中國光伏市場組件與平衡系統(tǒng)分析
[導(dǎo)讀]2013年的第一季度已經(jīng)過去，隨著眾多領(lǐng)先的組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商公布了2012年的財務(wù)報告，我們可以更清晰地討論中國光伏市場上組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商們多種多樣的運營策略。根據(jù)最新的NPDSolarbuzz亞太光伏市場季度報
2013年的第一季度已經(jīng)過去，隨著眾多領(lǐng)先的組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商公布了2012年的財務(wù)報告，我們可以更清晰地討論中國光伏市場上組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商們多種多樣的運營策略。
根據(jù)最新的NPDSolarbuzz亞太光伏市場季度報告，在2012年地面電站市場占中國光伏市場的71%。在地面電站市場上，與項目開發(fā)集團的良好關(guān)系和靈活的銷售策略對組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商的國內(nèi)銷售量有顯而易見的貢獻。
2012年中國的屋頂電站市場需求達到1.5吉瓦，較上一年增長了14%，主要是由于大型商業(yè)建筑應(yīng)用的增加。在2013年，屋頂電站市場的激勵機制將從容量補貼轉(zhuǎn)為發(fā)電量補貼，適用于地面電站市場的全國標(biāo)桿上網(wǎng)電價也預(yù)計將在2013年底下調(diào)?；趯Ω叩耐顿Y回報率的期待，各種各樣的創(chuàng)新的組件和平衡系統(tǒng)將會應(yīng)用到光伏系統(tǒng)中。
憑借著優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和有競爭力的價格策略，英利又一次站上了2012年的頭條，蟬聯(lián)國內(nèi)光伏市場第一的位置。事實上，英利也以2.2吉瓦的出貨量榮登全球光伏市場第一的位置，而此前這一位置由第一太陽能和尚德電力占據(jù)。
晶科能源，晶澳太陽能和海潤光伏在2012年的排名中占據(jù)接下來的三個位置。盡管它們在國內(nèi)市場的出貨量相差不大，但是運營策略卻大相徑庭。
晶科能源的銷售策略較為靈活，一個非常有力的武器是電站合作開發(fā)。在甘肅黑河水電50兆瓦項目中，晶科能源持有9%的股份。在甘肅金昌和敦煌的項目中，晶科能源也在和數(shù)個商業(yè)電站開發(fā)集團合作，在上百兆瓦的電站中持有一定的股份。另一個武器是直接投資電站，早在2011年晶科能源就布局青海德令哈并完工了15兆瓦的光伏電站，并且在2012年又完工了15兆瓦的光伏電站。
相比之下，晶澳在組件銷售中注重現(xiàn)金流的安全，在2012全年只直接投資過一個電站，但是憑借電池技術(shù)上積累的美譽，也一樣獲得了國內(nèi)發(fā)電集團的青睞，在2012年先后從中電投和中廣核，大唐集團手中接過近250兆瓦組件訂單。
綁定大客戶是海潤光伏和航天機電的主要策略。海潤光伏與很多公共事業(yè)電站開發(fā)集團建立了良好的合作關(guān)系，他們的組件訂單中有相當(dāng)一部分也是來自其他公共事業(yè)電站開發(fā)集團品牌。海潤光伏也采取參股的方式，和國電集團共同開發(fā)光伏電站。上海航天機電和公共事業(yè)電站開發(fā)集團華電集團在甘肅嘉峪關(guān)項目上有長期良好的合作關(guān)系。
中國一線組件廠商市場份額增長的趨勢仍然在排名中顯現(xiàn)出來。前十位的組件廠商占據(jù)了中國光伏市場55%的組件出貨量。持續(xù)上升的一線中國組件廠商的市場份額是低成本高質(zhì)量的產(chǎn)品和靈活進入中國終端市場的銷售策略相結(jié)合的一個結(jié)果。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國光伏平衡系統(tǒng)市場報告的研究，2012年全年中國的光伏平衡系統(tǒng)市場市值超過145億人民幣。其中逆變器市場和支架市場分別占據(jù)整個平衡系統(tǒng)市場的17.2%和16.6%。
