(cuò)能力，這一代車型要是賣不出去，接下來(lái)就沒(méi)有能力去做新的研發(fā)，馬太效應(yīng)可見(jiàn)一斑。

“現(xiàn)在最大的問(wèn)題是補(bǔ)貼退坡，很多企業(yè)還不能完全適應(yīng)，這才有銷量上的鮮明對(duì)比。這也從側(cè)面說(shuō)明這個(gè)行業(yè)是靠補(bǔ)貼支撐的，”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)常務(wù)理事賈新光表示，“但實(shí)際上，盡管新能源車企眾多，但大多沒(méi)有核心技術(shù)，政策補(bǔ)貼消失，它們也將離開(kāi)這一賽道。”

“國(guó)家為了防止騙補(bǔ)，補(bǔ)貼下發(fā)得很慢，最近2017年的補(bǔ)貼才在一批一批地核算。只有用心做產(chǎn)品的企業(yè)就能及時(shí)收到補(bǔ)貼，加上本身賣得好，才會(huì)有充足的現(xiàn)金流。”嚴(yán)石說(shuō)道。

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電池和車企抱團(tuán) 能否取暖?

受大環(huán)境影響的還有動(dòng)力電池廠商。電池是新能源汽車最核心的部件，占整車成本的60%。GGII統(tǒng)計(jì)顯示，2019第三季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量共12.3Gwh，同比下滑6.9%，環(huán)比下滑30.5%。

不過(guò)，這個(gè)數(shù)據(jù)下滑在嚴(yán)石看來(lái)，是受季節(jié)影響，七八月普遍是車企淡季，“今年電池行業(yè)增長(zhǎng)得極其迅猛，并沒(méi)有因?yàn)檠b機(jī)量減少而使產(chǎn)能受到影響。但中小企業(yè)受到大企業(yè)擠壓，整個(gè)行業(yè)分化嚴(yán)重。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，電池行業(yè)目前正處于競(jìng)爭(zhēng)加劇的狀態(tài)。

崔東樹(shù)表示，過(guò)去還沒(méi)有幾個(gè)龍頭企業(yè)的時(shí)候，小型的電池企業(yè)發(fā)展得也還不錯(cuò)。但隨著頭部企業(yè)快速擴(kuò)張，留給尾部的生存空間就少了。除了電池廠商，如今業(yè)內(nèi)配套的零部件供應(yīng)商也已經(jīng)大幅度減少，只有龍頭企業(yè)建立了自身完整的配套體系，“過(guò)去，供應(yīng)商太散亂了，現(xiàn)在的配套基本上都是廠家自己做，或者由幾家核心的零部件企業(yè)去做，因此整個(gè)電池廠商數(shù)量萎縮得很快。”

2018年起，包括東風(fēng)、廣汽、寶馬、江鈴、吉利在內(nèi)的整車廠紛紛選擇與動(dòng)力電池“獨(dú)角獸”寧德時(shí)代“聯(lián)姻”，使得寧德時(shí)代成為動(dòng)力電池領(lǐng)域與車企合資建廠最多的公司。寧德時(shí)代方面人士向《IT時(shí)報(bào)》記者表示，與上汽、東風(fēng)、廣汽、吉利、一汽等重要車企的合資合作是為了與下游領(lǐng)軍企業(yè)共同發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同來(lái)降本增效。

GGII數(shù)據(jù)顯示，今年Q3，寧德時(shí)代的裝機(jī)量合計(jì)7.8Gwh，同比增長(zhǎng)46.9%，環(huán)比下滑3.9%。

不過(guò)，崔東樹(shù)對(duì)這種趨勢(shì)并不特別看好，“在最新的中國(guó)富豪百?gòu)?qiáng)榜里，與電池配套相關(guān)的人數(shù)大幅度增長(zhǎng)。電池企業(yè)有這么多家，為什么非要被一家綁架?那樣整車企業(yè)就沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)了，利益分配不合理。”

嚴(yán)石倒是比較樂(lè)見(jiàn)其成，“新能源汽車賣得貴，要解決這個(gè)問(wèn)題就一定得上量，所以車企要鎖定好的供應(yīng)商。雖然業(yè)內(nèi)一直存在產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，但只有1/10能夠被有效利用。那些有資本力量的車企與寧德時(shí)代合作，提前把對(duì)方的產(chǎn)能包下來(lái)，也是合理的。否則一到生產(chǎn)旺季的時(shí)候還要去搶產(chǎn)能。”

在這次寒潮中，補(bǔ)貼退坡對(duì)小型乘用車(即轎車型)而言更是雪上加霜?！堆a(bǔ)助公示》顯示，2017年申報(bào)總補(bǔ)貼額244.14億元中220.27億元通過(guò)審核，其中獲得補(bǔ)貼最大的三家為宇通客車、比亞迪和中通客車，補(bǔ)貼金額分別為45.9億元、34.61億元和11.2億元，補(bǔ)貼總和占全部補(bǔ)貼款的41.68%。和小型乘用車比起來(lái)，大型客車顯然更受補(bǔ)貼政策的青睞。抱團(tuán)才能取暖。資源整合才是接下來(lái)最重要的事情。