光伏棄守美國(guó) 尋找替代市場(chǎng)

一則消息再次讓中國(guó)光伏行業(yè)在這個(gè)炎熱的夏天陷入寒冬中。
5月18日，美國(guó)商務(wù)部初步裁定，中國(guó)的太陽(yáng)能電池板和電池片制造商存在傾銷(xiāo)，因此將對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏企業(yè)征收31.14%到249.94%的懲罰性關(guān)稅，而這一次的懲罰性關(guān)稅也將會(huì)疊加在美國(guó)商務(wù)部3月份宣布的2.9%到4.73%的反補(bǔ)貼稅之上。
在此消息公布后，整個(gè)市場(chǎng)一片哀歌，多位光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人均對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，11月的終裁難以出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，美國(guó)市場(chǎng)大勢(shì)已去。而也有企業(yè)準(zhǔn)備最后一搏，無(wú)錫尚德一位人士透露說(shuō)，近日，尚德、英利、阿特斯、天合等中國(guó)一線企業(yè)老總們已在私下里見(jiàn)面商議反擊策略，“不到最后一刻決不放棄。”
抱團(tuán)反擊
此前，由于搶訂單、價(jià)格戰(zhàn)等因素，中國(guó)一線光伏企業(yè)的幾個(gè)大佬們，多半是貌合神離，而今卻聯(lián)合應(yīng)對(duì)，足以見(jiàn)“雙反”對(duì)行業(yè)影響之大。
英利綠色能源宣傳部負(fù)責(zé)人王志新告訴記者，目前不僅中國(guó)一線企業(yè)已經(jīng)聯(lián)合起來(lái)應(yīng)對(duì)訴訟，而且英利還聯(lián)合了美國(guó)本土的平價(jià)太陽(yáng)能聯(lián)盟，及美國(guó)光伏上下游企業(yè)，一起來(lái)反對(duì)這種重稅政策。“我們會(huì)將這種意見(jiàn)傳達(dá)給美國(guó)政府，相信會(huì)有些影響。”
“實(shí)際上影響最大的還是那些美國(guó)的光伏電站安裝商。”王志新對(duì)記者說(shuō)，他表示，中國(guó)低價(jià)的光伏組件最大的受益者是在美國(guó)投資光伏電站的商人，采用中國(guó)組件直接降低了電站的建設(shè)成本，提高了內(nèi)部收益率，這也是這兩年美國(guó)光伏安裝激增的原因之一。
根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)有2200家公司涉及太陽(yáng)能組件業(yè)務(wù)，去年安裝方面更是增長(zhǎng)了109%，而今對(duì)中國(guó)的光伏組件征收高額關(guān)稅，勢(shì)必影響到美國(guó)的光伏安裝市場(chǎng)。
晶澳太陽(yáng)能一位人士則向記者表示，中國(guó)組件與美國(guó)本土的產(chǎn)品相比，成本低于后者10%左右，而征收如此重稅，生意根本無(wú)法做，基本上就意味著被趕出美國(guó)市場(chǎng)了，他認(rèn)為，從目前來(lái)看，這場(chǎng)“雙反”很難在11月的終裁中出現(xiàn)轉(zhuǎn)折性變化。“在‘雙反’背后也有政治因素，為了轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)失業(yè)率等方面的注意力，因此美國(guó)政府的這場(chǎng)強(qiáng)硬立場(chǎng)難以改變。”
實(shí)際上，若美國(guó)最終實(shí)施重稅政策之后，中國(guó)企業(yè)幾乎無(wú)還手之力，只能放棄美國(guó)市場(chǎng)。一位業(yè)內(nèi)人士透露說(shuō)，目前一些光伏企業(yè)在萬(wàn)不得已的狀況之下，已將一些訂單交給臺(tái)灣的組件工廠進(jìn)行代工，為此將損失7%～8%的收益，雖暫時(shí)解決了出口美國(guó)的難題，但并不是長(zhǎng)久之計(jì)，因?yàn)檫@意味著國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)線可能面臨停工、荒廢。而也有企業(yè)提議在美國(guó)建廠來(lái)規(guī)避政策，“但美國(guó)的勞動(dòng)力、土地等成本，將會(huì)使得這些產(chǎn)品成本居高不下，失去原有的競(jìng)爭(zhēng)力。”
