2011全球和中國光通信行業(yè)現(xiàn)狀及展望

一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

雖然在經(jīng)歷了2010年較為強(qiáng)勁的增長之后，2011年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了下滑，且復(fù)蘇的不確定性進(jìn)一步增加。但預(yù)計2012年先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體實際GDP將恢復(fù)增長，雖然增長步伐緩慢，而新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體仍將保持穩(wěn)健增長。

IMF（世界貨幣基金組織）在其2011年9月期《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)測，2012年，全球增長率將從2010年的5%以上降至4%左右。在先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體，由于在2011年第二季度大部分時期里抑制經(jīng)濟(jì)活動的暫時性因素已經(jīng)逐漸消退，實際GDP預(yù)計將以緩慢步伐增長，2011年擴(kuò)張約1.5%，2012年增長2%。但前提假設(shè)是，歐洲政策制定者能夠控制住歐元區(qū)邊緣國家的危機(jī)，美國政策制定者能夠在支持經(jīng)濟(jì)增長與實施中期財政整頓之間實現(xiàn)適當(dāng)平衡，并且全球金融市場的波動不會加劇。此外，先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計將暫停撤消貨幣寬松政策。在此種形勢下，產(chǎn)能制約的開始顯現(xiàn)以及政策的收緊（大多已經(jīng)發(fā)生）將使新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長率在2012年下降至6%左右，但這仍是一個極為穩(wěn)健的增長率。

圖1 全球GDP增長預(yù)測
 
數(shù)據(jù)來源：IMF（世界貨幣基金組織）2011.9

受宏觀經(jīng)濟(jì)動蕩、市場需求下滑和庫存調(diào)整影響，光通訊市場也有所波動。對于現(xiàn)階段電信市場現(xiàn)狀以及未來幾年走勢，一方面，面對經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的壓力，歐美電信運(yùn)營商可能會通過集團(tuán)內(nèi)整合、運(yùn)營商之間的并購、合作采購和資源共享等方式來降低成本開支；另一方面，面對IP流量的飛速增長和用戶帶寬需求增長帶來的壓力，全球范圍內(nèi)的服務(wù)供應(yīng)商將不得不升級或擴(kuò)建網(wǎng)絡(luò)。

來自思科今年9月份的一項調(diào)查顯示，互聯(lián)網(wǎng)已變得同人們?nèi)粘Ｉ罨举Y源需求一樣重要。為證明網(wǎng)絡(luò)在人們生活中作用的不斷增強(qiáng)，思科開展了一項國際工作人士調(diào)查，結(jié)果顯示，三分之一的大學(xué)生和年輕專業(yè)人士認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)就如同空氣、水、食物和住所等基本生存資源一樣重要。

來自思科的另一項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2015年，全球每年的移動數(shù)據(jù)流量將達(dá)到75EB(1EB=10億GB)，其中視頻將占絕大部分。2010至2015年，移動數(shù)據(jù)流量的年復(fù)合增長率將達(dá)92%。同時，到2015年網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的數(shù)量將會超過150億臺，相當(dāng)于全世界人口數(shù)量的兩倍。同時思科還指出，到2015年全球互聯(lián)網(wǎng)流量的總量將達(dá)到目前的4倍，達(dá)到每年966 exabytes。

圖2 全球IP流量增長趨勢（PB/月）

數(shù)據(jù)來源：Cisco（ICCSZ繪制）2011.10

報告預(yù)計，僅2014年至2015年間互聯(lián)網(wǎng)流量的增長就會達(dá)到200 exabytes，超過2010年全球產(chǎn)生的IP流量總和。2015年平均全球IP流量將達(dá)到每秒245TB，相當(dāng)于每天有2億人同時傳送一部高清電影。其中，亞太區(qū)將生成最多的IP流量，達(dá)每月24.1 exabytes，超過北美躍居榜首。2010-2015年IP流量增長最快的區(qū)域為中東和非洲，年復(fù)合增長率高達(dá)52%，增幅達(dá)到8倍。

