智能機(jī)市場(chǎng)報(bào)告：新市場(chǎng)崛起 中國(guó)廠商機(jī)遇無(wú)限

3月11日消息，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)BI Intelligence今日發(fā)布報(bào)告指出，智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)將進(jìn)入新階段，新興市場(chǎng)國(guó)家將成為增長(zhǎng)主力，而擅長(zhǎng)廉價(jià)智能手機(jī)設(shè)計(jì)銷(xiāo)售的中國(guó)企業(yè)將在這波大潮中成為最大的獲利者。
以下為報(bào)告全文：
智能手機(jī)正迅速成為全球主流計(jì)算設(shè)備，全球正在使用中的智能手機(jī)數(shù)量超過(guò)10億臺(tái)，市場(chǎng)增速短期看來(lái)并沒(méi)有減緩的跡象。
去年，全球智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)43%至6.75億臺(tái)。這一數(shù)字相比2011年的57%有所下降，但在市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的情況下并非意外。
事實(shí)上，手機(jī)市場(chǎng)中智能手機(jī)的比例在今年僅僅略過(guò)半數(shù)，這是智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展中的重要里程碑。
但是，手機(jī)出貨率在2012年實(shí)際上出現(xiàn)了下降，同比下降2%至17億臺(tái)。
去年，功能手機(jī)出貨量?jī)H有11億臺(tái)，相比2011年暴跌18%。功能手機(jī)出貨量在2011年也未出現(xiàn)增長(zhǎng)，意味著功能手機(jī)市場(chǎng)正在開(kāi)始崩潰。
我們?cè)谶@份報(bào)告中重新審視了有關(guān)智能手機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，研究了下一階段推動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決定的主要因素和有望從中獲利最大的廠商。
- 智能手機(jī)出貨量今年將達(dá)9.07億臺(tái)，占整體手機(jī)市場(chǎng)的51%。我們預(yù)測(cè)，智能手機(jī)出貨量到2017年將達(dá)15億臺(tái)。我們的預(yù)測(cè)比其他研究機(jī)構(gòu)略高，但我們認(rèn)為，某些機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)低估了超低成本智能手機(jī)在發(fā)展中國(guó)家的普及速度。功能手機(jī)市場(chǎng)的崩潰已經(jīng)開(kāi)始。
- 新興市場(chǎng)國(guó)家將是智能手機(jī)這一波大發(fā)展的主要發(fā)生地。歐美等地市場(chǎng)已接近飽和，上升空間有限。正如我們之前的說(shuō)法，巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)等國(guó)才是智能手機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)。
- 整體而言，這些國(guó)家的消費(fèi)者不如現(xiàn)有的智能手機(jī)用戶富裕。即使在歐美等地，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感也在意料之外，較晚期轉(zhuǎn)向智能手機(jī)的用戶收入往往較低。能夠?yàn)檫@些消費(fèi)者帶來(lái)高品質(zhì)智能手機(jī)體驗(yàn)的廠商、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和平臺(tái)服務(wù)商在這波潮流中有望獲利最多。
- 在低成本市場(chǎng)中歷練過(guò)的中國(guó)智能手機(jī)廠商有望引領(lǐng)智能手機(jī)向新興市場(chǎng)國(guó)家的拓展。
功能手機(jī)的黃昏
在這份報(bào)告中，我們對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)進(jìn)行了一些修正。
我們預(yù)測(cè)，智能手機(jī)出貨量將在2013年增長(zhǎng)35%至9.08億臺(tái)。智能手機(jī)出貨量到2017年將達(dá)15億臺(tái)，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為18%。
