廣電發(fā)展現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)

從2011年中國(guó)三網(wǎng)融合的實(shí)踐進(jìn)程來(lái)，廣電行業(yè)已經(jīng)開始加速演變，以適應(yīng)三網(wǎng)融合的要求。廣電行業(yè)在收入結(jié)構(gòu)、雙向網(wǎng)改、網(wǎng)絡(luò)整合、數(shù)字化轉(zhuǎn)換、新媒體擴(kuò)展、增值業(yè)務(wù)開拓等方面相比2010年均取得了一定進(jìn)展。對(duì)廣電行業(yè)2011年的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行梳理將有利于其找準(zhǔn)目標(biāo)與定位，在三網(wǎng)融合中贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在此基礎(chǔ)上，對(duì)廣電行業(yè)的前景與趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)也有益于其制訂清晰的發(fā)展戰(zhàn)略。本文觀點(diǎn)部分選自《2011中國(guó)三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，歡迎進(jìn)一步探討。

廣電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

廣電行業(yè)收入情況

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局2011年2月28日公布的《2010年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2010年年底，我國(guó)擁有廣播電臺(tái)227座，電視臺(tái)247座，廣播電視臺(tái)2120座，教育電視臺(tái)44個(gè)。在村村通工程的推動(dòng)下，2010年年末廣播節(jié)目綜合人口覆蓋率為96.8%，同比增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)；電視節(jié)目綜合人口覆蓋率為97.6%，同比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2006-2010廣電行業(yè)收入狀況

2010年廣播電視系統(tǒng)總收入大約為2100億元，同比2009年增長(zhǎng)了26.1%，僅有三家機(jī)構(gòu)收入突破100億，分別是中國(guó)中央電視臺(tái)、湖南廣播電視臺(tái)/芒果傳媒有限公司、上海廣播電視臺(tái)/東方傳媒集團(tuán)有限公司。2010年有線行業(yè)收入僅為506億元，同比增長(zhǎng)率為20.8%。這表明，在2010年三網(wǎng)融合與數(shù)字化推進(jìn)中，廣電行業(yè)的媒體價(jià)值進(jìn)一步放大，獲得了更多的新媒體發(fā)展空間。

從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，2011年上半年廣電系統(tǒng)收入達(dá)1019.68億元，同比增長(zhǎng)22.15%。從結(jié)構(gòu)上看，廣告收入仍然占據(jù)了53%以上的收入份額（同比去年提高了7%），而有線網(wǎng)絡(luò)收入份額僅為24%。在另一方面，有線網(wǎng)絡(luò)收入同比增幅僅為15.17%，大大低于行業(yè)整體水平。而上述增長(zhǎng)勢(shì)頭均低于2010年全年水平。

雙向網(wǎng)改與網(wǎng)絡(luò)整合進(jìn)展

有線網(wǎng)絡(luò)是數(shù)字電視的主要載體，而有線網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展，在很大程度上依賴于有線網(wǎng)絡(luò)的雙向化改造情況?？偟膩?lái)說(shuō)，近兩年是有線行業(yè)雙向改造發(fā)展較快的一年。據(jù)中廣研究估算，至2010年底，全國(guó)Cable Modem數(shù)字用戶接近500萬(wàn)（含機(jī)頂盒內(nèi)置），主要是中心城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)；EPON+EoC數(shù)字用戶接近350萬(wàn)（含100萬(wàn)窄帶和機(jī)頂盒內(nèi)置）；LAN入戶（包括LAN和EPON+LAN）接近250萬(wàn)。與2009年相比，有線行業(yè)雙向滲透增加500-600萬(wàn)，基本實(shí)現(xiàn)存量翻番。而到2011年6月大約有6570萬(wàn)雙向覆蓋用戶，在數(shù)字用戶的覆蓋率達(dá)到74.7%。

