全球三網(wǎng)融合發(fā)展趨勢(shì) 政策技術(shù)市場(chǎng)三方分析

全球三網(wǎng)融合政策熱點(diǎn)及趨勢(shì)

國(guó)際上推進(jìn)三網(wǎng)融合過(guò)程中有幾個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題：一是監(jiān)管的有序和完善；二是產(chǎn)業(yè)監(jiān)管中的網(wǎng)絡(luò)中立性問(wèn)題；三是無(wú)線頻譜爭(zhēng)奪問(wèn)題。在這些問(wèn)題的具體做法上，各國(guó)和地區(qū)由于體制和國(guó)情不同則各有側(cè)重

（1）政企分開(kāi)，監(jiān)管調(diào)整

在世界電信業(yè)和廣電業(yè)改革前，除美國(guó)等少數(shù)國(guó)家電信產(chǎn)業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)以私營(yíng)為主外，大多數(shù)國(guó)家原來(lái)的電信業(yè)和廣電業(yè)都是政企臺(tái)一的。在這種體制下，企業(yè)因?yàn)槿狈?jīng)營(yíng)自主權(quán)而喪失應(yīng)有的活力。為此，各國(guó)紛紛著手實(shí)現(xiàn)政府行政管理職能與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理職能的分離，設(shè)立一個(gè)中立的市場(chǎng)監(jiān)管制度機(jī)構(gòu)，為形成公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境創(chuàng)造前提條件。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟的調(diào)查報(bào)告，到1996年底，對(duì)世界上主要的139個(gè)國(guó)家和地區(qū)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，全世界110多個(gè)國(guó)家或地區(qū)的電信體制已經(jīng)實(shí)現(xiàn)政企分開(kāi)。與此同時(shí)，世界各國(guó)在進(jìn)行電信改革的過(guò)程中，都把建立電信管制機(jī)構(gòu)作為其中一項(xiàng)重要的內(nèi)容。截止到2001年，全球獨(dú)立的管制機(jī)構(gòu)已經(jīng)達(dá)到122個(gè)。需要指出的是，各國(guó)的信息產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管制度及機(jī)構(gòu)都是根據(jù)本國(guó)國(guó)情設(shè)立的，受到各國(guó)憲法原則和行政制度的約束，沒(méi)有一個(gè)全球通用的模式，而是對(duì)法律負(fù)責(zé)，依法對(duì)通信業(yè)實(shí)施管制。

美國(guó)在1934年就組成了統(tǒng)管電信和廣播電視的聯(lián)邦通訊委員會(huì)(FCC)，將電信業(yè)和廣播電視監(jiān)管制度置于同一個(gè)機(jī)構(gòu)之下。在歐洲，意大利原來(lái)設(shè)置了兩個(gè)廣播電視執(zhí)法機(jī)構(gòu)——全國(guó)私營(yíng)廣播電視委員會(huì)和全國(guó)電視委員會(huì)，1997年通過(guò)了新的廣播電視電訊法，按照美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)的模式，建立了管理廣播電視和電信的統(tǒng)一機(jī)構(gòu)，英國(guó)2003年后，公共廣播電視管理仍由BBC理事會(huì)等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，而新建立的通信辦公室(OFCOM)合并了獨(dú)立電視委員會(huì)、無(wú)線廣播局和廣播電視質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)等機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理傳輸產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)集中管理的國(guó)際趨勢(shì)。逐漸集中化的監(jiān)管制度機(jī)構(gòu)放寬了不同產(chǎn)業(yè)間的進(jìn)入限制，提高了許可證申請(qǐng)效率，在應(yīng)對(duì)層出不窮的技術(shù)變革過(guò)程中，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)融合的步伐，使新舊媒體在規(guī)模、資源和市場(chǎng)方面都有了極大的突破。