憑借品牌優(yōu)勢和公共事業(yè)電站開發(fā)集團的偏好，陽光電源在中國光伏逆變器市場中占有領(lǐng)先地位。陽光電源在2012年憑借1392.6兆瓦的出貨量刷新了國內(nèi)第一的紀(jì)錄，包括1258.62兆瓦的國內(nèi)出貨量和133.98兆瓦的國外出貨量。
特變電工，艾默生和南京冠亞在2012的排名中占據(jù)接下來的三個位置，緊隨其后的是科士達和正泰電源。他們的全年國內(nèi)出貨量相對比較接近，使得最終持平的排名略多。
特變電工和正泰是在前十名中僅有的兩個既能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品又參與電站開發(fā)和總包的廠商。它們大多數(shù)的國內(nèi)逆變器銷售都是在自主開發(fā)的或者總承包的電站上。特變電工的銷售策略非常靈活，同時內(nèi)部競爭也非常激烈?？偝邪贤瑩Q產(chǎn)品訂單的事情也時有發(fā)生。在某個匿名的項目上特變電工以采購了某組件廠商40兆瓦的組件做為條件，拿下了后者20兆瓦的總承包合同。相比之下，正泰將更多的銷售精力放在了逆變器的海外銷售上，并取得了一定的成功，比如保加利亞，羅馬尼亞，南非等等。
前十名的逆變器廠商占據(jù)了中國逆變器光伏市場82%的市場份額。一線的逆變器廠商壟斷的原因是品牌的信任和電站開發(fā)集團對系統(tǒng)運行效率的重視。在未來前十名的逆變器廠商預(yù)計將占據(jù)超過90%的國內(nèi)市場份額。
光伏支架系統(tǒng)的市場份額相對分散。固定式支架在過去的一年里占據(jù)了最大的市場份額，主要受益于鋼材價格的波動和工藝的簡單。然而各種各樣的其他支架系統(tǒng)也正在被嘗試。螺旋樁的市場份額有望進一步上升，特別是在砂石地形較多的地區(qū)，比如新疆?？烧{(diào)式弧形固定式支架和條形樁結(jié)構(gòu)也可能進一步增多，以實現(xiàn)發(fā)電量最大化的目標(biāo)。
在2012年底帷盛太陽能首次登上國內(nèi)支架出貨量第一的寶座，緊隨其后的是深圳安泰科和諾斯曼。光伏支架市場的新一輪排名看起來更像是2011年排名的一次重新洗牌，帷盛太陽能取代安泰科成為第一名是最值得注意的變化。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國光伏平衡系統(tǒng)市場報告的研究，2012年中國光伏支架和跟蹤系統(tǒng)市場的市值約為25億人民幣，而帷盛太陽能的國內(nèi)銷售收入占前者的20%。
憑借著吉瓦級別的光伏支架加工能力和眾多公共事業(yè)電站開發(fā)集團的偏愛，深圳安泰科在2012年的國內(nèi)光伏市場中占到了12%的市場份額?？焖僭鲩L的中國光伏市場導(dǎo)致眾多支架廠商陷入缺少有經(jīng)驗的項目管理團隊和充裕的現(xiàn)金流的困境，在過去的一年里電站安裝現(xiàn)場付款延期和違約的現(xiàn)象也是頻繁發(fā)生。
由于不涉及螺旋樁之外的業(yè)務(wù)，諾斯曼在中國光伏支架市場中顯得非常特別，憑借安裝工期短和支架系統(tǒng)品質(zhì)高的特點逐步建立起好的名聲。海外新興市場也是諾斯曼關(guān)注的重點。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國光伏平衡系統(tǒng)市場報告的研究，單軸和雙軸的跟蹤系統(tǒng)的市場到2017年底將成長到6億人民幣市值的水平。振發(fā)新能源在國內(nèi)的斜單軸跟蹤系統(tǒng)市場上做出了嘗試，2012年底在甘肅金昌完成了100兆瓦斜單軸的安裝。在青海格爾木，國電龍源通過一系列的項目在對比傳統(tǒng)固定式支架和雙軸跟蹤系統(tǒng)對發(fā)電量的影響，后者來自韓國的品牌PARU。[!--empirenews.page--]