在雙向改造技術(shù)方面，中心城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)多數(shù)在過(guò)去幾年中已經(jīng)大量進(jìn)行了HFC網(wǎng)絡(luò)雙向改造，主要采用DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)；中小城市多數(shù)采用EPON+EoC和EPON+LAN方案進(jìn)行雙向改造。目前，隨著EPON+EoC方案的進(jìn)一步成熟，同時(shí)數(shù)字化改造逐漸向中小城市乃至農(nóng)村地區(qū)推進(jìn)，越來(lái)越多的地方(包括部分中心城市)規(guī)劃采用EPON+EoC方案進(jìn)行雙向改造。目前源自中國(guó)本土的EoC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)更加成熟，可以支撐現(xiàn)階段的業(yè)務(wù)應(yīng)用，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)營(yíng)實(shí)踐后趨向穩(wěn)定，比CMTS體系具備更強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性。但EoC目前在統(tǒng)一網(wǎng)管、互聯(lián)互通、多業(yè)務(wù)支持等方面還需要改進(jìn)和完善，并迫切需要加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2011年4月30日至5月1日，全國(guó)文化體制改革工作會(huì)議在合肥舉行，劉云山在講話中表示，要力爭(zhēng)今明兩年基本完成國(guó)有經(jīng)營(yíng)性文化單位轉(zhuǎn)企改制任務(wù)，基本完成一批國(guó)有骨干文化企業(yè)建 設(shè)任務(wù)，基本完成有線電視網(wǎng)絡(luò)整合任務(wù)，基本完成文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革任務(wù)。在上述背景下，2011年各省有線網(wǎng)絡(luò)整合進(jìn)度大大加快。截止2011年9月底，我國(guó)有北京、上海、天津、廣西、海南、陜西、吉林、江蘇、貴州、寧夏、四川、湖北、云南等13個(gè)省份完全省內(nèi)地市和縣級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)整合工作；遼寧、新疆、黑龍江、山東、河北、江西、遼寧、安徽、山東、河南10省基本完成全省地市網(wǎng)絡(luò)整合工作；另外湖南、浙江、內(nèi)蒙古、青海、廣東、山西、甘肅、重慶等8個(gè)省正在加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)整合工作（西藏不予考慮）。總的來(lái)說(shuō)看，各省一張網(wǎng)的情況即將形成。需要指出的是，上述網(wǎng)絡(luò)整合主要指省級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)公司對(duì)地市有線網(wǎng)絡(luò)的整合，目前出少數(shù)地區(qū)外，大部分地區(qū)尚未大規(guī)模啟動(dòng)對(duì)縣鄉(xiāng)級(jí)網(wǎng)絡(luò)整合。

數(shù)字電視轉(zhuǎn)換進(jìn)展

整體來(lái)看，我國(guó)數(shù)字電視的發(fā)展歷程從2000年正式開始，在這之前主要是做一些技術(shù)儲(chǔ)備與實(shí)驗(yàn)性工作。

2000年，數(shù)字電視試驗(yàn)性播出；

2002年，有線電視正式啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)換；

2005年12月，IPTV數(shù)字電視啟動(dòng)；

2006年8月，地面數(shù)字電視國(guó)標(biāo)DTMB公布；

2007年12月，地面數(shù)字電視啟動(dòng)；

2008年7月，直播衛(wèi)星“中星九號(hào)”正式交付使用，隨之進(jìn)行終端機(jī)頂盒招標(biāo)；

2008年8月，CMMB正式播出并于年底進(jìn)行100萬(wàn)終端集采；

2009年，廣電總局發(fā)文要求促進(jìn)HDTV發(fā)展，盡快增加高清內(nèi)容與播出頻道；

2010年1月，國(guó)務(wù)院召開會(huì)議，宣布加快推進(jìn)三網(wǎng)融合，IPTV在試點(diǎn)地區(qū)合法性地位確立；

2011年9月，廣電總局宣布直播星新的運(yùn)營(yíng)方向，采取直播星+DTMB的雙模方式推廣。

我國(guó)在數(shù)字電視轉(zhuǎn)換過(guò)程中采取了以有線數(shù)字電視為主的轉(zhuǎn)換思路，直播星、IPTV、地面/移動(dòng)數(shù)字作為有線數(shù)字電視的有益補(bǔ)充。各地區(qū)進(jìn)行的有線網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化/雙向化改造、地面數(shù)字電視DTMB建設(shè)、中星九號(hào)直播星投入運(yùn)營(yíng)等，這些數(shù)字電視傳輸平臺(tái)建設(shè)使數(shù)字電視網(wǎng)路逐步形成規(guī)模覆蓋，網(wǎng)絡(luò)支撐能力得到提高，形成了數(shù)字電視用戶快速增加的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，數(shù)字電視用戶普及度明顯提高。

