NAND產(chǎn)品陷入困境 部分存儲廠或出局或轉(zhuǎn)型

NAND Flash產(chǎn)業(yè)2012年上半年非常辛苦，產(chǎn)業(yè)本身有供過于求困境，加上歐債風(fēng)暴蔓延影響全球經(jīng)濟發(fā)展。NAND Flash芯片既有的應(yīng)用如閃存卡和U盤市場需求疲弱，產(chǎn)值雙雙出現(xiàn)萎縮，市場發(fā)展空間有限。

2012年一直寄望的SSD需求不如預(yù)期，SSD最佳搭載產(chǎn)品Ultrabook滲透率也不樂觀，而平板電腦還在靜待爆發(fā)。市場上廠商殺價搶市占、沖銷量已成常見，從而形成惡性循環(huán)，NAND Flash價格下跌嚴重，讓NAND Flash產(chǎn)業(yè)上下游陷入困境。

閃存卡和U盤市場成長空間有限

2012年受到內(nèi)嵌式記憶體固態(tài)硬碟(SSD)和eMMC取代的趨勢明顯的影響下，閃存卡在手機市場將大幅被eMMC取代，智慧型手機直接內(nèi)建高容量16GB、32GB記憶體已呈趨勢，部分智慧型手機甚至已走蘋果(Apple)iPhone路線，不在機身做記憶卡插槽，對于快閃閃存卡產(chǎn)業(yè)而言算是不利得趨勢。

據(jù)統(tǒng)計了解，閃存卡和U盤2011年全球產(chǎn)值雙雙出現(xiàn)萎縮，2011年全球閃存卡產(chǎn)值接近84億美元，U盤市場產(chǎn)值約25.13億美元，兩者都較2010年產(chǎn)值下滑。

業(yè)界分析，在閃存卡市場中，自從上游NAND Flash芯片供應(yīng)商三星、東芝等廠生產(chǎn)microSD成卡后，存儲器模塊廠幾乎直接買成卡來貼牌，成本比自己生產(chǎn)還便宜，因此閃存卡市場全球前3大幾乎都由NAND Flash芯片供應(yīng)商一手統(tǒng)包。

未來閃存卡成長商機將集中在手機廠搭售的OEM訂單上，如果能掌握幾家手機大廠的OEM訂單，才有營收成長的空間，在零售通路市場上，則是做出產(chǎn)品區(qū)隔性，如高速傳輸?shù)挠洃浛?、高容量記憶卡等，才會有利潤，如果只是在賣主流一般Class4等級的記憶卡，絕對是殺戮戰(zhàn)場，即使有營收貢獻，也不見得能獲利。

2012年寄望的SSD、平板電腦滲透率不高 需求不如期

Ultrabook+Win8本來是今年NB產(chǎn)業(yè)看好啟動換機潮的主要利器，不過，在歐債風(fēng)險擴散，全球消費電子買氣緊縮下，又加上「Wintel」聯(lián)盟不愿意讓利，低價Ivy Bridge上市時程延后等負面沖擊，各大品牌廠及研究機構(gòu)紛紛下修今年Ultrabook的滲透率預(yù)期，如拓墣產(chǎn)研所估計，因今年Ultrabook主流機種仍落在800美元，難以刺激終端買氣，今年滲透率可能僅約13%，明年才有機會挑戰(zhàn)三成。

對于消費者來說，接受的價大約在499~599美元，價格相差甚遠，而且各廠商推出的Ultrabook要等到第三季或第四季才放量，導(dǎo)致SSD的滲透率還不高。

U盤市場直到日前英特爾(Intel)新處理器平臺Ivy Bridge問世后，市場認為有信心帶動USB 3.0商機起飛，屆時可引領(lǐng)換機潮出現(xiàn)。

許多廠商開始向工控及內(nèi)嵌應(yīng)用轉(zhuǎn)移 擴展產(chǎn)品線

現(xiàn)在閃存卡和U盤市場發(fā)展空間有限，寄望的SSD和平板電腦需求未起，介于產(chǎn)品線走向工控及內(nèi)嵌應(yīng)用，許多廠商開始擴展產(chǎn)品線。

閃存卡、U盤市場從2011年開始受到內(nèi)嵌式存儲器應(yīng)用的夾擊，2012年此趨勢更為明顯，但這已是趨勢所在，不僅如此，為了減少閃存卡、U盤市場萎縮帶來的沖擊，因此金士頓、新帝、三星、東芝等廠商紛紛推出eMMC或內(nèi)嵌式SSD等產(chǎn)品。

此外，工控產(chǎn)品和無線儲存也是未來的發(fā)展，創(chuàng)見開始主攻零售通路端的SSD品牌領(lǐng)域，以及工規(guī)的SSD產(chǎn)品；威剛則將藉由這次的臺北國際計算機展(COMPUTEX 2012)，正式宣布跨入工控領(lǐng)域和內(nèi)嵌式存儲器市場。金士頓去年推出Wi-Drive行動儲存產(chǎn)品，隨后創(chuàng)見（2451）推StoreJet Cloud，勁永今年陸續(xù)推Air Drive、Air Card、Air Cam等產(chǎn)品。

另外，三星還把部分生產(chǎn)存儲芯片的工廠轉(zhuǎn)產(chǎn)為非存儲器產(chǎn)線，三星內(nèi)部人員表示，無法正確預(yù)測存儲器和非存儲器事業(yè)比重，但從整體出貨量來看，系統(tǒng)LSI的第1季營收與2011年相比，確實出現(xiàn)大幅成長。

閃存產(chǎn)品價格跌價慘重

據(jù)中國閃存市場網(wǎng)報價顯示，閃存產(chǎn)品綜合指數(shù)從1月份的1726下跌至5月底的1017,整體下跌41%。Micro SD 2GB和4GB Class 2價格也持續(xù)下滑，Micro SD 2GB從年初的￥14.8下跌至￥8.4，Micro SDHC 4GB Class 2從年初的￥17.6下跌至￥10.1，跌幅分別為43%，42.6%，跌幅相當(dāng)。

上游廠商跌價壓力大 有意控制出貨 力阻低價拋售

閃存卡價格跌跌不休，上下游業(yè)者壓力都相當(dāng)大，且面臨虧損的窘境，現(xiàn)在閃存產(chǎn)品價格忍耐度已達極限，不打算再持續(xù)降價。業(yè)界直指大陸中小型閃存卡商是幫兇之一，且部分小型通路商不堪價格續(xù)跌，已傳出財務(wù)危機，被上游NAND Flash供應(yīng)商列為觀察名單。通路商表示，三星針對microSD卡采取嚴格挑單策略，對于左手買、右手賣的中小型客戶不再出貨。

在上游廠商對供貨明顯調(diào)控之后，價格出現(xiàn)了明顯的反彈，但是由于市場需求依然持續(xù)清淡，價格上揚支撐力度較弱，價格恐不能長期維持穩(wěn)定，對于市場的發(fā)展還需終端需求來支撐。