（2）產(chǎn)業(yè)監(jiān)管中的網(wǎng)絡(luò)中立性問(wèn)題

這是目前三網(wǎng)融合監(jiān)管領(lǐng)域最核心議題之一，并可能對(duì)未來(lái)其它發(fā)達(dá)國(guó)家的監(jiān)管政策產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。所謂“網(wǎng)絡(luò)中立性”，是指在法律允許范圍內(nèi)，所有互聯(lián)網(wǎng)用戶都可以按自己的選擇訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、運(yùn)行應(yīng)用程序、接入設(shè)備、選擇服務(wù)提供商。這一原則要求平等對(duì)待所有互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和訪問(wèn)，防止運(yùn)營(yíng)商從商業(yè)利益出發(fā)控制傳輸數(shù)據(jù)的優(yōu)先級(jí)，保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹爸辛⑿浴薄?/P>

一直以來(lái)，美國(guó)將傳統(tǒng)電報(bào)、電話運(yùn)營(yíng)商視為公共通信公司，認(rèn)為其服務(wù)類(lèi)似于公用事業(yè)，要求運(yùn)營(yíng)商平等對(duì)待所有的內(nèi)容和應(yīng)用，遵循“端到端中立”原則。這項(xiàng)原則的反對(duì)者則都是AT&T和Bell這樣的ISP服務(wù)商，他們認(rèn)為他們作為商業(yè)公司，在建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)自己的利益卻被邊緣化。。因此，ISP希望通過(guò)分級(jí)服務(wù)收費(fèi)的方式，對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬進(jìn)行合理規(guī)劃。ISP的這一舉措，立刻遭到了美國(guó)消費(fèi)者聯(lián)盟、公眾利益團(tuán)體及互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商的強(qiáng)烈反對(duì)。這些組織表示：“網(wǎng)絡(luò)中立性”原則是保持網(wǎng)絡(luò)自由與創(chuàng)造力的基本保證，也是言論自由的必要；而運(yùn)營(yíng)商的分級(jí)服務(wù)行為實(shí)際上屬于壟斷行為，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)發(fā)展危害極大。

在此情形下，F(xiàn)CC（美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)）希望通過(guò)國(guó)家立法的形式，確立網(wǎng)絡(luò)中立性得到通訊法案的保護(hù)，從而確?；ヂ?lián)網(wǎng)的獨(dú)立與自由。由此引發(fā)了長(zhǎng)時(shí)間的法律糾紛。2010年12月21日，F(xiàn)CC針對(duì)新條例進(jìn)行了投票，結(jié)果以3票贊成，2票反對(duì)通過(guò)了新的網(wǎng)絡(luò)中立規(guī)則。但在2011年4月，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院就是否通過(guò)FCC出臺(tái)的上述網(wǎng)絡(luò)中立性規(guī)則進(jìn)行投票，最終投票以240票反對(duì)，179票贊成，否決了這一提案。

上述問(wèn)題在美國(guó)之外的其它地區(qū)和國(guó)家同樣備受關(guān)注。2011年6月底，荷蘭議會(huì)通過(guò)一項(xiàng)立法，禁止電信運(yùn)營(yíng)商就用戶使用Skype和即時(shí)通訊軟件等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收取額外費(fèi)用。如果這項(xiàng)法律得到荷蘭議會(huì)上院的批準(zhǔn)，荷蘭將成為全球首個(gè)通過(guò)立法來(lái)確?；ヂ?lián)網(wǎng)開(kāi)放接入的國(guó)家；同時(shí)，預(yù)計(jì)歐洲其他國(guó)家有可能效仿荷蘭進(jìn)行類(lèi)似的立法；或者可能由歐盟統(tǒng)一進(jìn)行相關(guān)的立法。這可能對(duì)一些歐洲電信運(yùn)營(yíng)商的用戶服務(wù)條款產(chǎn)生影響，

（3）無(wú)線頻譜爭(zhēng)奪問(wèn)題

智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，帶來(lái)了激增的數(shù)據(jù)流量，這使得無(wú)線頻譜越來(lái)越擁擠。以AT&T為例，在過(guò)去4年中，該公司移動(dòng)數(shù)據(jù)流量激增了80倍，導(dǎo)致AT&T的網(wǎng)絡(luò)多次擁塞或是局部癱瘓。以中國(guó)移動(dòng)2010年某月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為例，全網(wǎng)無(wú)線綜合利用率為 73.1%，其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比28.9%。如果數(shù)據(jù)流量以年均100%以上的速度增長(zhǎng)，那么兩年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)已有的無(wú)線信道資源即使全部用于支撐數(shù)據(jù)流量仍顯不足。