根據(jù)中廣研究的統(tǒng)計(jì)，截止到2010年底，我國(guó)數(shù)字電視用戶已經(jīng)達(dá)到2億多戶，其中有線數(shù)字電視用戶達(dá)到8798萬(wàn)戶，衛(wèi)星數(shù)字電視用戶（合法+非法）達(dá)到9795萬(wàn)戶，IPTV用戶達(dá)到770萬(wàn)戶，CMMB用戶達(dá)到857萬(wàn)戶，地面國(guó)標(biāo)DTMB用戶達(dá)到96萬(wàn)戶。我國(guó)數(shù)字電視用戶2006-2010年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了42%，處于高速增長(zhǎng)階段。[!--empirenews.page--]

圖3 2006-2010年我國(guó)數(shù)字電視用戶發(fā)展情況

注：衛(wèi)星數(shù)字電視用戶包含中星九號(hào)、中星6B等非法用戶數(shù)，地面電視用戶僅只DTMB國(guó)標(biāo)用戶，不包含MMDS等非地面國(guó)標(biāo)電視用戶。

網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)成為新風(fēng)景

在網(wǎng)絡(luò)視頻興起背景下，國(guó)家廣電總局于2004年出臺(tái)《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目管理辦法》，對(duì)從事信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目業(yè)務(wù)實(shí)行許可制度。文件中還規(guī)定，外商獨(dú)資、中外合資、中外合作機(jī)構(gòu)，不得從事信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目業(yè)務(wù)，國(guó)家鼓勵(lì)地（市）級(jí)以上廣播電臺(tái)、電視臺(tái)通過(guò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)傳播視聽(tīng)節(jié)目，這被視為傳統(tǒng)媒體進(jìn)軍新媒體得到了體制內(nèi)的保證。

2010年5月，廣電總局下發(fā)《關(guān)于開辦網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)、電視臺(tái)有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求各級(jí)廣播影視行政部門要牢牢把握網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)的基本性質(zhì)、主要任務(wù)，積極創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取財(cái)政、稅收、金融等支持，推動(dòng)廣播電視播出機(jī)構(gòu)加快網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)建設(shè)。文件還要求“鼓勵(lì)同一地區(qū)的廣播電臺(tái)、電視臺(tái)整合各自的互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)網(wǎng)站，聯(lián)合建設(shè)網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)，原則上同一地區(qū)不分設(shè)網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)、電視臺(tái)”。文件也對(duì)資本進(jìn)行了要求“在堅(jiān)持社會(huì)效益第一、確保廣播電視機(jī)構(gòu)絕對(duì)控股的前提下，可以通過(guò)多種渠道拓展資金來(lái)源，吸納國(guó)有資本組建股份制公司負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)日常運(yùn)營(yíng)”。這一文件標(biāo)志著國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)電視媒體進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)新媒體已經(jīng)由之前的“鼓勵(lì)”態(tài)度進(jìn)一步提升為“推動(dòng)”態(tài)度，但是由于涉及到意識(shí)形態(tài)管控問(wèn)題，網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)原則上仍然對(duì)“非國(guó)有資本”持抵制態(tài)度。

截止到2011年9月，我國(guó)省級(jí)及以上的網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)共有16家：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)（CNTV）、中國(guó)國(guó)際廣播電視網(wǎng)絡(luò)臺(tái)(CIBN)、央廣廣播電視網(wǎng)絡(luò)臺(tái)（CNBN）、中國(guó)城市聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)（CUTV）、芒果網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)、黑龍江網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、浙江網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（新藍(lán)網(wǎng)）、江蘇網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、湖北網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、上海網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、安徽網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、北京網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、山東網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、甘肅網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、山西網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)、四川網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（試播）。

