平板顯示產業(yè)是電子信息產業(yè)的“核心支柱產業(yè)”之一，融合了光電子技術、材料技術、微電子技術、制造裝備技術、半導體工程技術和化學技術等，具有產業(yè)鏈長、多學科、多領域交叉的特點，對完善電子信息產業(yè)配套體系具有顯著的促進作用，對國民經濟具有顯著的拉動作用。
我國TFT-LCD產業(yè)發(fā)展現狀
1998年從日本引進第一條1代生產線揭開了我國TFT-LCD產業(yè)的發(fā)展歷史，2003年隨著京東方收購韓國現代電子的液晶業(yè)務，我國TFT-LCD產業(yè)發(fā)展也步入快車道，各地生產線項目紛紛上馬，到目前為止已經初具規(guī)模，形成了以北京為核心的環(huán)渤海產業(yè)基地；以合肥、南京、蘇州和昆山為核心的長江三角洲產業(yè)基地；以深圳、廣州為代表的珠江三角洲顯示產業(yè)基地;以成都為核心的西部產業(yè)基地。我國大陸目前主要TFT-LCD生產企業(yè)有北京京東方、深圳天馬、TCL、南京中電熊貓、江蘇昆山龍騰光電等。
近幾年，京東方、創(chuàng)維、TCL等紛紛投資高世代生產線。6月29日，京東方8.5代線項目舉行了點亮儀式，項目建成后主要生產26英寸至55英寸顯示器和液晶電視用顯示屏，年產值近200億元，結束了我國大尺寸液晶顯示屏完全依賴進口的歷史。
據統(tǒng)計，目前中國大陸投產的生產線已達13條，正在建設以及計劃建設的生產線還有5條。新上的生產線大多是8.5代線和7.5代線，產品主要用于大屏幕彩電。
通過這幾年的驗證，天馬4.5代線、京東方北京5代線、成都4.5代線、合肥6代線都很成功，國內TFT-LCD與國際領先技術差距正在進一步縮小。但與此同時，國內同仁也深刻認識到我國TFT-LCD產業(yè)的短板，因此對關鍵材料和設備的研發(fā)和資金投入不斷加大。例如，京東方在生產線建設過程中，遵循上下游企業(yè)共同發(fā)展的思路，以8.5代線為核心集成上下游20多家配套企業(yè)。這樣做不僅能使整個產品的成本大幅降低，同時也促進了整個地區(qū)平板顯示產業(yè)的發(fā)展。
TFT-LCD產業(yè)發(fā)展趨勢
全球TFT-LCD正由成長期向成熟期邁進，發(fā)展趨勢是穩(wěn)步擴大產能，繼續(xù)擴大市場，注重開拓差異化、個性化和專用化的顯示市場。在TFT-LCD工藝技術方面，5代線與8代線、10代線在技術上沒有本質的差別，基本的工藝技術和設計技術十分成熟，產品良率已達99%，主要的改進是利用現有的工藝降低成本，以獲得更大的產能。未來發(fā)展主要集中在以下四個方面。
一是進一步提高顯示性能，從顯色特性、亮度、對比度、響應速度等方面提供更好的用戶體驗，更多地采用LED背光、120Hz驅動等，研發(fā)大尺寸超高分辨率技術、240Hz驅動、場序顯示等技術。
二是通過簡化工藝和提高良品率來不斷降低成本，包括光罩減少技術、GOA（陣列基板行驅動，直接將柵極驅動電路制作在陣列基板上）技術等，光取向技術也進入量產研究階段。
三是通過功能集成增加產品附加值，如在玻璃基板上集成驅動IC甚至系統(tǒng)IC，采用超薄設計和觸摸屏，3D顯示、超高解析度、超寬顯示規(guī)格等。
四是不斷向高世代生產線發(fā)展。中小尺寸TFT-LCD市場增長將放緩甚至萎縮，今后的競爭焦點是能帶來利潤的大尺寸面板，各廠商必須花更多的投資建設高世代生產線，才能保證在技術和成本競爭力上不落后。
我國平板顯示產業(yè)的主要問題
規(guī)模和資金實力弱
與國際大廠商相比，我國平板企業(yè)在規(guī)模和資金上的差距較大。以TFT-LCD為例，三星電子、LGD、奇美、友達和夏普是全球最大的5家TFT-LCD面板制造商，這5家公司的出貨面積和出貨金額占到全球總量的近90%，每家企業(yè)在固定資產上的累積投資都超過百億美元，具有完整的上下游產業(yè)鏈、很強的規(guī)模效益和成本優(yōu)勢。我國企業(yè)在規(guī)模、資金上與國外競爭對手的差距在一個數量級以上，導致在研發(fā)和設備投入、供應鏈管理及凈資產等方面的巨大差距，而且這種差距很難在短時期內縮小。與TFT-LCD類似，松下、三星、LG在PDP領域保持領先，三星、LG、Sony在OLED領域優(yōu)勢明顯。
產品結構不合理