為解決頻譜短缺問(wèn)題，各大運(yùn)營(yíng)商都在探索集約使用頻譜資源的辦法。而各國(guó)的通信監(jiān)管機(jī)構(gòu)則探討是否能夠釋放更多的頻譜資源。英國(guó)計(jì)劃2012年第一季度拍賣(mài)800MHz和2.6GHz頻譜，并計(jì)劃未來(lái)10年中釋放被公共部門(mén)占用的500MHz頻譜。而印度計(jì)劃在2012年4月之前拍賣(mài)公共部門(mén)清理出的頻譜。

美國(guó)政府為了保障用于無(wú)線寬帶的大量頻譜資源，計(jì)劃從衛(wèi)星通信以及船舶無(wú)線通信等處回收無(wú)線電頻譜。2011年4月，F(xiàn)CC提出解決方案是從廣播電視公司手中回收利用率較低的頻譜，將這些頻譜重新拍賣(mài)，并將拍賣(mài)所得，讓所有自愿上交頻譜的廣播電視公司之間分享，此外，F(xiàn)CC還計(jì)劃向廣播電視公司收取頻譜使用費(fèi)。FCC主席Julius Genachowski表示：“對(duì)無(wú)線頻譜的需求增長(zhǎng)會(huì)一直持續(xù)下去。而解決這一問(wèn)題的唯一方法就是增加無(wú)線頻譜的供應(yīng)以及提高其使用率?！贝伺e實(shí)際上恰恰引發(fā)了傳統(tǒng)電視服務(wù)商與無(wú)線服務(wù)商之間的“頻譜戰(zhàn)爭(zhēng)”?，F(xiàn)任全美廣播業(yè)者協(xié)會(huì)的Gordon H. Smith聲稱：“我們將全力捍衛(wèi)自己手中持有的無(wú)線頻譜，對(duì)此我們已經(jīng)做好了充分準(zhǔn)備?！泵绹?guó)哥倫比亞廣播公司（CBS）首席執(zhí)行官Leslie Moonves則表示：“我們不會(huì)主動(dòng)交出無(wú)線頻譜。這些頻譜是我們的命脈。”

在我國(guó)，廣電總局具有470—806MHz廣播電視頻率的規(guī)劃?rùn)?quán)、分配權(quán)及使用權(quán)。廣電總局已經(jīng)表態(tài)，計(jì)劃在2015年完成電視模數(shù)轉(zhuǎn)換后，將部分 700MHz頻段讓給無(wú)線寬帶使用。但是廣電部門(mén)也明確表示，未來(lái)電視頻道還要進(jìn)一步細(xì)分，頻道數(shù)的增加會(huì)對(duì)頻率資源提出新的需求，而移動(dòng)多媒體廣播、高清電視、車(chē)載移動(dòng)電視等新業(yè)務(wù)對(duì)無(wú)線電頻率也有新的需求。在另一方面，電信陣營(yíng)則希望在CMMB應(yīng)用之外，將部分相關(guān)頻段給予電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展移動(dòng)業(yè)務(wù)，特別是TD-LTE與FDD-LTE應(yīng)用。[!--empirenews.page--]

中廣研究認(rèn)為：在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中，無(wú)線頻譜資源的重新分配不僅涉及技術(shù)上的高效合理利用問(wèn)題，也意味著巨大的商業(yè)價(jià)值分配。這需要在三網(wǎng)融合在監(jiān)管層面上實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的融合與統(tǒng)籌兼顧。

全球三網(wǎng)融合技術(shù)熱點(diǎn)與趨勢(shì)

推動(dòng)融合的最終目標(biāo)是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，而技術(shù)是推動(dòng)融合的手段，以下是全球三網(wǎng)融合的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

