中國移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器市場研究

2011年，全球智能手機出貨量同比增長61.1%，而以iPad為代表的平板電腦出貨量更是同比大增280.3%。智能手機與平板電腦市場的火爆引發(fā)對移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器需求量的激增。2011年全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場銷售額達到77。1億美元，同比增長49.7%。

圖12007-2011年全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模與增長（按銷售額）


一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過多年發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)制造基地，其中智能手機產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%以上。由于移動互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，國外終端品牌如Apple、Samsung、Nokia、Motorala等為了降低成本，紛紛在中國建設(shè)生產(chǎn)廠，或?qū)で蟾皇靠怠|信等EMS（電子制造服務(wù)）企業(yè)代工。中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端的產(chǎn)量也隨之迅速增長。

在快速增長的終端產(chǎn)量的拉動下，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模也在逐年迅速擴大。2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模達到328.1億元，同比大增232.9%。

圖22007-2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模與增長（按銷售額）

二、市場結(jié)構(gòu)

從中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場的應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2011年智能手機應(yīng)用處理器市場銷售額達275.3億元，占83.9%的市場份額；平板電腦應(yīng)用處理器銷售額達52.8億元，占16.1%的市場份額。

圖32011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器應(yīng)用結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）

        三、競爭格局

        由于平板電腦與智能手機在功能上越來越趨同，不論操作系統(tǒng)還是應(yīng)用軟件都有同一化傾向，因此對應(yīng)用處理器的要求也大致相同。這就導(dǎo)致智能手機應(yīng)用處理器廠商同時也是平板電腦應(yīng)用處理器廠商。移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器廠商主要有：Qualcomm、Apple、TI、Samsung、Marvell、Nvidia、Broadcom、VIA、Intel、瑞芯、中星微、盈方微、Amlogic等。其中Qualcomm牢牢占據(jù)Android終端的大部分市場份額，TI在塞班系統(tǒng)終端中具有優(yōu)勢，Apple的iPhone和iPad則均用自家的芯片。目前市場已形成Android與iOS角逐的態(tài)勢，而昔日霸主塞班系統(tǒng)已似明日黃花。因此TI在移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器中的優(yōu)勢地位正在逐漸遠去。開放性更強、體驗感更好的操作系統(tǒng)將更受歡迎，而與之匹配的移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器廠商也將在市場中不斷攻城拔寨。

目前，國內(nèi)不少IC設(shè)計公司也紛紛進入移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器領(lǐng)域，如瑞芯微、盈方微、創(chuàng)毅視訊、北京君正等均提出自己的應(yīng)用處理器研發(fā)計劃，且瑞芯微于2011年1月正式推出自己的第一款應(yīng)用處理器產(chǎn)品。國內(nèi)廠商在成本、功耗和功能上都將具有自己獨到的優(yōu)勢。在中低端移動互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品迅速發(fā)展的未來，國內(nèi)企業(yè)將在市場上擁有自身的一席之地。

2011年，Qualcomm以43.6%的份額排名市場第一，Apple和Samsung分別位列二、三位。

圖4  2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）

四、未來展望

在下游智能手機和平板電腦市場快速增長的帶動下，未來五年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場仍將保持持續(xù)增長態(tài)勢，年復(fù)合增長率將保持在40.5%。預(yù)計到2016年，市場規(guī)模將達到1795.9億元。

圖5  2012-2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模預(yù)測（按銷售額，單位：億元）

在未來五年中，平板電腦將是移動互聯(lián)網(wǎng)終端市場發(fā)展的主要推動力，因此其市場份額將逐年上升。到2016年，平板電腦應(yīng)用處理器的市場份額為37.9%。

圖6  2012-2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場結(jié)構(gòu)預(yù)測（按銷售額，單位：億元）