強(qiáng)勁的需求和疲弱的資本支出使閃存供應(yīng)商受益

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司IC Insights最近發(fā)表的McClean報(bào)告年中更新，閃存市場(chǎng)的供需平衡狀態(tài)正在發(fā)生明顯變化，將在未來(lái)幾年極大地有利于NAND閃存供應(yīng)商。單位出貨量和比特需求量繼續(xù)增加。但與此同時(shí)，閃存方面的資本支出嚴(yán)重下降。在這兩個(gè)因素的綜合作用下，2012年以前平均銷售價(jià)格將持續(xù)面臨上漲的壓力。

自從IC Insights公司1993年開(kāi)始跟蹤這個(gè)市場(chǎng)以來(lái)，NAND閃存的單位出貨量只有一年下降(2001年)。此外，盡管面臨諸多經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，但閃存的單位出貨量預(yù)計(jì)在2013年以前不會(huì)下降，這包括2009年。單位出貨量增長(zhǎng)也導(dǎo)致單位出貨量的的增長(zhǎng)。在手持和無(wú)線消費(fèi)電子、電腦和通信設(shè)備的推動(dòng)下，2005年至2008年閃存單位出貨量以三位數(shù)的速度增長(zhǎng)。即使在全球經(jīng)濟(jì)陷入極大困境的2009年，NAND閃存的單位出貨量仍預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)83%！三星、美光和其它閃存生產(chǎn)商在其預(yù)測(cè)中沒(méi)有表現(xiàn)出放緩閃存單位出貨量增長(zhǎng)速度的跡象。事實(shí)上，他們的路線圖顯示，2013年以前單位出貨量將繼續(xù)每年大致翻番。

雖然預(yù)計(jì)閃存單位和單位出貨量將雙雙增長(zhǎng)，但整個(gè)行業(yè)對(duì)NAND閃存的資本支出卻受到嚴(yán)重限制。圖1顯示2009年NAND單位出貨量增加，但預(yù)計(jì)總體行業(yè)的NAND資本支出將減少73%，只有30億美元(NAND占總體閃存單位出貨量的99%)。此外，上述年中更新顯示，廠商沒(méi)有宣布2010年重大擴(kuò)張或資本支出計(jì)劃。

Source: IC Insights

由于需求增加，而新建設(shè)施和升級(jí)計(jì)劃寥寥無(wú)幾，因此2009年剩余時(shí)間內(nèi)以及2010年平均銷售價(jià)格有望上漲。事實(shí)上，由于新產(chǎn)能擴(kuò)張需要一段時(shí)間才能投產(chǎn)，因此預(yù)計(jì)平均銷售價(jià)格上漲趨勢(shì)可能持續(xù)到2012年。雖然這種趨勢(shì)對(duì)于OEM廠商構(gòu)成潛在的負(fù)擔(dān)，但對(duì)于過(guò)去幾年飽受產(chǎn)品價(jià)格急跌之苦的閃存供應(yīng)商卻可能是重大福音。