蘇州電視臺(tái)網(wǎng)站、武漢網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)、中國(guó)時(shí)刻、濮陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)、無(wú)錫網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)等地地市級(jí)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)也在當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)、電視總臺(tái)支持下成立。

此外，還有國(guó)務(wù)院各主管單位批準(zhǔn)設(shè)立的以細(xì)分用戶為主的網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)，比如共青團(tuán)系統(tǒng)開辦的中國(guó)青年網(wǎng)絡(luò)電視（CYNTV）、新華社開辦的新華新聞電視網(wǎng)(CNC)、國(guó)務(wù)院新聞辦公室開辦的中國(guó)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)(CINTV)。

除了向PC互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋外，包括中央電視臺(tái)、CIBN、新華社、CRI、上海文廣、北京電視臺(tái)、四川電視臺(tái)、江西電視臺(tái)、浙江電視臺(tái)、江蘇電視臺(tái)等傳統(tǒng)媒體紛紛開設(shè)手機(jī)臺(tái)，與電信運(yùn)營(yíng)商合作，覆蓋手機(jī)端用戶。

整體來(lái)看，中國(guó)廣電向新媒體的演進(jìn)仍然處于平臺(tái)建設(shè)/技術(shù)運(yùn)營(yíng)與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)階段，下一步將向用戶運(yùn)營(yíng)、品牌建設(shè)、資本運(yùn)作等路線演進(jìn)。

圖4 廣電新媒體演進(jìn)路線

雖然經(jīng)歷過(guò)一段時(shí)間的在文化產(chǎn)業(yè)整形政策及國(guó)家廣電總局政策推動(dòng)，各地廣電機(jī)構(gòu)紛紛通過(guò)各種方式發(fā)展新媒體，網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)數(shù)量提升明顯。中廣研究認(rèn)為其定位不清晰、競(jìng)爭(zhēng)力不足等問(wèn)題將逐漸浮出水面，前景并不明朗，有待進(jìn)一步觀察。

另外，CINTV作為國(guó)家級(jí)政府新聞單位下屬的網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)，在沒(méi)有明確經(jīng)營(yíng)牌照的情況下，涉足營(yíng)利性的企業(yè)公關(guān)服務(wù)，凸顯了視頻領(lǐng)域利益參與者的多元化與紛亂程度。對(duì)CYNTV、CINTV等廣電系統(tǒng)之外的網(wǎng)絡(luò)電視的監(jiān)管問(wèn)題需要提上議程，但這超出了廣電總局的管轄范疇，需要更高層面的部委協(xié)調(diào)，形成統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)管體系。

增值業(yè)務(wù)拓展仍顯不足

據(jù)中廣研究測(cè)算，2010年全國(guó)有線行業(yè)收入構(gòu)成中，基本收視維護(hù)費(fèi)占了67.10%，寬帶接入占5.42%，付費(fèi)頻道收入占3.57%，其他增值業(yè)務(wù)約占3.07%，增值業(yè)務(wù)總共占比僅為12.06%。由于增值業(yè)務(wù)發(fā)展不力，全國(guó)有線用戶戶均ARPU僅22.51元，這僅比基本收視費(fèi)高幾元，增值業(yè)務(wù)在我國(guó)依然處在一個(gè)很低的水平。

不同地區(qū)有線電視運(yùn)營(yíng)商的增值業(yè)務(wù)收入也呈現(xiàn)顯著的地方不平衡性，東方有線、杭州華數(shù)、深圳天威視訊的增值業(yè)務(wù)收入已經(jīng)占到其總收入的50%左右，這也帶動(dòng)了其用戶月均ARPU值得提升。據(jù)中廣研究了解，杭州華數(shù)的月均ARPU值已經(jīng)達(dá)到65元，這是其21元的基本月收視費(fèi)的3倍之多，顯示了增值業(yè)務(wù)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。但是大部分地區(qū)，特別是中西部地區(qū)有線電視運(yùn)營(yíng)商的增值業(yè)務(wù)收入不到總收入的10%，這一方面是限于地區(qū)居民消費(fèi)水平，一方面是雙向業(yè)務(wù)終端的普及不夠。

