[導讀]2012年已悄然走過一半，未來全球半導體產業(yè)會如何往下走，引人關注。市調機構最新預測不一年初時，業(yè)界對于今年半導體業(yè)的發(fā)展寄予了不小的憧憬，不少市場研究機構均給出了5%以上的增長預測。理由可能源自2010年半導
2012年已悄然走過一半，未來全球半導體產業(yè)會如何往下走，引人關注。
市調機構最新預測不一
年初時，業(yè)界對于今年半導體業(yè)的發(fā)展寄予了不小的憧憬，不少市場研究機構均給出了5%以上的增長預測。理由可能源自2010年半導體業(yè)取得歷史上少見的32%的高增長之后，對于2011年原本也不期望有很高的增長率，然而受日本3.11大地震和泰國洪災等的影響,半導體業(yè)增長率最終只有 0.4%;從半導體的周期性規(guī)律看，市場的供求關系總是交替成長的，所以市調機構年初時給出2012年半導體業(yè)出現(xiàn)5%的增長預測并不過分。
Carnegie Group對2012年半導體業(yè)的增長率預測最低為0%，Semico Research最高為8.6%。
時過半年，全球各市場調查機構關于2012年半導體業(yè)增長又給出了最新的預測。其中Carnegie Group(卡內基)的預測增長率最低為0% (2012年7月);而Semico Research的增長率最高為8.6%;臺積電張忠謀在其第二季度的總結會(7月19日)上提出調低2012全球半導體業(yè)的增長為1%～2%。
受全球宏觀經濟影響更甚
半導體業(yè)自身增長的動力已明顯不足，宏觀經濟將更多左右半導體業(yè)。
在分析了以上這份半年答卷之后，業(yè)界一致的結論認為，全球經濟的大環(huán)境包括GDP、消費者信心指數、失業(yè)率等將左右未來的半導體業(yè)。由此表明兩個方面的問題：一是半導體自身增長動能不足;二是產業(yè)日趨成熟，未來半導體業(yè)可能再難有兩位數以上的成長。
半導體業(yè)自身增長的動力己明顯不足。一方面表現(xiàn)為向20nm、14nm節(jié)點的推進正不斷地受到工藝技術的挑戰(zhàn)，如臺積電的28nm代工成品率不高，以及 10nm及以下制程因EUV設備的拖累而無法推進等。而從IC設計方面考慮，工藝發(fā)展到20nm及以下時，每個晶體管的成本不再能下降，反而會上升，由此將減緩向更小尺寸挺進的進程。半導體產業(yè)日趨成熟，可以理解為產業(yè)自身的推動力不足，比如尺寸縮小及硅片直徑增大目前暫時碰到阻礙，所以產業(yè)急需解決 EUV光刻設備及邁向450mm硅片的過渡技術。另一方面，市場的推動力主要來自終端電子產品，包括手機、平板電腦以及無線應用等。可目前除了蘋果公司在供應鏈模式等方面有大的突破之外，其他廠家如諾基亞，松下，索尼等都陷入困境。
在這樣的背景下，全球宏觀經濟將有更大的影響力來左右半導體業(yè)。
PC與手機成應用兩大推手
PC與手機包括外圍設備等對半導體市場的貢獻約占50%，成市場增長兩大推手。
半導體業(yè)增長離不開終端電子產品的數量增長及每臺電子產品中所含半導體部件的價值增長。舉個簡單例子，全球手機市場中，智能手機比例已上升至40%。而據IC Insights報道，2010年一部手機內平均IC總價值達到30美元;而智能手機與普通手機相比，它們的IC總價值的差別約為9∶1(注，2010年智能手機的價格約為500美元，目前己下降)。目前智能手機所使用的內存容量(包括DRAM與NAND閃存)，甚至達到普通手機的15倍。IC Insight估計，在一部普通手機中，芯片約占整體成本的22%，而在智能手機中，該比例已達到31%。
據IDC數據，2012年供應商的手機出貨總量接近18億部，比2011年的17億部小幅增加，增長5.88%。另據Gartner預測，2012年智能手機的出貨量可達6.8億部，相比去年增長39%。2012年全球PC出貨量預計將為3.63億臺，相比去年的3.65億臺縮水0.4%，這將是2001年互聯(lián)網泡沫之后PC市場的第二次負增長。市場調研機構Gartner指出，下滑主要來自臺式機，年出貨量預計將減少大約300萬臺，與此同時，筆記本電腦出貨量雖然會有5%的增長，但相比往年保持兩位數增長的成績也黯淡了許多。與此形成鮮明對比的是平板電腦。感謝iPad、Nexus7以及下一代KindleFire、iPadmini 的推動，預計2012年平板電腦的市場出貨量會迅猛增長約80%，達到1.1億臺。如果PC、平板電腦算在一起，全球客戶端計算設備的年出貨量將達 4.85億臺，比去年的4.24億臺增長14%。
