應(yīng)用材料公司收購東京電子，市值達290億美元

北京時間9月24日晚間消息，美國芯片設(shè)備制造商應(yīng)用材料公司(Applied Materials)周二宣布，將收購日本芯片設(shè)備制造商東京電子(Tokyo Electron)。該交易將全部以股票形式進行，合并后的新公司市值將達290億美元。

按照協(xié)議，東京電子的股東將按照1:3.25的比例持有新公司股票，應(yīng)用材料的股東將按照1:1的比例持有新公司股票。2家公司都是制造半導(dǎo)體、平板顯示器和太陽能面板生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)。在交易完成后，應(yīng)用材料股東將持有新公司約68%的股份，東京電子股東持有約32%的股份。

東京電子董事長Tetsuro Higashi將擔(dān)任新公司董事長，并表示此交易將建立“真正的全球性公司”，滿足消費電子產(chǎn)品如智能手機和平板電腦供應(yīng)商的需求。而應(yīng)用材料總裁兼CEO加里·迪克森(Gary Dickerson)將出任新公司CEO。兩家公司在一份聯(lián)合聲明中稱，他們將繼續(xù)分別在納斯達克和東京證券交易所掛牌交易。

此次合并獲得了兩家公司董事會的一致批準，但交易還需要符合慣例完成條件，等待2家公司股東和監(jiān)管機構(gòu)的批準。但兩家公司表示，他們的產(chǎn)品線并沒有太多重合，不存在較強的競爭關(guān)系，相信會得到監(jiān)管部門批準。預(yù)計交易將在2014年中至下半年完成。新公司還未確定名稱，但保留在東京和圣克拉拉的雙總部，注冊地位于荷蘭。

兩家公司預(yù)計，合并后的第一年末可實現(xiàn)2.5億美元的運營協(xié)同效應(yīng)，在第三年實現(xiàn)5億美元的運營協(xié)同效應(yīng)。另外，由于建立新的企業(yè)結(jié)構(gòu)，預(yù)計可節(jié)約大量資金。新公司還打算在完成交易后的12個月里，進行30億美元的股票回購計劃。

在這次交易中，高盛擔(dān)任應(yīng)用材料的獨家金融顧問，威嘉律師事務(wù)所（Weil Gotshal&Manges LLP）等公司擔(dān)任法律顧問。三菱日聯(lián)摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）擔(dān)任東京電子的獨家金融顧問，眾達律師事務(wù)所（Jones Day）擔(dān)任法律顧問。