（1）光通信技術(shù)：PON技術(shù)進(jìn)步推進(jìn)寬帶化

就新技術(shù)推進(jìn)情況而言，目前在全球各個(gè)區(qū)域，10GEPON部署已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，日本、美國(guó)、中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商都有相關(guān)的測(cè)試部署。中國(guó)本土廠商是也10GEPON技術(shù)的關(guān)鍵創(chuàng)新者和采用者。但使用10G PON來(lái)建設(shè)FTTB還存在其他問(wèn)題：表面上，采用10G PON可以提升FTTB網(wǎng)絡(luò)的帶寬能力，然而，考慮到實(shí)裝率及實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)流量并發(fā)模型，從帶寬能力及建設(shè)成本來(lái)看，直接建設(shè)GPON FTTH會(huì)比這種10G PON MDU建設(shè)模式更有優(yōu)勢(shì)。在這種情況下，直接部署GPON、跨越10G PON、等待下一代設(shè)備（40G或100G PON）的到來(lái)，可能成為一部分運(yùn)營(yíng)商的選擇。相比10G PON，40G或100G PON網(wǎng)絡(luò)有更遠(yuǎn)的傳送距離、更高分光比、及更高的帶寬靈活性。

總的來(lái)看，10G PON系統(tǒng)已經(jīng)具備了試用條件，但針對(duì)性需求不足、投資過(guò)高、容量有限等因素限制了當(dāng)前階段10G PON技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，特別是慮到實(shí)裝率及實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)流量并發(fā)模型，直接建設(shè)GPON FTTH會(huì)比這種10G PON MDU建設(shè)模式更有優(yōu)勢(shì)。在這種情況下，直接部署GPON、跨越10G PON、等待下一代設(shè)備（40G或100G PON）的到來(lái)，可能成為一部分運(yùn)營(yíng)商的選擇。同時(shí)，伴隨技術(shù)發(fā)展，NG-PON2標(biāo)準(zhǔn)化工作也已開(kāi)始，技術(shù)的選擇方向是當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)探討的第一步，與現(xiàn)有PON網(wǎng)絡(luò)的共存，仍是 最為重要的需求。

（2）WiFi進(jìn)展迅猛，LTE加速商用推進(jìn)

在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)方面，目前“3G+WiFi”是目前主要的應(yīng)用方式。在移動(dòng)通信演進(jìn)方面，4G網(wǎng)絡(luò)將朝著LTE方向發(fā)展，目前包括Verizon、AT&T、NTT DoCoMo、中國(guó)移動(dòng)為代表的電信運(yùn)營(yíng)商正在大力推進(jìn)LTE的商用化部署，預(yù)計(jì)2011年將有超過(guò)10個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始TD-LTE的商用部署。特別是在美國(guó)，幾大運(yùn)營(yíng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)了LTE的部署。2011年6月15日，Verizon宣布計(jì)劃在美國(guó)新增19個(gè)4G LTE商用服務(wù)市場(chǎng)，年底達(dá)到170個(gè)商用市場(chǎng)；2011年7月中，該公司宣布其LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋的城市總數(shù)已經(jīng)達(dá)到102個(gè)。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了此前預(yù)計(jì)的147個(gè)。而主導(dǎo)WiMAX發(fā)展的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Sprint已經(jīng)在美國(guó)70個(gè)市場(chǎng)部署WiMAX網(wǎng)絡(luò)。Verizon最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AT&T則宣布2011年年夏天在美國(guó)5個(gè)城市部署超高速無(wú)線網(wǎng)絡(luò)LTE，預(yù)計(jì)將會(huì)于今年年底在超過(guò)10個(gè)市場(chǎng)上部署4G LTE網(wǎng)絡(luò)。