全球IP流量增長主要受四個因素推動，具體包括：

1、不斷增加的設(shè)備數(shù)量：平板電腦、手機(jī)、互聯(lián)設(shè)備及其它智能設(shè)備的廣泛增加，帶動了聯(lián)網(wǎng)需求。到2015年，全球?qū)薪?50億臺網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備（包括機(jī)器間連接），世界上每個人會有超過兩臺互聯(lián)設(shè)備。2010年，消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)流量中有97%來自PC。到2015年這一數(shù)字將下降到87%。這表明諸如平板電腦、智能手機(jī)和聯(lián)網(wǎng)電視等設(shè)備對消費(fèi)者訪問和使用互聯(lián)網(wǎng)的方式正在產(chǎn)生重要影響。 通過Web電視訪問互聯(lián)網(wǎng)的方式將繼續(xù)增長，到2015年有10%的全球消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)流量和18%的互聯(lián)網(wǎng)視頻流量將來自電視。此外，全球高視頻品質(zhì)流量，包括3D和高清電視（HDTV）流量預(yù)計在2010至2015年期間將會增加14倍。

2、更多的互聯(lián)網(wǎng)用戶：到2015年，全球?qū)薪?0億互聯(lián)網(wǎng)用戶，占到世界預(yù)計人口的40%之多。

3、更快的寬帶速度：平均固定寬帶速度預(yù)計會提升至目前的4倍。從2010年到2015年，全球移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量將會增加26倍，達(dá)到每月6.3 exabytes。此外，商業(yè)IP視頻會議預(yù)計在預(yù)測期會增加6倍，比總體商業(yè)IP流量增加速度快2倍以上，從2010年至2015年復(fù)合年增長率可達(dá)41%。

4、更多視頻：到2015年，每秒鐘將會通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸100萬分鐘視頻，相當(dāng)于674天。到2015年，全球在線視頻社區(qū)將增加至約15億用戶。
現(xiàn)階段，各國已經(jīng)將信息通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。因此，從長期來看，光通訊市場未來走勢仍然樂觀，個人消費(fèi)和企業(yè)用戶對數(shù)據(jù)服務(wù)的需求以及網(wǎng)絡(luò)升級帶來的效應(yīng)將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。

二、國家信息化政策走向

在信息技術(shù)發(fā)達(dá)，寬帶服務(wù)在全球范圍內(nèi)不斷蔓延的今天，各國政府都把信息化寬帶化建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的主要措施之一。

 國際市場

在奧巴馬政府批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)刺激計劃中，寬帶網(wǎng)建設(shè)是其經(jīng)濟(jì)振興計劃的五項內(nèi)容之一，安排了72億美元用于寬帶補(bǔ)貼和借貸計劃。據(jù)測算為實現(xiàn)全美寬帶化以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，到2012年需要近1千億美元的投資。

表1 國外各國政府光纖寬帶投資建設(shè)計劃

來源：ICCSZ整理 2011.11[!--empirenews.page--]

作為發(fā)達(dá)地區(qū)的歐洲大部分國家，寬帶普及率相對落后。近年來，歐洲經(jīng)濟(jì)大國也越來越重視光纖接入的部署。英國電信公開表示將投資100萬英鎊用于光纖到戶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，而法國政府在2010年初提出一項價值20億歐元（約合28億美元）的國家寬帶貸款項目，歐洲第一大運(yùn)營商德國電信為了加速推動德國的光纖業(yè)務(wù)發(fā)展，今年8月宣布計劃獨(dú)自成立一個光纖到戶業(yè)務(wù)子公司。

日本是全球光纖到戶發(fā)展最好的國家，日本政府將FTTH的普及程度視為社會信息化先進(jìn)程度的標(biāo)志，為此日本政府提出了從“e-Jpan（為信息化建設(shè)奠基）”到“u-Japan（創(chuàng)造上網(wǎng)環(huán)境）”再到“i-Japan（轉(zhuǎn)動公共部門的網(wǎng)絡(luò)齒輪）”等ICT戰(zhàn)略，積極推動FTTH的發(fā)展。

韓國是全球FTTx普及率最高的國家（50%左右），而韓國家庭寬帶普及率在95%左右。韓國寬帶高速發(fā)展主要得益于韓國政府的政策支持，韓國政府把超速發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)視為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎。韓國政府不僅把投資寬帶業(yè)務(wù)作為一項社會福利計劃，同時還視為能夠得到快速回報的投資方式。然而，韓國政府并不滿足已取得的成績。為進(jìn)一步推動信息化發(fā)展，韓國政府曾發(fā)布寬帶發(fā)展策略“Korean Broadband Plan”和“綠色I(xiàn)T國家戰(zhàn)略”等，計劃投資近250億美元。

