Enterprise SSD市場In-house主控晶片成趨勢

5月底希捷(Seagate)宣布以4.5億美元并購安華高(Avago)旗下的ASD (Accelerated Solution pision)與FCD (Flash Components pision)兩個部門，其中FCD為原先LSI負(fù)責(zé)SSD控制晶片研發(fā)部門，是先前SandForce的團(tuán)隊，主要客戶群包含Enterprise SSD、PC OEM SSD和Retail SSD供應(yīng)商。
對此全球市場研究機(jī)構(gòu) TrendForce 旗下記憶體儲存事業(yè)處 DRAMeXchang 資深經(jīng)理陳玠瑋表示， SSD 主控晶片版圖將大洗牌，中短期內(nèi)Marvell龍頭地位仍穩(wěn)如泰山，帶動臺系主控晶片廠快速崛起。預(yù)期影響如下：
1. Enterprise SSD市場：In-house主控晶片成趨勢
受惠于行動裝置與云端運算的快速成長，近年來Enterprise SSD需求呈現(xiàn)飛躍性成長。由于Enterprise SSD客戶對于儲存裝置效能、資料加密與保存等規(guī)格的客制化要求程度非常高，為了搶攻市場，相關(guān)廠商透過購并的方式來快速提升競爭力，強(qiáng)化控制晶片與Firmware的能力。Seagate購并 Avago的ASD和FCD部門，主要在加強(qiáng)其Server儲存產(chǎn)品的競爭力，因此未來將重心放在PC OEM/Retail SSD市場的可能性偏低。
目前Enterprise SSD兩大龍頭供應(yīng)商英特爾(Intel)與三星(Samsung)，皆以In-house控制晶片解決方案為主，滿足客戶高度客制化的需求，因此DRAMeXchange預(yù)期未來Enterprise SSD供應(yīng)商采取In-house主控晶片解決方案為趨勢，Seagate購并案對于Enterprise SSD主控晶片市場的版圖影響有限。
2. PC OEM SSD市場：Marvell龍頭地位更加穩(wěn)固
目前PC OEM SSD產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，包括Samsung、Sandisk、Intel、Toshiba、Liteon、Micron和SK Hynix，市占率合計高達(dá)90%以上。其中在主控晶片解決方案的策略上，Samsung完全采用In-house晶片;Sandisk、Intel、Toshiba、SK Hynix則是采外包加In-house的混合策略;至于Micron與Liteon則是完全采用外包的方式。
在選擇外包策略的廠商中，LSI與Marvell解決方案市占率高達(dá)90%以上，因此在Seagate購并FCD后，廠商大多會轉(zhuǎn)向與Marvell進(jìn)行合作。主要原因在于避免向競爭對手Seagate采購重要控制晶片，降低營運風(fēng)險。
再加上Apple筆電的推動下，SSD產(chǎn)品的介面規(guī)格逐漸從SATA lll轉(zhuǎn)往PCIe進(jìn)行升級，在LSI的FCD被購并后，Marvell將是目前唯一擁有PCIe控制晶片產(chǎn)品且具備量產(chǎn)經(jīng)驗的廠商。由于主要客戶群皆為PC SSD市場領(lǐng)導(dǎo)廠商，DRAMeXchange預(yù)期Marvell在短、中期內(nèi)龍頭地位將穩(wěn)如泰山。


2010~2017年P(guān)C SSD主流規(guī)格發(fā)展預(yù)測藍(lán)圖
3. Retail SSD市場：臺系主控晶片廠將大躍進(jìn)?
Retail SSD是Avago FCD另一塊主力銷售市場，其主控晶片解決方案深受模組客戶的青睞，目前市占率超過80%;預(yù)期該市場將由臺系主控晶片供應(yīng)商智微(Jmicron)、群聯(lián)(Phison)與慧榮(SMI)來瓜分。
陳玠瑋表示，上述三家臺廠在　SATA lll　控制晶片的能力，已經(jīng)足以在Retail SSD市場與Avago FCD的產(chǎn)品一較高下，加上產(chǎn)品整體性價比較佳，多數(shù)模組商在并購案發(fā)生前就已導(dǎo)入臺廠的解決方案。預(yù)期并購案發(fā)生后，未來有助于加速模組客戶的導(dǎo)入速度，臺廠出貨量可望逐步攀升。