而近兩年發(fā)展最迅猛的則是WiFi技術(shù)。相對(duì)于3G，WiFi 在犧牲移動(dòng)性的基礎(chǔ)上，具有較強(qiáng)成本、帶寬的優(yōu)勢(shì)，可以作為3G網(wǎng)絡(luò)的重要補(bǔ)充。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為了分流智能終端帶來(lái)的流量壓力，近幾年大規(guī)模增加在WiFi熱點(diǎn)投入。例如，美國(guó)的 AT&T可用熱點(diǎn)數(shù)已達(dá)12.5萬(wàn)個(gè)；韓國(guó)的KT熱點(diǎn)數(shù)達(dá)到4.3萬(wàn)個(gè)。2010 年KT的網(wǎng)絡(luò)中有67%的無(wú)線數(shù)據(jù)流量通過(guò)WiFi分流，每月分流的數(shù)據(jù)流量約為2500TB。據(jù)WiFi聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2010年底，全球WiFi用戶已達(dá)6億，設(shè)備保有量超過(guò)10 億部?？梢?jiàn)，WiFi已成為“第四張通信網(wǎng)”。IHS iSuppli數(shù)據(jù)表明，2011年內(nèi)置WiFi設(shè)備有望突破12億部，預(yù)計(jì)到2015年可能達(dá)到24億部。

（3）云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)：未來(lái)信息技術(shù)架構(gòu)

云計(jì)算（Cloud Computing）是一種新型的商業(yè)模型，它將計(jì)算任務(wù)分布在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器集群，使各種應(yīng)用系統(tǒng)能夠根據(jù)用戶需要提供計(jì)算力、硬件租借、存儲(chǔ)空間和各種軟件服務(wù)。也就是說(shuō)，計(jì)算能力就像自來(lái)水一樣成為一種公共資源。

云計(jì)算涉及到大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸，高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)是云計(jì)算發(fā)展的基礎(chǔ)，沒(méi)有高速的寬帶作為保證，用戶是不可能將自己的數(shù)據(jù)放到“云”端。融合了高速寬帶與云計(jì)算的云寬帶產(chǎn)品的出現(xiàn)，將徹底改變終端用戶消費(fèi)習(xí)慣，用戶不再需要持續(xù)支付更新升級(jí)硬件的費(fèi)用，只需通過(guò)云端的虛擬處理能力、虛擬存儲(chǔ)的動(dòng)態(tài)分配即可持續(xù)使用運(yùn)算性能良好的終端應(yīng)用。云計(jì)算特別適合新一代媒體跨平臺(tái)、資源共享、動(dòng)態(tài)服務(wù)需求等方面的運(yùn)營(yíng)要求，成為三網(wǎng)融合中領(lǐng)域備受關(guān)注的未來(lái)運(yùn)營(yíng)架構(gòu)。

物聯(lián)網(wǎng)（The Internet of things）是通過(guò)各種信息傳感設(shè)備，如射頻識(shí)別（RFID）、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，進(jìn)行信息交換和通訊，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)在架構(gòu)上包括感知層、網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用層。

物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)和實(shí)物經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的新興領(lǐng)域，里面涉及到大量信息采集和交換。隨著以RFID為主的感應(yīng)器成本日益降低，越來(lái)越多的物體安裝了感應(yīng)器，相應(yīng)的信息采集和交換會(huì)海量激增，及時(shí)的信息采集和交換是物聯(lián)網(wǎng)有效工作的基礎(chǔ)保障，這需要高帶寬的保證。但總的來(lái)說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)尚處萌芽期，首先被廣泛使用的是“M2M”（Machine to Machine）應(yīng)用。目前，全球主流的運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商都已經(jīng)開(kāi)始提供移動(dòng)M2M業(yè)務(wù)與解決方案。獨(dú)立市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Forrester預(yù)測(cè)，到2020年，物物互聯(lián)業(yè)務(wù)與現(xiàn)有的人人互聯(lián)業(yè)務(wù)之比將達(dá)到30∶1，下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的通信業(yè)務(wù)將是物物互聯(lián)。

