2012中國細(xì)分領(lǐng)域芯片需求分析

CSIP(工信部軟件與集成電路促進(jìn)中心)在2012年11月的研究報告中指出：
電子信息產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入喬布斯所說的“后PC時代”或移動互聯(lián)網(wǎng)時代，以智能手機(jī)、平板電腦為代表的移動智能終端成為帶動半導(dǎo)體市場增長的核心動力。本報告將重點分析我國手機(jī)、數(shù)字電視、白色家電和小家電等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?strong>芯片需求情況。
1、手機(jī)芯片市場需求
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，以智能手機(jī)為代表的移動智能終端發(fā)展迅猛。2012年是全球經(jīng)濟(jì)低迷的一年，很多產(chǎn)業(yè)都停止增長甚至倒退，但智能手機(jī)在2012年出現(xiàn)爆炸式增長。IHS分析預(yù)測2012年中國智能手機(jī)容量預(yù)計可達(dá)1.81億部，到 2015年中國手機(jī)市場上智能手機(jī)將占據(jù)85%以上的市場份額。因此智能手機(jī)市場是一個空間巨大、有潛力的市場。
手機(jī)市場的另一個消費熱點是3G手機(jī)，下圖是各種制式的中國3G手機(jī)芯片市場容量預(yù)測:

如圖，中國各種制式的3G手機(jī)芯片市場容量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:CSIP根據(jù)企業(yè)調(diào)研、業(yè)界評估測算 2012.11

TD-SCDMA芯片在2014年將達(dá)到1.2億顆，而WCDMA芯片出貨在2014年預(yù)計達(dá)到近2億顆，考慮到WCDMA在全球市場的容量巨大及用戶的國際漫游需求，同時支持TD-SCDMA和WCDMA的多模終端芯片市場機(jī)會巨大。
2、國內(nèi)電視(機(jī)頂盒)芯片市場需求
我國大陸彩電1.2億臺的年產(chǎn)量，需要從臺資和外資芯片公司采購約1.1億顆電視SOC主芯片，其中臺灣的聯(lián)發(fā)科是主要供應(yīng)商，約占我國大陸電視芯片采購量的90%。我國本土芯片企業(yè)華亞微電子目前能提供此類芯片，但還處于小批量試用階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;海思半導(dǎo)體的數(shù)字電視多芯片智能電視方案已經(jīng)對彩電大廠量產(chǎn)，單芯片SOC主芯片方案仍在研發(fā)過程中。目前我國市場上使用的數(shù)字電視SOC主芯片大部分從臺資企業(yè)采購， 為我國本土芯片企業(yè)研發(fā)‘進(jìn)口替代’產(chǎn)品提供了市場機(jī)會。
表1，我國液晶電視機(jī)行業(yè)SOC主芯片需求

數(shù)據(jù)來源：CSIP根據(jù)企業(yè)調(diào)研、業(yè)界評估測算 2012.11

在機(jī)頂盒芯片方面，根據(jù)CSIP對企業(yè)調(diào)研和業(yè)界評估測算，2012年我國機(jī)頂盒SOC主芯片需求量約在1.4億片，其中包括有線機(jī)頂盒SOC主芯片約4000萬片;地面機(jī)頂盒SOC主芯片約2000萬片;衛(wèi)星機(jī)頂盒SOC主芯片約6000萬片;IP電視機(jī)頂盒SOC主芯片約2000萬片。從供應(yīng)層面分析，目前我國中低端機(jī)頂盒芯片已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。雖然我國本土芯片企業(yè)產(chǎn)品已占據(jù)國內(nèi)市場約60%的份額，但是主要針對中低端機(jī)頂盒市場，產(chǎn)品功能比較單一，能實現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)模量產(chǎn)和銷售的企業(yè)還比較少;在全球機(jī)頂盒每年兩億片的市場規(guī)模中只占據(jù)10%的市場份額，部分領(lǐng)域芯片還是依賴進(jìn)口。在有線機(jī)頂盒和IP機(jī)頂盒方面，本土的海思占有較高的市場份額，在衛(wèi)星機(jī)頂盒與地面機(jī)頂盒方面，供應(yīng)商以我國臺灣地區(qū)和歐美企業(yè)為主，如表2至表5。