雪上加霜的是，Solarworld成功在美國(guó)提起訴訟之后，已于3月在歐洲提起訴訟，申請(qǐng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”，若歐洲也采取重稅，中國(guó)光伏企業(yè)將遭受致命打擊。目前，美國(guó)市場(chǎng)并不大，去年安裝量為1.6吉瓦，僅為全球安裝量的6%，而歐洲則占全球市場(chǎng)的80%以上。
上述晶澳人士也表示，據(jù)他們了解，德國(guó)政府并不認(rèn)可Solarworld的“雙反”提法，因此歐洲效仿美國(guó)的可能不大，“但中國(guó)的企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)在應(yīng)對(duì)，希望在歐洲能阻止‘雙反’調(diào)查立案，一旦立案了，什么結(jié)果都有可能。”
據(jù)一位德國(guó)光伏設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)記者透露說(shuō)，Solarworld在歐洲的訴訟，目前尚在評(píng)估階段，政府態(tài)度曖昧，既沒(méi)否決掉，也沒(méi)接受，采取的是一種觀望態(tài)度，但美國(guó)的重稅政策難免會(huì)給歐洲帶來(lái)效仿效應(yīng)。該生產(chǎn)設(shè)備商說(shuō)，在日本核危機(jī)之后，德國(guó)暫停了所有核電站的建設(shè)，法國(guó)也關(guān)閉了多家核電站，因此光伏、風(fēng)能具有重要的替代性。“從這方面來(lái)說(shuō)，政府需要低價(jià)的組件來(lái)普及太陽(yáng)能發(fā)電，而不是為了幾家本土企業(yè)存亡，將中國(guó)組件拒之門(mén)外，這會(huì)影響到國(guó)家的能源戰(zhàn)略。”
尋找新興市場(chǎng)
在天華陽(yáng)光董事長(zhǎng)蘇維利看來(lái)，目前中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)能已近40吉瓦，而美國(guó)市場(chǎng)的安裝量尚不足2吉瓦，因此，放棄美國(guó)并不會(huì)造成太多損失，如今當(dāng)務(wù)之急應(yīng)是尋找其他新興市場(chǎng)。
業(yè)界普遍預(yù)測(cè)，新興市場(chǎng)所占全球市場(chǎng)的份額正在從2011年的7%，以年均70%以上的速度遞增，至2014年占比將達(dá)到26%。而中國(guó)光伏市場(chǎng)也在快速擴(kuò)張，今年中國(guó)光伏裝機(jī)總量將突破5吉瓦，到2020年將達(dá)到50吉瓦。
在近日的天華陽(yáng)光南美光伏項(xiàng)目發(fā)布會(huì)上，蘇維利向本報(bào)記者表示，在新興市場(chǎng)中除美國(guó)之外，他十分看好日本、南美和中國(guó)市場(chǎng)，“其中日本的安裝量今年肯定超過(guò)1吉瓦，而南美市場(chǎng)近年來(lái)安裝量暴增，也很有希望突破1吉瓦。”
天華陽(yáng)光今年就將在智利啟動(dòng)一個(gè)光伏評(píng)價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，據(jù)蘇維利向記者透露，今年該公司在全球的光伏電站安裝量將達(dá)到650兆瓦，其中南美洲就將達(dá)到100兆瓦，他介紹說(shuō)，南美洲的陽(yáng)光資源豐富，光照時(shí)間一般在1600~3000小時(shí)之間，而該地區(qū)的電價(jià)相對(duì)較高，而且每年還在迅速上漲，因此，在當(dāng)?shù)毓夥l(fā)電的成本已經(jīng)與火電成本持平，也因此已不需要政府進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼。