中國市場

 2011年初，工信部首次公開表示“十二五”通信投資2萬億，較“十一五”期間增長36%，其中80%的投資將用于包括移動寬帶和固定寬帶在內(nèi)的寬帶建設(shè)。在今年年初舉行的“2011中國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢高峰論壇”上，工信部科技司處長馬民進(jìn)一步指出，通信業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，也將直面嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，必須堅持轉(zhuǎn)型升級。在兩化融合的背景下，整個宏觀經(jīng)濟(jì)層面都將受益于電信業(yè)的優(yōu)化升級，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的動力和新基準(zhǔn)。

圖3 我國電信業(yè)投資狀況發(fā)展預(yù)測（億RMB）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ整理制作 2011.11

 在“2011年中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢報告會”上，工信部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展部主任胡珊介紹：“十一五期間，我國電信業(yè)累計投資達(dá)1.5萬億元；而在十二五期間，預(yù)計電信業(yè)投資將達(dá)到2萬億元的規(guī)模，較十一五期間增長36%?！睆慕Y(jié)構(gòu)上來看，“十一五”期間電信業(yè)的投資有40%用于寬帶建設(shè)， “在即將到來的“十二五”期間，將有80%的投資用于寬帶建設(shè)。此外，胡珊重點(diǎn)指出，國內(nèi)電信業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢對電信運(yùn)營業(yè)有著顯著影響。據(jù)測算，電信業(yè)務(wù)收入與GDP之間的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.996。

2009年是中國的“3G元年”。經(jīng)過兩年多的飛速發(fā)展，截止2011年上半年，中國3G用戶已達(dá)到8051萬。根據(jù)工信部“十二五”規(guī)劃預(yù)研目標(biāo)，到2015年，中國3G用戶增長目標(biāo)為7億，這意味著未來幾年國家將投入大量資金來發(fā)展3G用戶。

2010年，中國“三網(wǎng)融合”破冰前行。2010年1月13日，國務(wù)院常務(wù)會議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并審議通過了推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案，標(biāo)志著三網(wǎng)融合開始進(jìn)入實質(zhì)性推進(jìn)階段。國家廣電總局局長王太華強(qiáng)調(diào)，2011年的一項工作重點(diǎn)就是加快科技進(jìn)步，推進(jìn)三網(wǎng)融合。為適應(yīng)三網(wǎng)融合要求，今年將加快電臺電視臺數(shù)字化，加快有線網(wǎng)絡(luò)大容量、雙向交互升級改造和網(wǎng)絡(luò)整合，擴(kuò)大下一代廣播電視網(wǎng)試點(diǎn)。

在國家政策的支持下，國內(nèi)三大運(yùn)營商紛紛公布未來幾年各省市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃。2011年2月16日，中國電信在北京正式宣布，全面啟動“寬帶中國•光網(wǎng)城市”工程，推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)光纖化升級，建設(shè)超高速（100M）寬帶接入網(wǎng)絡(luò)。

中國電信計劃在3-5年內(nèi)，使寬帶用戶的接入帶寬在目前2-4M的基礎(chǔ)上，躍升10倍以上；與此同時，推動寬帶資費(fèi)在3年左右實現(xiàn)“跳變”，并持續(xù)下降。屆時，南方城市核心城區(qū)將全部實現(xiàn)光纖接入，城市家庭接入帶寬普遍達(dá)到20M以上，最高接入帶寬達(dá)到100M。

三、國內(nèi)外電信投資規(guī)模

2010年，全球電信運(yùn)營商資本開支觸底反彈。2010年，全球電信運(yùn)營商資本開支相比2009年，下降了3%左右，結(jié)束了電信業(yè)三年縮資周期。2011年，全球電信運(yùn)營商資本開支開始進(jìn)入投資周期，預(yù)計增幅為5%左右。

圖4 全球電信運(yùn)營商資本開支預(yù)測（US$B）

數(shù)據(jù)來源：Infonetics 2011.11

表2 歐洲移動運(yùn)營商LTE部署計劃

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ整理制作

隨著2011年全球電信投資周期的開始，預(yù)計未來五年全球電信資本開支將會穩(wěn)定增長，主要投資方向為光纖寬帶、2G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、3G和LTE移動寬帶等。一方面，主流運(yùn)營商都看好無線寬帶市場，Verizon、AT&T、沃達(dá)豐、西班牙電信等運(yùn)營商從去年開始就紛紛公布4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃。另外，新興市場的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也將刺激運(yùn)營商投資。光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)方面，從2010年開始各大運(yùn)營商均已公布未來三五年的投資計劃。

