韓國(guó)IC工業(yè)的基礎(chǔ)不穩(wěn)

在傾聽(tīng)了韓國(guó)企業(yè)家的訴說(shuō)之后，似乎可得出結(jié)論，韓國(guó)的半導(dǎo)體工業(yè)有不少麻煩。

盡管可能有點(diǎn)過(guò)份，準(zhǔn)確的描述應(yīng)為韓國(guó)的IC產(chǎn)業(yè)，其芯片制造商比較動(dòng)蕩，而作為供應(yīng)商已被這一場(chǎng)嚴(yán)重的IC下降周期打得抬不起頭。

目前芯片制造商似乎看到了回升的希望，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，韓國(guó)的四大芯片制造商及其半導(dǎo)體工業(yè)總體上將面臨更大的挑戰(zhàn)。

如最近的情況，三星電子總裁曾告言，公司的命運(yùn)與存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，因此必須要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)推動(dòng)未來(lái)的進(jìn)步。目前三星已經(jīng)在非存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)中積極步驟，如包括進(jìn)入電源IC產(chǎn)品等，但是作為大廠三星必須繼續(xù)在多個(gè)市場(chǎng)中取得成功。

另一個(gè)存儲(chǔ)器廠，海力士半導(dǎo)體最近它的債權(quán)人有意拋售股票，因此引起業(yè)界的振蕩。除此之外，MagnaChip半導(dǎo)體申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)以及DongBu公司需要新的資金注入來(lái)減少債務(wù)。

如果情況繼續(xù)惡化，業(yè)界警告韓國(guó)正在努力推進(jìn)的fabless工業(yè)可能失敗。盡管韓國(guó)把發(fā)展fabless放在重要地位，但是由于動(dòng)作滯緩的家屬式企業(yè)，如現(xiàn)代、LG和三星等很難適應(yīng)多變的市場(chǎng)需求。

眾所周知，韓國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)在存儲(chǔ)器、手機(jī)、LCD、TV。但是韓國(guó)除了存儲(chǔ)器外其它許多產(chǎn)品仍需要進(jìn)口，如被動(dòng)元件和IC模塊等。

如在手機(jī)市場(chǎng)中，100%的芯片要從國(guó)外進(jìn)口。韓國(guó)僅存儲(chǔ)器強(qiáng)，其它的LSI、網(wǎng)絡(luò)IC等都很弱。

一家初創(chuàng)的模擬IC fabless公司Silicon Mitus(Seoul)正努力在做IC的替代方案，它的客戶是LG及三星。

該公司目前的客戶在韓國(guó)，因此必須擴(kuò)大市場(chǎng)作好全球化的貿(mào)易。

韓國(guó)政府努力打造汽車，消費(fèi)電子，半導(dǎo)體，鋼鐵及造船工業(yè)，并希望在全球中占有一定的地位。

一家模擬代工廠Dongbu的總裁表示，隨著全球市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇，對(duì)于我們更為重要的是希望半導(dǎo)體工業(yè)從整體上盡快回溫。

對(duì)于韓國(guó)IC工業(yè)更大的問(wèn)題是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看海力士及MagnaChip能夠生存下來(lái)嗎？以及三星下一步做什么？

市場(chǎng)起伏

近期三星投資美國(guó)猶太州鹽湖城的Fusion，一家作閃存I/O的公司。業(yè)界認(rèn)為這可能與三星將收購(gòu)Sandisk有關(guān)。也有人覺(jué)得奇怪，為什么三星不收購(gòu)特許來(lái)擴(kuò)大它的代工業(yè)務(wù)。

在任何情況下韓國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)在電子工業(yè)，韓國(guó)在電子工業(yè)中的努力可以追溯到1970年，或更早，那時(shí)的韓國(guó)就下定決心要進(jìn)入該領(lǐng)域。

在韓國(guó)政府的資金支持下，韓國(guó)從1980年開(kāi)始搞DRAM。有人認(rèn)為在1980年時(shí)韓國(guó)是通過(guò)芯片的反向工程才獲得存儲(chǔ)器的knowhow，也有人認(rèn)為從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里偷來(lái)的技術(shù)。

直到1990年中韓國(guó)的公司，如三星等才超過(guò)日本，取得1/4的全球IC市場(chǎng)。

按韓國(guó)經(jīng)濟(jì)訊息部報(bào)道，2008年IT的盈利達(dá)578億美元，成為該國(guó)的支持產(chǎn)業(yè)。

韓國(guó)IT產(chǎn)品在2008年出口達(dá)1313億美元，與2007年相比增長(zhǎng)0.9%，而進(jìn)口達(dá)735億美元，相應(yīng)增長(zhǎng)5.5%。在IT出口產(chǎn)品中，手機(jī)占首位， 達(dá)334.5億美元，增長(zhǎng)達(dá)19.1%。而相比之下由于半導(dǎo)體業(yè)的供過(guò)于求及價(jià)格下降, 導(dǎo)致2008年半導(dǎo)體的出口下降, 這是7年來(lái)首次。

根據(jù)數(shù)據(jù)，韓國(guó)IT在2009年9月實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的盈利達(dá)64.3億美元，這是自1996年以來(lái)第三個(gè)最高的數(shù)據(jù)。

9月IT出口達(dá)122.4億美元，與去年同期相比上升0.8%，是今年以來(lái)首次上升。9月手機(jī)與電視出貨量分到下降22.5%為25.2億美元及2.5%為5.4億美元。另外，半導(dǎo)體和顯示面板出口分別增加22.3%，達(dá)36億美元及4.2%，達(dá)26.3億美元。