在這5年中，智能手機(jī)的市場(chǎng)份額將繼續(xù)上升。去年，智能手機(jī)的份額為39%，而在2011年還只有27%。
今年，智能手機(jī)將占整體手機(jī)市場(chǎng)的51%，到2017年有望達(dá)到81%。
功能手機(jī)市場(chǎng)的衰落之快令人驚詫。盡管我們?cè)A(yù)測(cè)智能手機(jī)銷(xiāo)量將超過(guò)功能手機(jī)，功能手機(jī)用戶目前仍有約40億人，有人也許會(huì)認(rèn)為，這一市場(chǎng)的需求依然旺盛。
功能手機(jī)市場(chǎng)衰落的原因可能是功能手機(jī)升級(jí)需求極小(當(dāng)前大部分產(chǎn)品創(chuàng)新都發(fā)生在智能手機(jī)領(lǐng)域)，發(fā)展中國(guó)家的二手功能手機(jī)市場(chǎng)也較為活躍。
無(wú)論如何，在我們上次預(yù)測(cè)中，我們低估了功能手機(jī)市場(chǎng)的衰落速度，因此認(rèn)為手機(jī)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量仍將增長(zhǎng)。
我們對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行了修正，隨著功能手機(jī)的衰落，未來(lái)5年中，手機(jī)市場(chǎng)整體規(guī)模將基本不變。
智能手機(jī)市場(chǎng)仍將快速擴(kuò)張，但隨著越來(lái)越多的消費(fèi)者擁有智能手機(jī)，增速也將下降(智能手機(jī)占市場(chǎng)增速在2010年達(dá)到了71%的高點(diǎn))。此外，在某些國(guó)家，消費(fèi)者的低收入無(wú)法支撐智能手機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張。
智能手機(jī)興起
這意味著我們對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)未來(lái)5年18%的復(fù)合增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)可能仍然過(guò)高。但必須注意的是，智能手機(jī)的一些獨(dú)特因素有助于保持這一市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。
首先，智能手機(jī)的的耐久性并不強(qiáng)。它們比較容易損壞，需要更新，更新率短于PC和平板電腦。
除此之外，很多手機(jī)的生命周期還和運(yùn)營(yíng)商有關(guān)。全球范圍看，運(yùn)營(yíng)商是智能手機(jī)的主要分銷(xiāo)渠道，在美國(guó)，大部分消費(fèi)者都和運(yùn)營(yíng)商簽訂了兩年合約。合約到期后，大部分消費(fèi)者都會(huì)選擇換手機(jī)。
相比之下，PC的更新周期可達(dá)4年以上。很多用戶每?jī)赡昃蜁?huì)換手機(jī)，這意味著智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)并不需要高普及率的支撐。
此外，手機(jī)的快速創(chuàng)新也推動(dòng)著銷(xiāo)量增長(zhǎng)。智能手機(jī)取代了很多設(shè)備，正在快速成為我們唯一不可取代的科技設(shè)備。
手機(jī)廠商正大量升級(jí)手機(jī)攝像頭，取代了即時(shí)成像相機(jī)。如果你擁有iPhone或Android手機(jī)的話，也無(wú)需另外攜帶iPod之類(lèi)的播放器。智能手機(jī)也在 很大程度上顛覆了手持視頻播放器和游戲機(jī)市場(chǎng)——游戲是智能手機(jī)上最受歡迎的應(yīng)用之一，越來(lái)越大的手機(jī)屏幕也意味著開(kāi)發(fā)者無(wú)需為游戲品質(zhì)作出妥協(xié)。
換句話說(shuō)，買(mǎi)一臺(tái)智能手機(jī)，消費(fèi)者得到的并不只是電話和上網(wǎng)功能，他們得到的是相機(jī)、音樂(lè)播放器和手持游戲設(shè)備。對(duì)擁有多種設(shè)備的西方國(guó)家用戶而言，這算不上什么主要優(yōu)勢(shì)，但在發(fā)展中國(guó)家卻是一大亮點(diǎn)。
在吉爾吉斯斯坦，偏遠(yuǎn)地區(qū)的牧民們使用太陽(yáng)能智能手機(jī)，他們那里收不到手機(jī)信號(hào)，只把手機(jī)用作相機(jī)和播放器。
新用戶更看重價(jià)格因素
智能手機(jī)將如何進(jìn)入對(duì)價(jià)格非常敏感的發(fā)展中世界呢?