蘇維利另外看好的日本市場(chǎng)，目前光伏安裝急劇上升，據(jù)悉，相對(duì)于國(guó)內(nèi)1.15元的上網(wǎng)電價(jià)，日本的電價(jià)高達(dá)2元，投資電站收益頗豐。而且日本將在今年7月出臺(tái)《再生能源特別措施法案》，有消息說(shuō)，未來(lái)十年里日本的新能源發(fā)電將達(dá)到100吉瓦，其中光伏發(fā)電將占很大比重。此前在4月中旬，天華陽(yáng)光就與超日太陽(yáng)聯(lián)手在日本投資光伏電站項(xiàng)目，將在日本合作開(kāi)發(fā)總量為100兆瓦的光伏電站。
不過(guò)，江蘇一家大型光伏組件企業(yè)高管對(duì)記者表示，目前日本、印度已成為炙手可熱的新興市場(chǎng)，但也暗含一些風(fēng)險(xiǎn)。他認(rèn)為，日本的貿(mào)易保護(hù)主義較強(qiáng)，而本土又有很多全球領(lǐng)先的光伏電池生產(chǎn)商，在一些工程項(xiàng)目上，中國(guó)企業(yè)常會(huì)遭受不公平待遇;而印度雖然崛起速度很快，今年的安裝量將達(dá)到1吉瓦，本土也沒(méi)有全球性的大公司，但目前其國(guó)內(nèi)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”的聲音此起彼伏，在機(jī)會(huì)背后也是重重危機(jī)。
“也有些企業(yè)因?yàn)閹?kù)存壓力，去開(kāi)拓非洲市場(chǎng)，但多半鎩羽而歸。”該高管說(shuō)，他表示，非洲市場(chǎng)雖然是全球日照最好的地區(qū)之一，光伏發(fā)電收益較高，但多數(shù)國(guó)家貧窮，難以購(gòu)買(mǎi)昂貴的光伏發(fā)電裝置，有些地區(qū)甚至連電網(wǎng)也沒(méi)有鋪設(shè)，更別談?shì)旊?，而且因?zhàn)亂、政局不穩(wěn)定等因素，貨款也很難收回。[!--empirenews.page--]
一位晶澳人士認(rèn)為，日本、南美、印度等新興市場(chǎng)固然重要，但更為重要的仍是中國(guó)市場(chǎng)。他認(rèn)為保守估計(jì)今年國(guó)內(nèi)有5吉瓦的安裝量，而最好的情況下則可能達(dá)到7吉瓦～8吉瓦，如此一來(lái)將接近去年德國(guó)的安裝量。
“而且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，要使中國(guó)的光伏行業(yè)處于一個(gè)安全的環(huán)境，中國(guó)市場(chǎng)的份額至少要占到光伏產(chǎn)品總銷(xiāo)量的50%以上。”上述人士表示。
等待2014復(fù)蘇季
5月，就在整個(gè)光伏行業(yè)一片低迷的氣氛中，也有企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張。
光伏設(shè)備制造商德國(guó)Manz公司在蘇州的新工廠正式投產(chǎn)，投資規(guī)模為2億元，而其工廠的一墻之隔就是業(yè)界大佬協(xié)鑫光伏。
該公司CEO兼創(chuàng)始人Dieter Manz對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，去年該公司總收入2.4億歐元，其中70%來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，盡管目前光伏遭遇低谷，但他仍認(rèn)為中國(guó)光伏市場(chǎng)前景無(wú)限，“兩三年之后，中國(guó)本土的裝機(jī)量肯定會(huì)超過(guò)德國(guó)，成為全球最大的光伏市場(chǎng)。”
在Dieter Man看來(lái)，光伏行業(yè)的低谷大概會(huì)在2014年徹底走出，到時(shí)產(chǎn)能與過(guò)剩將達(dá)到一個(gè)平衡，而復(fù)蘇跡象可能會(huì)在下半年就開(kāi)始出現(xiàn)。他認(rèn)為，最早復(fù)蘇的應(yīng)該是薄膜電池，因?yàn)檫@種電池成本低廉，技術(shù)又一直在不斷提升，因此具有極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，而晶硅電池目前技術(shù)遇到了瓶頸，轉(zhuǎn)換率難以提升，同時(shí)原料成本也已降到谷底，復(fù)蘇起來(lái)比較困難。
