偉仕正式收購(gòu)佳杰 規(guī)模將超過(guò)150億
事實(shí)上,上周四,佳杰公司便開(kāi)始停牌,而偉仕欲收購(gòu)佳杰的消息也一直在坊間游走。就在今天所有猜疑水落石出后,可以預(yù)測(cè),6.6億港元將是今年亞太地區(qū)渠道業(yè)界最大的一起并購(gòu)案。
而對(duì)于偉仕公司來(lái)說(shuō),2007年可謂是其在分銷到路上的轉(zhuǎn)型之年。先后簽約Dell、威剛內(nèi)存、ThinkPad等重量級(jí)產(chǎn)品線,標(biāo)志著偉式將從過(guò)去的以配件產(chǎn)品為主的分銷商轉(zhuǎn)向從整機(jī)到配件產(chǎn)品全方位運(yùn)營(yíng)的綜合型分銷巨頭。據(jù)了解,佳杰科技06-07年的銷售規(guī)模已經(jīng)超過(guò)90億人民幣,而偉仕07年在亞太地區(qū)的營(yíng)業(yè)規(guī)模也將超過(guò)70億港元,加之新近簽約的三大產(chǎn)品線,偉仕公司的規(guī)模將一舉超過(guò)150億港元,甚至?xí)咏?/SPAN>200億港元,這一規(guī)模將可與神州數(shù)碼和聯(lián)強(qiáng)國(guó)際一爭(zhēng)高下,并幫助偉仕成為亞太地區(qū)前三大分銷巨頭。
令據(jù)了解,目前偉仕在筆記本產(chǎn)品線上已經(jīng)搭建好了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),單單在[!--empirenews.page--]dell產(chǎn)品線上,偉仕所負(fù)責(zé)的12個(gè)區(qū)域就將有200個(gè)銷售為Dell服務(wù)。而ThinkPad產(chǎn)品線的團(tuán)隊(duì)搭建也正在進(jìn)行中,據(jù)內(nèi)部人士透露,偉仕將一步一步侵入Thinkpad產(chǎn)品線,最開(kāi)始會(huì)從高端T、X系列入手,這也是為了能夠與Dell產(chǎn)品線的特色進(jìn)行配合,而且在ThinkPad產(chǎn)品線上,偉仕也是負(fù)責(zé)一些邊緣性區(qū)域的銷售工作。
此前,ThinkPad在國(guó)內(nèi)一共有6家分銷商,他們分別是神州數(shù)碼、英邁國(guó)際、佳杰科技、翰林匯、威達(dá)、長(zhǎng)虹佳華(聯(lián)想接手后,曾砍掉另一家總代理太工天成),偉仕加入后,相信對(duì)于ThinkPad在西北、西南等邊遠(yuǎn)地區(qū)的銷售產(chǎn)生很好的促進(jìn)效果。
雙方公司背景:
偉仕控股有限公司(股份代號(hào): 0856) 為一從事分銷國(guó)際著名信息科技產(chǎn)品業(yè)務(wù)的控股公司, 于2002年香港聯(lián)交所主板上市. 集團(tuán)的業(yè)務(wù)始于1991年, 主力分銷信息科技產(chǎn)品及相關(guān)組件到中國(guó)香港及內(nèi)地市場(chǎng), [!--empirenews.page--]故在業(yè)界和市場(chǎng)早已享負(fù)盛名。
自成立以來(lái), 本集團(tuán)積極增加分銷產(chǎn)品的供貨商數(shù)目及建立更多分銷渠道. 于1993年4月率先成功取得國(guó)際知名的Seagate (希捷) 硬盤(pán)在香港及中國(guó)區(qū)之授權(quán)代理, 翌年迅即獲Seagate頒發(fā)94年度最佳代理商獎(jiǎng)項(xiàng), 足以奠定本集團(tuán)于分銷硬盤(pán)方面的良好指針。憑借專業(yè)經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)質(zhì)管理, 偉仕集團(tuán)于1997年起不斷獲得更多國(guó)際著名科技產(chǎn)品供貨商在中港區(qū)的代理權(quán),計(jì)有AMD中央處理器及 Supermicro主機(jī)板;2005年-2006年1月間,集團(tuán)先后成為4大品牌的總代理,包括Maxtor(邁拓) 硬盤(pán)中港代理權(quán)、Lexar Media (雷克沙) 數(shù)碼媒體存儲(chǔ)產(chǎn)品中國(guó)地區(qū)總代理及[!--empirenews.page--]ASRock (華擎) 計(jì)算機(jī)主板中國(guó)地區(qū)總代理,而另一品牌Corsair Memory (海盜船) 內(nèi)存產(chǎn)品,偉仕更是取得中國(guó)地區(qū)獨(dú)家總代理。
偉仕總部設(shè)于香港, 在中國(guó)大陸的北京、深圳、沈陽(yáng)、上海、成都及西安、廣州均設(shè)有辦事處,員工人數(shù)超過(guò)150人。
佳杰科技前身是佳都國(guó)際控股有限公司的分銷業(yè)務(wù),2001年8月1日,佳杰科技通過(guò)資產(chǎn)重組與東南亞地區(qū)最大的信息產(chǎn)品電子分銷企業(yè)ECS合并,同時(shí)在新加坡主板上市。佳杰科技與IBM、HP、SUN、ORACLE 、Microsoft、Apple、D-Link、Toshiba等二十多家世界頂尖的IT 廠商結(jié)為重要戰(zhàn)略合作伙伴,分銷 PC及筆記本電腦產(chǎn)品、電腦外設(shè)產(chǎn)品、消費(fèi)數(shù)碼類產(chǎn)品、服務(wù)器產(chǎn)品、存儲(chǔ)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)庫(kù) 及管理軟件產(chǎn)品、個(gè)人系統(tǒng)及應(yīng)用軟件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等近千種ICT[!--empirenews.page--]產(chǎn)品和服務(wù)。