國內(nèi)市場方面，工信部在2010年發(fā)布“推進(jìn)光纖寬帶建設(shè)”政策，對光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了規(guī)劃目標(biāo)。計劃三年內(nèi)，光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。數(shù)據(jù)顯示，中國三大運(yùn)營商今年的開支相比2010年都有超過5%的增幅。

圖5 中國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資額預(yù)測（億元）[!--empirenews.page--]

數(shù)據(jù)來源：工信部 2011.11

同時，2011年是中國“十二五”開始的第一年。工信部科技司處長馬民指出，通信業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，也將直面嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，必須堅持轉(zhuǎn)型升級。在兩化融合的背景下，整個宏觀經(jīng)濟(jì)層面都將受益于電信業(yè)的優(yōu)化升級，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的動力和新基準(zhǔn)。

工信部通信發(fā)展司司長張峰則表示，“十二五”時期，我國仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，亟須國家戰(zhàn)略重點(diǎn)支持，加快構(gòu)建光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、新一代移動通信網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，為全體社會成員提高社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造能力提供嶄新的平臺，提升國家長期綜合競爭力。

在國家政策的指導(dǎo)下，2011年，三大運(yùn)營商擴(kuò)大資本開支，三家投資總和與2008年的高峰平齊。用戶方面，3G用戶發(fā)展迅速，新增數(shù)量是2010年的兩倍。2011年，三大運(yùn)營商陸續(xù)公布各省市未來三五年移動和固網(wǎng)寬帶投資計劃。此外，三運(yùn)營商均啟動“十二五”村通任務(wù)目標(biāo)，中國電信“十二五”要推動寬帶下鄉(xiāng)和困難農(nóng)村信息服務(wù)，中國移動要有計劃有步驟加快農(nóng)村通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國聯(lián)通“十二五”則采取措施杜絕已通村倒退為未通村。同時，在這一年，隨著中國電信天翼云計算戰(zhàn)略的推出，三大運(yùn)營商云計算爭奪戰(zhàn)全面打響。

對于未來五年，年初工信部公開表示“十二五”通信投資2萬億，較“十一五”期間增長36%，其中80%的投資將用于包括移動寬帶和固定寬帶在內(nèi)的寬帶建設(shè)。因此縱觀未來電信業(yè)資本開支投向，3G、寬帶接入網(wǎng)絡(luò)及與之配套的傳輸網(wǎng)絡(luò)仍然是未來幾年資本開支的重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。

四、國內(nèi)外光網(wǎng)絡(luò)市場現(xiàn)狀

 2011年，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求平穩(wěn)增長，預(yù)計市場規(guī)模年增長幅度約為7%。2010年，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場萎縮，一方面運(yùn)營商開支略減，另一方面供應(yīng)鏈緊張影響了設(shè)備廠商收入。從區(qū)域市場來看，去年市場的萎縮主要來自亞太市場。受益于全球范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)升級，今年上半年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求平穩(wěn)增長，行業(yè)景氣繼續(xù)提升。

圖6 全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測（US$B）

數(shù)據(jù)來源：Infonetics  2011.11

從產(chǎn)品來看，2010年，WDM設(shè)備市場收入的穩(wěn)定增長，傳統(tǒng)的SDH設(shè)備市場收入一直低迷，另外，在Verizon等高額支出的推動下，P-OTS設(shè)備保持穩(wěn)定增勢。從今年上半年的表現(xiàn)來看，從2010年二季度到2011年二季度，WDM光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出同比增長37%；ROADM設(shè)備二季度出貨量增速驚人，同比增長達(dá)55%。

廠商方面，華為和阿爾卡特朗訊市場份額差距不大，兩家公司輪流領(lǐng)跑全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場。華為今年一季度表現(xiàn)不佳，不過二季度恢復(fù)增長，同比增長率超過50%。排名第三的中興收入在今年二季度突破美金5億元大關(guān)，相較于2010年第二季，增長率達(dá)到45%，讓中興成為前十大供貨商中，年度市占率成長最多的業(yè)者。

圖7 2011全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商市場份額（按銷售收入）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