總之，盡管中國光伏市場目前仍由本土品牌壟斷，但是隨著補貼機制轉(zhuǎn)向度電補貼，以及對可持續(xù)的光伏發(fā)電收入的追求，越來越多的電站開發(fā)集團將會在未來幾年里重視電站的性能評估和運營維護，而這也將是現(xiàn)有廠商和新進入者的絕佳機遇。
根據(jù)最新的NPDSolarbuzz亞太光伏市場季度報告，在2012年地面電站市場占中國光伏市場的71%。在地面電站市場上，與項目開發(fā)集團的良好關(guān)系和靈活的銷售策略對組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商的國內(nèi)銷售量有顯而易見的貢獻。
2012年中國的屋頂電站市場需求達到1.5吉瓦，較上一年增長了14%，主要是由于大型商業(yè)建筑應(yīng)用的增加。在2013年，屋頂電站市場的激勵機制將從容量補貼轉(zhuǎn)為發(fā)電量補貼，適用于地面電站市場的全國標(biāo)桿上網(wǎng)電價也預(yù)計將在2013年底下調(diào)?；趯Ω叩耐顿Y回報率的期待，各種各樣的創(chuàng)新的組件和平衡系統(tǒng)將會應(yīng)用到光伏系統(tǒng)中。
憑借著優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和有競爭力的價格策略，英利又一次站上了2012年的頭條，蟬聯(lián)國內(nèi)光伏市場第一的位置。事實上，英利也以2.2吉瓦的出貨量榮登全球光伏市場第一的位置，而此前這一位置由第一太陽能和尚德電力占據(jù)。
晶科能源，晶澳太陽能和海潤光伏在2012年的排名中占據(jù)接下來的三個位置。盡管它們在國內(nèi)市場的出貨量相差不大，但是運營策略卻大相徑庭。
晶科能源的銷售策略較為靈活，一個非常有力的武器是電站合作開發(fā)。在甘肅黑河水電50兆瓦項目中，晶科能源持有9%的股份。在甘肅金昌和敦煌的項目中，晶科能源也在和數(shù)個商業(yè)電站開發(fā)集團合作，在上百兆瓦的電站中持有一定的股份。另一個武器是直接投資電站，早在2011年晶科能源就布局青海德令哈并完工了15兆瓦的光伏電站，并且在2012年又完工了15兆瓦的光伏電站。
相比之下，晶澳在組件銷售中注重現(xiàn)金流的安全，在2012全年只直接投資過一個電站，但是憑借電池技術(shù)上積累的美譽，也一樣獲得了國內(nèi)發(fā)電集團的青睞，在2012年先后從中電投和中廣核，大唐集團手中接過近250兆瓦組件訂單。
綁定大客戶是海潤光伏和航天機電的主要策略。海潤光伏與很多公共事業(yè)電站開發(fā)集團建立了良好的合作關(guān)系，他們的組件訂單中有相當(dāng)一部分也是來自其他公共事業(yè)電站開發(fā)集團品牌。海潤光伏也采取參股的方式，和國電集團共同開發(fā)光伏電站。上海航天機電和公共事業(yè)電站開發(fā)集團華電集團在甘肅嘉峪關(guān)項目上有長期良好的合作關(guān)系。
中國一線組件廠商市場份額增長的趨勢仍然在排名中顯現(xiàn)出來。前十位的組件廠商占據(jù)了中國光伏市場55%的組件出貨量。持續(xù)上升的一線中國組件廠商的市場份額是低成本高質(zhì)量的產(chǎn)品和靈活進入中國終端市場的銷售策略相結(jié)合的一個結(jié)果。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國光伏平衡系統(tǒng)市場報告的研究，2012年全年中國的光伏平衡系統(tǒng)市場市值超過145億人民幣。其中逆變器市場和支架市場分別占據(jù)整個平衡系統(tǒng)市場的17.2%和16.6%。
憑借品牌優(yōu)勢和公共事業(yè)電站開發(fā)集團的偏好，陽光電源在中國光伏逆變器市場中占有領(lǐng)先地位。陽光電源在2012年憑借1392.6兆瓦的出貨量刷新了國內(nèi)第一的紀(jì)錄，包括1258.62兆瓦的國內(nèi)出貨量和133.98兆瓦的國外出貨量。
