中國(guó)面板破局韓企壟斷 已是全球最大液晶面板生產(chǎn)基地

今年智能手機(jī)市場(chǎng)疲軟，不過(guò)柔性AMOLED面板出貨卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，中國(guó)柔性AMOLED面板行業(yè)更是成長(zhǎng)迅猛，打破了韓國(guó)企業(yè)的壟斷格局，中國(guó)企業(yè)在全球柔性AMOLED面板業(yè)已成“另一極”。隨著可折疊手機(jī)的發(fā)布，今年年初起，柔性AMOLED的概念在資本市場(chǎng)也受到追捧。京東方、TCL集團(tuán)(旗下有華星光電)、維信諾、深天馬等中國(guó)柔性AMOLED面板廠家，實(shí)現(xiàn)群體性崛起。 中國(guó)已是全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地，在柔性AMOLED面板的新賽道上也急起直追。

隨著可折疊手機(jī)的發(fā)布，今年年初起，柔性AMOLED的概念在資本市場(chǎng)也受到追捧。京東方、TCL集團(tuán)(旗下有華星光電)、維信諾、深天馬等中國(guó)柔性AMOLED面板廠家，實(shí)現(xiàn)群體性崛起。

OLED另一極

群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，三星仍居全球智能手機(jī)OLED面板出貨量首位，但是市場(chǎng)份額首次降至90%以下至89%;而B(niǎo)OE(京東方)在全球智能手機(jī)OLED面板市場(chǎng)位列第二，上半年出貨量約1000萬(wàn)片，占約5%的市場(chǎng)份額，成為三星之外可穩(wěn)定批量供應(yīng)柔性AMOLED的廠商。

中國(guó)面板廠是群體性崛起。除了京東方，和輝光電、維信諾、天馬2019年上半年分別占全球AMOLED手機(jī)面板出貨量份額的3%、2%、1%，令中國(guó)企業(yè)的整體份額提升至10%。而三星加上LGD(份額1%)，韓國(guó)企業(yè)的份額是90%。從這個(gè)角度看，中國(guó)企業(yè)已逐漸成長(zhǎng)為OLED供應(yīng)的另一極。

不只是出貨量劇增，中國(guó)面板企業(yè)還不斷推出柔性AMOLED手機(jī)屏的新產(chǎn)品，從劉海屏、水滴屏、盲孔屏，到瀑布屏，再到下一步的折疊屏，支持華為、小米、中興、OPPO、vivo等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的旗艦機(jī)持續(xù)推陳出新，助力中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)健良性發(fā)展。

清華大學(xué)教授段煉在2019中國(guó)國(guó)際OLED產(chǎn)業(yè)大會(huì)上演講時(shí)說(shuō)，OLED進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，應(yīng)用日益廣泛。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)投入的AMOLED產(chǎn)線，最新數(shù)字是19條，如果按一條300億元投入算，投入已超過(guò)5000億元人民幣。

UBI Research總裁兼首席分析師李忠壎在當(dāng)天大會(huì)上演講時(shí)預(yù)測(cè)說(shuō)，在全球OLED面板(包括手機(jī)、電視等的OLED面板)市場(chǎng)，到2023年韓國(guó)公司的市場(chǎng)占有率將會(huì)降低到83.5%，中國(guó)顯示面板公司將會(huì)占據(jù)15.5%的市場(chǎng)份額。

與5G“孿生”

中國(guó)企業(yè)重金押寶柔性AMOLED面板，是因?yàn)榭春萌嵝燥@示在5G通信時(shí)代廣闊的應(yīng)用前景。

TCL集團(tuán)副總裁、武漢華星光電半導(dǎo)體總經(jīng)理趙勇說(shuō)，2019年是折疊屏、5G手機(jī)的元年。大部分的5G手機(jī)都配有柔性AMOLED屏，因?yàn)檎郫B屏配合5G可以為用戶提供更大的信息量，所以折疊屏與5G是“孿生兄弟”。今年業(yè)界會(huì)出現(xiàn)90度彎折的瀑布屏，明年可能會(huì)出現(xiàn)四曲面的手機(jī)屏。

屏下攝像頭、屏下指紋、屏幕發(fā)聲等將融合到柔性AMOLED屏上。趙勇說(shuō)，關(guān)鍵的技術(shù)難點(diǎn)在90度彎折瀑布屏、極致窄邊框至1.2~1.5mm、隱藏式攝像頭等，華星光電正在攻關(guān)。柔性AMOLED要實(shí)現(xiàn)內(nèi)折、外折、多折、卷曲等形態(tài)，未來(lái)柔性屏的厚度將在0.1毫米以下，終極到0.03毫米。

而京東方繼去年成都6代柔性AMOLED線投產(chǎn)后，今年7月綿陽(yáng)6代柔性AMOLED線也投產(chǎn)了。京東方集團(tuán)副總裁、綿陽(yáng)京東方光電科技有限公司總經(jīng)理常程向第一財(cái)經(jīng)記者透露，京東方下半年會(huì)出貨瀑布屏、折疊屏、盲孔屏(屏下攝像頭)等柔性AMOLED手機(jī)屏。