總體來看，上半年全球各地區(qū)光網(wǎng)絡(luò)支出同比上升，并且在12個月內(nèi)發(fā)展趨勢良好。從目前市場表現(xiàn)以及運(yùn)營商下半年資本開支預(yù)算來看，ICCSZ預(yù)計下半年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場持續(xù)走好。值得一提的是日本市場地震海嘯后的重建工作刺激了該市場對光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求的增長，這從所有主流設(shè)備商來自日本市場收入都在增長可以看出。

對于未來五年，隨著全球電信資本投資周期的開始、帶寬需求的持續(xù)帶動、全球光纖接入的逐漸普及、中國三網(wǎng)融合建設(shè)的發(fā)展以及全球各個國家光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高潮，預(yù)計到2015年，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場將達(dá)到205億美元。

國內(nèi)市場方面，2010年中國光網(wǎng)絡(luò)市場受運(yùn)營商投資降低的影響增速有所放緩，但到2011年，光網(wǎng)絡(luò)市場又進(jìn)入高增長階段，主要是受到運(yùn)營商將發(fā)力3G建設(shè)以及寬帶建設(shè)的推動。

光網(wǎng)絡(luò)作為業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，扮演著3G業(yè)務(wù)承載的角色。2011年3G投資遠(yuǎn)超市場預(yù)期。工信部預(yù)期09-11年3G投資4000億，到2010年完成約2500億。因此，2011年3G投資達(dá)1500億元，幾近趕上2009年的高投資額1609億元，3G大規(guī)模的投資再次推動中國光網(wǎng)絡(luò)市場快速增長。

推動國內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)市場的增長因素不僅僅是3G建設(shè)，在2011年，三網(wǎng)融合進(jìn)一步推進(jìn)，光纖寬帶接入投資規(guī)模也進(jìn)一步擴(kuò)大，成為推動光網(wǎng)絡(luò)市場增長的重要力量。

圖8 中國光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

在國內(nèi)電信行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好、 3G移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)如火如荼和光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大規(guī)模開展的推動下，國內(nèi)系統(tǒng)設(shè)備廠商在光接入、光傳輸、終端產(chǎn)品等領(lǐng)域獲得大量訂單，華為、中興、烽火通信等廠商保持良好業(yè)績。

現(xiàn)階段，我國系統(tǒng)設(shè)備市場競爭格局較為穩(wěn)定，繼續(xù)維持華為、中興、烽火三強(qiáng)鼎立的光通信系統(tǒng)格局，華為依然在國內(nèi)占取領(lǐng)先地位，中興無論從整體規(guī)模還是收入上，仍落后于華為，但發(fā)展速度很快。烽火通信重點(diǎn)市場在國內(nèi)，受益國內(nèi)光傳輸產(chǎn)品、光接入產(chǎn)品需求旺盛，業(yè)績保持了快速增長。但目前越來越多國外系統(tǒng)設(shè)備商開始進(jìn)軍中國市場，中國光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商面對越來越激烈的競爭，中國已逐步成為全球設(shè)備商光通信競爭的主戰(zhàn)場，從而也將給上游光器件及零部件廠商帶來更多的機(jī)遇。[!--empirenews.page--]

       五、國內(nèi)外光器件市場現(xiàn)狀

 2010年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動下，光器件市場不僅恢復(fù)到金融海嘯前水平，相比2008年市場規(guī)模還有所增長。2011年上半年，由于庫存調(diào)整、電信領(lǐng)域需求不高和持續(xù)低迷的經(jīng)濟(jì)情勢導(dǎo)致了全球光器件市場緊縮。不過，行業(yè)分析師表示，目前的市場現(xiàn)狀非常不同于1999-2000那次，當(dāng)時市場年增長率超過100%。當(dāng)時，光器件市場的增長與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建的可持續(xù)水平出現(xiàn)了巨大的脫節(jié)，因此導(dǎo)致2001年市場墜落后光器件庫存過剩。