在付費(fèi)電視方面，付費(fèi)電視頻道已經(jīng)從2004年的十幾套發(fā)展到2011年的130套以上，用戶數(shù)從30多萬(wàn)發(fā)展到900多萬(wàn)，收入也從零起點(diǎn)增長(zhǎng)到目前的30多億元。但是從我國(guó)數(shù)字電視整體發(fā)展情況來(lái)看，付費(fèi)電視僅占（有線）數(shù)字電視用戶的10%，發(fā)展很不樂(lè)觀。這里有免費(fèi)頻道過(guò)多、盈利模式單一以及產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分配不合理等諸多因素。

在寬帶業(yè)務(wù)方面，由于受制于互聯(lián)網(wǎng)出口、IDC、互聯(lián)互通與網(wǎng)間結(jié)算影響，有線運(yùn)營(yíng)商的寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展非常緩慢。截止到2011年6月，我國(guó)有線（運(yùn)營(yíng)商）寬帶用戶僅為400多萬(wàn)，不到寬帶總用戶數(shù)的3%，在1億數(shù)字電視用戶中的業(yè)務(wù)滲透率也僅為4%，形不成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。中廣研究認(rèn)為，從世界各國(guó)三網(wǎng)融合的實(shí)踐來(lái)看，寬帶業(yè)務(wù)一般都是廣電與電信雙向進(jìn)入的最初切入點(diǎn)，只有雙方都能夠提供寬帶網(wǎng)絡(luò)，才能基于此展開各種業(yè)務(wù)。而中國(guó)寬帶市場(chǎng)的現(xiàn)有格局事實(shí)上阻礙了廣電網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，這也側(cè)面影響了IPTV、語(yǔ)音等其它三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的展開。

在電視購(gòu)物方面，經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，我國(guó)電視購(gòu)物產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從前期的時(shí)段電視購(gòu)物形態(tài)過(guò)渡到頻道電視購(gòu)物形態(tài)，電視購(gòu)物形成了相對(duì)成熟穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，成為得到國(guó)家承認(rèn)的無(wú)店零售業(yè)態(tài)的一種。目前各級(jí)電視臺(tái)申辦的電視購(gòu)物頻道已經(jīng)達(dá)到50多家，如果加上采取時(shí)段電視購(gòu)物形態(tài)的電視臺(tái)，這一數(shù)量還將擴(kuò)大。我國(guó)電視購(gòu)物市場(chǎng)在20世紀(jì)末期曾因?yàn)樘摷傩麄鲗?dǎo)致行業(yè)誠(chéng)信缺失而陷入低谷，伴隨著電視數(shù)字化以及行業(yè)自律的加強(qiáng)，電視購(gòu)物市場(chǎng)誠(chéng)信復(fù)蘇，年?duì)I業(yè)額在300億元左右，但是占社會(huì)零售額的比重仍然不到1%，與國(guó)外電視購(gòu)物成熟市場(chǎng)7%左右的比例有較大差距，具備較大的市場(chǎng)提升空間。 [!--empirenews.page--]

除了上述業(yè)務(wù)之外，許多有線電視運(yùn)營(yíng)商也開展了電視支付，信息平臺(tái)、互動(dòng)游戲等增值業(yè)務(wù)，發(fā)展比較好得地區(qū)有深圳、杭州、南京、上海等地。但是這些名義上的增值業(yè)務(wù)事實(shí)上大部分都是免費(fèi)提供給用戶使用，用戶很少真正付費(fèi)。總體來(lái)看，我國(guó)廣電業(yè)的增值業(yè)務(wù)仍顯不足，亟需高速增長(zhǎng)。

廣電行業(yè)預(yù)測(cè)分析

數(shù)字電視用戶預(yù)測(cè)

