地震引發(fā)電池備貨需求
傳統(tǒng)筆記本電腦使用的圓柱型電池每年約有七億顆市場需求，在鋰電池的形態(tài)上僅次于手機用方型鋰電池。為了積極搶占市場占有率，韓國從2010年開始進行了一系列的價格競爭，三星也一舉成為了全球最大的筆電電池芯供應(yīng)商，日系電池廠市占率也因此受到不小的擠壓。但是隨著2011年策略上的調(diào)整，產(chǎn)品獲利成為了營運重心，恰巧2011年3月的日本地震，影響到了部份的電池原料(圖一)，也因此促成了系統(tǒng)廠產(chǎn)生了搶低價庫存與安全庫存回補的需求。
圖一.日本地震后的產(chǎn)業(yè)因應(yīng)
低價庫存吸引市場青睞
臺灣筆電電池模組在市場供應(yīng)上，占有重要的地位，平均備料上也至少有一個月以上的庫存，在此波電池回補需求上，也順勢成為賣方市場中的關(guān)鍵角色。根據(jù)EnergyTrend的預(yù)估，第二季度各家電池組裝廠在傳統(tǒng)NB的電池出貨數(shù)量漲幅，約在15~40%不等。換句話說，破除過去第二季度傳統(tǒng)淡季度的窘境(圖二)。
圖二.圓柱型電池模組第二季度供給狀況
產(chǎn)品配比開始變化
經(jīng)過了價格反映成本的市場策略，韓國電池廠除了藉由調(diào)整筆電電池芯價格外(約5~10%)，也將產(chǎn)品應(yīng)用比重進行些許的調(diào)整，將重心逐步調(diào)整至動力電池等較高毛利的產(chǎn)品應(yīng)用，預(yù)料消費型電池從九成五降低至最低七成的比例(圖三)；而日系廠商則因為價格無太大變化，反倒在近期筆電市場上獲得更多的青?，使得長期處在艱苦經(jīng)營的筆電市場有所成長。總體而言，韓系電池廠選擇提供更多支持到動力產(chǎn)品以確保毛利，而日系電池廠為了維持客戶關(guān)?，則選擇繼續(xù)支持筆電產(chǎn)品藉此獲得較高的產(chǎn)能稼動率。
圖三.日本與韓國廠商在2Q11的產(chǎn)品應(yīng)用策略趨勢
總結(jié)來看，Energytrend認為從第二季度電池產(chǎn)業(yè)的脈動，約可從供需關(guān)系做出以下觀察:
1. 歷經(jīng)四五月的賣方市場洗禮，六月份圓柱型鋰電池市況呈現(xiàn)買賣方拉鋸戰(zhàn)，預(yù)料六月份市場氛圍將成為未來第三季度重要指標(biāo)
2. 2011H1韓系電池廠進入毛利保衛(wèi)戰(zhàn)，而日系電池廠則是藉此拉升市場占有率，品牌廠態(tài)度將成為關(guān)鍵
3. 動力電池已成為優(yōu)異的毛利避風(fēng)港，韓系如何在毛利與市占率取舍將成為下半年關(guān)注焦點
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