表2，我國有線機(jī)頂盒SOC主芯片需求

數(shù)據(jù)來源：CSIP根據(jù)企業(yè)調(diào)研、業(yè)界評估測算 2012.11

表3，我國衛(wèi)星機(jī)頂盒SOC主芯片需求

數(shù)據(jù)來源：CSIP根據(jù)企業(yè)調(diào)研、業(yè)界評估測算 2012.11

表4，我國IP電視機(jī)頂盒SOC主芯片需求

數(shù)據(jù)來源：CSIP根據(jù)企業(yè)調(diào)研、業(yè)界評估測算 2012.11

表5，我國地面機(jī)頂盒SOC主芯片市場需求

數(shù)據(jù)來源：CSIP根據(jù)企業(yè)調(diào)研、業(yè)界評估測算 2012.11

此外，2012年自主標(biāo)準(zhǔn)AVS/+應(yīng)用提速形成AVS/+編解碼芯片市場需求。2012年3月18日，國家廣播電影電視總局與工業(yè)和信息化部聯(lián)合成立了“AVS技術(shù)應(yīng)用聯(lián)合推進(jìn)工作組”，共同推進(jìn)AVS標(biāo)準(zhǔn)在高清電視和3D電視業(yè)務(wù)中的應(yīng)用。在此組織之下還設(shè)立了由中央電視臺、北京大學(xué)為組長單位的聯(lián)合推進(jìn)工作專家組，一同推進(jìn)AVS編解碼技術(shù)在2013年1月1日央視3 D節(jié)目正式播放中的商業(yè)應(yīng)用。根據(jù)廣電總局公布的數(shù)據(jù)，我國13億4千萬人口中，共有4.3億家庭，其中有線電視覆蓋1.8億，衛(wèi)星和地面電視覆蓋2.5億。根據(jù)廣電總局的規(guī)劃， AVS/+將首先用在直播衛(wèi)星市場，而根據(jù)工信部《地面電視接收機(jī)技術(shù)規(guī)范》，地面電視市場必須支持AVS。因此，AVS/+目標(biāo)市場總規(guī)模至少2.5億戶。此外，AVS標(biāo)準(zhǔn)已先后被老撾、柬埔寨、古巴、吉爾吉斯坦等國采用，隨著國家的崛起和影響力的增強(qiáng)，AVS標(biāo)準(zhǔn)在國外的普及程度也會增大，最終會形成一個數(shù)億人口的海外龐大市場。隨著AVS/+在國內(nèi)外的普及，預(yù)計在未來5年市場年增長50%以上，最終將形成年需求約2000萬以上的解碼[!--empirenews.page--]芯片市場。

3、白色家電及小家電市場需求

我國作為白色家電(冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī))和小家電(電飯煲、微波爐、電磁爐等)全球生產(chǎn)基地，產(chǎn)銷量居世界第一。隨著白色家電和小家電智能化水平的提升，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級，國內(nèi)白色家電和小家電產(chǎn)品對主控制芯片的需求將持續(xù)增長，而且其增長速度將明顯高于全球水平。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前白色家電中應(yīng)用芯片需求量最大的產(chǎn)品是空調(diào)，一個具有代表性的市場主流空調(diào)產(chǎn)品會用到8顆芯片，其中2顆MCU作為主控芯片;在白色家電和小家電產(chǎn)品中，全部采用MCU作為主控芯片;白色家電和小家電中全部芯片成本占整機(jī)成本的比重都在5%以下。2011-2015年中國白色家電及小家電主控芯片市場需求預(yù)測如下。

表6，2011-2015年中國白色家電及小家電控制芯片市場需求預(yù)測(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，2

表7，2011-2015年中國白色家電主控制芯片市場需求結(jié)構(gòu)預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2011，2