中廣研究認(rèn)為，在數(shù)字化轉(zhuǎn)換影響下，模擬有線時(shí)代的共享戶、私接戶等隱藏用戶將逐漸在賬面上得到體現(xiàn)；另外，基于與直播星DTH競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，農(nóng)村有線電視網(wǎng)的快速鋪設(shè)將為其帶來(lái)新的增量市場(chǎng)。在這一系列因素影響下，預(yù)計(jì)有線電視用戶將從2011年的1.99億戶增長(zhǎng)到2016年的2.35億戶，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.4%，處于低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在2015年完成模擬轉(zhuǎn)數(shù)字的政策規(guī)劃下，有線數(shù)字電視用戶將從2011年的1.135億戶增長(zhǎng)到2016年的2.269億戶，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.8%，處于較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)字電視轉(zhuǎn)換率將從2011年的57%增長(zhǎng)到2016年的97%，基本完成有線電視的數(shù)字化。

圖5 2011-2016年中國(guó)有線（數(shù)字）電視用戶規(guī)模預(yù)測(cè)

IPTV發(fā)展的動(dòng)力則來(lái)自于：1）光纖化所帶來(lái)的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施保證；2）三網(wǎng)融合之于IPTV分階段開放政策將為其帶來(lái)巨量的潛在用戶；3）基于“臺(tái)網(wǎng)分離”以及利益因素，CNTV、BESTV等IPTV牌照商將具備推廣IPTV的巨大動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2011年底中國(guó)將形成1460萬(wàn)用戶規(guī)模，其中中國(guó)電信達(dá)到1200萬(wàn)戶，仍將占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)地位。至2016年，中國(guó)IPTV用戶將達(dá)到5190萬(wàn)用戶規(guī)模，2011—2016年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.9%。

在衛(wèi)星數(shù)字電視用戶方面，如果將龐大規(guī)模的地下市場(chǎng)考慮其中的話，2011-2016年間，中國(guó)衛(wèi)星電視市場(chǎng)整體處于平穩(wěn)階段，從1.09億戶增長(zhǎng)到1.55億戶，年新增用戶將降到1000萬(wàn)以下。中廣研究認(rèn)為，隨著戶戶通DTH的推進(jìn)，清流關(guān)閉成為可以預(yù)見(jiàn)的事件，但在實(shí)踐上將采取逐步關(guān)閉策略，降低社會(huì)影響，為DTH逐步贏得市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)2011-2016年間，大部分非法中星九號(hào)用戶以及中星六B用戶將逐漸轉(zhuǎn)移到DTH平臺(tái)。

由于城區(qū)天線系統(tǒng)的難以解決，以及大視頻格局下的城鎮(zhèn)視頻市場(chǎng)多元化，地面數(shù)字電視市場(chǎng)主要集中于鄉(xiāng)村與城鄉(xiāng)結(jié)合部。在DTMB+DTH的推廣思路下，地面數(shù)字電視用戶會(huì)隨著DTH用戶增長(zhǎng)，這一市場(chǎng)將于2013年爆發(fā)，從當(dāng)年的2315萬(wàn)戶迅速增長(zhǎng)到2016年的14125萬(wàn)戶。

到2016年，有線、直播星+地面、IPTV三者合計(jì)用戶規(guī)模達(dá)4.2億戶，將構(gòu)建起我國(guó)數(shù)字電視主要市場(chǎng)。CMMB則作為廣電新媒體，也將得到長(zhǎng)足發(fā)展。

有線業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)未來(lái)有線行業(yè)收入發(fā)展將呈現(xiàn)如下特征：（1）受有線用戶規(guī)模擴(kuò)大以及模轉(zhuǎn)數(shù)過(guò)程中月收視費(fèi)上漲影響，基本收視費(fèi)收入將取得增長(zhǎng)，但占有線行業(yè)的收入比例將逐漸下降，2016年占比約為45%，這一水平與美國(guó)有線行業(yè)2010年相當(dāng)；（2）寬帶業(yè)務(wù)將取得顯著進(jìn)展，收入占總收入份額顯著上升，2016年占20%以上；（3）其它業(yè)務(wù)收入也將顯著增長(zhǎng)，其收入構(gòu)成也將顯著改善，從落地費(fèi)、網(wǎng)間傳輸費(fèi)占主導(dǎo)向付費(fèi)頻道、付費(fèi)點(diǎn)播、信息增值服務(wù)占主導(dǎo)地位。

圖6 2011-2016年有線行業(yè)收入規(guī)模預(yù)測(cè)