Gartner對半導體業(yè)的研究報告指出，2012年全球半導體營收預期可達3160億美元，較2011年可增長4%。在存儲市場，Gartner表示，2011年可說是DRAM產業(yè)表現(xiàn)最差的一年，價格下跌50%時它的營收衰退25%。據預測2012年DRAM可能會有小幅增長。而NAND Flash在2012年可能增長最快，其營收增幅預期可達18%。分析師指出，NAND Flash因移動消費裝置和固態(tài)硬盤需求增加而帶來強勁的增長。Gartner預計，2012年平板電腦出貨量可望較上年大幅增長約80%，對半導體營收的貢獻將達95億美元，而PC在2012年度出貨量預期將增長4.7%，對半導體營收的貢獻可達578億美元;手機出貨量的年增長率也有6.7%，半導體產業(yè)營收來自手機部門的貢獻預計達到572億美元。所以PC與手機包括外圍設備兩大類對于半導體市場的貢獻約占50%。
IC業(yè)處于關鍵轉折點
只有解決內在動力和外在市場兩個難題，半導體業(yè)才能大步朝前。
2012年時間己經過半，總體來說全球宏觀經濟大環(huán)境并不太好，歐債危機繼續(xù)惡化，美國經濟也看不到回升的跡象，中國己經在一個月內連續(xù)兩次降息，反映宏觀經濟的形勢十分嚴峻。在下半年開始的7月份己經有多家公司開始調降今年半導體業(yè)的增長率，如7月3日的卡內基由原先增長2%，下調至增長0%;7月5 日的SIA聲言半導體業(yè)出現(xiàn)異常，今年下半年的態(tài)勢將不如上半年，因此預測全年半導體業(yè)可能持平;7月20日IDC由之前的2012年增長6%～7%調降到增長4.6%。
北美半導體設備B/B值，通常是半導體產業(yè)的風向標，有6個月的提前量。而北美6月的B/B值今年首次降到0.94，預計今年第四季度時產業(yè)可能會再次跌入低谷。至于何時躍起，業(yè)界普遍認為2013年下半年半導體業(yè)會有大的改變，并預測2013年半導體會有6%以上的增長。連續(xù)兩年的低增長也可能平衡了2010年半導體的暴漲32%。
半導體業(yè)正處于關鍵的轉折點，未來的內在推動力在于EUV光刻及450mm硅片的突破。只有解決內在動力和外在市場兩個難題之后，半導體業(yè)才可能大步朝前邁進。
市調機構最新預測不一
年初時，業(yè)界對于今年半導體業(yè)的發(fā)展寄予了不小的憧憬，不少市場研究機構均給出了5%以上的增長預測。理由可能源自2010年半導體業(yè)取得歷史上少見的32%的高增長之后，對于2011年原本也不期望有很高的增長率，然而受日本3.11大地震和泰國洪災等的影響,半導體業(yè)增長率最終只有 0.4%;從半導體的周期性規(guī)律看，市場的供求關系總是交替成長的，所以市調機構年初時給出2012年半導體業(yè)出現(xiàn)5%的增長預測并不過分。
Carnegie Group對2012年半導體業(yè)的增長率預測最低為0%，Semico Research最高為8.6%。
時過半年，全球各市場調查機構關于2012年半導體業(yè)增長又給出了最新的預測。其中Carnegie Group(卡內基)的預測增長率最低為0% (2012年7月);而Semico Research的增長率最高為8.6%;臺積電張忠謀在其第二季度的總結會(7月19日)上提出調低2012全球半導體業(yè)的增長為1%～2%。
受全球宏觀經濟影響更甚
半導體業(yè)自身增長的動力已明顯不足，宏觀經濟將更多左右半導體業(yè)。
在分析了以上這份半年答卷之后，業(yè)界一致的結論認為，全球經濟的大環(huán)境包括GDP、消費者信心指數、失業(yè)率等將左右未來的半導體業(yè)。由此表明兩個方面的問題：一是半導體自身增長動能不足;二是產業(yè)日趨成熟，未來半導體業(yè)可能再難有兩位數以上的成長。
半導體業(yè)自身增長的動力己明顯不足。一方面表現(xiàn)為向20nm、14nm節(jié)點的推進正不斷地受到工藝技術的挑戰(zhàn)，如臺積電的28nm代工成品率不高，以及 10nm及以下制程因EUV設備的拖累而無法推進等。而從IC設計方面考慮，工藝發(fā)展到20nm及以下時，每個晶體管的成本不再能下降，反而會上升，由此將減緩向更小尺寸挺進的進程。半導體產業(yè)日趨成熟，可以理解為產業(yè)自身的推動力不足，比如尺寸縮小及硅片直徑增大目前暫時碰到阻礙，所以產業(yè)急需解決 EUV光刻設備及邁向450mm硅片的過渡技術。另一方面，市場的推動力主要來自終端電子產品，包括手機、平板電腦以及無線應用等。可目前除了蘋果公司在供應鏈模式等方面有大的突破之外，其他廠家如諾基亞，松下，索尼等都陷入困境。