和iPhone不同的策略。
iPhone曾經(jīng)是地位穩(wěn)固的旗艦級(jí)智能手機(jī)，目前依然很受歡迎——上個(gè)季度的iPhone銷(xiāo)量高達(dá)4800萬(wàn)臺(tái)——但對(duì)于很多消費(fèi)者而言，它太貴了。
自2009年第三季度以來(lái)，iPhone平均售價(jià)一直在620至660美元區(qū)間浮動(dòng)。要知道，很多國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商并不像美國(guó)運(yùn)營(yíng)商那樣為iPhone提供補(bǔ)貼，價(jià)格完全由消費(fèi)者承擔(dān)。
在巴西、中國(guó)、印度、俄羅斯等新興市場(chǎng)國(guó)家，iPhone的策略難以生效，這幾個(gè)國(guó)家的人均收入分別為11640、8400、3627和21246美元，而美國(guó)的人均收入高達(dá)48112美元。
換句話說(shuō)，價(jià)格是全球消費(fèi)者的主要考量因素。這也正是Android成為主流移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)的原因。
即便是在美國(guó)，消費(fèi)者也對(duì)價(jià)格很敏感。
- 調(diào)研機(jī)構(gòu)J.D. Power and Associates去年對(duì)8000名美國(guó)智能手機(jī)用戶的調(diào)查顯示，19%的消費(fèi)者在選擇智能手機(jī)的時(shí)候主要考慮價(jià)格因素，這一數(shù)字在2011年還只有14%。
- 高通公司最近的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，71%的消費(fèi)者指出，價(jià)格和促銷(xiāo)措施是他們選擇下一臺(tái)智能手機(jī)的主要?jiǎng)訖C(jī)。
- comScore近期發(fā)現(xiàn)，價(jià)格等相關(guān)因素在美國(guó)消費(fèi)者選擇下一臺(tái)智能手機(jī)的主要六大考量中占了三個(gè)。
要知道，美國(guó)是一個(gè)非常富有的國(guó)家!
在中國(guó)，價(jià)格因素更重要，麥肯錫的研究顯示，首次購(gòu)買(mǎi)智能手機(jī)的中國(guó)用戶“主要看重實(shí)用性和價(jià)格”。
相比更看重用戶體驗(yàn)的現(xiàn)有的智能手機(jī)用戶而言，這些消費(fèi)者的教育和收入水平較低。麥肯錫的報(bào)告指出，對(duì)中國(guó)買(mǎi)家來(lái)說(shuō)，“酷不酷不重要”。[!--empirenews.page--]
而在本報(bào)告完稿之時(shí)，中國(guó)已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)。
下一波新的智能手機(jī)用戶會(huì)更像是這些中國(guó)用戶。正如我們之前提到的，在智能手機(jī)普及率已超過(guò)50%的歐美市場(chǎng)，智能手機(jī)增速已開(kāi)始下降。這些國(guó)家尚未購(gòu)買(mǎi)智能手機(jī)的消費(fèi)者年齡更大，更為貧困。
銷(xiāo)量增長(zhǎng)將轉(zhuǎn)移到中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家，上個(gè)季度，中國(guó)占全球智能手機(jī)市場(chǎng)的比重同比上升了10個(gè)百分點(diǎn)至26%。
我們認(rèn)為，這種轉(zhuǎn)變將為廉價(jià)手機(jī)廠商帶來(lái)極大的機(jī)遇。這也是Firefox OS、三星Tizen OS等新型移動(dòng)操作系統(tǒng)的機(jī)會(huì)。
運(yùn)營(yíng)商將和手機(jī)廠商合力推廣新平臺(tái)，在這些平臺(tái)上，運(yùn)營(yíng)商擁有相比Android系統(tǒng)和iOS更大的控制權(quán)。在發(fā)展中國(guó)家，運(yùn)營(yíng)商仍然掌握著關(guān)鍵渠道。它們擁有強(qiáng)大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，可以向沒(méi)有信用卡的用戶收費(fèi)。
廉價(jià)中國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)為普及主力
華為、聯(lián)想、中興等中國(guó)廠商將成為新興市場(chǎng)國(guó)家智能手機(jī)普及的主要推手。它們的手機(jī)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)黑莓和諾基亞。上個(gè)季度，這三家廠商手機(jī)出貨量總計(jì)達(dá)3000萬(wàn)臺(tái)，而在2011年第一季度還僅有600萬(wàn)臺(tái)。
