光伏業(yè)年終展望：市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)平庸

把過(guò)去2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為行業(yè)正常速度的人，將繼續(xù)面臨失望。跳出行業(yè)之外，全球政治經(jīng)濟(jì)格局的震蕩和不均勻，讓歷來(lái)對(duì)政府補(bǔ)貼政策依賴(lài)性較強(qiáng)的光伏產(chǎn)業(yè)有如海上扁舟。此種背景下，2012年光伏行業(yè)的全球需求將如何走向？

據(jù)數(shù)家行業(yè)分析師綜合分析，2011年表現(xiàn)平平的太陽(yáng)能市場(chǎng)，新的一年中可能并不會(huì)出現(xiàn)較大的總量變化，但全球市場(chǎng)格局可能會(huì)有新動(dòng)向。

歐洲傳統(tǒng)市場(chǎng)萎縮

2010年是全球太陽(yáng)能爆發(fā)式增長(zhǎng)的起始年，全年新裝機(jī)容量高達(dá)20.7GW。但是如果人們把2010年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)作一個(gè)正常速度，可能就過(guò)于樂(lè)觀。行業(yè)分析師指出，在各種可替代能源中，目前太陽(yáng)能發(fā)電的成本仍然屬于最高一類(lèi)。有鑒于此，太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展很大程度上依賴(lài)于政府補(bǔ)貼，在各國(guó)財(cái)政緊張的情況下，政府對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼銳減，被當(dāng)作是2011年全球光伏產(chǎn)業(yè)萎縮的直接原因。

這不無(wú)道理。從2010年的全球新增裝機(jī)容量來(lái)看，德國(guó)和意大利為領(lǐng)頭羊，兩者的新裝機(jī)容量達(dá)到13.6GW，占全球需求的66%左右。但是補(bǔ)貼帶來(lái)的增長(zhǎng)正在被削弱。特別是在意大利和德國(guó)削減補(bǔ)貼政策之后，全球光伏產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求的局面急劇嚴(yán)重。

根據(jù)最新價(jià)格信息，今年6月時(shí)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)仍然在57美元/公斤，到了上周四（11月24日），已經(jīng)跌至33美元/公斤——在三年前，這個(gè)價(jià)格是475美元/公斤，跌幅高達(dá)93%。

臺(tái)灣永豐金控近期發(fā)布的一份報(bào)告稱(chēng)，2011年，歐盟一些政府的削減補(bǔ)貼行為令整個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的需求突然縮減，導(dǎo)致庫(kù)存暴增，一些發(fā)展商基于對(duì)價(jià)格的下跌預(yù)期采取了觀望態(tài)度，進(jìn)一步導(dǎo)致上游太陽(yáng)能組件價(jià)格下跌——今年以來(lái)，這些組件的價(jià)格已經(jīng)下跌超過(guò)50%。

成本的暴跌原本對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)降低上網(wǎng)電價(jià)有益，但是歐洲債務(wù)危機(jī)影響下的歐元區(qū)政府財(cái)政緊縮，導(dǎo)致這一產(chǎn)業(yè)需求開(kāi)始銳減。永豐金控的分析師認(rèn)為，政策不確定性的增強(qiáng)，以及財(cái)政緊縮措施的實(shí)施，令未來(lái)歐元區(qū)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)需求繼續(xù)下跌。盡管成本價(jià)格的暴跌令太陽(yáng)能電力投資可能會(huì)出現(xiàn)更高的內(nèi)部回報(bào)率，但是融資環(huán)境惡化將令太陽(yáng)能電力購(gòu)買(mǎi)廠商對(duì)于裝機(jī)容量擴(kuò)容開(kāi)始遲疑。

元大證券（香港）資深分析師、替代能源組組長(zhǎng)李敏向記者表示，今年全球的新增裝機(jī)容量大約為18GW至19GW，與去年基本持平。根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA，European Photovoltaic Industry Association）的數(shù)據(jù)，2010年全球新增裝機(jī)容量為16.6GW。