目前，TFT-LCD和PDP技術進入低端產品過剩、高端產品制勝的階段，而國內企業(yè)缺乏高端產品技術，制約企業(yè)贏利能力的增強及研發(fā)投入的擴大。據DisplaySearch預測，從2009年至2015年，TFT-LCD面板的出貨額年均增長率可能僅有1%，中小尺寸LCD面板市場開始萎縮，只有大尺寸面板市場仍在增長。到2012年，40寸及以上面板的出貨量將占50%以上，70%以上的面板將在6代及以上的高世代生產線上生產，但我國還沒有完全掌握大尺寸LCD面板的生產技術，在未來競爭中處于劣勢。三星、LG、友達光電等企業(yè)正大力投資建設AMOLED生產線，率先占據高利潤的移動產品市場，我國僅在PMOLED上實現了產業(yè)化，主要生產中低端的小尺寸屏，還沒有成熟的AMOLED產品。
關鍵材料、設備和技術受制于人
我國平板顯示產業(yè)所需的關鍵上游原材料和設備大多掌握在日、韓、美、歐企業(yè)手中，國內企業(yè)不掌握核心技術和定價權，多是在進行加工和生產，賺點辛苦的加工費。這種情況并非平板顯示產業(yè)所獨有，而是國內很多其他產業(yè)的通病。如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國、美國和臺灣企業(yè)手中，刻蝕機、曝光機等關鍵設備等掌握在日本、荷蘭和美國企業(yè)手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國和美國企業(yè)手中；OLED所需的發(fā)光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業(yè)手中。在專利方面，我國企業(yè)和研究機構的專利數只占全球平板顯示專利的2%左右。
不掌握定價權，只能被動地接受國外企業(yè)的報價，大大壓縮了國內企業(yè)的盈利空間，而且還受到國外企業(yè)的專利費和價格戰(zhàn)的雙重打壓，出現國內面板企業(yè)虧損，國外上游材料和設備廠商賺錢的情況。
上游的材料和設備往往是產業(yè)科技創(chuàng)新的源泉，掌握了這些先進技術，才能掌握發(fā)展的主動權，不至于被牽著鼻子走。近年來，我國企業(yè)在原材料上取得一定進展，但產品的產量和質量與國外廠商還有較大差距，應用的規(guī)模和范圍有限。
產業(yè)鏈整合度低
我國面板企業(yè)的內部配套少，原材料和零組件需要大量向供應商采購，既加大了采購成本，又存在供貨不及時的風險。這其中有國內配套企業(yè)分散，外商獨資或合資企業(yè)多等原因，也有下游面板企業(yè)的規(guī)模和資金有限，很難通過控股的方式對上游企業(yè)進行整合的原因。 [!--empirenews.page--]
在產業(yè)鏈整合方面，韓國和臺灣企業(yè)為我們做了成功示范。如三星通過垂直整合建立供應鏈，與康寧合資生產玻璃基板，彩色濾光片、驅動IC、靶材、擴散膜、反射膜、PET膜等零組件和材料逐步做到內部供應，提高了企業(yè)的成本控制能力和抗風險能力。友達光電對一些上游零組件廠進行控股，投資生產濾光片的臺灣凸版和達虹、生產偏光板的達信、生產驅動IC的瑞鼎科技、生產背光模組的奈普和輔洋、生產CCFL燈管的威力盟。臺灣的群創(chuàng)并購奇美和統(tǒng)寶，組建的新奇美在規(guī)模和實力上超過友達光電。
在臺灣地區(qū)的南科液晶園區(qū)，其產業(yè)配套率中，玻璃基板為92%、偏光片為73%、彩色濾光片為83%、背光模塊為97%、驅動IC為78%，但國內液晶生產線的本地配套率僅徘徊在30%左右。僅運輸成本一項，國內企業(yè)就比臺灣、韓國、日本企業(yè)高出不少。
這種情況在近兩年有所改善，面板企業(yè)紛紛涉足上游的原材料和零組件。如海信和京東方投資生產LED背光模組，長虹聯(lián)合20余家企業(yè)開發(fā)PDP配套產品。在產業(yè)布局上，合肥、昆山等平板產業(yè)園區(qū)注重引入相關配套企業(yè)。
我國平板顯示產業(yè)的發(fā)展建議
加強區(qū)域規(guī)劃，規(guī)避技術風險
我國平板顯示產業(yè)正處于規(guī)模快速擴張的階段，合肥、南京、昆山等城市紛紛提出打造平板顯示產業(yè)的設想，規(guī)劃了宏大的投資計劃和產值目標，一定程度上存在盲目上項目、搶投資的情況，對產業(yè)的高風險則多少有些估計不足。在政府的鼓勵下，京東方、天馬、TCL、創(chuàng)維等面板和彩電企業(yè)紛紛建設高世代液晶面板生產線，投資規(guī)模不斷膨脹。