這三家廠商的成功是建立在廉價(jià)智能手機(jī)的基礎(chǔ)上的，首先在中國(guó)起步，隨后向其他國(guó)家拓展。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，華為目前半數(shù)手機(jī)仍銷(xiāo)往中國(guó)，但同時(shí)也在拉美和東歐取得了很大市場(chǎng)。
聯(lián)想是中國(guó)模式的象征。在不到兩年時(shí)間內(nèi)，聯(lián)想從無(wú)名小卒成了中國(guó)第二大手機(jī)廠商?，F(xiàn)在，聯(lián)想離第一大廠商三星的差距已經(jīng)大為縮小。(Gartner預(yù)計(jì)，聯(lián)想將在今年追上三星。)
聯(lián)想目前正在把目光投向國(guó)外。聯(lián)想高級(jí)副總裁劉軍去年八月表示，聯(lián)想將努力進(jìn)軍俄羅斯、印度、越南等市場(chǎng)。很明顯，聯(lián)想的目標(biāo)是人口眾多，但智能手機(jī)普及率較低的地區(qū)。
為了滿足擴(kuò)張需求，聯(lián)想近期在武漢建立了一座智能手機(jī)年產(chǎn)量達(dá)3000至4000萬(wàn)臺(tái)的工廠。和三星去年兩億臺(tái)的銷(xiāo)量相比，聯(lián)想新工廠的產(chǎn)能并不突出，但這畢竟顯示出了聯(lián)想提升產(chǎn)能的決心。
大部分手機(jī)廠商仍專(zhuān)注于在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)手機(jī)廠商與外國(guó)對(duì)手的不同在于，它們專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)智能手機(jī)普及率較低的大國(guó)市場(chǎng)。
中國(guó)政府和其他發(fā)展中國(guó)家加強(qiáng)外交關(guān)系的努力也許會(huì)有助于推動(dòng)這些廠商的擴(kuò)張。盡管這些廠商屬于獨(dú)立公司，它們?nèi)匀缓驼兴?lián)系。
這種聯(lián)系也導(dǎo)致它們?cè)谀承﹪?guó)家受到抵制。美國(guó)國(guó)會(huì)去年9月曾舉行聽(tīng)證會(huì)，聞?dòng)嵢A為和中興管理層是否和政府有聯(lián)系，是否造成了安全威脅。
這些指控可能并無(wú)根據(jù)，但鑒于對(duì)中國(guó)黑客行為的質(zhì)疑，可能會(huì)在未來(lái)數(shù)年中加大中國(guó)硬件廠商進(jìn)入某些市場(chǎng)的難度。
這并不意味著中國(guó)手機(jī)廠商的崛起會(huì)對(duì)三星和蘋(píng)果構(gòu)成直接威脅，但市場(chǎng)增長(zhǎng)的新階段確實(shí)為這些企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。三星或許會(huì)在新興市場(chǎng)國(guó)家占有一席之地，但中國(guó)廠商會(huì)是最大的勝利者。
不過(guò)，硬件業(yè)務(wù)依然是殘酷的低利潤(rùn)率業(yè)務(wù)。向低收入國(guó)家銷(xiāo)售廉價(jià)手機(jī)是否會(huì)是成功的商業(yè)模式這一問(wèn)題尚未得到解答。手機(jī)廠商的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)也面臨著巨大的壓力，他們開(kāi)發(fā)出低成本硬件來(lái)贏得全球用戶，但這種做法能否為手機(jī)廠商帶來(lái)一定的利潤(rùn)呢?
結(jié)論
- 未來(lái)5年，智能手機(jī)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)18%，出貨量將在2017年達(dá)到15億臺(tái)。
- 新興市場(chǎng)國(guó)家智能手機(jī)普及率的提高將是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推手。價(jià)格將是初次購(gòu)買(mǎi)智能手機(jī)用戶的主要考量，他們當(dāng)中很多人要比當(dāng)前的智能手機(jī)用戶貧困許多。
- 專(zhuān)精廉價(jià)智能手機(jī)的中國(guó)廠商將是市場(chǎng)增長(zhǎng)新階段的首要獲利者?？梢源_定的是，新進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)有潛力奪取設(shè)備和平臺(tái)市場(chǎng)份額。