（4）混合視頻傳輸技術(shù)獲得快速應(yīng)用進(jìn)展

混合模式（Hybrid）這一針對(duì)視頻傳輸?shù)母拍?，?5年前的Web-TV到近年各大彩電廠商推出的所謂的互聯(lián)網(wǎng)電視（Connecte-TV），這些產(chǎn)品的設(shè)計(jì)無(wú)不力圖將電視廣播與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)捆綁起來(lái)。之前，由于受限于網(wǎng)絡(luò)帶寬、電視清晰度、處理器性能等關(guān)鍵技術(shù)因素，這些項(xiàng)目實(shí)際真正成功的并不多。隨著寬帶的迅猛普及，以及HDTV技術(shù)與市場(chǎng)時(shí)代的真正來(lái)臨，混合模式已經(jīng)成獲得規(guī)模應(yīng)用并成為重要發(fā)展趨勢(shì)。如下圖所示，目前較知名的混合廣播項(xiàng)目包括Canvas Project、HbbTV、OIPF、Hybridcast等。

圖1：全球混合廣播電視業(yè)務(wù)現(xiàn)狀[!--empirenews.page--]

（5）加速移動(dòng)互聯(lián)與智能化演進(jìn)

智能終端是三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的載體，是網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)與用戶之間的媒介和橋梁。隨著各種創(chuàng)新型終端不斷面世，對(duì)三網(wǎng)融合進(jìn)程以及新媒體演進(jìn)步伐起到了催化作用。

在手機(jī)方面，IDC預(yù)測(cè)（2011.03），2011年全球智能手機(jī)出貨量將超4.5億，同比去年上升48.3%。平板電腦則是未來(lái)5年內(nèi)智能手機(jī)外最重要的移動(dòng)互聯(lián)智能終端。摩根大通（2011.03）將2011年平板電腦的出貨量預(yù)期從原來(lái)預(yù)測(cè)的4610萬(wàn)臺(tái)提高到了4790萬(wàn)臺(tái)，將2012年出貨量預(yù)期從原來(lái)預(yù)測(cè)的7820臺(tái)提高到了7960萬(wàn)臺(tái)；對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模則分別為261億美元和352億美元。Strategy Analytics公司則預(yù)計(jì)（2011.04）2015年全球平板電腦銷(xiāo)售額將達(dá)到490億美元。

在電視領(lǐng)域，目前互聯(lián)網(wǎng)電視在全球的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)全新的階段。據(jù)DisplaySearch預(yù)測(cè)，2010年全年互聯(lián)網(wǎng)電視出貨量已占電視總市場(chǎng)的20%左右（約4000萬(wàn)臺(tái)），2014年互聯(lián)網(wǎng)電視全球出貨量將達(dá)1.23億臺(tái)，年均增長(zhǎng)率（CAGR）為30％。其中新興市場(chǎng)國(guó)家是重要增長(zhǎng)來(lái)源。據(jù)該調(diào)查顯示，2010年?yáng)|歐的市場(chǎng)規(guī)模為250萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2014年將擴(kuò)大至1000萬(wàn)臺(tái)。而在中國(guó)，預(yù)計(jì)2013年銷(xiāo)售的平板電視中有33％將具備互聯(lián)網(wǎng)功能。而智能電視機(jī)更是成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，在Google聯(lián)合索尼、羅技等公司推出Google TV之后，包括蘋(píng)果在內(nèi)的IT/互聯(lián)網(wǎng)巨頭和電視巨頭都投入巨資開(kāi)發(fā)智能電視機(jī)。據(jù)DisplaySearch預(yù)測(cè)，全球范圍內(nèi)帶有網(wǎng)絡(luò)接入能力的平板電視銷(xiāo)量將激增，2014年總量將達(dá)到1.18億臺(tái)。在我國(guó)，2011年包括創(chuàng)維、海信、長(zhǎng)虹、三星、夏普等在內(nèi)的各大彩電廠商紛紛推出智能電視新品。

市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)

