光伏業(yè)初現(xiàn)回暖 “搶市場(chǎng)”讓位“保利潤(rùn)”

2011年，全球光伏制造業(yè)一直處于“寒冬”之中。不過近來，在補(bǔ)充庫(kù)存和德國(guó)行業(yè)補(bǔ)貼下調(diào)前搶裝的推動(dòng)下，行業(yè)漸顯“回暖”跡象。
對(duì)上述回暖趨勢(shì)的持續(xù)性，業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，在產(chǎn)能過剩問題仍未解決之前，市場(chǎng)近期難以出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
3月各大光伏企業(yè)交出的2011年年終答卷顯示，全行業(yè)目前處于虧損之中。光伏企業(yè)的“排頭兵”尚德(NYSE:STP)虧損超過10億美元，英利(NYSE:YGE)虧損逾5億美元。
在此背景下，光伏企業(yè)紛紛改變市場(chǎng)戰(zhàn)略，由之前的搶占份額，變?yōu)槭刈±麧?rùn)，避免大幅度虧損。
部分廠商低價(jià)出貨
由于市場(chǎng)需求遠(yuǎn)未跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的腳步，光伏業(yè)陷入了價(jià)格廝殺中。彭博新能源的數(shù)據(jù)顯示，在上游多晶硅料成本快速下降的帶動(dòng)下，光伏組件價(jià)格在2011年大跌了47%。
成本壓力之下，眾多中小光伏企業(yè)已無(wú)法支撐。賽迪光伏產(chǎn)業(yè)研究所稱，2011年已有20%的光伏企業(yè)完全停產(chǎn)，30%的企業(yè)陷入半停產(chǎn)。
大型光伏企業(yè)，尤其是已在美上市的企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力要強(qiáng)得多，在去年的逆市中，上述企業(yè)的出貨量都大幅飆升，市場(chǎng)集中度開始提升。但是企業(yè)的收益并不理想，各公司凈利潤(rùn)均較2010年出現(xiàn)了大幅度下降。
晶科能源(NYSE:JKS)市場(chǎng)全球品牌總監(jiān)錢晶向早報(bào)記者表示，“現(xiàn)在我們?cè)趹?yīng)收賬款管理、庫(kù)存管理、銷售預(yù)估方面都在加強(qiáng)。為了提高價(jià)格把握能力，我們還收回一些授權(quán)。之前為了搶市場(chǎng)，我們給銷售的權(quán)利會(huì)大一些。”
錢晶解釋，在銷售時(shí)，晶科能源現(xiàn)在會(huì)設(shè)置一個(gè)利潤(rùn)的底線，進(jìn)行嚴(yán)格的審核。
錢晶說，雖然在價(jià)格上有所把控，但晶科目前還處于全產(chǎn)狀態(tài)，在手訂單量稍稍大于其最大產(chǎn)能。
相比海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈。2月底，英利在寧夏競(jìng)標(biāo)投出了5.18元/W的價(jià)格，令業(yè)內(nèi)一片嘩然。就在去年，組件制造企業(yè)普遍中標(biāo)價(jià)還在1美元/W以上。
“不同廠商會(huì)有不同的策略。有些廠家擴(kuò)張?zhí)?，?kù)存巨大，就會(huì)低價(jià)出貨。”錢晶稱，“我們不想?yún)⑴c這種極端的價(jià)格戰(zhàn)。”
國(guó)內(nèi)另一家大型光伏組件企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)早報(bào)記者稱，他們對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也在收緊韁繩，“我們不想跑得太快，對(duì)于質(zhì)量的把握非常嚴(yán)格。在國(guó)內(nèi)我們不知如何面對(duì)回款慢的風(fēng)險(xiǎn)。尚德前兩年在國(guó)內(nèi)沖得很厲害，但現(xiàn)在它的應(yīng)收賬款回款很慢，一籌莫展，組件價(jià)格又很低。”
“短期回暖透支需求”
除了守住利潤(rùn)外，面對(duì)勞動(dòng)力成本上升的壓力，晶科也在進(jìn)一步提升企業(yè)的機(jī)械化率。
“我們的人工率要比一般的公司低。”錢晶說，企業(yè)效益低的時(shí)候會(huì)裁掉很多員工，但等到重新擴(kuò)張時(shí)，可能就需要1.5倍的價(jià)格才能把原來的工人招回來，“但是你不裁掉員工又必須養(yǎng)著他們，這就很難了，除非企業(yè)已開始提高自動(dòng)化效率。”
據(jù)介紹，晶科的電池工廠分別位于浙江海寧和江西上饒，目前機(jī)械化率在20%以上。
對(duì)于提高機(jī)械化率的優(yōu)勢(shì)，錢晶稱，從質(zhì)量上看，機(jī)械手生產(chǎn)出來的電池片瓦數(shù)準(zhǔn)確、穩(wěn)定，而且還能追溯到生產(chǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)中去，循序漸進(jìn)地提高生產(chǎn)品質(zhì)，人工就無(wú)法做到。
據(jù)錢晶介紹，過于依賴人工的企業(yè)電池片功率波動(dòng)較大，產(chǎn)品到了電站中表現(xiàn)并不好。
對(duì)于目前的市場(chǎng)走勢(shì)，錢晶認(rèn)為并算不上回暖，很大程度上歸因于德國(guó)去年四季度“搶裝”留下的訂單，同時(shí)英國(guó)的一些政策變化預(yù)期也有影響。
“現(xiàn)在要看搶貨是不是常態(tài)，這很難說?，F(xiàn)在政策變化的頻率實(shí)在非常快，兩三個(gè)月就變一次。”
歐洲市場(chǎng)是目前全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，以2011年為例，中國(guó)約70%的光伏組件銷往歐洲。
華泰聯(lián)合證券電力設(shè)備分析師王海生認(rèn)為，今年雖然回暖，但行業(yè)過剩與企業(yè)盈利情況暫時(shí)還不會(huì)好轉(zhuǎn)：首先50GW~60GW的過剩產(chǎn)能短期內(nèi)不會(huì)“硬”退出，這壓制著盈利能力的反彈。其次短期內(nèi)的需求旺盛，是對(duì)全年需求的透支，全年市場(chǎng)增長(zhǎng)應(yīng)仍在10%以內(nèi)。
“對(duì)于二季度，我們?cè)谀戏呛椭袊?guó)還有很多的項(xiàng)目要上?，F(xiàn)在比較欣慰的是，東方不亮西邊亮，有的市場(chǎng)在萎縮，但是新興的市場(chǎng)又會(huì)補(bǔ)充上來。”錢晶稱。