從國(guó)別來(lái)看，德國(guó)仍然是今年全球最大的新增市場(chǎng)，新增容量約為6GW~7GW，意大利緊隨其后，約為5GW左右（但主要靠的是上半年的增長(zhǎng)，下半年增長(zhǎng)減弱）；中國(guó)方面則是異軍突起，極有可能達(dá)到1.5GW的新增容量，與美國(guó)大體持平。日本方面則為800MW~900MW。

這一數(shù)據(jù)顯示，全球光伏市場(chǎng)的重心或許正從歐洲市場(chǎng)向一些新興光伏市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

美日新興市場(chǎng)隱憂

從李敏的光伏市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)來(lái)看，歐洲各國(guó)一直到明年中期都將受累于主權(quán)債務(wù)危機(jī)，德國(guó)雖仍是最大的市場(chǎng)主體，但美國(guó)、日本及中國(guó)極有可能在全球光伏市場(chǎng)中權(quán)重上揚(yáng)。

根據(jù)他的計(jì)算，2012年全球光伏市場(chǎng)會(huì)有約22GW~25GW的新增容量，前提是歐債危機(jī)不會(huì)出現(xiàn)過(guò)度惡化。在上述新增容量中，2011年受到海嘯沖擊而備受打擊的日本可能會(huì)出現(xiàn)較高的新裝機(jī)容量增長(zhǎng)，整體增幅約為3GW至4GW之間。“但很大原因是因?yàn)橹亟?xiàng)目（今年的地震，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)損失較大）?！崩蠲粽f(shuō)。

日本爆發(fā)福島地震前，核電占總供電量的30%，但目前，日本54個(gè)反應(yīng)堆中大部分已經(jīng)處于關(guān)停狀態(tài)，而剩余的也將陸續(xù)加入維修過(guò)程。有鑒于此，香港行業(yè)分析師們提升了日本的太陽(yáng)能發(fā)電預(yù)期，從2011年的1.5GW增加至2015年的2.5GW~4GW。

不少行業(yè)分析師也認(rèn)為，并不清楚日本政府究竟有多大的決心發(fā)展太陽(yáng)能電力。雖然日本國(guó)內(nèi)通過(guò)了前首相菅直人提出的替代能源法案，對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能以及地?zé)崮茉丛黾恿速?gòu)買(mǎi)量。但這更多被行業(yè)視為是應(yīng)對(duì)今年海嘯引發(fā)的反應(yīng)。

日本上述法案仍然缺乏具體指引，因此究竟對(duì)于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)有多大推動(dòng)尚不明朗——新的法案并沒(méi)有標(biāo)明具體如何發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，如何取消行業(yè)發(fā)展的種種限制等。而且，對(duì)于一些補(bǔ)貼的政策也沒(méi)有清楚標(biāo)明。

新興光伏市場(chǎng)中，美國(guó)是另一個(gè)重要市場(chǎng)。美國(guó)這一市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)很大程度上得益于中國(guó)制造商帶來(lái)的成本削減——目前中國(guó)的優(yōu)質(zhì)太陽(yáng)能面板供應(yīng)商正積極地在美國(guó)開(kāi)拓分銷(xiāo)渠道，這為美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)大幅降低成本提供了重要的價(jià)格便利。根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）的數(shù)據(jù)，美國(guó)PV新裝機(jī)容量在2011年上半年同比增長(zhǎng)達(dá)到72%，勢(shì)頭強(qiáng)勁。

李敏預(yù)計(jì)，中美兩國(guó)2012年的增量仍然是旗鼓相當(dāng)，大約都會(huì)在3GW左右。這一判斷與另一臺(tái)資券商永豐金控的預(yù)測(cè)相距不遠(yuǎn)，后者預(yù)計(jì)美國(guó)2012年的新增裝機(jī)容量為2.5GW。

