“類Square”刷卡器，無卡化將成銀聯(lián)支付主流

3月29日，中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務推出類Square的手機刷卡器“一盒寶”，在這之前它推出了迷你付產(chǎn)品。 隨著微信支付、支付寶等新型支付不斷蠶食地盤，昔日中國支付行業(yè)的“壟斷”者中國銀聯(lián)正在推出多種創(chuàng)新品種來應對挑戰(zhàn)。這家反應略顯“遲鈍”的支付公司能否成功“逆襲”尚待觀察。
“在移動支付市場上，銀聯(lián)肯定競爭不過運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司，銀聯(lián)商務本身業(yè)務性質(zhì)決定了其不是他們的對手，沒有任何優(yōu)勢。”國泰君安首席經(jīng)濟學家、前銀聯(lián)首席研究員林采宜2日對本報表示，銀聯(lián)商務受銀行卡手續(xù)費下調(diào)影響最大，因為這是其最核心的盈利來源，相反商業(yè)銀行受到影響較小。而運營商推移動支付不是在支付上賺錢，只是希望增加客戶粘性，但支付是銀聯(lián)商務最重要的盈利途徑，做移動支付的投入和收益，對銀聯(lián)來說不成正比。
市場倒逼轉(zhuǎn)型
“一盒寶”和盒子支付等手機刷卡器原理相同，被稱為中國版Square。Square是在美國一夜走紅的移動支付公司，2012年其年處理交易額突破100億美元。
盒子支付創(chuàng)始人韓森1日對本報稱，盒子支付與“一盒寶”通用，他用“結(jié)婚”來比喻二者的關(guān)系，“兩者的硬件和軟件可以互相通用。中國銀聯(lián)本是盒子支付的戰(zhàn)略合作伙伴，盒子支付為銀聯(lián)提供技術(shù)支持，銀聯(lián)為盒子支付提供其支付通道?！?BR>將“一盒寶”插入手機的耳機孔，安裝好軟件，手機就變?yōu)樽灾⒖C。支持主流智能手機，可完成水、電等公用事業(yè)費用繳納及信用卡還款、機票訂購、網(wǎng)購付款、轉(zhuǎn)賬等支付業(yè)務。
市場變化或是倒逼銀聯(lián)轉(zhuǎn)型的重要原因。今年2月發(fā)改委下調(diào)銀行卡刷卡手續(xù)費，央行數(shù)據(jù)顯示，如以2012年刷卡消費額為基準測算，下調(diào)費率使商業(yè)銀行、中國銀聯(lián)等銀行卡產(chǎn)業(yè)各方刷卡手續(xù)費收入減少超過75億元。
“這會使銀聯(lián)業(yè)務增速放緩，所以銀聯(lián)必須加快布局其他業(yè)務，通過創(chuàng)新業(yè)務迅猛增長來對沖費率下調(diào)帶來的利潤損失?！币晃恢Ц缎袠I(yè)資深人士稱。
在支付寶等第三方支付平臺在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域攻城略地搶占市場后，銀聯(lián)到2011年才“醒悟”并推出“銀聯(lián)在線支付”，繞開傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)銀，無需開通網(wǎng)上銀行即可支付。
之后銀聯(lián)開始布局移動支付。
銀聯(lián)在移動支付的野心不僅局限于移動終端刷卡支付，在NFC(近場支付)領(lǐng)域銀聯(lián)也推出了“閃付”。具備“閃付”功能的金融IC卡或銀聯(lián)移動支付產(chǎn)品，在支持“閃付”的支付終端上，輕松一揮便可快速支付。目前，國內(nèi)接受“閃付”的受理終端超過110萬臺。
無卡化才是未來?
雖然銀聯(lián)與銀行有先天的近親關(guān)系，但作為銀聯(lián)股東的各大商業(yè)銀行也均在移動支付領(lǐng)域不遑多讓。
招商銀行率先在去年發(fā)布“招商銀行手機錢包”，提供銀行卡與手機合二為一的移動支付服務。年報顯示，截至2012年底，招行手機銀行簽約客戶已達966萬戶，同比增長115%;手機支付累計交易5779萬筆，同比增長435%;累計交易金額108億元，同比增長347%。
浦發(fā)銀行則更進一步，引進中國移動做戰(zhàn)略投資者。浦發(fā)與中國移動在手機支付領(lǐng)域跨界融合，率先完成NFC-SWP手機支付產(chǎn)品的研發(fā)，雙方實現(xiàn)部分渠道、網(wǎng)點以及客戶的共享。2012年浦發(fā)手機銀行客戶達124萬戶，電子渠道交易占比達79%。
民生銀行的手機銀行推出較晚，2012年7月11日才正式面世，但其特色在于有小微企業(yè)客戶手機銀行，具有賬戶集中管理、大額轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資、企業(yè)財務室等特色功能。截至2012年末，民生手機銀行客戶達99萬戶，年累計交易金額410億元。
除股份制商業(yè)銀行外，傳統(tǒng)的四大國有銀行也不甘落后。以工商銀行為例，其年報顯示， 2012年末，其手機銀行客戶已超過7400萬戶，比上年末增長54.5%，全年交易額增長近16倍。中國銀行2012年末的手機銀行客戶有4182萬戶，同比增長 145%。
而銀聯(lián)在傳統(tǒng)零售渠道鋪設的大量POS支付通道，或成為其搶占移動支付市場的重要利器。“這是銀聯(lián)的優(yōu)勢，不光是銀行，第三方支付公司也搞不定。支付寶推出免銀行環(huán)節(jié)的快捷支付收支付賬功能就是希望突破此限制。”前述支付業(yè)內(nèi)人士稱。
從目前來看，各種支付創(chuàng)新的盈利前景仍存在較大不確定。目前銀聯(lián)在多地試驗的移動支付進展似乎并不大。上述人士認為，“或許刷卡器只是一個過渡階段，‘無卡化’才是移動支付的未來。”
選擇權(quán)最終還在消費者手中。