柔性AMOLED產(chǎn)業(yè)處于起步階段。常程說(shuō)，2018年智能手機(jī)市場(chǎng)整體面板出貨量16億片，預(yù)計(jì)到2026年增長(zhǎng)至16.3億片，年增幅僅為0.3%;其中，柔性面板的出貨量將從2018年的1.59億片，增長(zhǎng)至2026年的4.81億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率約15%，增長(zhǎng)幅度明顯大于手機(jī)面板的整體市場(chǎng)。

維信諾是國(guó)內(nèi)另一個(gè)柔性AMOLED的重要供應(yīng)商，其固安6代柔性AMOLED生產(chǎn)線今年下半年開(kāi)始交付產(chǎn)品，還在合肥建設(shè)另一個(gè)6代柔性AMOLED項(xiàng)目，廣州增城柔性O(shè)LED模組線也已開(kāi)建。

有人擔(dān)心，中國(guó)柔性AMOLED面板產(chǎn)能急增會(huì)造成供過(guò)于求。因此，各大面板廠都在積極擴(kuò)大柔性AMOLED的應(yīng)用范圍，5G時(shí)代，除了智能手機(jī)，可穿戴產(chǎn)品、IT設(shè)備和車載顯示都富有潛力。

國(guó)產(chǎn)化突破

不僅中小柔性AMOLED面板，中國(guó)面板廠在大尺寸柔性AMOLED面板領(lǐng)域也尋求國(guó)產(chǎn)化突破。

華星光電和京東方都正積極研發(fā)印刷顯示，希望另辟蹊徑，實(shí)現(xiàn)大尺寸柔性AMOLED的低成本批量供應(yīng)。TCL集團(tuán)CTO、華星光電首席科學(xué)家閆曉林向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“印刷、柔性、可卷繞等技術(shù)的發(fā)展，將成為推動(dòng)未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、應(yīng)用、生態(tài)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。”

今年SID(國(guó)際顯示周)上，京東方展出了采用噴墨打印技術(shù)的55英寸4K OLED顯示屏;華星光電也推出了31英寸4K的混合量子點(diǎn)印刷顯示電視，是電致發(fā)光的。

從整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)看，中國(guó)上游的設(shè)備、材料仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口，日、韓和歐美企業(yè)掌握著OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心技術(shù)和資源。中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)要獲得更大話語(yǔ)權(quán)，必須完善上游產(chǎn)業(yè)鏈。

CINNO Research首席分析師周華在2019中國(guó)國(guó)際OLED產(chǎn)業(yè)大會(huì)上作《中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)設(shè)備與材料國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)》報(bào)告時(shí)說(shuō)，從OLED設(shè)備供應(yīng)商的分布看，韓國(guó)和日本企業(yè)占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。把17大類OLED設(shè)備按營(yíng)收來(lái)分，國(guó)內(nèi)設(shè)備商覆蓋的區(qū)域大概只有39%。這意味著，投資400億建一座6代OLED工廠，有60%左右、約240億的市場(chǎng)跟國(guó)內(nèi)設(shè)備廠無(wú)關(guān)，是國(guó)外設(shè)備廠的生意。

上海大學(xué)教授張建華在大會(huì)上說(shuō)，OLED生產(chǎn)設(shè)備的精度比LCD生產(chǎn)設(shè)備高。上海微電子裝備集團(tuán)聯(lián)手天馬、維信諾、京東方等正在聯(lián)手攻克光刻機(jī)等設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的難關(guān)。上海大學(xué)微電子研究院也與天馬微電子、中航光電共建OLED生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。

與此同時(shí)，清華大學(xué)與維信諾、華南理工大學(xué)與華星光電也正在聯(lián)合研發(fā)OLED材料和印刷顯示材料。華南理工大學(xué)教授彭俊彪表示，藍(lán)光OLED材料和印刷顯示器件設(shè)計(jì)取得突破充滿希望。

群智咨詢資深分析師吳淑園向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，與三星、LG這些國(guó)際顯示面板大廠相比，中國(guó)柔性AMOLED面板廠還需在良率、成本、顯示性能、產(chǎn)品可靠性、新技術(shù)提前布局及研發(fā)這些方面來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)內(nèi)6代及以上OLED產(chǎn)線，2016年開(kāi)始建設(shè)的項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)化設(shè)備滲透率只有2.5%，發(fā)展到目前達(dá)到18%的國(guó)產(chǎn)化設(shè)備滲透率。周華說(shuō)，在OLED的國(guó)產(chǎn)化設(shè)備中，做得比較好的是模組檢測(cè)設(shè)備已占50%左右份額，貼合等設(shè)備份額在20%左右;做得比較不好的是比較核心、有難度、有技術(shù)門(mén)檻的設(shè)備，像蒸鍍?cè)O(shè)備、曝光設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化基本還是零。此外，中國(guó)柔性AMOLED產(chǎn)業(yè)還需提前布局戰(zhàn)略性關(guān)鍵技術(shù)，擺脫技術(shù)跟隨;推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的自主化，提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體價(jià)值;深化人才梯隊(duì)搭建。