附:香港偉仕控股相關(guān)公告摘要董事會(huì)欣然宣布,于二零零七年八月七日,本公司與賣(mài)方訂立該協(xié)議購(gòu)買(mǎi)191,604,009股ECS股份占ECS全部已發(fā)行股本之52.5%,每股銷售股份之價(jià)格為0.668新加坡元(或約3.44港元)。買(mǎi)賣(mài)銷售股份須受若干先決條件限制,方為完成,包括取得偉仕股東之批準(zhǔn)。就銷售股份應(yīng)付予賣(mài)方之現(xiàn)金總代價(jià)約為127,990,000新加坡元(或約659,776,000港元)。
根據(jù)該協(xié)議,各自共同持有本公司全部已發(fā)行股本約56.29%之李佳林、L&LLimited、劉莉、CKC Holdings Limited及鄭錦鐘已簽署不可撤銷承諾書(shū),承諾盡其最大努力由該協(xié)議日期起計(jì)不遲于十一(11)個(gè)星期安排舉行股東特別大會(huì),及于投票贊成有關(guān)批準(zhǔn)該協(xié)議擬進(jìn)行交易及收購(gòu)建議之決議案之股東特別大會(huì)及其續(xù)會(huì)上,行使或安排行使隨附于彼等持有偉仕股份之所有投票權(quán)。
于取得偉仕股東批準(zhǔn)及完成該協(xié)議后,收購(gòu)人將根據(jù)其履行之責(zé)任,透過(guò)其新加坡財(cái)務(wù)顧問(wèn)荷蘭銀行新加坡分行,按照新加坡守則在新加坡提出強(qiáng)制性無(wú)條件現(xiàn)金收購(gòu)建議,收購(gòu)全部已發(fā)行及繳足ECS股份(收購(gòu)人及與其一致行動(dòng)人士已擁有、控制或同意收購(gòu)者除外)。
倘提出收購(gòu)建議,則將以每股ECS股份現(xiàn)金0.668新加坡元(或約3.44港元)為基準(zhǔn),相當(dāng)于售價(jià)。假設(shè)收購(gòu)建議獲全面接納,而[!--empirenews.page--]ECS購(gòu)股權(quán)之所有持有人將于收購(gòu)建議截止前全面行使其ECS購(gòu)股權(quán),倘提出收購(gòu)建議,收購(gòu)人據(jù)此應(yīng)付之代價(jià)總值將約為118,749,000新加坡元(或約612,139,000港元)。
本公司將透過(guò)銀行借款、其內(nèi)部資源、配售新偉仕股份、發(fā)行可換股債券及/或綜合上述各項(xiàng)撥付總售價(jià)。于本公布日期,綜合集資之詳情尚未決定。就撥付整項(xiàng)收購(gòu)事項(xiàng)而言,本公司無(wú)意發(fā)行新偉仕股份或任何可換股證券,此舉可能導(dǎo)致本公司之控制權(quán)改變。倘控制權(quán)有任何改變,聯(lián)交所保留權(quán)利考慮有關(guān)反收購(gòu)之上市規(guī)則第14章條文是否適用于收購(gòu)事項(xiàng)。
根據(jù)ECS年報(bào),ECS在新加坡注冊(cè)成立為有限公司,其股份在SGX-ST上市。該公司乃投資控股公司,其附屬公司主要從事分銷信息科技產(chǎn)品業(yè)務(wù),并向新加坡、馬來(lái)西亞、中國(guó)、香港、印度尼西亞及泰國(guó)之應(yīng)用服務(wù)供貨商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供貨商、商業(yè)服務(wù)供貨商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供貨商、全面服務(wù)供貨商及企業(yè)轉(zhuǎn)售商提供一系列電子化基礎(chǔ)產(chǎn)品、信息科技服務(wù)及信息科技產(chǎn)品。
本公司相信,透過(guò)收購(gòu)事項(xiàng),偉仕集團(tuán)將有效擴(kuò)大其產(chǎn)品及服務(wù)系列,提供其在不同亞洲市場(chǎng)之滲透率。本公司預(yù)期,由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模及分擔(dān)費(fèi)用,以及加強(qiáng)本公司與若干客戶及供貨商之整體關(guān)系,該收購(gòu)可產(chǎn)生若干協(xié)同效益。鑒于根據(jù)上市規(guī)則收購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成本公司之非常重大收購(gòu),該協(xié)議、提出收購(gòu)建議及其擬進(jìn)行之收購(gòu)事項(xiàng)須于股東特別大會(huì)上取得偉仕股東批準(zhǔn)。本公司將召開(kāi)股東特別大會(huì)以敦請(qǐng)?jiān)撆鷾?zhǔn)。
應(yīng)本公司要求,偉仕股份自二零零七年八月八日上午九時(shí)三十分起暫停于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài),以待刊發(fā)本公布。本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)自二零零七年八月八日下午二時(shí)三十分起恢復(fù)偉仕股份于聯(lián)交所之買(mǎi)賣(mài)。