同時(shí)，9月IT的進(jìn)口下降13.6%，為58.1億美元。這主要是由于電子元件(35.9億美元)及計(jì)算機(jī)和相關(guān)部件(6.1億美元)的進(jìn)口下降。

全球半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展日趨見(jiàn)好，包括DRAM等。最近三星報(bào)道其第三季度有更好的表現(xiàn)。因?yàn)槿且呀?jīng)看到DRAM市場(chǎng)強(qiáng)勁的復(fù)蘇，尤其是用在服務(wù)器和高端網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)中的新DDR3。全球PC市場(chǎng)比預(yù)期的好，但是還有點(diǎn)擔(dān)心。

三星確認(rèn)目前全球市場(chǎng)中DDR3，SDRAM缺貨及NAND閃存的供求比例平衡。估計(jì)此種局面將持續(xù)到明年的第一季度，通常在那時(shí)是淡季。

在邏輯電路方面，三星正努力推進(jìn)應(yīng)用處理器等，如CMOS的圖象傳感器、LCD驅(qū)動(dòng)器，包括代工服務(wù)。三星也開(kāi)始涉足被動(dòng)元件、MEMS及功率電源IC。

誰(shuí)能生存下來(lái)？

三星認(rèn)為從國(guó)家利益出發(fā)整體上還是要繼續(xù)擴(kuò)大存儲(chǔ)器的業(yè)務(wù)。

但是韓國(guó)公司必須要迅速開(kāi)拓新的IC市場(chǎng)，如網(wǎng)絡(luò)、RF及無(wú)線LAN等。因?yàn)轫n國(guó)每年的IC進(jìn)口量很大。同時(shí)韓國(guó)公司在未來(lái)存儲(chǔ)器的發(fā)展中尚具潛力。

顯然，三星的情況不錯(cuò)，而海力士就差點(diǎn)。據(jù)報(bào)道，掌握海力士28.1%股票債權(quán)人正計(jì)劃拋售它們的股票。

據(jù)研究對(duì)于海力士股票有興趣的是Hyosung公司，它已經(jīng)提交了競(jìng)標(biāo)文件，究竟股票的價(jià)值是多少尚不清楚，估計(jì)達(dá)3.65萬(wàn)億韓元約30.4億美元。

據(jù)報(bào)道，非常突然海力士的債權(quán)人推遲計(jì)劃把股票賣給Hyosung，開(kāi)初海力士說(shuō)整個(gè)操作要進(jìn)行兩個(gè)月。

有人對(duì)于此次競(jìng)標(biāo)表示看法，認(rèn)為Hyosung的規(guī)模與海力士差不多，而在半導(dǎo)體方面缺乏經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)報(bào)道，Hyosung的作法打擊了韓國(guó)的股票市場(chǎng)。也有謠傳，Hyosung通過(guò)補(bǔ)助得到了資金及也可能為了避稅。

然而，也有好的消息，如在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的虧損后，海力士有望在Q3開(kāi)始盈利，公司已提升DRAM及NAND的平均售價(jià)。

盡管聽(tīng)起來(lái)讓人覺(jué)得很混亂，但是海力士最終可能活下來(lái)。這么多年來(lái)韓國(guó)政府一直在支撐它。認(rèn)為海力士對(duì)于韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)仍十分重要，但也有人發(fā)問(wèn)，要支持到什么時(shí)候？

另一家MagnaChip公司，有部分觀察家認(rèn)為未來(lái)可能活不下去。MagnaChip是從海力士的邏輯電路部分剝離出來(lái)，近期在美國(guó)申請(qǐng)第11章破產(chǎn)保護(hù)。同時(shí)韓國(guó)KTB證券公司提供資金要購(gòu)并MagnaChip公司，價(jià)值可達(dá)8000萬(wàn)美元。

9月美國(guó)破產(chǎn)仲裁機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)由MagnaChip提交的重組文件，而MagnaChip的總裁表示盡管公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，但是對(duì)于公司業(yè)務(wù)并沒(méi)有影響，然而很多人懷疑在公司兼并之前公司還能挺多久？

轉(zhuǎn)向Fabless

韓國(guó)的fabless可能有希望。因?yàn)槿舾赡昵绊n國(guó)就提出2010年SoC計(jì)劃，努力推進(jìn)fabless包括模擬電路。雖然計(jì)劃正進(jìn)行，也有不少初創(chuàng)fabless的誕生，但是如果與臺(tái)灣地區(qū)相比，離預(yù)期目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

問(wèn)題十分清楚，韓國(guó)的fabless公司通常只注重國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，如LG、三星，因此做不大，另外與美國(guó)及其它地方的fabless相比，韓國(guó)的初創(chuàng)公司拿不到風(fēng)險(xiǎn)投資基金。

在韓國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)投資基金的機(jī)構(gòu)太少，所以它的國(guó)內(nèi)公司必須要設(shè)法去美國(guó)尋找機(jī)會(huì)。但是目前美國(guó)的風(fēng)投對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)已興趣不高，因?yàn)槭袌?chǎng)成熟，回報(bào)周期太長(zhǎng)。

總計(jì)，韓國(guó)有200家fabless公司，其中約有40-50家具有生命力。按韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)KSIA報(bào)道，韓國(guó)fabless公司的年均銷售額為280萬(wàn)美元。

為了推動(dòng)fabless新一輪的沖擊，韓國(guó)政府已把SoC計(jì)劃推遲到2015年，目前對(duì)于該計(jì)劃的細(xì)節(jié)知之甚少。

僅只有少數(shù)fabless的年銷售額超過(guò)1億美元，如其中之一Silicon Woeks公司。實(shí)際上該公司僅作LCD驅(qū)動(dòng)器，產(chǎn)品賣給LG display公司。