移動終端引領(lǐng)存儲器需求，NOR和DRAM各有困擾
平板更是成為DRAM的需求新貴。
前景大好的NAND市場及NOR成長的煩惱
據(jù)IHS iSuppli公司的預(yù)測顯示，2012年閃存市場收入為243億美元，其中，NAND占208億美元，NOR占35億美元。雖然今年營業(yè)收入因NAND價格跌幅大于預(yù)期而略低于2011年，但2013年將會回升11.4%，隨后繼續(xù)穩(wěn)步增長，五年復(fù)合年度增長率為5.3%。
2012年閃存市場收入為243億美元，其中，NAND占208億美元，NOR占35億美元。
整體而言，NAND市場前景向好，盡管2012年NAND閃存遭遇了暫時性的挫折——平均銷售價格下跌，拖累了總體預(yù)期營業(yè)收入，但是NAND市場整體前景仍然保持向上。特別是eMMC解決方案的普及，2012年4GB和8GB的eMMC方案在智能機(jī)中應(yīng)用比較多，16G/32G的eMMC在高端手機(jī)中也有使用，2013年我們將看到eMMC方案將逐漸從智能機(jī)向低端手機(jī)領(lǐng)域蔓延。
反觀NOR閃存市場，NOR在手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段非常風(fēng)光，目前，盡管其總體市場不斷被NAND搶占，但仍然雄踞于低成本手機(jī)之中。進(jìn)入智能手機(jī)時代后，由于NAND在成本、光刻尺寸和裸片尺寸方面的優(yōu)勢，市場對NAND閃存的需求非常強(qiáng)勁，導(dǎo)致NOR產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步收縮。
閃存方案供應(yīng)商Spansion公司首席執(zhí)行官兼總裁John Kispert認(rèn)為：“我們看到NAND閃存市場的需求持續(xù)增加，同時 NOR在現(xiàn)有和新的嵌入式應(yīng)用產(chǎn)品市場仍然有很大需求。NOR閃存應(yīng)用縮減主要是來自于無線芯片業(yè)務(wù)，但全球NOR閃存市場并沒有收縮，每年仍能夠保持5%的增長率。”
Spansion公司首席執(zhí)行官兼總裁John Kispert
在無線領(lǐng)域，并行NOR面臨串行SPI NOR以及低成本NAND方案的夾擊，同時NOR還遭受來自于相變內(nèi)存(PCM)的挑戰(zhàn)，Kispert認(rèn)為：“低端并行NOR閃存將逐漸被SPI所取代，但是中高端 NOR閃存的市場非常穩(wěn)固，比如游戲機(jī)或者是工業(yè)應(yīng)用。NAND與NOR在應(yīng)用領(lǐng)域還有互補(bǔ)作用，NAND閃存可滿足NOR市場上一些客戶的需求。至于PCM，我們認(rèn)為PCM技術(shù)還需要一段時間才能達(dá)到成熟。目前PCM在溫度方面還面臨某些挑戰(zhàn)，如果這個挑戰(zhàn)不予解決的話將無法被更廣泛應(yīng)用。”
與無線NOR的不同的是，嵌入式NOR領(lǐng)域的情況較好，后者的應(yīng)用比較廣泛。在嵌入NOR領(lǐng)域，SPI NOR也是贏家。旺宏電子、華邦電子和GigaDevice Semiconductor等渴望在這個增長型市場中獲得一席之地的臺灣地區(qū)廠商目前在SPI NOR領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于美光和Spansion，他們的方案側(cè)重較低的密度和低廉的價格，因此得以贏得許多中國手機(jī)廠商的設(shè)計訂單。
隨著越來越多的供應(yīng)商進(jìn)入存儲領(lǐng)域，激烈的價格競爭和市場份額爭搶不可避免，尤其是對價格敏感的中國市場，Kispert給出的建議是：價格優(yōu)勢并非唯一的取勝關(guān)鍵，存儲廠商需要認(rèn)識到他們的長處，增強(qiáng)設(shè)計能力和客戶支持，如何支持客戶生產(chǎn)個性化產(chǎn)品將會是關(guān)鍵。
他坦言：“閃存是一個非常燒錢的行業(yè)，必須要投入大量的資金用于研發(fā)，想要從中獲利也并非易事，未來能夠存活的公司勢必要能在市場上持續(xù)獲利，并能持續(xù)投入資金進(jìn)行研發(fā)。如果沒有辦法獲利增長，最終只能走上整合這一條路?！?BR>
“在半導(dǎo)體行業(yè)，想要成功往往是先要贏得更多設(shè)計(design-win)。目前我們已經(jīng)累計了相當(dāng)數(shù)量的design-win，足以保障到2013年甚至2014年的營收都不斷增長?！?Kispert表示，“產(chǎn)品的可靠性和質(zhì)量是Spansion關(guān)注的重點，預(yù)計到2013年，我們會將NAND閃存的工藝升級到32納米，而NOR將轉(zhuǎn)向45納米，提供客戶更小尺寸、更低成本、更高利潤的產(chǎn)品?！?BR>
