無需太多解釋, 近時期越來越少的人愿意投資建新的半導體廠。
然而全球太陽能發(fā)電市場也熱不起來, 很少有人投資建光伏發(fā)電廠, 那么未來誰又會是投資建廠的熱點, 可能是LED。
在LED中除了既有的玩家近期Samsung,TSMC等半導體大廠都加入LED行列。由于LED的火熱己使設備制造商如 Aixtron.Vecco等業(yè)績飄升。美國應用材料公司也聲言欲進入LED制造設備中。實際上一家投資銀行己經把Vecco的業(yè)績預測提升。
SEMI臺灣在一份報告中說,近期由于制造LED芯片的關鍵設備訂單充足,導致設備交貨期延長,而使產能擴充計劃不易落實。
Gartner的分析師Dean Freeman認為從好的方面看Samsung,TSMC等加入LED行列對于客戶是個好消息。
雖然,LED工業(yè)發(fā)展也有許多年, 但是由于LED成本太高一直沒有能把市場推高,Freeman認為成本高的原因是工藝的低效率, 規(guī)模小及缺失工業(yè)標準。隨著兩大巨頭的進入, 相信它們的實力及基礎將推動LED工業(yè)的進步。預計未來LED的價格下降將有助于促進市場的擴大。
SEMI的Tseng說,實際上目前LED熱是由許多新的應用,如LED TV, 照明，路燈等來推動, 所以LED市場將在全球迅速的崛起。
即便在2009的困難時期, 從SEMI的Opto/LED fab數(shù)據庫中看到有7家fab投產, 并預計在2010年中至少再有5家及2011年有6家以上新工廠投產。其中大部分位于中國和臺灣地區(qū)。,當然也有新廠來自日本, 印度和俄羅斯。
SEMI跟蹤全球180家光電/LED企業(yè)，其中91家LED及89家光電廠。從SEMI數(shù)據庫中看到目前全球日本在光電/LED方面企業(yè)最多。 如果僅看LED, 臺灣地區(qū)的企業(yè)占40%，日本占23%及中國占22%。
從新LED的投資, 排在首位是日本的Nichia。Tseng認為Nichia宣布的計劃將擴大現(xiàn)有LED的產能四倍, 它通過目前正在新建的fab預計2012年初投產。
在韓國, 三星電子是一個看點。據報道三星LED計劃新增MOCVD達50臺, 到今年底它共擁有MOCVD達150臺。它積極擴充LED產能是為了與自產的LED TV配套。
臺灣地區(qū)正全速推進LED發(fā)展。
LED風暴
當臺灣地區(qū)成為全球最大的LED制造產能份額時,Epistar等許多臺灣LED外延芯片制造廠計劃今年擴充產能來滿足市場需求。按工業(yè)媒體介紹, 市場需求要比現(xiàn)有LED供應量多達20-30%。所以今年臺灣地區(qū)新增LED用MOCVD設備超過100臺。
按SEMI分析師報道,臺灣的一些LCD廠也開始紛紛加入LED行列, 如AU Optronics LED子公司,Lexstar今年在兼并lighthouse一家同樣在AUO下的LED封裝廠后,正計劃快速擴充產能。新奇美Innolux公司將繼續(xù)投資LED供應鏈, 它們己經有奇美lighting技術作外延片及GIO Opto和Advanced Optoelectronics Technology作封裝。
大家都用凝聚的目光在看臺積電近期破土建設LED研發(fā)中心及芯片廠, 加入LED的行列。
這個LED廠位于新竹科學園區(qū), 計劃分兩期, 估計首期投資建廠房及購買設備，為1.7億美元。并預計今年第四季度開始設備安裝及明年第一季量產。
Gartner的Freeman說, 該LED廠開始預期有MOCVD,10-12臺, 年產LED芯片達10億顆以上。
顯然LED市場也有風險, 尤其是LED制造中有大量的專利及IP。Freeman認為臺積電會首先尋找合適的工程師, 包括開發(fā)需要的IP, 如果這一切都能成功, 那依臺積電的實力很快就成為全球LED的巨人。
同時另一家代工大廠聯(lián)電與LED制造商Epistar正合資在大陸建廠。
為世界杯的LED TV
在任何情況下Vecco等設備制造商已占先機, 目前Axitron及Vecco兩家占全球MOCVD的出貨量達90%。
Lazard Capital分析師的最新市場報告披露,Vecco估計2010年其MOCVD設備出貨從210臺調整到221臺,并估計2011年為233臺到241 臺。我們相信Vecco的訂單主要來自中國(10家,客戶有Sanan,Rainbow), 韓國(Samsung及LG Innotek), 臺灣地區(qū)(AUO,Huga,Arima) 及美國(Lumiled與Osram) 。
Vecco的Q1業(yè)績從之前的1,64億美元及每股0,46美元提高到1,66億美元及每股0,48美元。
LED電視是最大推動者之一, 今年6月的足球世界杯更推動LED TV的發(fā)展。
B&O及AOC宣布它們的LED TV己具規(guī)模, 相信其它電視制造商也會加入。但是LED的供應從設備安裝到產出至少要6個月以上時間。
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