2009年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)二十大預(yù)言(上篇)
產(chǎn)業(yè)預(yù)言者對于2009年及之后的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和集成電路制造設(shè)備市場的整體前景有多種不同的觀點。為了幫助大家梳理市場的混亂,我將與大家分享我自己對于2009年的芯片以及其他市場的預(yù)測。
1. 低迷還是衰退?
我非常榮幸能看到其他預(yù)測者對于2009年的看法。我認(rèn)為,他們中的大多數(shù)都太樂觀了。不幸的是,我能預(yù)見的是在2009的IC產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)25%的衰退,這個相比2001年的大蕭條只是好了一點點。然而感覺起來將比2001年更遭。
與2008年一樣,存儲器會拖整個行業(yè)的后腿。存儲器,包括DRAM、NAND、NOR,將在2009年面臨令人驚愕的40%的衰退,對于這一輪需求放緩的周期,目前的產(chǎn)能還是太大了。剩下的一些市場,如模擬、通信、DSP、邏輯芯片其其他,在2009年將會持平。
一些人認(rèn)為到2009年中期市場會回暖,但我不這樣認(rèn)為。我認(rèn)為能看到增長的領(lǐng)域是:航空/軍用、GPS、微型筆記本電腦,但我不認(rèn)為這些所謂的“殺手級應(yīng)用”會將我們帶出困境。另外,可以肯定地是次貸危機、信用崩潰、銀行丑聞、房產(chǎn)危機、汽車行業(yè)崩潰,以及其他宏觀經(jīng)濟事件不會那么快結(jié)束。失業(yè)以及個人消費縮減將會持續(xù)在2009年占據(jù)頭條。
2. 晶圓制造設(shè)備業(yè)的垂直跌落
坐在您的座位上,扣緊安全帶,半導(dǎo)體設(shè)備市場在2009年將會更糟。我的預(yù)測是:至少50%的下降!我不想展開這個討論,但領(lǐng)先的IDM公司在2009年肯定不會擴張他們的產(chǎn)能,因為IC市場像塊石頭般落下,存儲器廠商也會持續(xù)削減產(chǎn)能。晶圓代工廠也一樣。這個問題的標(biāo)志是英特爾和三星,不要希望在這兩家公司看到任何的工廠產(chǎn)能擴張了。
前端設(shè)備市場會很差,但后端封測設(shè)備會更糟。與晶圓代工廠一樣,設(shè)備商如ASE、Amkor、STATS和SPIL也在縮減產(chǎn)能。我預(yù)測在代工業(yè)務(wù)和相應(yīng)的半導(dǎo)體封裝測試市場將有20%~30%的下滑。
3. EDA - 下滑還是出局?
我們的記者Dylan McGrath對EDA做出了如下的預(yù)測:顯然的,EDA供應(yīng)商將在2009年面臨痛苦的一年。EDA公司通常會說在行業(yè)不景氣時,設(shè)計往往是最后才會受到影響的,因為芯片廠商不在設(shè)計工具上進行創(chuàng)新的話就無法停止虧損。但這個說法也許并不正確,事實是EDA公司目前面臨著銷售下滑和裁員的危機,因為芯片廠商對軟件的需求減少。預(yù)計EDA銷售在2009年將有10%的下降,也許還更多。
許多小的EDA初創(chuàng)廠商將經(jīng)受不住這個風(fēng)暴。目前至少有兩家公司面臨出售情況,Blaze DFM和Knowlent公司,還會有更多的公司面臨這樣的情況。但在EDA領(lǐng)域,這是經(jīng)常發(fā)生的,即使是在行情好的時候。
EDA領(lǐng)域四大供應(yīng)商看起來會平穩(wěn)渡過這個危機。Synopsys還在預(yù)計2009年的利潤增長,Mentor Graphics在虧損,不過要生存下來還是沒有問題的。Cadence和Magma面臨的挑戰(zhàn)更大,但要說他們會倒閉是不現(xiàn)實的。除了Cadence在去年試圖收購Mentor的企圖沒能成功的事件,這四家公司要進行合并的情況不太可能發(fā)生,因為他們有太多相同的產(chǎn)品線。
一個更有趣的可能性是,一些公司會對臨近產(chǎn)業(yè)的或是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的小型市場容量的EDA供應(yīng)商進行收購,來擴展產(chǎn)品線。TSMC收購Cadence(或是另一家大型EDA供應(yīng)商)的消息在這幾年不絕于耳,目前Cadence命懸一線,這是不是更有可能呢?有能力提供一系列EDA工具將使TSMC對客戶來說更加有吸引力,但TSMC能利用那些工具更變得更加獨立嗎?不一定會,客戶會將EDA工具作為合同的一部分。TSMC會花錢在EDA工具的研發(fā)上并作為其業(yè)務(wù)花費的一部分,這個冒險的行動看起來不會發(fā)生。
但如果一家完全不同領(lǐng)域的公司想收購Cadence來叩響EDA產(chǎn)業(yè)的大門呢?如果一家軟件公司,如Autodesk或者Oracle - 兩家同樣強大并于Cadence有歷史淵源的公司 - 想進行改變?這些公司一直在通過收購進入新的產(chǎn)業(yè),為什么不能進入EDA呢?Autodesk是許多領(lǐng)域的設(shè)計軟件先鋒,而且已經(jīng)在汽車自動化領(lǐng)域與Mentor和其他公司形成競爭,這樣的情況會發(fā)生嗎?這非常有趣,并且一切皆有可能。不過這是最好是個長期的計劃,總之,有誰會冒險進入EDA業(yè)務(wù)呢?