DRAM受PC拖累顯疲態(tài)，平板成需求新貴
自2010年第二季度DRAM營業(yè)收入觸及108億美元(IHS iSuppli數(shù)據(jù))的高點之后，DRAM產(chǎn)業(yè)連續(xù)七個季度萎縮。除了今年第二季度短暫反彈以外，DRAM產(chǎn)業(yè)一直穩(wěn)步下滑。
業(yè)界普遍認(rèn)為DRAM需求不振應(yīng)歸因于PC銷售低迷所致，由于受到總體經(jīng)濟(jì)狀況不佳影響以及智能手機(jī)與平板電腦市場擠壓，因此DRAM廠紛紛縮減資本支出，同時也把制程轉(zhuǎn)換的進(jìn)程放慢，這也可能是DRAM出貨下降的原因。
另外，本寄望于Windows 8和超級本的PC廠商，希望借機(jī)能搭上順風(fēng)車，但現(xiàn)實還是有些殘酷，英特爾倡導(dǎo)的超極本并沒有像最初預(yù)期的那樣在市場推開，銷售情況不夠亮麗。
從2012年的DRAM營收來看，根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，第三季的DRAM產(chǎn)值為64億美元，比二季度縮減8.5%，各DRAM廠的營收普遍呈現(xiàn)衰退。從DRAM廠自有品牌內(nèi)存營收排名來看，三星與SK海力士兩大韓系廠的綜合市占為64.2%，日系廠商爾必達(dá)市占仍居第三大(13.5%)，市占率呈現(xiàn)逆向增長。美光半導(dǎo)體則以約1.1%的差距仍居第四。
TrendForce指出，由于PC出貨持續(xù)下降，年增長率衰退達(dá)5%，需求旺季不旺導(dǎo)致供過于求態(tài)勢持續(xù)惡化，第三季2Gb單顆合約價從2012年七月份的1.11美元至九月底的0.86美元，大幅滑落22.5%。其它產(chǎn)品別如服務(wù)器內(nèi)存與移動式內(nèi)存的銷售價格亦反應(yīng)出跌價的趨勢。
由于PC市場持續(xù)不給力，部分廠商已經(jīng)開始將注意力轉(zhuǎn)向熱銷的移動終端市場，其中以韓系廠商三星半導(dǎo)體以及日系廠商爾必達(dá)為最。
在IHS iSuppli給出的簡報稱，按比特出貨量計算，第二季度PC占DRAM市場的49.0%，低于第一季度時的50.2%。這種下降令人矚目，尤其是PC份額從未低于50%。同時，2012年全球每支智能手機(jī)所搭載的DRAM平均容量將增長近50%，達(dá)到666MB，4Gb芯片出貨容量占整體智能手機(jī)用DRAM市場的37%，其次則為8Gb芯片，出貨容量占據(jù)比例為36%。[!--empirenews.page--]
預(yù)計2013年16G芯片將增長至15%，并在2013年與2014年分別超越4Gb與8Gb芯片，于2015年成為市場應(yīng)用最大宗的DRAM芯片，市場占有率達(dá)56%。
不過IHS iSuppli預(yù)期，到2013年8Gb芯片將成為智能手機(jī)應(yīng)用主流，占據(jù)市場比例將增加至46%，成為該市場的最大宗；至于4Gb芯片占據(jù)比例則將縮減至28%。而該機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，隨著DRAM組件密度不斷增長，未來幾年16Gb芯片也將逐漸占據(jù)更大的市場比例。預(yù)計2013年16G 芯片將增長至15%，并在2013年與2014年分別超越4Gb與8Gb芯片，于2015年成為市場應(yīng)用最大宗的DRAM芯片，市場占有率達(dá)56%。
同時受到iPad的刺激，平板市場對DRAM存儲需求大增，成為新的市場新貴，IHS iSuppli預(yù)測到2013年四季度，平板電腦占DRAM比特出貨量的份額從2012年二季度的2.7%擴(kuò)大到6.9%。
相比于智能手機(jī)的“標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)存配置，平板電腦的DRAM搭載容量有所不同，因為其對內(nèi)存的使用更加多樣化，尤其是在NAND閃存搭載方面。有些制造商專注于生產(chǎn)像筆記本一樣強(qiáng)大的平板電腦，而亞馬遜等其它廠商則側(cè)重于功能不那么強(qiáng)大的解決方案，比如有些只是整合了電子書閱讀器和互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器的功能。因此，平板電腦在使用DRAM方面有更大的空間與靈活性。
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