對此，行業(yè)主管部門應保持清醒的頭腦，加強地區(qū)之間的產業(yè)規(guī)劃和協(xié)調，實現全國一盤棋，進行統(tǒng)籌考慮，避免投資失誤和浪費。將原材料、零組件、加工設備和測試儀器的配套企業(yè)圍繞面板企業(yè)進行集聚，促進產業(yè)鏈上下游的協(xié)同與互動，形成良好的創(chuàng)新氛圍，降低交通、物流和溝通成本。強化對現有生產線的產業(yè)配套，提高產品的競爭力。
臺灣在半導體和平板顯示上已經形成很大的產業(yè)規(guī)模，尤其是擁有除玻璃基板之外的全部TFT-LCD上游產業(yè)鏈，背光模組、驅動IC、偏光板、濾光片等中上游產品的產能和技術實力居于前列。國內平板顯示產業(yè)園區(qū)應針對國內暫時無法配套的原材料和零組件，優(yōu)先引進臺灣的相關企業(yè)，在核心面板企業(yè)周圍形成產業(yè)集聚，發(fā)揮整體協(xié)同和規(guī)模效應，盡快加快完善國內的產業(yè)鏈。
另一方面，各種技術在不斷升級和相互更迭，技術方向的選擇面臨風險。如1984年，為打破日本企業(yè)在顯像管和熒光粉等上游產品上的壟斷地位，我國實施了彩電國產化“一條龍”工程，引進為彩電配套的電子元器件生產線280多條。但我國彩電企業(yè)沒有把握住向平板顯示轉移的產業(yè)趨勢，平板電視替代CRT電視的時間表比專家們預計的提前了5年。戰(zhàn)略選擇上的失誤使我國錯失在早期發(fā)展平板顯示產業(yè)的大好機會。
因此，政府應加強引導，避免繼續(xù)投資建設低端產品的生產線，將資金向國內無法生產的配套原材料上引導，向發(fā)展前景更好的OLED上引導，向基礎研究、工藝技術研發(fā)上引導，促進產業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)、高校和科研機構應加強平板顯示技術的前瞻性研究，規(guī)劃產業(yè)的技術路線，規(guī)避技術風險和專利陷阱。
扶持龍頭企業(yè)，加強資本市場支持
隨著成本、價格、產品性能等方面的市場競爭不斷加劇，規(guī)模效應成為影響企業(yè)競爭力的重要因素。國際經驗也表明，發(fā)展平板顯示產業(yè)應以做大企業(yè)規(guī)模，擴大生產線數量和完善產業(yè)鏈為基礎。平板顯示產業(yè)門檻高，風險大，各種資源集中到大企業(yè)手中才能形成規(guī)模效應，通過對產業(yè)鏈的整合實現降低生產成本、縮短產品上市時間的目的，從而創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。
應在國家層面進一步加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，支持關鍵裝備與材料的研發(fā)和國產化。鼓勵和促進面板企業(yè)間的兼并重組或形成產業(yè)聯(lián)盟，發(fā)揮群體優(yōu)勢與韓、日、臺企業(yè)競爭。
把握好國際平板顯示產業(yè)轉移的機遇，與外商開展全方位合作，如合資建廠、技術引進、戰(zhàn)略合作等方式降低材料成本，保證關鍵材料供給。積累自身的技術實力，通過國家的科技專項進行聯(lián)合攻關，突破上游的關鍵材料和設備瓶頸，掌握發(fā)展主動權。
加強國家層面的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調，參照軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)的優(yōu)惠政策，免征原材料、關鍵器件、設備的關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。
加強資本市場對平板顯示產業(yè)的支持。平板顯示是一個高投入、高產出，對資金需求極高的產業(yè)。例如為了開發(fā)大屏幕有源矩陣液晶顯示屏，國際一些主要公司的投資已超過500億美元，過去7年，全球TFT-LCD產業(yè)累計投資達到620億美元，而且目前投資力度仍未減弱。三星、LGD、奇美、友達等大廠都經歷了比較長時間的虧損，經過幾番整合之后成為行業(yè)巨頭。沒有資本市場的支持，平板產業(yè)是無法發(fā)展，企業(yè)是無法做大的。在這方面，臺灣的友達光電是一個成功的實例。友達光電是臺灣聯(lián)友光電與達基科技在2001年合并組成的，累計融資總額超過1500億元新臺幣，其一連串資本運作為企業(yè)的做大提供了堅實的資金保障，使其能夠通過投資控股上游零組件廠的方式進行產業(yè)鏈整合。