在這樣的背景下，全球宏觀經濟將有更大的影響力來左右半導體業(yè)。
PC與手機成應用兩大推手
PC與手機包括外圍設備等對半導體市場的貢獻約占50%，成市場增長兩大推手。
半導體業(yè)增長離不開終端電子產品的數量增長及每臺電子產品中所含半導體部件的價值增長。舉個簡單例子，全球手機市場中，智能手機比例已上升至40%。而據IC Insights報道，2010年一部手機內平均IC總價值達到30美元;而智能手機與普通手機相比，它們的IC總價值的差別約為9∶1(注，2010年智能手機的價格約為500美元，目前己下降)。目前智能手機所使用的內存容量(包括DRAM與NAND閃存)，甚至達到普通手機的15倍。IC Insight估計，在一部普通手機中，芯片約占整體成本的22%，而在智能手機中，該比例已達到31%。
據IDC數據，2012年供應商的手機出貨總量接近18億部，比2011年的17億部小幅增加，增長5.88%。另據Gartner預測，2012年智能手機的出貨量可達6.8億部，相比去年增長39%。2012年全球PC出貨量預計將為3.63億臺，相比去年的3.65億臺縮水0.4%，這將是2001年互聯(lián)網泡沫之后PC市場的第二次負增長。市場調研機構Gartner指出，下滑主要來自臺式機，年出貨量預計將減少大約300萬臺，與此同時，筆記本電腦出貨量雖然會有5%的增長，但相比往年保持兩位數增長的成績也黯淡了許多。與此形成鮮明對比的是平板電腦。感謝iPad、Nexus7以及下一代KindleFire、iPadmini 的推動，預計2012年平板電腦的市場出貨量會迅猛增長約80%，達到1.1億臺。如果PC、平板電腦算在一起，全球客戶端計算設備的年出貨量將達 4.85億臺，比去年的4.24億臺增長14%。
Gartner對半導體業(yè)的研究報告指出，2012年全球半導體營收預期可達3160億美元，較2011年可增長4%。在存儲市場，Gartner表示，2011年可說是DRAM產業(yè)表現(xiàn)最差的一年，價格下跌50%時它的營收衰退25%。據預測2012年DRAM可能會有小幅增長。而NAND Flash在2012年可能增長最快，其營收增幅預期可達18%。分析師指出，NAND Flash因移動消費裝置和固態(tài)硬盤需求增加而帶來強勁的增長。Gartner預計，2012年平板電腦出貨量可望較上年大幅增長約80%，對半導體營收的貢獻將達95億美元，而PC在2012年度出貨量預期將增長4.7%，對半導體營收的貢獻可達578億美元;手機出貨量的年增長率也有6.7%，半導體產業(yè)營收來自手機部門的貢獻預計達到572億美元。所以PC與手機包括外圍設備兩大類對于半導體市場的貢獻約占50%。
IC業(yè)處于關鍵轉折點
只有解決內在動力和外在市場兩個難題，半導體業(yè)才能大步朝前。
2012年時間己經過半，總體來說全球宏觀經濟大環(huán)境并不太好，歐債危機繼續(xù)惡化，美國經濟也看不到回升的跡象，中國己經在一個月內連續(xù)兩次降息，反映宏觀經濟的形勢十分嚴峻。在下半年開始的7月份己經有多家公司開始調降今年半導體業(yè)的增長率，如7月3日的卡內基由原先增長2%，下調至增長0%;7月5 日的SIA聲言半導體業(yè)出現(xiàn)異常，今年下半年的態(tài)勢將不如上半年，因此預測全年半導體業(yè)可能持平;7月20日IDC由之前的2012年增長6%～7%調降到增長4.6%。
北美半導體設備B/B值，通常是半導體產業(yè)的風向標，有6個月的提前量。而北美6月的B/B值今年首次降到0.94，預計今年第四季度時產業(yè)可能會再次跌入低谷。至于何時躍起，業(yè)界普遍認為2013年下半年半導體業(yè)會有大的改變，并預測2013年半導體會有6%以上的增長。連續(xù)兩年的低增長也可能平衡了2010年半導體的暴漲32%。
半導體業(yè)正處于關鍵的轉折點，未來的內在推動力在于EUV光刻及450mm硅片的突破。只有解決內在動力和外在市場兩個難題之后，半導體業(yè)才可能大步朝前邁進。
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