中國證券:5G、新能源電池領(lǐng)域成調(diào)研重點(diǎn)

中國證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，11月有近30家5G概念公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，較前幾個(gè)月明顯增加。其中，獲得10家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研的5G概念公司有14家，工業(yè)富聯(lián)、信維通信、滬電股份、武漢凡谷、中際旭創(chuàng)獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的家數(shù)分別為79家、36家、28家、22家、19家，分列前五位。

Wind數(shù)據(jù)顯示，11月共有372家企業(yè)獲得各類機(jī)構(gòu)調(diào)研。與上月相比，11月機(jī)構(gòu)調(diào)研方向比較集中，數(shù)家企業(yè)受到機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。5G產(chǎn)業(yè)鏈、新能源電池行業(yè)公司受到機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注，白酒、醫(yī)藥等行業(yè)一些典型公司也受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。

5G成調(diào)研重點(diǎn)

不少被密集調(diào)研的上市公司今年以來股價(jià)走勢凌厲。如滬電股份是5G概念熱門公司之一，今年股價(jià)漲幅超200%。該公司具體產(chǎn)品為印制電路板，華為是其客戶之一。在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，滬電股份表示，PCB作為產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，在提高產(chǎn)品技術(shù)與品質(zhì)附加價(jià)值、運(yùn)營效益以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力的同時(shí)，讓客戶滿意并順利完成5G建網(wǎng)。

武漢凡谷在調(diào)研中表示，公司在5G方面的布局持續(xù)與客戶同步進(jìn)行，部分型號的5G產(chǎn)品已經(jīng)通過認(rèn)證并銷售，部分型號的5G濾波器還在認(rèn)證過程中。

面板企業(yè)也受到一些機(jī)構(gòu)關(guān)注。TCL本月獲得30多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)主要關(guān)注屏下攝像、OLED關(guān)鍵材料國產(chǎn)化以及MINILED方面的進(jìn)展。

關(guān)注業(yè)績變量

除了5G產(chǎn)業(yè)鏈，接受密集調(diào)研的公司還分布于新能源電池等多個(gè)行業(yè)，機(jī)構(gòu)關(guān)注點(diǎn)大多集中于重要業(yè)務(wù)發(fā)展情況等業(yè)績變量上。

關(guān)注華宇軟件的機(jī)構(gòu)11月達(dá)到74家。在調(diào)研中，華宇軟件表示，公司正在積極拓展信創(chuàng)業(yè)務(wù)，公司核心行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案升級改造基本完成，進(jìn)一步提升公司的競爭優(yōu)勢?，F(xiàn)階段信創(chuàng)業(yè)務(wù)有助于公司增強(qiáng)技術(shù)能力，業(yè)務(wù)規(guī)模和品牌效益也進(jìn)一步放大。今后，憑借領(lǐng)先優(yōu)勢，預(yù)計(jì)公司將擴(kuò)大優(yōu)勢領(lǐng)域市場份額，同時(shí)有更多機(jī)會(huì)拓展電子政務(wù)新的細(xì)分領(lǐng)域，獲得新客戶，進(jìn)一步擴(kuò)大公司未來業(yè)務(wù)選擇權(quán)和發(fā)展空間。與贛鋒鋰業(yè)類似，華宇軟件也被知名私募機(jī)構(gòu)相中，淡水泉旗下產(chǎn)品精選一期三季度新進(jìn)華宇軟件，持倉數(shù)量為911.97萬股，對應(yīng)持股市值為1.98億元。

東方雨虹11月獲得71家機(jī)構(gòu)調(diào)研，排名第三。機(jī)構(gòu)主要關(guān)注該公司保溫業(yè)務(wù)的拓展情況。東方雨虹表示，目前保溫業(yè)務(wù)板塊正在穩(wěn)步發(fā)展中。保溫市場容量較大，但非常分散，以區(qū)域性企業(yè)為主，且假冒偽劣等無序現(xiàn)象普遍存在。隨著國家政策對建筑節(jié)能保溫越來越重視，市場對節(jié)能保溫產(chǎn)品的要求逐漸提高，消費(fèi)者更加關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)以及技術(shù)的成熟性，全國很多地區(qū)陸續(xù)提出對節(jié)能保溫更明確的要求，很大程度上有利于市場凈化。公司保溫業(yè)務(wù)板塊已逐漸完善產(chǎn)品體系，產(chǎn)品品類齊全，各產(chǎn)品品牌均處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位，未來發(fā)展空間較大。

贛鋒鋰業(yè)11月舉辦了三次調(diào)研和交流活動(dòng)，吸引了147家機(jī)構(gòu)關(guān)注。該公司備受關(guān)注的原因主要有二：一是目前鋰價(jià)格處于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，西澳鋰礦11月中下旬停產(chǎn)、減產(chǎn)，鋰價(jià)有望止跌回暖;二是需求有望改善，寧德時(shí)代11月獲得數(shù)百億寶馬電池訂單，加之國產(chǎn)特斯拉近期上市，作為上游供應(yīng)商的贛鋒鋰業(yè)備受關(guān)注。近期公告顯示，贛鋒鋰業(yè)港股獲得知名私募朱雀資本兩度增持，增持?jǐn)?shù)量超過100萬股。值得注意的是，贛鋒鋰業(yè)A股11月漲幅接近30%，最新收于27.75元/股，距離32.01元/股的年內(nèi)高點(diǎn)差距已經(jīng)不遠(yuǎn)。

中信證券指出，信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)將是華宇軟件的一個(gè)罕見機(jī)遇，借此機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)公司將繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢領(lǐng)域市場份額，同時(shí)拓展電子政務(wù)新的細(xì)分領(lǐng)域，短期獲得業(yè)績高速增長，長期打開更大市場空間。