加強基礎研發(fā)，拓寬技術來源
平板顯示技術之間有著很強的技術傳承性和大量的共性技術，如高遷移率TFT技術是TFT-LCD、OLED、EPD共性的有源驅動技術，光刻技術是LCD、OLED、EPD共性的生產工藝技術，玻璃基板是TFT-LCD、OLED、電子紙都需要的基礎材料。這些不可或缺的共性技術和基礎材料對整個平板顯示產業(yè)的發(fā)展起到強大的支撐、帶動和引領作用。通過科研專項、聯(lián)合攻關、產業(yè)聯(lián)盟等方式加強對共性技術和基礎材料的研發(fā)、推廣與應用，有利于突破我國平板顯示產業(yè)在基礎技術和材料方面的瓶頸，為產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展打下良好基礎。
開展研發(fā)活動之前，必須對已有的專利進行分析，避免專利陷阱。平板顯示產業(yè)經過多年發(fā)展，國內外各大廠商在TFT-LCD、PDP、OLED上均有密集的布局。
據《研究報告》，在液晶顯示領域共有18個國家和地區(qū)參與競爭，其中日本和美國申請的專利占86%以上，隨后是韓國、德國、英國、中國（包括香港和臺灣地區(qū)）、法國、荷蘭和瑞士。在前25位專利申請人中，排名前十一位的都是日本公司，技術集中度非常高。 [!--empirenews.page--]
全球PDP領域專利申請量前三位申請人分別是松下、三星和LG，三家企業(yè)的申請總量占到43.7%。前20位申請人中，日、韓企業(yè)共有16家，其中日本公司為14家，具有絕對優(yōu)勢。而中國前10位申請人的申請總量只有646件，與國外企業(yè)相距甚遠。
在OLED專利方面，據CSIP在2010年9月完成的《OLED行業(yè)專利狀況調查研究報告》，三星電子SDI、精工愛普生、伊士曼柯達、出光興產、株式會社半導體能源研究所等是OLED專利的主要申請人；申請人主要集中在日本、美國、韓國、德國等發(fā)達國家；專利技術主要集中在發(fā)光材料制備、光發(fā)射組件、各類裝置、封裝等領域。制造工藝方法研究主要為真空沉積、旋轉涂布法、噴墨打印，材料研究的重點和熱門是熒光發(fā)光材料、空穴傳輸材料和電子傳輸材料；中國OLED制造工藝領域申請的專利不多，而材料領域專利申請比例較大。
另據維信諾對在中國申請的OLED專利的統(tǒng)計，截止到2009年6月，在中國申請OLED專利的前三大廠商是三星、LG和Sony，專利申請量占總數的60%，長虹和維信諾兩家企業(yè)只占3.6%，差距非常明顯。
對策：國內企業(yè)的專利少，并不意味著無所作為?？梢酝ㄟ^核心技術專利與外圍應用專利相搭配的方式，組建自己的專利池，增強與對手的談判博弈能力，通過專利交叉授權來規(guī)避專利障礙，減少專利費支出。國內企業(yè)和研究機構也可以抱團取暖，用產業(yè)聯(lián)盟專利池的方式增強與國外對手的談判實力。
利用競爭對手之間的矛盾，也有機會獲得相對成熟的技術。實際上，國外公司在專利上的利益并不一致，為后進者提供了切入市場的契機。如明基在1996年進軍TFT-LCD，向決定轉型IT服務業(yè)、但又不愿看到日本廠商獨霸市場的IBM購買了成熟的TFT-LCD技術，順利解開技術“死結”。
通過引進、吸收、再創(chuàng)新也是可行途徑。美國和歐洲企業(yè)由于較多強調短期內的盈利能力，一旦研發(fā)活動長時期無法取得預期效果，產業(yè)化不順利，企業(yè)往往會放棄該項技術。這時就需要慧眼識珠，通過收購獲得基礎性技術。如臺灣的元太科技收購美國E-ink公司，目前在電子紙市場占據主導地位；友達光電控股開發(fā)微杯技術的SiPix，進入電子紙領域；長虹收購韓國歐麗安公司，獲得OLED核心技術。
各種平板顯示技術都需要要到驅動IC，我國集成電路產業(yè)在過去十年取得了高速發(fā)展，涌現了一大批有實力的集成電路研發(fā)、生產企業(yè)。大力發(fā)展用于平板顯示的集成電路，是縮小與國外先進企業(yè)差距，在應用上取得創(chuàng)新和突破的有效途徑。
下載文檔
