圖解手機射頻器件市場格局變化

從低成本的GSM手機到多模多頻段LTE智能手機，無線前端是每個手機的關鍵部分。濾波器和雙工器、功率放大器和無線開關是手機無線前端的心臟。2016年主要的射頻器件市場將達47億美元，市場格局會如何變化？

手機無線前端在架構方面，市場非常分散，但是也有少數幾個關鍵器件。濾波器和雙工器、功率放大器和無線開關是手機無線前端的心臟。2011年這些器件的市場規(guī)模為36億美元，預計未來5年的年復合增長率為5.

手機中的射頻濾波器和雙工器（RF部分）市場　

圖1 手機中的射頻濾波器和雙工器（RF部分）市場

濾波器和雙工器是最具活力的市場。雙工器的年復合增長率為10.5%，到2016年市場規(guī)模將達到17億美元。事實上，智能手機正廣泛使用WCDMA頻段，而LTE將成為新的市場推動力。根據不同的波段頻帶應用，SAW和BAW市場將進一步增長。Epcos和Murata主導SAW市場，而Avago和TriQuint在BAW領域一爭高下。

SAW和BAW市場份額情況

圖2 SAW和BAW市場分額

功率放大器是射頻部分的另一個重要器件。該市場雖然成熟，但出現了很多新技術影響著市場格局。目前一個趨勢是融合更多的功率放大器，并且越來越多的寬帶功率放大器被市場接受。砷化鎵仍然主導功率放大器市場，但是CMOS功率放大器有望在低端市場首先實現突破性增長，另外SOI技術也有可能在不久的將來應用于功率放大器。因此，競爭格局仍有許多變數，主導者是Skyworks，挑戰(zhàn)者是RFMD、TriQuint、Avago和Murata / Renesas。

天線開關也越來越成熟，但主要有2個方向變化。首先，為迎接新的LTE頻段，天線開關的性能提升。Peregrine半導體公司在該方面具有領先地位。其次，自從2010年開始，SOI技術批量應用于天線開關。由于該項技術可以實現高性價比的產品，現在所有大公司都非常關注。因此，隨著新技術、新產品的誕生，砷化鎵開關的市場占有率逐步降低。

架構的調諧和變化

對于無線前端來說，“可調諧性”是一個新的熱門話題。事實上，經過多年技術發(fā)展，2011年天線調諧器已經被市場接受。不僅是砷化鎵開關，還有鐵電電容器和MEMS可變電容已經成功進入三星智能手機中，如Galaxy S2。雖然目前業(yè)界尚無共識，但是天線調諧器確實提供了重要的價值定位，因此Yole認為該器件將成為下一個市場熱點。2014年新型調諧器和LTE的大規(guī)模應用將成為新的市場驅動。領先的MEMS調諧器供應商Wispry將成為重要競爭者，而Sony和Peregrine也將提供替代性技術產品與其競爭。2012年3月Paratek被RIM收購也表明天線調諧器成為未來集成到手機平臺中的戰(zhàn)略性技術。

三星手機中的Wispry RF MEMS天線　

圖3 三星手機中的Wispry RF MEMS天線

所有這些變化都是在器件級別（功率放大器、ASM、濾波器等），并對射頻前端架構產生了巨大影響。技術和競爭、挑戰(zhàn)和機遇正重塑未來的手機前端模塊。目前，新的封裝技術使得多種芯片可以集成在一起：Rx模塊、PA模塊、雙工器等?？傊?，2011年前端模塊市場已經達到20億美元，并將以12%的年增長率快速增長。

技術和競爭格局的快速演變

射頻市場的競爭格局正發(fā)生迅速變化，一些公司進行垂直整合，如Murata收購Renesas的功率放大器業(yè)務。如今仍是少數幾個公司主導射頻市場，但是這些公司通常參與非常特定的市場競爭，這意味著將來會有重要變化。例如，Skyworks主導功率放大器市場，在天線開關市場做的也很大，但是濾波器方面毫無建樹；同樣地，Avago在功率放大器和BAW濾波器做的很好，但是沒有涉及SAW濾波器和天線開關領域。

前段模塊的架構演變推動各家公司開發(fā)各種類型的器件或建立合作伙伴關系。此外，技術演變引起的競爭力變化也在該領域發(fā)生：如天線開關領域的SOI技術（Skyworks，RFMD）正從砷化鎵技術（TriQuint）手中“搶奪”更多的市場份額。該現象也會發(fā)生在功率放大器領域。

手機中的各種天線開關市場占比（以技術分類）　

圖4 手機中的各種天線開關市場占比（以技術分類）