“在公司總業(yè)務(wù)中光伏雖然占據(jù)三分之一的收入，但目前來(lái)說(shuō)并不賺錢(qián)，我們?cè)谟闷渌麡I(yè)務(wù)來(lái)養(yǎng)光伏業(yè)務(wù)。”Manz亞洲董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳國(guó)平對(duì)記者說(shuō)，因此蘇州的新工廠除了光伏設(shè)備外還有平板顯示器、印刷電路板等生產(chǎn)設(shè)備制造。他認(rèn)為，光伏目前雖遇困境，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，勢(shì)頭依然良好，僅從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，去年的裝機(jī)容量為2吉瓦，僅占全球的7%，未來(lái)兩三年中國(guó)市場(chǎng)將呈現(xiàn)數(shù)倍的增長(zhǎng)。
關(guān)于2014年光伏行業(yè)走出谷底一說(shuō)也得到多數(shù)企業(yè)認(rèn)可。在5月的上海光伏展上，包括尚德、英利、杜邦、晶澳等多位人士，也都表示，兩年內(nèi)光伏行業(yè)將實(shí)現(xiàn)供需平衡，實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。
這屆光伏展依舊熱鬧，但與上屆不同的是，氣氛完全迥異。在上屆，擴(kuò)張是企業(yè)們的主色調(diào)，多數(shù)企業(yè)高管在接受記者采訪時(shí)，往往豪氣沖天地表示，產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張，還要在海外建廠;而在本次展會(huì)上，企業(yè)們相對(duì)黯然許多，幾乎所有企業(yè)都對(duì)記者表示，“將無(wú)限期地暫停擴(kuò)張計(jì)劃”。
據(jù)記者了解，尚德、晶澳等企業(yè)從去年至今一直未能有新的擴(kuò)張，晶澳CEO方鵬曾對(duì)本報(bào)記者表示，在過(guò)去幾年，規(guī)模越大成本越低，成本低了必然增加產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因此眾多一線廠商一味求大，最終造成產(chǎn)能過(guò)剩。
嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，引發(fā)了混亂的價(jià)格戰(zhàn)，最終讓90%的光伏企業(yè)都陷入虧損的泥潭中。一位光伏組件商向記者表示，在2010年，組件的利潤(rùn)能達(dá)到15%～20%，而現(xiàn)在很多企業(yè)的利潤(rùn)是0，甚至是虧本出售。“組件價(jià)格一路下跌，放在倉(cāng)庫(kù)里不出售，只會(huì)虧得更多，而且資金也沒(méi)法回流，而出售也是虧損，這讓人進(jìn)退兩難。”
尚德一位人士表示，光伏行業(yè)能否在2014年走出光伏谷底，實(shí)際上，中國(guó)市場(chǎng)將起到重要作用。根據(jù)我國(guó)新能源規(guī)劃，到2020年中國(guó)的光伏裝機(jī)容量將達(dá)到50吉瓦，而2015年將達(dá)到20吉瓦，“實(shí)際上，這都是最保守的預(yù)計(jì)，按照目前的發(fā)展，到2014年初，中國(guó)的光伏安裝量就將超過(guò)20吉瓦，2015年有可能達(dá)到30吉瓦。屆時(shí)，中國(guó)光伏行業(yè)一半的產(chǎn)品都將銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”
一位業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，目前一線廠商基本都停止了擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)光伏的總產(chǎn)能在未來(lái)一兩年內(nèi)不會(huì)大幅增加，而全球的需求仍在上升，因此，過(guò)剩的產(chǎn)能便被不斷增加的需求給逐漸消化吸收。“目前很多大企業(yè)陷于財(cái)務(wù)虧損，庫(kù)存也十分嚴(yán)重，因此也沒(méi)有能力再進(jìn)行擴(kuò)張了，這對(duì)整個(gè)行業(yè)反而是件好事。”