特變電工，艾默生和南京冠亞在2012的排名中占據(jù)接下來的三個位置，緊隨其后的是科士達和正泰電源。他們的全年國內(nèi)出貨量相對比較接近，使得最終持平的排名略多。
特變電工和正泰是在前十名中僅有的兩個既能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品又參與電站開發(fā)和總包的廠商。它們大多數(shù)的國內(nèi)逆變器銷售都是在自主開發(fā)的或者總承包的電站上。特變電工的銷售策略非常靈活，同時內(nèi)部競爭也非常激烈?？偝邪贤瑩Q產(chǎn)品訂單的事情也時有發(fā)生。在某個匿名的項目上特變電工以采購了某組件廠商40兆瓦的組件做為條件，拿下了后者20兆瓦的總承包合同。相比之下，正泰將更多的銷售精力放在了逆變器的海外銷售上，并取得了一定的成功，比如保加利亞，羅馬尼亞，南非等等。
前十名的逆變器廠商占據(jù)了中國逆變器光伏市場82%的市場份額。一線的逆變器廠商壟斷的原因是品牌的信任和電站開發(fā)集團對系統(tǒng)運行效率的重視。在未來前十名的逆變器廠商預(yù)計將占據(jù)超過90%的國內(nèi)市場份額。
光伏支架系統(tǒng)的市場份額相對分散。固定式支架在過去的一年里占據(jù)了最大的市場份額，主要受益于鋼材價格的波動和工藝的簡單。然而各種各樣的其他支架系統(tǒng)也正在被嘗試。螺旋樁的市場份額有望進一步上升，特別是在砂石地形較多的地區(qū)，比如新疆?？烧{(diào)式弧形固定式支架和條形樁結(jié)構(gòu)也可能進一步增多，以實現(xiàn)發(fā)電量最大化的目標(biāo)。
在2012年底帷盛太陽能首次登上國內(nèi)支架出貨量第一的寶座，緊隨其后的是深圳安泰科和諾斯曼。光伏支架市場的新一輪排名看起來更像是2011年排名的一次重新洗牌，帷盛太陽能取代安泰科成為第一名是最值得注意的變化。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國光伏平衡系統(tǒng)市場報告的研究，2012年中國光伏支架和跟蹤系統(tǒng)市場的市值約為25億人民幣，而帷盛太陽能的國內(nèi)銷售收入占前者的20%。
憑借著吉瓦級別的光伏支架加工能力和眾多公共事業(yè)電站開發(fā)集團的偏愛，深圳安泰科在2012年的國內(nèi)光伏市場中占到了12%的市場份額?？焖僭鲩L的中國光伏市場導(dǎo)致眾多支架廠商陷入缺少有經(jīng)驗的項目管理團隊和充裕的現(xiàn)金流的困境，在過去的一年里電站安裝現(xiàn)場付款延期和違約的現(xiàn)象也是頻繁發(fā)生。
由于不涉及螺旋樁之外的業(yè)務(wù)，諾斯曼在中國光伏支架市場中顯得非常特別，憑借安裝工期短和支架系統(tǒng)品質(zhì)高的特點逐步建立起好的名聲。海外新興市場也是諾斯曼關(guān)注的重點。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國光伏平衡系統(tǒng)市場報告的研究，單軸和雙軸的跟蹤系統(tǒng)的市場到2017年底將成長到6億人民幣市值的水平。振發(fā)新能源在國內(nèi)的斜單軸跟蹤系統(tǒng)市場上做出了嘗試，2012年底在甘肅金昌完成了100兆瓦斜單軸的安裝。在青海格爾木，國電龍源通過一系列的項目在對比傳統(tǒng)固定式支架和雙軸跟蹤系統(tǒng)對發(fā)電量的影響，后者來自韓國的品牌PARU。[!--empirenews.page--]
總之，盡管中國光伏市場目前仍由本土品牌壟斷，但是隨著補貼機制轉(zhuǎn)向度電補貼，以及對可持續(xù)的光伏發(fā)電收入的追求，越來越多的電站開發(fā)集團將會在未來幾年里重視電站的性能評估和運營維護，而這也將是現(xiàn)有廠商和新進入者的絕佳機遇。
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