（1）OTT TV發(fā)展迅猛，推動(dòng)消費(fèi)習(xí)慣遷移

OTT TV（Over-The Top TV）即通過(guò)公關(guān)互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)腎P視頻和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用融合服務(wù)。隨著用戶接入網(wǎng)絡(luò)的帶寬迅速升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)光纖化、視頻壓縮技術(shù)算法改進(jìn)以及CDN等傳輸平臺(tái)的廣泛興建，帶寬利用率逐漸提高，IPTV、網(wǎng)絡(luò)視頻、互聯(lián)網(wǎng)電視等視頻傳播渠道/方式能夠提供與傳統(tǒng)的電視服務(wù)（包括有線數(shù)字電視）越來(lái)越接近的視頻質(zhì)量，并提供QoS保證。另外，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速興起帶動(dòng)下，全球范圍內(nèi)以3G、Wi-Fi為代表的移動(dòng)通信技術(shù)與智能移動(dòng)終端的融合，iPhone、Android、iPad等帶有上網(wǎng)功能的智能終端市場(chǎng)規(guī)模急速擴(kuò)大，這為用戶移動(dòng)化、碎片化的視頻觀看需求提供了客觀條件。

圖2：2008Q4-2011Q2全美在線視頻行業(yè)發(fā)展情況　數(shù)據(jù)來(lái)源：comScore，中廣研究

在上述支持下，越來(lái)越多的用戶選擇以在線的方式獲得影視服務(wù)。這方面，在YouTube、Vevo、Yahoo、Viaccom Digital、HuLu、Netflix等網(wǎng)絡(luò)公司的帶動(dòng)下，美國(guó)成為典型的OTT TV市場(chǎng)發(fā)展代表。如圖2所示，市場(chǎng)研究公司comScore的數(shù)據(jù)顯示，2008年底，全美還只有1.46億在線視頻用戶，平均月觀看時(shí)長(zhǎng)為273分鐘；到2011年年2月有1.7億的美國(guó)網(wǎng)民觀看在線視頻，人均時(shí)長(zhǎng)為13.6小時(shí)；到2011年6月上述數(shù)字則上升到1.78億和16.8小時(shí)，觀看視頻的總次數(shù)為56億多次，在線視頻用戶在互聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率超過(guò)85%。

在商業(yè)推廣方面，5月份美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶觀看視頻廣告的總次數(shù)為46億次，高于4月份的38億次；用戶觀看視頻廣告的總時(shí)長(zhǎng)為超過(guò)20億分鐘，其中Hulu為5.6億分鐘。

圖3：2001-2010年全美在線視頻廣告營(yíng)收情況　數(shù)據(jù)來(lái)源：comScore，中廣研究

在廣告營(yíng)收方面，在線視頻業(yè)也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2001年，在線視頻廣告營(yíng)收額為0.4億美元，到2010年即增加到14.4億美元。同期有線電視業(yè)的廣告收入從135億美元增加到2010年272億美元，兩者的符合增長(zhǎng)率分別為49%、8.1%。雖然在線視頻業(yè)的廣告收入規(guī)模還無(wú)法與有線電視業(yè)相比，但從增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，雙方的差距在逐漸縮小。而Yahoo在6月份的意向研究表明：美國(guó)網(wǎng)民觀看在線視頻的時(shí)間變得更長(zhǎng)，且轉(zhuǎn)移到了黃金時(shí)段(晚6點(diǎn)到晚9點(diǎn))。和兩年前相比，美國(guó)網(wǎng)民在黃金時(shí)段不再看有線電視，而是通過(guò)Netflix、Hulu等網(wǎng)站觀看流媒體電視劇和電影。這預(yù)示著在線視頻正在侵蝕傳統(tǒng)有線和衛(wèi)星電視。

（2）互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)公司積極嘗試業(yè)務(wù)深度融合

在產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)層面，目前全球三網(wǎng)融合進(jìn)程從網(wǎng)絡(luò)融合加速向業(yè)務(wù)融合演變，這主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)公司在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用上的努力。