圖9  全球光器件市場預(yù)測（US$M）

數(shù)據(jù)來源：Ovum 2011.11 

圖10 全球十大光器件商市場份額

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

經(jīng)過十年時間的發(fā)展和整合，隨著整個行業(yè)努力降低成本和提高盈利能力，整個供應(yīng)鏈的庫存管理有了顯著改善，光器件制造業(yè)也取得明顯進(jìn)步。在2010年，光器件供應(yīng)商努力提高產(chǎn)量以適應(yīng)需求的回升。在去年部分產(chǎn)品的交貨周期是過去的兩倍或三倍，造成供應(yīng)短缺并迫使客戶增加庫存儲備。現(xiàn)階段，設(shè)備商庫存調(diào)整已經(jīng)持續(xù)了三個季度并基本結(jié)束。

根據(jù)ICCSZ的追蹤統(tǒng)計，2011上半年，雖然光器件市場表現(xiàn)比預(yù)期弱勢，但與2010年上半年相比，國外主要光器件商銷售收入仍有20%的增幅。并且從主流光器件商的訂單情況及預(yù)期來看，三季度市場情況有輕微好轉(zhuǎn)，預(yù)計設(shè)備商庫存調(diào)整即將結(jié)束。對于今年最后一個季度，隨著運(yùn)營商剩余預(yù)算開支的投入，設(shè)備市場的平穩(wěn)增長，ICCSZ預(yù)計全球光器件市場將恢復(fù)增長。

另一方面，我國光器件市場正成為全球最活躍的光器件市場，目前占據(jù)全球光器件市場20%以上的份額，這主要得益于國內(nèi)大規(guī)模的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)升級改造、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)等多個因素驅(qū)動。2011年，國內(nèi)光器件市場收入約為100億元，年增長率約為15%。

圖11 中國光器件市場預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

細(xì)分市場方面，2011年我國有源器件市場收入約為65.8億元，同比增長14%。這主要是由于FTTx網(wǎng)絡(luò)部署力度加大，對光器件需求較旺，其中EDFA和光收發(fā)模塊產(chǎn)品保持快速增長。

無源器件方面，受益于國內(nèi)光纖到戶、寬帶升級的大力推進(jìn)，光纖連接器、光纖適配器以及PLC光分路器等光無源器件消費(fèi)增長。在中國電信與中國聯(lián)通進(jìn)行大規(guī)模PLC分路器招標(biāo)的推動下，國內(nèi)PLC市場火爆，訂單收入增長強(qiáng)勁。同時，隨著光纖光纜技術(shù)的發(fā)展使光纖離最終用戶越來越近，人們對包括板間互聯(lián)在內(nèi)的較短鏈路的需求日益增大，由此推動了連接器適配器等用量大大增加。2010年，全球光纖適配器需求量達(dá)到4.45億只，年增長率為17%。2010年中國無源器件整體市場收入約為34億元，同比增長約16.9%。未來幾年，寬帶升級和FTTx建設(shè)仍然是運(yùn)營商投資的重點(diǎn)，預(yù)計光無源器件需求將繼續(xù)保持增長。

圖12 中國有源及無源光器件市場預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

        隨著中國光器件市場的進(jìn)一步發(fā)展，我國光器件市場在全球所占份額將再次提升，此份額在2010年底已接近30%。

對于未來全球光器件市場，ICCSZ認(rèn)為前景樂觀。從市場的長期走勢來看，2011年，預(yù)計全球電信投資將開始增長，而且從電信市場投資規(guī)律來看，接下來將是一個五年的投資周期，我們可以預(yù)見全球電信投資的增長將帶動全球光器件市場未來五年的穩(wěn)定發(fā)展。

六、結(jié)語

2011年，光通訊行業(yè)經(jīng)歷了日本地震海嘯、現(xiàn)階段還在蔓延的歐債危機(jī)、泰國洪災(zāi)和一直以來宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性等挑戰(zhàn)。因此，盡管2011年電信運(yùn)營商收入和開支都在增長，但開支增幅小于收入，歐美運(yùn)營商對于投資仍保持謹(jǐn)慎。中國市場方面，今年是“十二五”開始的第一年，三大運(yùn)營商加大PON部署，國內(nèi)光通訊廠商忙于擴(kuò)產(chǎn)。

現(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)已變得同人們?nèi)粘Ｉ罨举Y源需求一樣重要。未來五年，隨著最終用戶對帶寬需求的不斷增長，即使宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性仍然存在，運(yùn)營商將不得不繼續(xù)投資升級網(wǎng)絡(luò)。而光通訊行業(yè)在經(jīng)歷了這些年的各種挑戰(zhàn)洗禮后，已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接未來幾年宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性挑戰(zhàn)。