困擾太陽(yáng)能光伏行業(yè)的“四重力量”

隨著Solyndra崩盤、EvergreenSolar和SpectraWatt破產(chǎn)，加之MAC全球太陽(yáng)能指數(shù)下滑65%，2011年對(duì)太陽(yáng)能光伏業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)歉收年。如今已經(jīng)踏入2012，但是沖擊波仍在接踵而至。
上周，F(xiàn)irstSolar宣布將關(guān)閉位于德國(guó)的一座工廠，并裁員2000人。4月初，繼EnergyConversionDevices破產(chǎn)后，SolarTrust和Q-Cells宣布申請(qǐng)破產(chǎn)。4月11日，放棄光伏而轉(zhuǎn)向光熱發(fā)電技術(shù)的BrightSourceEnergy在最后一刻取消了首次公開(kāi)募股(IPO)，理由是“不利的市場(chǎng)狀況?！?BR>不利的市場(chǎng)狀況，的確如此!援引橄欖球傳奇教練文斯-隆巴迪的話說(shuō)就是“這到底是怎么回事啊?”
縱覽全球，目前至少有四重基本力在困擾太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)：
第一重力量：過(guò)去幾年，中國(guó)大舉進(jìn)軍太陽(yáng)能光伏行業(yè)。不久前，中國(guó)還扮演著一個(gè)可有可無(wú)的角色，但是今天的中國(guó)在全球供應(yīng)鏈上所占市場(chǎng)比重已達(dá)到50%。很明顯，取得如此巨大成就主要得益于國(guó)家拉動(dòng)工業(yè)政策，因?yàn)檫@需要大量的資金。此外，這里面還摻雜著補(bǔ)貼以外的因素。3月，美國(guó)能源部發(fā)現(xiàn)中國(guó)太陽(yáng)能制造商利用從政府中獲得的不正當(dāng)補(bǔ)貼，以低于成本的價(jià)格在美國(guó)搞傾銷，使得美中貿(mào)易摩擦進(jìn)一步發(fā)酵升級(jí)。
第二重力量：過(guò)去數(shù)年間大量的資金流向新一代太陽(yáng)能技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資。盡管這些技術(shù)有很大的不同，但研發(fā)的前提都是大幅降低太陽(yáng)能成本，確保太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)以數(shù)量級(jí)大規(guī)模擴(kuò)展。盡管部分風(fēng)險(xiǎn)投資以失敗而告終(如Solyndra)，但是大部分還活著，并且可能會(huì)做得很好。至少這些風(fēng)險(xiǎn)投資推動(dòng)創(chuàng)新遍及整個(gè)太陽(yáng)能業(yè)，反過(guò)來(lái)其在很多方面促進(jìn)太陽(yáng)能成本下降，這也使得太陽(yáng)能潛在市場(chǎng)規(guī)模以指數(shù)倍增長(zhǎng)。
第三重力量：歐洲新增光伏裝機(jī)需求急劇下滑。很多領(lǐng)先的歐洲太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)，如德國(guó)、西班牙、葡萄牙和希臘，已經(jīng)大幅削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，使得任何太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的發(fā)電價(jià)格保持高位。這些價(jià)格一直維持高位，實(shí)際上還有所上漲，而太陽(yáng)能成本在陡然下降，使得太陽(yáng)能投資者意外獲利：一個(gè)典型的泡沫已然破裂。
第四重力量：驟然跌落的天然氣價(jià)格。得益于先進(jìn)技術(shù)水力壓裂法的大規(guī)模部署，頁(yè)巖氣業(yè)快速發(fā)展，供應(yīng)量急劇增長(zhǎng)，導(dǎo)致美國(guó)電力價(jià)格下滑，太陽(yáng)能光伏企業(yè)不得不與之奮力抗?fàn)?。尚德電力的AndrewBeebe曾表示，以天然氣目前的價(jià)格，太陽(yáng)能根本無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)。
前兩重力量已經(jīng)大幅增加供應(yīng)量，降低太陽(yáng)能發(fā)電成本;而后兩重力量則嚴(yán)重壓縮市場(chǎng)需求。當(dāng)兩者相遇，就能得出一個(gè)簡(jiǎn)單的結(jié)論：太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)正經(jīng)歷嚴(yán)重的供過(guò)于求。太陽(yáng)能消費(fèi)者顯然收益，而太陽(yáng)能公司卻感受到了實(shí)實(shí)在在的疼痛。
所以，這些天對(duì)太陽(yáng)能業(yè)來(lái)說(shuō)真是暗無(wú)天日。即使占據(jù)主導(dǎo)地位的中國(guó)企業(yè)也未能避免受傷。
正如《破曉前的黑暗》一文作者所說(shuō)，在太陽(yáng)能走向成熟的過(guò)程中，迫在眉睫的行業(yè)整合極具代表性，不久以后太陽(yáng)能發(fā)電將迎來(lái)光明的未來(lái)。
可能對(duì)消費(fèi)者和地球來(lái)說(shuō)，光明的未來(lái)看起來(lái)更加真實(shí)，因?yàn)榈统杀?、無(wú)污染的太陽(yáng)能發(fā)電將變得更加普遍;然而，對(duì)太陽(yáng)能從業(yè)者來(lái)說(shuō)就另當(dāng)別論了，他們將面臨日益激烈和殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，來(lái)保持創(chuàng)新，改善技術(shù)。
從投資的角度來(lái)看，太陽(yáng)能業(yè)可能正在觸底。今年年初，AxiomCapitalManagement太陽(yáng)能分析師GordonJohnson修改了其對(duì)太陽(yáng)能14個(gè)月看空的立場(chǎng)。然而，正如其所寫：MAC全球太陽(yáng)能指數(shù)依然保持下行趨勢(shì)，盡管這種下滑有所收窄。
對(duì)太陽(yáng)能從業(yè)者來(lái)說(shuō)，前方的道路是崎嶇不平的，這種狀況至少會(huì)維持一段時(shí)間，請(qǐng)系好安全帶。