在三網(wǎng)融合過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)公司在內(nèi)容與應(yīng)用方面的創(chuàng)新服務(wù)對(duì)用戶有很強(qiáng)的號(hào)召力。因此，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)公司特別是處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)公司積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，并在業(yè)務(wù)融合方面展開(kāi)積極嘗試。例如，2011年1月底，Verizon公司今日宣布將把寬帶服務(wù)與Google Apps進(jìn)行捆綁合作，并將之提供給Verizon的小企業(yè)客戶。這項(xiàng)將基于云計(jì)算的Productivity suite與寬帶上網(wǎng)接入相結(jié)合起來(lái)的新套餐被稱為Google Apps for Verizon。該套餐與谷歌的郵件服務(wù)（Gmai，包括25 GB存儲(chǔ)容量）、日程管理（Google Calendar）、網(wǎng)站服務(wù)、 Docs及視頻相關(guān)聯(lián)。2011年3月底，Sprint就宣布與谷歌就Google Voice和Nexus S智能手機(jī)展開(kāi)深度合作。合作后的雙方除了向客戶提供VoIP服務(wù)外，Sprint用戶的號(hào)碼將能作為Google Voice的號(hào)碼使用，任何呼入Sprint手機(jī)號(hào)碼的電話都可以轉(zhuǎn)接到用戶的辦公室電話、家庭電話，甚至可以通過(guò)Gmail在電腦中接聽(tīng)；同時(shí)，Sprint用戶無(wú)需下載安裝任何應(yīng)用程序即可享受Google Voice服務(wù)；Google Voice的語(yǔ)音信箱功能也將移植到Sprint的終端上。上述合作的背景是，AT&T以390億美元收購(gòu)了T-Mobile美國(guó)公司，這將對(duì)上述兩家公司特別是業(yè)已處于劣勢(shì)的Sprint公司造成更大的威脅。為此，Sprint在與互聯(lián)網(wǎng)融合過(guò)程中走了一條相對(duì)激進(jìn)的路線。事實(shí)上，與VoIP服務(wù)商展開(kāi)合作是國(guó)際上弱勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商的普遍選擇。例如，和黃3在全球基本上都處于弱勢(shì)地位，通常選擇與Skype這樣的VoIP運(yùn)營(yíng)商合作以爭(zhēng)取更多的用戶份額。[!--empirenews.page--]

更為激進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)融合案例來(lái)自Comcast公司。在2011年NCTA舉辦的有線產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，Comcast表示業(yè)已耗費(fèi)數(shù)十億美元完全重構(gòu)其基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。作為混合型系統(tǒng)，新的服務(wù)架構(gòu)結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算等創(chuàng)新技術(shù)及相關(guān)軟件層應(yīng)用，但是其傳輸交換是基于Comcast的封閉網(wǎng)絡(luò)而非互聯(lián)網(wǎng)。在此基礎(chǔ)上，用戶錄像的節(jié)目?jī)?nèi)容將遠(yuǎn)程存儲(chǔ)在Comcast的云服務(wù)器中，而不是目前的機(jī)頂盒中。這種轉(zhuǎn)變將允許Comcast更為快速的面向用戶推出的新的軟件功能與升級(jí)服務(wù)。這將極大地改變有線行業(yè)在新服務(wù)推出方面冗長(zhǎng)時(shí)間滯后傳統(tǒng)。目前該公司正在測(cè)試的新的電視服務(wù)應(yīng)用，具備基于IP技術(shù)的用戶界面、更為便捷的內(nèi)容搜索方式以及個(gè)性化的社交媒體應(yīng)用。Comcast還與Skype合作向用戶推出基于電視設(shè)備的高清視頻聊天服務(wù)。

小結(jié)：

從2011年三網(wǎng)融合全球整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中廣互聯(lián)認(rèn)為：三網(wǎng)融合在全球范圍內(nèi)向深層次演化，特別是復(fù)雜政策議題的出現(xiàn)深刻體現(xiàn)了深層次產(chǎn)業(yè)重構(gòu)引發(fā)的利益分配問(wèn)題。在另一方面，重要領(lǐng)域的技術(shù)演變雖然尚未成型，但發(fā)展路線依然明確，并已經(jīng)實(shí)質(zhì)上推進(jìn)市場(chǎng)與業(yè)務(wù)融合步伐其中，新興的寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能技術(shù)的進(jìn)步更是大大推動(dòng)了OTT TV的發(fā)展和互聯(lián)融合步伐。包括有線網(wǎng)絡(luò)公司在內(nèi)的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商都加快了擁抱互聯(lián)網(wǎng)的步伐。