不過(guò)永豐金控認(rèn)為，盡管美國(guó)的光伏需求處于上升之中，而且美國(guó)也很可能會(huì)成為像德國(guó)那樣的主要太陽(yáng)能市場(chǎng)，但是這種增長(zhǎng)仍然存在許多不確定性。

“從宏觀角度來(lái)看，美國(guó)的商業(yè)及公用光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)前景未明，較大型的項(xiàng)目需要更長(zhǎng)的時(shí)間，另外還涉及環(huán)保等議題，而一些項(xiàng)目的資金來(lái)源也受到大財(cái)團(tuán)的限制。另外，考慮到選舉年的不確定因素，美國(guó)太陽(yáng)能方面的需求實(shí)際增長(zhǎng)仍然有待觀察。”永豐金控稱(chēng)。

該券商同時(shí)還擔(dān)心，近期中美兩國(guó)就替代能源方面出現(xiàn)的貿(mào)易戰(zhàn)，可能會(huì)阻礙兩國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

不過(guò)李敏認(rèn)為這種擔(dān)憂暫無(wú)必要。李敏說(shuō)：“我認(rèn)為目前不會(huì)打起來(lái)，因?yàn)樘?yáng)能市場(chǎng)并不是很大，目前最大市場(chǎng)仍然是在德國(guó)?！彼f(shuō)。

中國(guó)需求持續(xù)增加

除美日之外，在太陽(yáng)能新興市場(chǎng)中，中國(guó)的地位可能最為特殊。中國(guó)原本并非最主要的太陽(yáng)能市場(chǎng)，但卻擁有許多世界領(lǐng)先的[!--empirenews.page--]太陽(yáng)能光伏制造公司。2010年十大太陽(yáng)能光伏電池和光板的制造商中有五家都為中國(guó)企業(yè)；世界超過(guò)50%的光伏板制造企業(yè)都建在中國(guó)。這些企業(yè)的崛起，為中國(guó)本身的太陽(yáng)能電力需求提供了發(fā)展便利。

值得關(guān)注的是，太陽(yáng)能新增裝機(jī)容量在“十二五”規(guī)劃中還在不斷增加。在今年3月公布“十二五”規(guī)劃之初，中國(guó)政府原定太陽(yáng)能市場(chǎng)要新增5GW；但日本地震之后，太陽(yáng)能的新增裝機(jī)容量則從5GW擴(kuò)大一倍至10GW（至2015年）。2011年11月，又有消息透露“十二五”規(guī)劃將再次提升2015年太陽(yáng)能的新增裝機(jī)容量至15GW。

根據(jù)《中國(guó)綠色科技報(bào)告2011》，雖然目前中國(guó)太陽(yáng)能的每千瓦時(shí)發(fā)電成本比燃煤電站成本高兩倍多（取決于太陽(yáng)能電站的位置），但是這個(gè)成本下降很快，最新項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)降至不到1元/千瓦時(shí)。上述報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)很可能會(huì)把2020年的太陽(yáng)能規(guī)劃提升至30GW。

李敏認(rèn)為，2012年對(duì)于中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)有一個(gè)好現(xiàn)象是，隨著日本本國(guó)市場(chǎng)在2012年需求的增加，對(duì)中國(guó)廠商的競(jìng)爭(zhēng)可能減少。

“日本市場(chǎng)相對(duì)封閉，外國(guó)廠商進(jìn)入不容易，但其本國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將會(huì)吸收更多日本企業(yè)。對(duì)于中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，這其實(shí)意味著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的減少?！彼f(shuō)。

專(zhuān)家對(duì)2012年的中國(guó)太陽(yáng)能需求仍然謹(jǐn)慎認(rèn)為，雖然新增的容量增長(zhǎng)拉動(dòng)作用會(huì)有，但畢竟只是一個(gè)總體目標(biāo)，市場(chǎng)估計(jì)還會(huì)保持原樣。